中国热点化工产品市场分析247

产能大幅增长  乙醇胺竞争力显著提高
□   中石油东北炼化工程有限公司吉林设计院  于春梅  王为
　　乙醇胺包括一乙醇胺（MEA）、二乙醇胺（DEA）和三乙醇胺（TBA），主要用做表面活性剂、合成洗涤剂、石油
添加剂、合成树脂和橡胶增塑剂、促进剂、硫化剂和发泡剂等，广泛用于气体净化、液体防冻、印染、医药、农药、
建筑、军工等领域。

国外消费增速放缓
　　2006年世界乙醇胺产能159.5万t/a，其中美洲占45%，欧洲占30%，亚洲占19%；全球乙醇胺总产量约136
万t，开工率为86%。其中欧美国家的开工率非常高，尤其是美国、日本和西欧，开工率分别达到99%、 98%及95%，
这三个国家和地区的产量占世界总产量的83%。
　　2006年世界乙醇胺消费量为135万t，消费主要集中在美国、西欧及亚太地区。
　　美国是世界上最大的乙醇胺生产、消费与出口国，其出口量占世界贸易总量的60%以上。由于乙醇胺下游产品
均为比较成熟的工业产品，因此未来几年乙醇胺的消费增速将有所放缓，约为2%～5%。
　　西欧乙醇胺近年来基本自给自足，有少量出口，进出口贸易也主要在西欧一些国家内进行，预计未来几年西欧
乙醇胺需求量年均增长率将在3%左右。
　　除日本外，中国、韩国、印度和一些东南亚国家近年来乙醇胺需求量增速较快，已成为全球主要进口地区。日
本主要有两家企业生产乙醇胺，近年来乙醇胺的消费量一直保持平稳态势，预计未来几年日本乙醇胺需求量增速仍
将维持在较低水平。国外乙醇胺产品主要用于表面活性剂、除草剂、气体净化、金属加工、纺织等应用领域。

国内供应紧张局面将缓解
　　2008年我国乙醇胺生产企业有10多家，产能9.9万t/a，产量7.1万t，其中大型生产企业开工率较高，在
90%以上。许多中小企业由于生产规模小、产品质量差、生产成本高，无法与大企业及国外企业竞争，长期处于停
产或半停产状态。2008年我国乙醇胺生产企业及产能统计见表1。
　　自2006年以来国内乙醇胺市场需求旺盛，产品价格一路走高，引发了一些企业投资热潮。2008年嘉兴金燕化
工有限公司一期5万t/a乙醇胺装置建成投产；2009年茂化实华5万t/a乙醇胺装置、辽宁华锦5万t/a的乙醇
胺装置、上海抚佳精细化工有限公司4万t/a乙醇胺装置将相继建成投产。此外还有一些企业也在规划乙醇胺项目，
预计2010年前国内乙醇胺产能将新增20万t/a，届时国内技术落后的小装置将逐渐被淘汰。预计2010年我国乙
醇胺产能将达到25t/a，国内市场供应紧张的局面得到缓解。
  表1   2008年我国乙醇胺生产企业及产能统计        万t/a
        生产企业           产能   产量/万t     主要产品
抚顺北方化工有限责任公司    3.0        2.5        MEA、DEA和TEA
上海高桥化工厂                0.3        0.3        MEA、DEA和TEA
茂名石化实华股份有限公司    0.6        0.8        MEA、DEA和TEA
吉化公司乙二醇厂            0.5        —        DEA和TEA
抚顺佳化聚氨酯公司            2.0        1.5        TEA
江苏银燕化工股份有限公司    1.0        0.7        MEA、DEA和TEA
温州清明化工厂                0.5        0.3        TEA
吉林众鑫化工厂                1.0        0.5        MEA、DEA和TEA
其他                        1.0        0.5    
合计                        9.9        7.1

