中国热点化工产品市场分析249
甲醇产业链系列报道之八
醋酸产能过剩 消费领域亟待突破
□ 石油和化学工业规划院 副总工程师 李奋明
产能全面过剩
随着近年来国内经济建设速度的加快以及煤化工产业的兴起，醋酸产业蓬勃发展，甲醇羰基合成醋酸工艺技术
应用面不断扩大。
2008年我国共有醋酸生产企业20多家，其中甲醇羰基合成法7家、乙烯乙醛法4家、乙醇乙醛法11家。我
国醋酸总产能约410万t/a，已成为继美国之后世界第二大生产国；2008年产量171.8万t，同比增长5.7%，但总
体开工率较低，仅为42％，醋酸产能呈全面过剩之势。2008年我国前十大醋酸企业及产能统计见表1。
表1 2008年我国前十大醋酸企业及产能统计 万t/a
企 业 产能 备 注
南京塞拉尼斯化工有限公司 60 甲醇羰基合成
江苏索普（集团）有限公司 60 甲醇羰基合成
山东兖矿国泰化工有限公司 60 甲醇羰基合成
上海吴泾化工有限公司 55 甲醇羰基合成
扬子乙酰化工有限公司 35 甲醇羰基合成
山东华鲁恒升化工有限公司 35 甲醇羰基合成
中石油吉林石化分公司 21 乙烯乙醛法
河南顺达化工有限公司 20 甲醇羰基合成
吉林吉安集团松原吉安生化有限公司 21 乙醇乙醛法
陕西榆林天然气化工公司 15 甲醇羰基合成
即将进入新产能投产高峰
目前，甲醇羰基合成法醋酸生产工艺在国内占据主导地位，装置规模在50万t/a以上的企业有南京塞拉尼斯、
江苏索普（集团）有限公司、上海吴泾化工有限公司、山东兖矿国泰化工有限公司等。以产能计，2008年我国甲
醇羰基合成法醋酸产能为305万t/a，占总产能的74.4%；乙烯乙醛法45.5万t/a，占11.1%；乙醇乙醛法59万
t/a，占14.5%；以产量计，甲醇羰基合成法产量约占总产量的70.7%，乙烯乙醛法占14.8%，乙醇乙醛法占14.5%。
南京塞拉尼斯、江苏索普、上海吴泾、扬子乙酰化工、兖矿国泰等大型醋酸企业均有大规模扩产改造的计划，
还有很多企业也在拟、新建醋酸生产装置。虽然金融危机的暴发对项目规划和建设进程产生一定影响，但考虑到已
经开工建设的项目情况， 2009～2012年国内醋酸工业仍将进入新、扩建装置投产的高峰。预计2012年前国内新
增醋酸产能将达到410万t/a（见表2），届时我国醋酸产能将达700万t/a以上，成为世界第一大生产国。
另外，沙特、中国台湾等国家及地区也在建设大型醋酸装置，中国大陆市场是其必争的目标市场，未来国内市
场竞争将更加激烈。
表2 计划于2012年前竣工的醋酸项目产能统计 万t/a
企业 产能
扬子乙酰化工公司 65
重庆BP公司 65
南京塞拉尼斯集团 60
江苏索普集团 60
兖矿国泰化工公司 40
大庆油田化工有限公司 20
陕西延长石油集团 20
淮北矿业集团（煤化工） 20
天津渤海化工公司天津碱厂 20
云南云维集团 20
合计 390
消费增长缺乏亮点
1998年我国醋酸产量为61.6万t，进口量0.1万t，出口量1.0万t，表观消费量60.7万t；2008年产量171.8
万t，进口量30.5万t，出口量2.3万t，表观消费量200.0万t。近十年来我国醋酸表观消费量年均增长率为12.7
％，但近五年来涨势趋缓，仅为6.6％。
国内醋酸主要用于对苯二甲酸（PTA）、醋酸乙烯、醋酐、醋酸纤维素、醋酸酯类、氯乙酸和醋酸盐类等化工产
品的生产，也广泛用于喷漆溶剂、香料、染料、医药等行业。2008年我国醋酸消费结构见图1。
今后几年，国内醋酸下游消费仍将主要集中在PTA、醋酸酯、醋酸乙烯/聚乙烯醇等几个重点领域。预计2009～
2010年均消费增长率在6%左右，2010年国内醋酸需求量为225万t。2011～2015年，其市场年均增长率仍可保持
在6%左右，2015年需求量将达到300万t。
随着近年来国内PTA装置能力迅速扩大，醋酸在此领域中的消费比例还将继续维持。但由于受到“金融风暴”
的冲击，纺织品的出口恢复还需较长时日，这必将影响到聚酯纤维原料PTA的生产消费，醋酸需求增速也随之放缓。
醋酸需求增长最快的领域是醋酐/醋酸纤维素，预计2012年以前该领域年均需求增长率为15%，其他增长较快的领
域还有醋酸乙烯/聚乙烯醇等。
虽然今后几年国内醋酸下游产业发展仍将继续保持较为旺盛的趋势，但由于下游产业结构调整及技术进步导致
原料结构调整，醋酸的消费增长会受到一定影响。如中国台湾某公司拟在南京建设30万t/a醋酸乙烯装置，但该
公司同时也在中国台湾建设了60万t/a醋酸装置，极有可能为南京的醋酸乙烯装置配套提供醋酸原料。山东某公
司引进英国的乙醇法醋酸乙酯工艺建设5万t/a装置，2008年已投入生产，这将对醋酸消费产生一定影响。国内
企业正在寻求引进醋酸/醋酐联产工艺，也将进一步挤占原有醋酸的消费市场份额。
以上种种因素将导致国内醋酸消费市场的增速放缓，且明显落后于产能增速，国内醋酸供过于求的矛盾将更加
突出，市场竞争呈白热化。
发展建议
1．认真进行拟建项目的可行性研究
近期许多企业正在规划或拟建醋酸项目，部分企业已经开始项目的可行性研究及其他前期工作。拟建或承建单
位首先应对醋酸市场进行深入细致的分析，包括对国内外整体市场的发展态势和目标市场的定位进行认真研究，为
项目决策提供可靠的依据。
2．提高工艺技术水平，淘汰落后产能
近年来国内在甲醇羰基合成法的醋酸生产新工艺方面做了大量工作，国产化新技术也得到积极推广应用。其中
有些企业虽然采用甲醇羰基合成法工艺，但是在醋酸生产过程中所配套的原料一氧化碳，还在沿用较为落后的固定
床间隙气化炉来提供，存在气化效率低、原料成本高等缺陷。另外，传统醋酸生产工艺代表乙醇乙醛法还在国内占
有一定比例，原料成本偏高，产品竞争力低下。落后技术和装置的存在不利于醋酸工业的健康发展，应大力进行技
术改造或予以淘汰。
3．做好节能减排及综合利用
煤基化工产品“多联产”工艺及甲醇羰基合成法是未来国内醋酸生产技术发展的趋势。该工艺不仅生产甲醇及
一氧化碳为合成醋酸提供可靠的原料保障，更重要的是可以大幅度降低原料消耗和降低二氧化碳等废气排放量。这
不仅有利于促进节能减排及综合利用，同时也可降低醋酸生产成本，提高产品竞争力发挥更大的作用。
4．加大下游产品开发力度
虽然大宗化工产品市场呈过剩局面，但精细化学品的潜在市场仍有待进一步开发。醋酸作为重要的基本化工原
料，下游衍生产品较多，建议企业加大投入，在精细化学品方面延伸产品链，尤其是各种合成助剂和新材料方面，
将为醋酸企业创造更大的附加值。