近两年来，石油价格暴跌、原料价格增长、政策支持力度减弱，生物柴油行业遭遇了一个发展停滞期。德国生
物柴油行业在全球占有领先地位，在整体行业环境遇冷的时候，德国生物柴油行业是否也遭遇了挑战呢？阻碍德国
生物柴油行业发展的障碍具体都是什么呢？
德国生物柴油行业面临的最大挑战———政府降低了政策支持力度
    德国曾经快速增长的生物柴油行业与美国等世界其他地区的同行一样，遭遇了一系列的挑战。去年高涨的物价、
衰退的世界经济以及生物柴油明星地位的丧失使生物柴油生产商面临艰难处境。在此期间，工厂扩张计划被搁置，
不少生产商停产，企业重组也时有发生。在众多挑战中，影响德国生物柴油行业的最关键因素是德国政府对该行业
的政策支持力度弱化了。
税收激励政策的调整
　　德国早期对生物柴油的销售采取免税政策，即免增值税和流通税。但随着生物柴油产能的增加和生物柴油行业
利润的上升，2006年通过的能源税法和生物燃料定额法等规定，2006年7月~12月31日间销售的生物柴油征收9
欧分/L的流通税（能源税）。从2007年1月1日起每年按约6欧分/L的增加幅度对生物柴油征税至2011年的约33
欧分/L，2012年再增加12欧分/L，最终达到45欧分/L保持稳定。除税收补贴之外，德国各个州有独立的税收和补
贴权限，例如州政府可能补贴生物柴油工厂总投资额的40％，再附加低息贷款。
　　德国生物柴油税额上调之后，使许多德国生物柴油生产商受到了重大影响。由于此次税额上调正值原料价格激
增的时期，整个生物柴油工业的生存受到了威胁，其中小规模生产商受到的冲击更甚。
     税收提高之后，生物柴油零售业受到了巨大的冲击，2008年零售业销售了116.7万t的生物柴油，仅为2005
年销售量的一半，而且能够提供纯生物柴油的加油站的数量从1900家降低到仅仅250家，另有150万t的生物柴油
被混合加入了销售的石油基柴油中。
强制添加政策未产生实质性推动作用
　　德国生物柴油在石化柴油中的掺入量按照DN EN 590的标准为5％，德国在2003年颁布法规：自2004年起，
无须标明即可在石化柴油中最多加入5％的生物柴油。另外，由于生物柴油的生产商批发价总是低于石化柴油0.05～
0.12欧元/L，因而也受到柴油零售商的欢迎。生物柴油的批发价和零售价之间总是存在一个约29欧分/L的价差，
而石化柴油和生物柴油零售价也存在约12欧分/L的差异。
　　2008年为了弥补税收上调的影响，德国提高了生物柴油的强制添加比率至B7（7％），但UFOP（油脂和植物蛋
白需求联合会）和其他生物柴油的支持者们抱怨强制性的掺混指令很难补偿B100销售的损失，仅仅能够给B5混合
再提供150万t左右的市场。一旦该标准被全欧盟采用，B7混合将会提供大约1100万t的市场，虽然这仍然不可
能使欧盟1500万t的生物柴油产能完全得到应用。
    Star Supply Renewables的一位生物燃料经纪人Mike Durels表示，德国2009年生物柴油产能仅有500万t/a。
各个公司所面临的问题有着很大的不同，实力雄厚的大型生物柴油生产商能够生存下来，但是相对较小较新的公司，
特别是位于德国东部的公司，正面临着更多的问题。我们不知道详细的数据，但是我们认为像ADM(Archer Daniels
Midland Co.)或Cargill这样的公司在竞争中有着优势地位。他们拥有一体化的工厂，在食品库存上处于领先地位，
拥有榨油工厂和副产品如甘油的完整产业链，同时他们与使用生物柴油掺混的大型油品公司保持着紧密联系。”
可再生能源指令（RED）
会有多大的积极影响？
    欧盟的生物燃料政策在今年4月23日拍板定案，产生了《可再生能源指令》和《燃料质量指令》（FQD）。RED
