盐化工系列报道 (6)
氯碱行业整合已箭在弦上
□ 石油和化学工业规划院 孙丰阁
行业发展存在过热
我国氯碱工业正处于一个从成长期向成熟期过渡的阶段，生产技术已十分成熟，产品差异化程度较低，行业进
入门槛不高，大批煤炭、电力、制盐、投资集团和塑料加工企业涌入氯碱生产领域，产能迅速增加。2008年我国
烧碱产能约2200万t/a，主要氯产品PVC树脂产能达到1700万t/a，均位居世界第一位。
即使这样，目前国内仍有一批在建或拟建项目，预计今后2～3年国内烧碱和PVC产能将再增长500万t/a，
产能增长过快，今后一段时期激烈的市场竞争在所难免。由于产品差异化程度较低，市场竞争强度的加剧，使成本
竞争成为行业内企业最主要的竞争手段。因此，今后3～5年，应对我国烧碱和PVC产能进行总量控制，以避免无
序竞争和不必要的资源浪费。
2003年以来，国内烧碱和PVC产能的年均增长速度均超过20%，远高于同期我国国民经济的总体增长速度。2008
年下半年，受世界金融危机和国内房地产等下游行业下滑影响，国内PVC产量和消费量大幅度下降，全年开工率只
有56%；受PVC市场拖累和国内氧化铝、纺织、印染等下游市场下滑的影响，烧碱产量和消费量自2008年四季度
也开始下降，全年开工率仅为74%。近几年我国烧碱和PVC供需情况见图1和图2。
出口将面临困境
近几年，由于国内扩能较快和国际市场烧碱供求趋紧等原因，我国烧碱出口量逐年大幅增加。2008年烧碱净
出口量为205.5万t，较2007年增长42.5%，占总产量的11%。但今后两年，受金融危机影响，国际烧碱市场调整
的可能性很大，我国烧碱出口进一步增加的空间将非常有限。反观另一产品，随着我国PVC产能的扩张，国内PVC
进口量逐年减少，出口量呈增长趋势，但目前进口PVC多以来进料加工为主要贸易形式，由国内产品完全替代的可
能性不大，同时国内PVC出口已开始遭遇国外反倾销打击和环保壁垒，出口量进一步增加的难度较大。
产业结构亟待调整
我国共有氯碱生产企业约200家，其中PVC企业约100家。经过近几年的整合，行业生产正向大规模、集约化
方向发展，大型烧碱和PVC生产装置逐年增多，烧碱平均生产规模约为10万t/a，平均产量约8万t； PVC平均
生产规模约为15万t/a，平均产量约10万t。主要氯碱企业规模正在向30万t/a发展，但与国际大型企业相比，
我国氯碱企业数量过多，行业集中度还比较低。
目前我国烧碱生产工艺为金属阳极隔膜法和离子膜法并存，能耗低、污染小的离子膜法烧碱近几年增长很快，
2008年其产能比例已增加至55%左右。今后，随着国家节能减排政策的落实，离子膜法烧碱的比例将进一步增加。
乙烯法路线是目前世界公认的先进、合理的PVC生产路线，在世界范围内得到了广泛的应用。在我国，由于乙
烯供应量和供应体制等方面的问题，国内采用乙烯法生产PVC的装置仅有少数几家。在我国PVC生产总量中，电石
法产量约占75%，乙烯法约占15%，以进口VCM和EDC单体为原料的约占10%。
产业整合势在必行
近几年国内氯碱行业发展迅速，但企业的综合经济效益并没有得到显著提高。煤炭、电力等能源价格的上涨和
运输成本的增加使高耗能的烧碱及PVC的生产成本上升，极大压缩了氯碱企业的利润空间。同时，行业集中度、产
业链结构、产品结构和产业布局的不合理，也限制了行业的进一步发展。从目前的形势分析，今后几年国内氯碱行
业仍将面临产能过剩和下游行业低迷的形势，行业整合已不可避免。
1．调整企业结构，提高行业集中度 规模化和集约化是氯碱产业的发展趋势。目前我国200多家氯碱企业中，
