金融危机下我国锦纶帘子布产业亟待整合
□ 骏马化纤股份公司 薛芳峰
市场低迷 企业开工不足
受全球金融危机影响，自2008年8月起，我国锦纶帘子布市场需求急剧下滑（降幅近2/3），全年产量也滑落
至24.5万t，同比减少11%（见表1）。目前国内锦纶帘子布总产能已从2006年53万t/a下降至40万t/a，主要
生产企业生产负荷平均在70%~80%，徐州、蚌埠、陕九、巴陵石化、群发等部分企业已逐步停产。
近几年我国锦纶帘子布的出口量约占总产量的25%~30％，基本保持平稳增长的态势。2006~2008年，出口量从
6.6万t增加到8.4万t，增速为27.6%；出口单价从3217.7美元/t增至3807.6美元/t，增速达到18.3%。东南
亚是我国锦纶帘子布的主要出口地区，其中印度对道路基础设施的快速投入使其在2008年进口2.7万t，占我国
总出口量的32%；泰国是我国锦纶帘子布的第二大出口国，2008年共进口1.7万t，占我国总出口量的19.6%；越
南和斯里兰卡对我国锦纶帘子布的进口量增长也较快。但进入2008年第四季度，出口市场出现大幅滑坡，9~12月
份出口量持续下降约41%（见图1）。同时，由于近几年我国对印度出口量的聚增，导致2006年起印度对我国出口
的锦纶6帘子布实施反倾销保护，国内只能通过进料加工方式出口。
表1 我国锦纶帘子布（N6、N66）产量统计 万t
年份 2005 2006 2007 2008 2009年（预计）
产能/万t/a 52.7 53.0 43.0 40.0 35.0
产量 30.6 27.1 27.6 24.5 25.0
出口量（N6+N66）/N6（含白坯布）7.1/4.5 6.6/4.0 7.1/4.8 8.4/6.0 8.5/6.0
需求量 23.5 20.3 20.5 18.0 19.0
数据来源：化纤信息网
喜忧参半 上下游市场仍有变数
1. 国内轮胎产业格局变化
我国子午胎产业的快速发展，对锦纶重点传统市场——载重斜交胎市场挤压严重，仅在2008年我国斜交胎产
量就同比下降了20.8%。受斜交胎市场需求萎缩影响，近两年国内锦纶帘子布的消费量有所降低，基本维持在20
万t左右，市场竞争更加激烈。目前，国内锦纶帘子布企业维持在35家左右，产能在1万t/a以上的约11家，规
模在2万t/a以上且运行较为正常的企业有6家（产量约21.5万t，见表2）。随着斜交胎市场的萎缩以及国家节
能减排和环保措施力度加大，落后的小规模工厂将被淘汰或兼并收购，最后逐步形成5~6家稳定的锦纶帘子布生产
厂。
2009年，我国对汽车产业振兴规划的实施、对农村经济的支持及拉动内需的基础建设，将增加低速轮胎及工
程轮胎的需求量，因此锦纶帘子布在工程轮胎、农用胎、力车胎等应用领域的需求量会有所增长。此外，锦纶6帘
子布在东南亚国家及其他地区（欧美除外）的应用主要集中在工程轮胎、农用胎领域，我国产品仍具有较广阔的出
口市场。
2. 己内酰胺困扰
原料己内酰胺供应紧张一直是我国化纤行业面临的难题之一。己内酰胺主要用于生产锦纶纤维和尼龙6工程塑
料，2008年我国己内酰胺进口依存度高达61.9％（见表3）。自2009 年1 月1 日起，己内酰胺进口关税进入暂定
税率目录，执行5％的暂定税率（降低了4％），下调幅度较大，对以进口己内酰胺为原料的锦纶生产企业构成利好，
改善了锦纶行业中“进口关税倒挂”的现象。
由于金融危机的影响，2008年第四季度随着轮胎和帘子布工厂、民用丝工厂大幅限产或部分停车，造成己内
酰胺严重滞销。依据金融危机之前我国锦纶产业的发展规划，预计2006~2010年需求量将以年均8%的速度增长，
到2010年该行业对己内酰胺的总需求量将达到90万t，虽然金融危机暂时减缓了锦纶产业的增速，但原料紧张问
题在短期内仍将困扰行业发展。未来几年我国己内酰胺的需求缺口仍然较大。虽然国内现有生产企业扩能意愿较强
烈，但由于受限于技术和配套设施，新增项目建设在短期内还难以实现，此次金融危机则有可能加快国外对我国的
技术转让。
未来几年国内锦纶帘子布的年需求量将基本保持在20万~25万t。由于重复建设以及国际市场己内酰胺价格的
攀升，帘子布企业利润严重下滑，有限的市场将迫使企业间进行重组和战略联盟，以便理顺产品价格，规范市场。
除了继续扩大国际市场外，企业还需与国内轮胎生产厂加强联合，借助产、学、研加快技术进步和新品开发，使市
场的差异化竞争代替企业间的无序恶性竞争。通过对产品结构的优化和调整，功能性工业纤维和高技术含量的高性
能纤维开发将成为企业新的经济增长点。例如开发超高强、阻燃等特种锦纶改性产品，实现锦纶产品升级换代；开
发复合性锦纶纤维、纳米改性改善锦纶帘子布的综合性能，拓展其应用领域。
表2 我国锦纶帘子布（N6、N66）主要生产企业情况 万t/a
企业名称 聚合能力 产能 产量/t
2006年 2007年 2008年 2009年（预计）
江苏骏马 11.0 10.0 6.5 7.2 7.0 8.5
宁波金轮 6.0 6.0 4.5 5.0 4.0 4.0
神马实业（N66） 5.0 5.0 3.8 4.2 4.3 4.5
江苏群发 3.0 3.0 2.1 2.2 1.2 0
泰州海阳 3.0 3.0 2.5 2.8 2.2 2.5
萧山帝凯 3.0 3.0 1.2 1.3 1.3 2.0
青岛联创 2.0 2.0 0.5 0.5 0.5 0.8
表3 2005～2008年我国己内酰胺供需情况 万t
年份 2005 2006 2007 2008
产量 29 30 31 29
需求量 73 76 78 76
自给率/% 39.5 38.9 38.3 38.1