盈亏之争转向生死之战氯碱行业整合势在必行
　　近十年来随着我国国民经济的持续高速增长，建筑、塑料加工、氧化铝、造纸及印染行业对氯碱产品的消费大
幅增长，同时在高额利润的驱使下，不仅氯碱企业纷纷扩能，也令部分行外企业垂涎三尺并大举进军该领域。2002
年开始国内烧碱产能便以两位数的速度增长，2005～2007年增速均超过20%；同期，PVC企业的扩能热情在2003
年反倾销胜诉的激励下大为高涨，2003～2007年产能增速均在20%以上，甚至在2005年达到46%的历史巅峰。几
年之内我国PVC需求便由严重依赖进口快速转变为积极寻求出口，并成为世界最大的氯碱生产国。由于氯碱行业的
扩张速度高于同期下游行业的发展速度，国内市场供大于求的趋势愈发突出，产品价格出现下滑，行业盈利水平开
始下降，原料供应问题日益突出，产能高速扩张的后遗症逐渐显现， 2008年国内烧碱和PVC产能增速分别降至13%
和8%左右。尤其是2008年下半年爆发的全球性金融危机进一步将我国过度发展的氯碱工业推至下行通道，整个行
业步入了艰难的调整期。在9月上旬由中国氯碱工业协会主办的“2009年中国氯碱论坛”上，上海氯碱、新疆中
泰、内蒙古亿利、湖北宜化以及台塑美国公司等龙头企业代表分别站在国内、国外不同的角度指出了我国氯碱行业
发展过程中存在的问题，并提出切实可行的建议，本刊特汇集成篇，希望能给业内人士些许借鉴。
                                                                          ——本刊记者  李红杰

现状和困境
　　●产能过剩  扩建继续
　　截至2009年6月，我国烧碱产能2552万t/a，上半年产量914.8万t，装置开工率由年初的56.7%提升至6
月份的80.9%；PVC产能1616万t/a，上半年产量428.9万t，装置平均开工率约53.1%，烧碱和PVC产量纷纷出
现多年来第一次同比下降，期间主要原料原盐和电石产量也出现负增长（见表1）。尽管如此，预计2009年国内还
将新增167万t/a PVC和495万t/a烧碱产能，其中上半年已投产35万t/a PVC和80万t/a 烧碱（见表2）。因
此，氯碱供需严重失衡的状况短期内难以改善，市场稍有好转，闲置产能将集中释放、冲击市场，从而出现产品价
格下跌的局面，则开工率下降并步入下一个循环。
　　●内需疲软  出口不畅
　　受金融危机不断蔓延和深化的影响，上半年国内氯碱下游产品需求均出现不同程度的增速放缓或负增长，导致
对烧碱和PVC的需求急速下滑。其中，烧碱的最大下游领域——氧化铝产量同比下降4.6%，目前装置平均开工率
不足55%，直接影响了对烧碱的需求（见表3），同时烧碱出口市场的量减价跌也进一步加剧了国内市场的下滑；随
着国家相关政策调整及救市措施的出台，塑料制品行业产量均呈现不同程度的回涨趋势（见表4），但PVC却遭遇
了出口受阻、进口量大幅上扬的态势，1～6月PVC进口110.7万t，同比上涨160%；出口3万t，同比下降92%，
国内市场竞争激烈，价格呈锯齿状低位徘徊。
　　●原料上涨  设备外购
　　与年初相比，PVC生产原料价格呈现大幅上涨，其中乙烯上涨55%至1000美元/t，EDC上涨190%至480美元/t，
VCM上涨32%至710美元/t ，进一步挤压了企业的利润空间。
　　此外，资源性产品价格改革加速也加快了氯碱生产成本的上涨。①水价上涨：2009年天津、上海、南京、广
州、兰州和银川等城市调整了水价，自2009年4月1日起，上海排水费从1.6元/t涨到1.8元/t，取水费从1.5
元/t涨到2元/t；天津地区自来水综合水价提高0.5元/m3；南京自来水价格从2.5元/m3上调到2.8元/m3；此外，
沈阳、西宁等城市正在准备调整水价。②电价改革：今年3月国家明确放开20%的售电市场，对用电电压等级在110
千伏以上的大型工业用户，允许其向发电企业直接购电，鼓励供需双方协商定价。
　　目前，离子膜碱占据我国烧碱生产的主导地位，约占烧碱总量的63%，但其生产技术的核心设备——离子膜却
全部依赖进口，目前仅有美国和日本拥有此项技术；而另一关键设备——离子膜电解槽的生产技术也仅有日本旭化
成、氯工程公司、英国 Inoes、德国伍德迪诺拉及中国的北京化工机械厂等为数不多的几家公司拥有。此外，氯气
压缩机、PVC离心机等设备也基本依赖进口。
表1   2009年上半年国内氯碱产量统计      万t
产品          产量          同比/%
PVC             428.9             -4.1  
烧碱         914.8             -4.9  
原盐        2583.9             -2.6  
电石         672.3            -12.8  