消费前景乐观
　　近年我国乙醇胺消费增长较快，2000年表观消费量6.1万t，2005年为12.3万t，2008年达到19.6万t，
2000~2008年表观消费量年均增长率达15.7%。2000~2008年我国乙醇胺生产消费统计见表2。
　　我国乙醇胺市场自给率较低，国内60%以上的市场被国外产品占据，且进口量逐年递增。
　　2004年11月我国开始对原产于日本、美国、伊朗、马来西亚、中国台湾和墨西哥等国家和地区的进口乙醇胺
实施反倾销，征收9％~74％不等的反倾销税，期限为5年。2003~2005年乙醇胺进口增长势头得到遏制，然而自
2006年以来，进口产品又开始大量涌入我国，可见国外产品对中国市场的依赖。
　　我国乙醇胺产品的消费主要用于生产表面活性剂、农药、医药、聚氨酯制品、纺织、气体净化剂和橡胶加工等。
一乙醇胺主要用来生产医药制品、纺织助剂、造纸助剂、表面活性剂等；二乙醇胺主要用来生产表面活性剂、农药、
医药制品、冷冻液、净洗剂、石油脱硫剂等；三乙醇胺主要用来生产化妆品、橡胶和金属加工助剂、水泥助磨剂、
化学武器等，其中二乙醇胺市场销量最大。
　　●表面活性剂  
    乙醇胺最大消费领域是表面活性剂，它不仅可以直接做表面活性剂，还可以与多种酸类合成重要的常用表面活
性剂，如烷醇酰胺、十二烷基苯磺酰三乙醇胺等。表面活性剂应用于洗涤剂、化工等多个领域。近年来我国洗涤剂
行业发展迅速，尤其液体洗涤剂呈现较快发展势头，因此随着表面活性剂需求量呈较高速度增长，乙醇胺在该领域
的消费也将同步增长。2008年乙醇胺在表面活性剂领域的消费量约6.5万t。
　　●医药行业   
    以乙醇胺为原料可以合成多种基本药物，如抗感染药呋喃唑酮、吗啉双胍、酮康唑，抗寄生虫类药物四咪唑，
心血管疾病用药潘生丁和重要营养强化剂牛磺酸等。这些药物现在国内已大量生产，尤其是牛磺酸发展和出口前景
看好。随着全国范围内医疗改革和人们保健意识的增强，医药对乙醇胺的需求量将稳步增加。2008年乙醇胺在医
药领域的消费量约4.5万t。
　　●气体净化
    乙醇胺在气体净化中主要用作脱硫剂，是目前国外常用的高效脱硫剂。目前国内多家石油炼制和大中型合成氨
装置使用乙醇胺脱硫工艺。2008年乙醇胺在气体净化领域的消费量约1.4万t。
　　●聚氨酯
    乙醇胺在聚氨酯工业中可作为催化剂和交联剂。我国聚氨酯工业在21世纪会有较大发展，将大规模引进国外
生产技术，预计乙醇胺在聚氨酯行业的消费将出现大幅增长。2008年乙醇胺在聚氨酯领域的消费量约2.5万t。
　　●橡胶助剂
    三乙醇胺是重要的橡胶加工助剂之一，在橡胶加工中多用作非炭黑补强胶料的硫化活性剂，也起到分散剂和防
水剂作用，在白炭黑等延迟硫化的填料作补强剂时，三乙醇胺更是不可缺少的助剂。我国橡胶加工助剂发展较快，
而且为了适应高性能轮胎的需要，使用白炭黑部分替代炭黑做轮胎补强剂，已成为橡胶及其轮胎工业的一大发展趋
势，因此乙醇胺在橡胶加工业需求增长较快。2008年乙醇胺在橡胶助剂领域的消费量约1.0万t。
　　●纺织工业
    乙醇胺在纺织工业中主要用作织物整理剂、柔软剂、乳化剂和生产荧光增白剂VBL等纺织助剂。目前乙醇胺主
要用于生产荧光增白剂VBL。VBL是传统的荧光增白剂品种，我国目前已经大量生产并有相当数量的出口，今后VBL
发展不会太大，对乙醇胺的消费量没有太大变化。而其他纺织助剂将具有很高发展前景：近年来国内纺织行业发展
形势看好，出口也呈现良好趋势，纺织工业正在向高档化和规模化方向发展，对织物整理剂、柔软剂等纺织助剂将
会有较大需求，因此未来乙醇胺在纺织行业消费主要是织物整理助剂等方面。2008年乙醇胺在纺织工业的消费量
约1.0万t。
　　●金属清洗与加工
