饲料级磷酸钙盐面临诸多挑战
□   张  波
全球市场格局悄然变化
　　磷主要应用于肥料、工业级产品、动物饲料以及食品添加剂，其中在农业肥料上的用量占世界磷消费总量的
80%，其次为洗涤剂占12%，动物饲料占5%，其他应用占3%。全球饲料级磷酸钙盐的生产主要集中在北美、西欧和
中国，占世界总产量的53%。
　　2007年世界饲料级磷酸钙盐的产量达到760万t，其中中国、美国、西欧、中美及南美洲的产量较大（详见表
1），当年全球消耗量为710万t，预计2009～2012年间年均消耗量的增长率为1.7%。当前饲料级磷酸钙盐的主要
品种有磷酸氢钙（DCP）、磷酸一二钙（MDCP）、磷酸二氢钙（MCP）、磷酸三钙（TCP）和磷酸钠、钾、铵盐，其中
MCP和DCP的使用量占世界近80%的饲料级磷酸钙盐消费量，TCP占20%。MCP由于水溶磷高，能提供更高的生物学
价值，因而用量在不断增加。美国MCP已经占据了60%饲料级磷酸钙盐的市场份额，其中50%应用在家禽饲料中，
其次是猪饲料和水产饲料；中国MCP只占据了10%的饲料级磷酸钙盐市场，且MCP中90%用于水产饲料，10%用于幼
小动物饲料。
　　北美、西欧等发达国家近几年饲料级磷酸钙盐的消耗量呈不断下滑的趋势，主要原因在于饲料级磷酸钙盐的成
本在增加、植酸酶用量增加以及其他形式的蛋白质开始在饲料中使用。而发展中国家则随着肉类食品消费量的增加，
饲料级磷酸钙盐消耗量呈上升趋势。
            表1  2007年全球饲料级磷酸钙盐的生产和消费情况  万t
地区         产能/       产量    消费量   2012年需求量   2007～2012年
           万t·a-1                         （预测）        消费增长率/%
美国          26.0        131.7     103.2          88.4            -3.1
墨西哥         120.0          9.0       8.4           9.3             2.0
中美及南美     136.4        105.5     103.8         114.9             2.1
西欧         213.4        114.7     106.0          95.8            -2.0
中欧及东欧      54.1         44.8      46.6          54.0             3.0
非洲及中东      42.5         30.0      11.8          13.0             2.0
日本          13.0          7.0      12.0          11.4            -1.0
中国         300.0        285.8     253.9         309.1             4.0
韩国           6.0          3.8      13.0          15.1             3.0
亚洲其他      60.0         30.9      56.0          65.0             3.0
合计        1100.4        763.2     714.8         776.1             1.7

国内产能严重过剩
　　我国饲料级磷酸钙盐企业目前有80多家，主要分布在四川和云南省区，其中四川占全国总产能的53%，云南
占27%（详见图1）。2008年我国饲料级磷酸盐总产能达到466.6万t/a，产量为186.0万t，呈严重供大于求之势，
装置平均开工率只有40%。国内饲料级磷酸钙盐的主要生产厂家及其产能统计见表2。
　　近年我国饲料级磷酸钙盐的产量随饲料产量的增加而逐年增加，年递增6%左右，出口量逐年小幅度增加，增
势平稳（详见表3）。
表2   我国饲料级磷酸钙盐的主要生产厂家及其产能      万t/a
公司名称    DCP   DCP（Ⅲ）  MCP   合计
龙蟒集团    100         35         15        150
新龙         32         —          3         35
金地         22         —          4         26
川恒       　—         —         10         10
三佳         12         —          1         13
胜威         12         —         —         12
汉源化工     10         —          2         12
金鸿         10         —          2         12
川金诺         10         —         —         10
森威         10         —         —         10
合计        218    　  35         37        290

表3  近年我国饲料级磷酸钙盐的产量及出口统计   万t
年份    2005    2006    2007    2008
产量    152.0    165.0    172.0    186.0
出口量     34.8     39.1     37.5     40.8

未来发展趋势
  　1． 行业面临重新洗牌
  　由于产能严重过剩，市场竞争激烈，我国饲料级磷酸钙盐行业将面临洗牌，产能集中度将进一步增加。
  　世界范围内磷资源的短缺迫使企业提高单位磷的使用价值，同时国际上对动物排放粪便而造成土壤氮、磷含量
浓度升高的担忧会使高吸收率磷产品的使用逐渐增大，MCP、MDCP将成为饲料级磷酸钙盐的发展主流。
    2． 替代品将对饲料级磷酸钙盐产生较大冲击
    首先是植酸酶。植酸酶作为一种由微生物发酵生产的酶制剂，可以分解动物饲料中的天然有机磷，从而替代部
分无机磷，减少环境污染。欧盟、日韩等国家已强制在饲料中使用植酸酶，以减少磷排放污染；我国全面实施《畜
禽养殖业污染物排放标准》后，推动了植酸酶在饲料行业的更广泛应用。2008年我国生产植酸酶（折5000单位）
1.9万t，出口1万t，消耗0.9万t，相当于替代了61万t饲料级磷酸氢钙。随着植酸酶的成熟使用，其应用范
围将不断扩展，用量将快速增加，替代磷酸盐的势头强劲。
    其次是骨粉和肉骨粉，它们可以直接补磷和钙源，对饲料级磷酸钙盐的替代量稳定。此外，还有基因玉米，其
与植酸酶联合使用将大大减少饲料中的磷酸盐添加量。
    3． 技术创新、产品多样化是可持续发展之路
  　未来，我国饲料级磷酸钙盐的卫生指标将与国际标准接轨，所以技术创新、清洁生产将成为饲料级磷酸钙盐的
首要任务。同时，全湿法磷酸净化生产工艺将成为其发展的主导方向，综合利用、分级开发利用将成为饲料磷化工
行业健康可持续发展的必然趋势。