作为迅速发展中的新兴经济体，印度在世界炼化业中的地位正大幅提升，巨大的国内需求也使印度成为世界炼
化产业的新热点。印度炼化业务的迅速发展和扩大可能对我国炼化业务发展产生一定的冲击。本文综述了印度炼化
工业的发展现状，并对其业务发展规划和前景进行了展望，以期使我国炼化行业进一步了解印度炼化工业，并采取
积极主动的应对策略，在未来的全球竞争中取得主动和占得先机。
　　印度炼化工业发展现状及展望
　　李雪静 张璐瑶 朱庆云，中国石油天然气股份有限公司石油化工研究院
　　印度是仅次于中国的发展中大国，近年来印度经济持续增长，人均收入也在快速增加，2007～2008财年人均收
入年增7.2%。印度是世界主要石油消费国，也是主要的石油进口国，国际能源机构（IEA）在2009年8月10日的
《石油市场展望》中预计，2009年印度石油需求将增长3.8%。
印度炼油工业
现状 能力过剩
　　印度正在发展为世界炼油大国。据2009年6月发布的《BP世界能源统计》统计，2008年其炼油能力达到1.49
亿t/a，位居世界第五，仅次于美国、中国、俄罗斯和日本。印度的炼油商主要包括印度石油公司（IOC）、印度斯
坦石油公司（HPCL）、印度石油和天然气公司（ONGC）和巴拉特石油公司（Bharat）等国有公司和以信任公司（Reliance）、
Essar公司为代表的私营公司。根据美国《油气杂志》2008年12月对全球炼厂的排名，信任公司位于印度贾姆纳加
尔的第1座炼厂能力达到3300万t/a，是印度最大的炼厂，世界排名第四。
　　近年来，印度除炼油能力急剧增长外，炼油水平也提高很快，炼厂平均规模向世界先进水平靠拢。2000年炼厂
平均规模为547万t/a，2008年上升到647万t/a，当年的美国炼厂平均规模为668万t/a。2008年12月信任公司
位于贾姆纳加尔的第二座炼厂试运转，炼油能力为2900万t/a。该炼厂与信任公司第一座炼厂的炼油能力之和达到
6200万t/a，正式投产后将超过目前世界最大的委内瑞拉石油公司（PDVSA）帕拉瓜纳炼油中心成为全球最大的炼油
基地。
　　目前印度炼油能力已出现过剩，预计未来过剩能力将进一步加剧。2008年印度石油消费量1.35亿t，同期炼油
能力为1.49亿t。印度正在向成为石油产品出口国转变，2008年出口油品34.4百万t。
　　展望  大力发展中未来炼油能力将大增
　　印度正大力发展炼油工业，未来几年将增加2330万t/a炼油能力，其中Essar公司550万t/a、Mangalore炼
厂530万t/a、Nagarjuna集团和Bharat Oman公司各增625万t/a。印度石油公司计划在其7座炼厂提高高硫原油
的加工量，到2012年高硫原油加工比例将提高到76%，目前该公司的高硫原油加工比例为50%。2012年3月底前，
印度国有炼油商的炼油能力将从当前的1.055亿t/a扩能至1.515亿t/a。
　　国际能源机构（IEA）认为，印度在成为世界炼油中心方面有地理优势，非常接近原油产地和原油贸易运输线路。
预期到2012年，其炼油能力将在目前1.49亿t的基础上再增加1.12亿t。绝大部分新增能力针对出口市场，这将
增强印度作为炼油大国的地位。总体上看，亚洲是未来20年全球炼油能力集中增长区。在亚洲国家中，印度炼油业
的单位固定资产投资费用最低，且运营费用也是世界最低，印度还拥有巨大的增长性的国内市场。
印度石化工业
现状  烯烃产能不足
　   印度是亚洲主要的石化产品生产与消费国，其石化工业正迅速发展以满足国内人口持续增长带来的强劲需求。
据《油气》杂志2009年8月3日统计，2008年印度乙烯产能为251.5万t/a，有7套乙烯装置，总产能居世界第
15位。2008年印度化学与石油化工炼制者协会公布的要石化产品的需求统计见表1。　　               
　　2007年印度乙烯和丙烯产量分别是274.6万t和212.9万t，据估计，目前印度乙烯产能为290万t/a，仅为
中国的25%，生产能力严重不足，供需失衡，所缺产能通过来自中东（少部分来自东亚）的乙烯及其衍生物的进口
来弥补。因此印度一些公司正在积极扩大乙烯产能。目前，印度聚烯烃产量为600万t/a，其中信任公司的产量为
350万t/a，HPL公司的产量为100万t/a，Gail公司的产量为50万t/a，其余的100万t/a需求量需要进口。印度
在世界聚烯烃市场份额中仅占3%，消费量是5.2kg/人，低于中国20kg/人和全球平均25kg/人的消费量。
展望  政策大力支持未来10年将有大飞跃
　　2006年，印度政府宣布了振兴石化产业的两项主要措施：制订国家石化政策和建立印度石油、化工和石化投资
区（PCPIRs)。国家政策的目标是通过加强基础设施建设以提高上游、下游的投资，扩大对聚烯烃和塑料的国内需求
和人均消费量，通过技术改造、科研开发提高国内石化产品的附加值。PCPIRs主要是吸引国内外石化投资，外资比
例最高可达100%。迄今为止，已有3个投资区获得政府批准，其它3个正在评估审核中。
　　目前，印度多家公司斥巨资在石化投资区内兴建大型石化厂，例如印度石油和天然气公司（ONGC）在Dahej兴
建石化厂，产能设计为110万t/a乙烯和40万t/a丙烯；Nagarjua石油公司将在Tamil Nadu投资区建设一座新炼
厂和一套石脑油裂解制乙烯装置。除此之外，包括拜耳、北欧化工、帝斯曼、埃克森美孚化学、朗盛、三菱化学、
壳牌和苏威等跨国公司都计划进军印度市场。
　　业界人士预测，这些投资区建成后，将使印度乙烯产能在2014年达到800万t/a的丙烯产能到2012年将提高
