全球石化行业在受到经济危机的严重冲击后，出现了油品需求下降、产品市场萎缩、生产经营困难、行业微利
甚至亏损的困境。快速发展中的我国石化行业也面临严峻处境。今年遭受重挫的石化行业虽有所起色，但是仍在低
位盘整，本文从全球视野和战略角度深入分析了当前石化行业的复杂形势，以期对我国石化工业的发展有所借鉴……


全球石化行业发展呈现新趋势

中国石油天然气股份有限公司石油化工研究院  李雪静
中国石油天然气股份有限公司  薛鹏


全球经济增速放缓  石油需求下降
　　据世界银行今年中旬发布的预测报告，世界经济当前的下滑幅度将比原来预测的大得多，2009年世界GDP将下
滑3%，为二战以来首次下降。随着GDP增长预期的下调，国际能源机构（IEA）在年终发布的石油需求量预测中，
也下调了2009年全球石油需求量——为8330万桶/日，创1981年以来降幅记录新高，比上年减少250万桶/日，下
降2.9%。今年世界各地的原油消费量将比预期的更为疲软，在全球主要石油消费国中，只有印度和沙特阿拉伯的原
油需求会出现微弱增长，而中国的消费将小幅下降或保持平稳。该机构同时表示，尽管全球石油消费量急剧下滑之
势或许已接近触底，但石油需求到2010年后才会真正开始复苏。
炼油毛利下跌  乙烯产能过剩
装置开工率下降
　　在原油需求量下降的情况下，炼厂的毛利率以及装置的开工率也在降低。据IEA统计2008年全球炼厂平均开工
率为84.3%，已连续4年下降，预测2009年开工率将下降2.8%，并将持续下降至第三季度。分析家认为由于需求疲
软导致生产过剩，未来两年全球炼油利润将维持较低的水平。
　　美国著名化工咨询公司CMAI统计，2008年全球乙烯市场需求为1.15亿吨，比上年减少约400万吨，2009年全
球乙烯需求将保持不变。预计由于中东乙烯新增产能的大量投产，乙烯产能将大量过剩，全球乙烯产能将增加至2010
年的1.45亿t/a（相当于需求总量的15%），到2013年将增加至1.48亿t/a，装置开工率低于85%。目前是自上世
纪80年代初以来全球乙烯工业面临的最为严峻的时期。一些生产商除了永久性地关闭一些竞争能力低下的装置外别
无他法。2008年～2012年，中东和亚洲地区预计将新增超过2800万t/a的乙烯产能，而北美和西欧地区同期将关
闭超过750万t/a，其中大多数发生在北美。
炼化工业继续规模化发展
产业集中度进一步提高
　　世界炼化工业继续走规模化的发展道路，产业集中度进一步提高。炼厂平均规模正在逐步扩大。2008年全球共
有655座炼厂，炼油总能力达到42.8亿t/a，与2000年相比，炼厂数减少11%，但平均规模提高了18%，达到了655
万t/a；入选全球炼油能力超过2000万t/a的数量达到20座，总能力达5.13亿t/a,世界最大的炼厂—委内瑞拉石
油公司帕拉瓜纳炼油中心的原油加工能力已达到4700万t/a。世界排名前十的炼油商的原油加工总能力达到16.45
亿t/a，占世界的38%,其中埃克森美孚公司的炼油能力位居第一,达到2.82亿t/a。    
　　世界各国和地区的乙烯生产规模不断扩大。目前全球共有乙烯厂262家，总能力达到12670万t/a，平均规模
达到48.4万t/a，与2000年相比，总能力和平均规模分别增长了17.1%和17.8%。世界排名前十的乙烯生产商的乙
烯总产能达到6020万t/a，占了世界的48%。排名前三位的陶氏化学、沙特基础工业公司、埃克森美孚的乙烯产能
分别达到了1071万t/a、845.5万t/a和835.2万t/a。
　　世界炼化装置最大能力不断扩大。如加拿大合成原油公司拥有世界最大的常减压蒸馏装置，常压蒸馏装置能力
达1750万t/a，减压蒸馏装置能力达1568万t/a；印度诚信公司贾姆纳加尔第一炼厂拥有世界最大的催化裂化和焦