　　　　　　　　　　　表2  2009～2012年国内部分新建和扩建氯碱项目
    厂家           新扩建规模                 投产日期                        备  注
平煤神马        30万t/a PVC        2009年5月份烧碱建成投            2008年12月29日项目重启
                30万t/a烧碱           产，9月份PVC项目竣工
                45万t/a电石        
安徽华塑        l00万t/a PVC        2009年4月开工建设，2011        煤-盐一体化工程
                                       年5月投产
陕西北元        20万t/a PVC        2009年底                        主设备订货已经基本完成
                20万t/a烧碱        
新疆中泰        45万t/a PVC        2010年3月底                    项目建设顺利
                32万t/a烧碱        
广西田东锦盛    一期20万t/a烧碱    2009年4月24日                    二期20万t/a氯碱项目征
                20万t/a PVC                                           地工作已经结束
内蒙古君正        40万t/a PVC        一期2009年10月投产            一期20万t/a PVC、烧碱
                40万t/a烧碱
内蒙古乌海        15万t/a烧碱        2009年8月                        2009年8月与一期15万t/a
                15万t/a PVC                                           并线生产实现30万t/a产能
山东信发化工    40万t/a PVC        预计2010年正式建设                相关手续已经完成，尚未开工建设
韩国韩华        30万t/a PVC        预计2010年建成                    2009年4月开建
宏力化工        12万t/a烧碱         2009年8月                        主体设备装置已经安装完毕
                12万t/aPVC
广西柳化        10万t/a烧碱        2009年10月                        土建完成，开始设备安装
                10万t/a PVC
甘肃新川        20万t/a PVC        2009年9月以后                    设备安装建设阶段

表3  2008年及2009年上半年国内烧碱下游产品产量增速对比      %
                       2008年          2009年1～6月
氧化铝                    17.7                 -4.6    
纸浆                    -1.9                -10.5
纸                         8.7                  5.2
合成洗涤剂                -3.2                 -0.6

表4  2008年及2009年上半年国内PVC下游需求增速对比        %
                           2008年           2009年1～6月
薄膜                        -3.6                 7.6
塑料编织品                    25.3                20.8
人造革                         6.7                 5.6
包装容器                    -1.6                15.9
日用塑料制品                12.7                 4.1
型材                        11.9                 6.0
管材                        28.2                23.8

出路和选择
　　正如上海氯碱化工股份有限公司董事长李军所言，“经济危机对氯碱工业的影响可以分为两个阶段，第一阶段
是‘去库存化’，其要害是盈亏之争；第二阶段是‘去产能化’，其本质是生死之争。当前氯碱行业面临的‘去产能
化’形势十分严峻，并将是一个漫长的过程，只有经过市场竞争的洗礼、淘汰落后产能，通过行业不断调整和整合
才能使中国氯碱工业步入良性发展轨道。”