    由于乙醇胺具有优良的乳化性和较小腐蚀性，因此在金属清洗中具有广泛的应用，其中主要是二乙醇胺和三乙
醇胺及其衍生物，预计未来我国金属清洗加工将呈较快增长速度。2008年乙醇胺在表面活性剂领域的消费量约0.8
万t。
　　●其他方面  
    乙醇胺是一种重要的有机原料，可以合成多种重要的精细化工产品，如草甘磷、乙撑胺、聚乙烯吡咯烷酮(PVP)
等。
　　我国是世界最大的草甘膦出口国，目前国内80%的草甘膦用于出口，占全球总需求量的30%左右，这种趋势还
会得到延续。草甘膦的生产主要有两种工艺路线：甘氨酸法和亚氨基二乙酸(IDA)法。目前我国草甘膦的生产以氯
乙酸-甘氨酸法为主，但氯乙酸-甘氨酸法的副产品氯甲烷对环境有较大污染，其产品质量受贸易壁垒影响，在国际
市场的销售受到一定限制。
　　IDA法是国际企业普遍采用的工艺，但原料二乙醇胺国内产量小，主要依赖进口，生产成本居高不下，抑制了
其发展。今后随着国内乙醇胺产能增加，将促进IDA法在国内的发展，同时IDA法的发展将会拉动国内乙醇胺的需
求。
　　乙撑胺、PVP是一种重要的精细化学品，广泛应用于医药、食品饮料、日化、涂料、纺织印染等多个领域，产
品主要依赖进口。作为一种用途广泛的精细化学品，预计未来几年我国乙撑胺、PVP的市场需求量将保持年均10%
以上的增速。
    2008年乙醇胺在其他领域的消费量约2.0万t。
表2  2000~2008年我国乙醇胺生产消费统计   万t
年份    产量    进口量  出口量   表观消费量   自给率/%
2000    1.0         5.1     0.0         6.1        16
2001    1.7         4.5     0.0         6.2        27
2002    1.2         6.2     0.0         7.4        16
2003    2.1         8.9     0.0        11.0        19
2004    3.2         8.9     0.0        12.1        26
2005    3.6         8.7     0.0        12.3        29
2006    5.0         9.2     0.0        14.2        35
2007    7.0        11.3     0.0        18.3        38
2008    7.1        12.5     0.0        19.6        36

产业竞争力将明显提高
　　我国乙醇胺行业的工艺技术及装备落后于国际先进水平，且产品结构不合理、竞争力差。2008~2009年随着几
套大型乙醇胺装置的集中投产，国内市场进口依存度高的局面将逐步改变，行业国际竞争力将会提高。
　　2008年年末伴随国际金融危机的到来，整个化工市场进入寒冬，乙醇胺市场也在所难免。尤其二乙醇胺的主
要下游产品草甘膦，过度依赖国际市场，出口受阻使其价格一路下滑。而生产乙醇胺的主要原料环氧乙烷国内供应
紧张，价格坚挺，乙醇胺企业承受着原料价格坚挺、产品价格下降的双重压力。国内市场乙醇胺大型生产企业相继
投产，行业竞争明显加剧。
　　从另一个角度反思，市场竞争激烈、价格下降也将使产品获得良好的发展空间与发展环境。2002～2008年上
半年乙醇胺价格一路飙升，在很大程度上抑制了下游需求和应用拓展。乙醇胺产业在我国有着良好的发展空间，应
加快乙醇胺在农药、医药、建材、交通、机器、食品和日用化学品等领域中的应用和技术推广，消化新增产能，保
证行业健康发展。