到700万t/a，到2014年将达到800万t/a（新增乙烯能力统计见表2）。未来10年，印度石化工业将实现大飞跃，
预计到2020年印度石化业的销售收入将从当前的650亿美元/年增至2000亿美元/年。虽然从近中期看，印度的乙
烯、乙二醇、聚乙烯和苯乙烯将供小于求，而从长期看聚丙烯供需基本平衡。印度信任公司在贾姆纳加尔巨大的扩
能计划（将增加100万t/a的聚丙烯产能）将弥补增长迅速的聚丙烯的需求。印度聚烯烃需求预计将从2007年的
540万t/a（见表3），增长至2012年的1250万t/a。到2012年印度将超过日本成为世界第四大聚烯烃市场，次于
美国、欧盟和中国。信任公司称，2020年前印度一些石化产品的需求将出现惊人的增长速度，如苯、对二甲苯、精
对苯二甲酸、烯烃、聚烯烃和聚氯乙烯。印度塑料工业到2015年期间预计将年增长5％，在未来几年内，聚烯烃消
费将从现在约580万t/a增长到1100万t/a。
　　              表1  印度主要石化产品的需求统计                    单位：万t/a
产品名称                  种   类                现状    预计     年增长率/%
                                                   2008   2009    2008    2009
聚烯烃           LDPE、LLDPE、HDPE、PP、PVC、PS    627.7    722.9    15.2    15.2
烯烃           乙烯、丙烯、苯乙烯、丁二烯、        617.3    749.0     7.0    21.3
               二氯乙烷&氯乙烯
合成纤维原料   丙烯腈、己内酰胺、精对苯二甲酸、    425.4    473.0    11.2    11.2
               乙二醇
对二甲苯       对二甲苯                            195.7    231.0    18        18
表面活性剂       直链烷基苯、环氧乙烷                 52.2     56.2    7.5        7.6
其他主要化       苯、甲苯、二甲苯、邻二甲苯        107.0    118.1    10.3    10.3
  工产品
总需求                                            2025.4    2350.2    12        16
    注：LDPE-低密度聚乙烯，LLDPE-线性低密度聚乙烯，HDPE-高密度聚乙烯，PP-聚丙烯，PVC-聚氯乙烯，PS为
聚苯乙烯。
　　   表2 2009～2013年印度计划新增乙烯能力统计              单位：万t/a
公司名称                  装置地点                     乙烯产能
                                       2009    2010     2011    2012    2013
Essar Gujarat 石化        印度 Gujarat    -        -        -        -        130
GAIL india 公司            印度 Assam        -        -        -        -          22
Indian Oil公司            印度 Panipat    80        -        -        -           -
印度石油和天然气公司    印度 Dehej        -        110        -        -           -
           表3 2009～2014年印度计划新增的聚合物产能统计          单位：万t/a
   公 司                           装置地点            PE        PP       预计开工时间
Haldia石化                        Haldia                20        15        2009～2010
印度石油                        Panipat                65        65        2009～2010
Gail                            Pata                10                2010～2011

HMEL（Hindustan石油与Mittal    Bathinda            -        35        2011～2012
    能源联合控股）
BCPL（Gail控股）                Lepetkata, Assam    22        6        2012～2013
Opal项目 （ONGC公司）            Dahej                108        40        2012～2013
Gail                            Pata                30        -        2013～2014