推进行业重组和整合
——淘汰落后产能、控制新增产能、提高行业集中度
　　8月26日国务院召开常务会议，研究部署抑制部分行业产能过剩和重复建设，引导产业健康发展，加强对钢
铁、水泥、平板玻璃、煤化工、多晶硅、风电设备等行业发展的指导。未通过环境评价审批的项目，一律不准开工
建设。此外，工信部拟出台十大行业企业兼并重组方案。
　　预计2009年我国PVC装置开工率将维持在50%左右，17家企业的93.5万t/a产能将被闲置，同期也将有9家
企业的167万t/a产能即将投产。因此，无论从国家政策指向及行业健康发展方面来看，即便拥有资源、能源优势，
单个项目的上马可能会造成整个行业的非理性发展乃至国民经济的平稳增长。

坚持可持续发展
——低碳经济、节能减排、清洁生产、循环经济
　　低碳经济这个时髦词令一时间哗然兴起，殊不知氯碱工业的命运可谓与之息息相关。低碳经济是指以低能耗、
低污染、低排放为基础的经济模式，是人类社会继农业文明、工业文明之后的又一次重大进步。近年西方国家纷纷
发表白皮书或法案，2003年英国能源部发表白皮书——《我们能源的未来：创建低碳经济》；2007年7月，美国众
议院通过了《低碳经济法案》，今年6月又通过了《边界调节税法案》：从2020年起对进口的排放密集型产品，征
收特别的二氧化碳排放关税。低碳经济和“碳关税”将是氯碱产业未来发展的巨大挑战。
　　此外，国家“十一五”节能减排目标要求单位GDP能耗降低20%，主要污染物排放减少10%，千家重点耗能企
业节能1亿t标准煤。
　　8月10日，环保部正式发布了《清洁生产标准氯碱工业(烧碱)》和《清洁生产标准氯碱工业(聚氯乙烯)》，并
将于2009年10月1日起实施。给出了氯碱行业清洁生产水平的三级技术指标：一级代表国际清洁生产先进水平；
二级代表国内清洁生产先进水平；三级代表国内清洁生产基本水平。本着全过程污染预防的思想，对生产工艺与装
备要求、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标、废物回收利用指标和环境管理提出了全方位的要求，从
原材料的选取到生产过程及产品处理的各个环节全面推进清洁生产。
　　1t标煤排放二氧化碳约为2.66～2.72t，按照《清洁生产标准》二级技术指标计算，生产1t电石法PVC的二
氧化碳排放量为4.84～4.96t，若征收30美元/t的碳关税，则每吨电石法PVC 出口成本将提高1000元左右。按
2008年电石法PVC产量计,全年二氧化碳排放量已超过了惊人的3000万t！
　　针对国际、国内相关法案和标准要求的紧迫性，氯碱行业应尽快采取有效措施，积极推行清洁生产，推广“干
法”乙炔技术和发展循环经济，实现氯碱“三废”零排放，积极推广成熟的氯碱节能降耗技术。

依靠技术进步科技创新
——研发无汞触媒、氯碱生产新技术、离子膜装备国产化
　　联合国环境规划署第25号决议：加速采取对汞问题的自愿行动，开始进行国际谈判，将于2010年起草汞的全
球性法律约束性文书。乙炔法PVC生产作为汞的重要用户和排放来源之一，氯碱行业要加大无汞触媒的研发力度和
资金投入，加强工艺改造，提高汞防控水平，同时要积极推进低汞触媒、无汞触媒的研发和应用工作，解决电石法
PVC的生存问题。
　　此外，我们还应关注ODC、DEACON工艺的发展和运用，拓宽氯的来源渠道、实现氯的循环利用；推进ODC在盐
水电解上的运用和产业化，大幅降低烧碱的电解用电；加快离子膜和关键设备等的国产化研制，摆脱对国外公司的
过度依赖。
　　目前，氯碱行业形势严峻，只有顺应趋势，化“危”为“机”，从标到本调整产业结构，加快产业振兴步伐，
才能实现中国氯碱工业的可持续发展。