今年5月生效，该指令制定了生物燃料使用的强制性目标：要求到2020年达到20%的温室气体减排和20%的可再生
能源含量，其中40%会来源于第二代燃料和其他可再生能源，例如氢能和太阳能。还规定欧盟成员国必须在指令生
效的18个月内制定本国的生物燃料相关法规，并明确逐年增长的消耗量目标。　　
　　德国已经向欧盟委员会提交了可持续性条例的草案以作审批，为认证可持续生物燃料和生物能源生产勾画出了
大概的框架。但是，观察家门对该条例草案能否于2010年1月份截止日之前得到批准并加入完整的认证体系持怀疑
态度。
油菜籽原料也是关键因素之一
     虽然最近几年废植物油和动物脂肪被用于生物柴油的生产，但是油菜籽油目前仍然是德国生物柴油占主导地位
（高达90%）的原料。油菜籽种植面积从上世纪80年代的10万公顷上升到上世纪90年代的100万公顷，在2007
年达到了170万公顷的顶峰，这相当于欧盟27个成员国油菜籽种植面积总和的近1/4。欧盟成员国的平均油菜籽产
量为2.8t/公顷。由于德国的油籽作物大部分用于生物柴油，使得该国生物柴油行业一大挑战来源于如何在新的认
证体系下从该国30万个体农场中获得油菜籽。
　　油菜籽油的价格在德国的Rottterdam于去年年中达到了顶峰——1700美元/t，但随后开始下跌至800美元/t，
最近又反弹至1000美元/t。相比而言，大豆油的价格在芝加哥达到了1400美元/t的顶峰，今年年初时下跌至680
美元/t，后又反弹至800美元/t。五月份，欧洲的大豆油交易量仅稍微小于油菜籽油，与历史量相近。需要注意的
是，德国生产商在夏天将更加便宜的棕榈油和豆油混合进去，而后在冬天转向高油菜籽油含量以满足油低温流动的
要求。
    也许德国生物柴油行业与美国同业者相比最大的不同在于其有着大量的榨油厂，该国有超过540家小型的榨油
厂，共有80万t/a的产能，再加上数目不小的大型榨油厂，这些大型榨油企业的产能达到了1000万t/a。榨油厂
的总产能（1080万t/a）大约是2009年生物柴油生产能力（500万t/a）的两倍。500万t的生物柴油产能将供应
德国2900万t总柴油消耗量的17%。考虑到德国的面积仅相当于美国蒙大拿州的面积，这些数字能很好的显示出德
国生物柴油的实力。
     德国重视生物燃料的可持续性
    对于德国来说，可持续性并不是一个新概念。由德国联邦农业部（German Federal Ministry of Agriculture）
支持的国际可持续和碳认证项目（International Sustainability and Carbon Certification，ISCC）于2006年
底开始了一个试验项目以开发认证生物燃料的生产过程可持续的体系。对于农业部分，ISCC正在构建欧盟交叉达标
（cross-compliance）条例。交叉达标是2003年欧盟共同农业政策 (Common Agricultural Policy)改革的一部分，
将会把直接支付从生产中分离出来。为了能够得到补助，农民必须遵守多项条例，他们必须保护土地和地下水，谨
慎使用肥料和杀虫剂，保护生物多样性。在欧盟RED框架下，将会有关于温室气体排放贡献和直接土地使用变化的
存档和审计新要求。生物柴油的原料不能来源于退耕还林之地、湿地或永久性草地。　　
　　ISCC表示，在目前美国激烈辩论的大背景下，在认证中将直接土地使用变化加入了温室气体排放量计算，“仅
仅责备生物燃料的间接土地变化是不公平的，农业地区扩张背后最主要的驱动力来源于人口的增长以及许多发达和
发展中国家的经济发展。”（朱、胡进  编译）