化装置，催化裂化装置的处理能力达650万t/a，延迟焦化装置处理能力达675万t/a。埃克森美孚公司美国博蒙特
炼油厂拥有世界最大的催化重整装置，规模为316万t/a。我国中海油惠州炼油厂的400万t/a加氢裂化装置达到
全球单套最大规模水平。乙烯扎最大规模132万t/a，属于伊朗Jam石化公司。诺瓦化学公司聚乙烯单系列最大规
模装置规模达到45万t/a，聚丙烯单系列最大规模已建装置为40万t/a（埃克森美孚新加坡公司），在建为50万
t/a（沙特基础工业公司沙特朱拜勒装置）。
　　为持续降低成本,提高资源的综合利用效率，炼化一体化和基地化建设成为全球炼化工业调整布局的发展模式。
目前已经形成了美国墨西哥沿岸地区、日本东京湾地区、韩国蔚山、新加坡裕廊岛、比利时安特卫普、沙特朱拜勒
和延布石化工业园区等一批世界级炼化一体化工业园区，我国的杭州湾地区、印度的贾姆纳加尔、伊朗的伊玛姆等
地也正在加快建设新的一批世界级炼化一体化工业园区。
炼化主体技术已趋成熟
技术进步集中在部分领域
    现代炼化技术已能够满足装置大规模规模生产的要求，主要加工过程的基本技术原理近几十年来没有发生革命
性、突破性的改变。受加工原料质量的变化、市场对产品需求的变化以及日益严格的环保要求的驱动，技术创新焦
点集中传统技术的更新换代与高新技术在炼化行业中的应用，主要包括以下领域：传统工艺的升级换代、节能降耗、
超重油/油砂加工、高性能化工新产品开发、生物燃料、催化新材料、减少污染物排放、减少温室气体排放、天然气
化工/煤化工以及新型反应分离工程。
     清洁燃料生产技术正从低硫向低苯和低碳转变。清洁汽油生产主要是降低硫、烯、芳烃和苯含量 ，提高汽油
辛烷值，汽油降苯技术的开发和应用也逐渐增多。清洁柴油主要向超深度脱硫、降低多环芳烃含量以及提高十六烷
值方向发展。
　　烯烃/芳烃生产技术向低成本、扩大原料来源方向发展。技术进展集中在装置大型化、炼厂增产低碳烯烃、低值
烯烃转化为乙烯/丙烯、以煤和天然气为原料制取低碳烯烃以及增产芳烃等方面。
生物燃料、天然气/煤化工
开发利用进程加快
　　随着石油资源的日益短缺和环境压力的增加，生物燃料以及天然气或煤为原料生产车用油品和石化产品的新技
术新路线开发进程加快。
　　第一代生物燃料存在“与粮争地、与民争粮”问题，不仅生产成本高，且需要政府补贴和政策支持,因此以非粮
作物的纤维素和木质素为代表的第二代生物燃料正处于开发热潮中，但尚处于开发技术阶段，还需要较长时间才能
大规模工业应用。
　　以天然气为原料生产合成油的GTL技术备受关注，进入工业应用阶段。多家石油大公司在天然气富集地区建设
或计划建设大规模GTL工业装置，其中壳牌公司在马来西亚的70万t/a装置已运行多年，正在卡塔尔建设700万
t/a的大型装置。以天然气为原料生产低碳烯烃技术的开发异常活跃，处于工业化的前期。采用间接液化技术的以
煤为原料生产合成油的CTL项目在南非的沙索公司已商业运行多年，世界首套采用直接液化技术的中国神华的100
万t/aCTL项目于2009年1月已试车成功，预计2009年年底之前正式投产。由UOP和NorskHydro公司联合开发的
以煤或天然气合成的甲醇为原料的MTO甲醇制烯烃技术即将在尼日利亚和埃及进行工业化应用。我国自主研发的万
吨级“煤制乙二醇”成套技术已在江苏开车成功，近日通过科学院组织的成果鉴定。
　　结  语
    受全球石化工业发展低迷的影响，国内石化工业也受到了严重冲击，石油石化市场需求萎缩、部分化工产品价
格大幅下跌、一些建设项目放缓。为应对危机，提高行业竞争力，我国在产业政策、行业发展环境等方面采取了各
种有效措施，包括通过石化产业振兴规划，加强海外油气资产并购等，积极推动石化行业率先复苏，成为全球经济
石化业发展的亮点。