烧碱年产量低于10万t的企业有近百家，合计产能有300万t/a左右。
与发达国家相比，烧碱和PVC等装置的平均规模仍存在较大的差距。我国至今还没有形成一批具有系列氯产品
生产链的国际级大型、特大型氯碱企业。
因此，今后国内氯碱行业应加快整合，发挥大企业集团作用，通过兼并、联合和淘汰，使我国氯碱行业集中度
得到较大提高，生产进一步向集约化发展；通过能耗、环保指标和市场机制淘汰一批技术落后、缺乏竞争力的氯碱
装置，真正做到优胜劣汰。
2．协调发展，形成上下游一体化的产业链结构 氯碱行业属于高耗能的基础化工原料工业，电力成本占总成
本的60%左右。热电联产，可以充分利用能源，并以较低价格的电力和蒸汽供氯碱企业所用，从而大大降低氯碱产
品的生产成本，对增强企业竞争能力起到决定性作用；此外，氯碱企业与电力企业建立战略联盟，实施点对点的直
供电，也可以有效降低氯碱生产成本。
此外，原盐和电石分别是生产烧碱和PVC的主要原料，对其生产成本影响很大，盐碱联合、电石和PVC联合可
以有效降低生产成本，提高产品竞争力。
从长远发展的观点来看，我国的原盐、煤炭资源丰富，目前面临的一系列困难将使国内氯碱企业关注上下游产
业，优化配置资源，上下游一体化，形成合理的产业链，提高核心竞争力。能源的短缺和原料价格的上涨促使碱电
联合、碱盐联合成为发展趋势，有条件的企业甚至可以采取煤、盐、电、碱、塑料加工及建材的大联合模式，前向
一体化和后向一体化同步发展。
3．产业合理布局，完善产品结构 国内现有氯碱企业产品结构多以烧碱和电石法PVC为主，产品结构单一，
市场抗风险能力较弱。尤其是东部地区企业，由于不具备资源优势和一体化条件，单一的产品结构使其竞争力较差；
中西部地区尽管具有能源和政策优势，但其发展也将受到交通运输、水资源和国家节能减排政策的限制。
因此，今后国内氯碱行业的发展趋势是调整产业布局，根据水资源、运输和环保等基础条件，在靠近资源和能
源的中西部地区适度建设大型煤电化材上下游一体化产业基地；在东部沿海发达地区重点发展有机氟、有机硅、聚
碳酸酯、MDI、TDI、氯化法钛白、氯化高聚物及其他高技术、高附加值的有机氯产品，在有条件的地区继续发展氯
碱与石油化工相结合的产品，尽可能实现氯的高价值和重复利用。此外，加强氢气的综合利用也将成为提高氯碱企
业经济效益的重要途径
4． 推广和研发新工艺，实现节能减排和安全生产 近几年国内氯碱行业技术进步较快，烧碱生产中的新型
一次盐水精制技术（戈尔膜、凯膜、无机陶瓷膜等）、膜法脱硝技术、高密度自然循环零（小）极距离子膜电解槽、
液碱多效蒸发技术、节能型氯气透平压缩机、扩张阳极和改性隔膜等隔膜法节能改造等，以及PVC生产中的干法乙
炔、低汞触媒、VCM精馏尾气变压吸附、电石渣上清液和聚合母液回用、电石破碎布袋除尘和电石渣综合利用（水
泥、电厂脱硫、皂化剂、铺路等）等技术在行业内得到一定程度的应用，节能减排效果显著，今后需进一步完善后
加以大力推广。同时，完全淘汰现有中小型金属阳极电解槽。
随着国家节能减排措施力度的进一步加强和环保法规的逐步完善，国内氯碱行业面临的节能减排压力也将越来
越大。氧（空）气阴极离子膜电解槽、无汞（低汞）催化剂、大型电石法VCM转化器、电石渣化工利用和盐泥综合
利用等节能减排的新技术将成为开发重点。
另外，氯碱生产以及部分产品的运输具有极大的危害性，要把安全生产作为新的发展时期的重要工作来抓，完
善各项安全法规，建立健全严格的安全管理制度，加强企业的基础管理工作，推行安全生产标准化，提高对事故预
防和处理的能力，真正实现安全生产。