中国热点化工产品市场分析272
警惕国内丁/辛醇潜在产能过剩风险
□ 中国化工信息中心 白海丹 李舜
丁/辛醇产能不断提升
伴随着上一轮石化产业的周期性发展，我国丁/辛醇的产量分别从2000年的12.67万t和25.60万t增加到了
2008年的40.00万t和58.50万t；自给率也从2000年的43.92%和54.22%增加到2008年的62.28%和68.33%（见
表1）。截至2008年底，我国采用丙烯羰基合成法生产丁/辛醇的主要企业共有5家，其中丁醇设计产能为40万t/a，
辛醇为54万t/a（见表2）。此外，从2007年开始，生物法丁醇生产开始崭露头角。截至2008年底，我国共有包
括金沂蒙集团和吉安生化有限公司、吉林凯赛生物技术有限公司、广西桂林金源化工有限公司在内的8家企业采用
生物法生产丁醇，总产能约16.5万t/a。目前我国丁/辛醇供应仍有较大缺口，需要依靠进口加以补充。我国丁醇
主要进口来源为俄罗斯、马来西亚和新加坡，辛醇主要进口来源为韩国、日本和印度尼西亚。
表1 2005~2008年我国丁/辛醇供需情况 万t
年份 产量 净进口量 表观消费量 自给率/%
丁醇
2005 28.70 23.79 52.49 54.68
2006 29.04 23.49 52.53 55.97
2007 37.36 28.94 66.30 56.35
2008 40.00 24.23 64.23 62.28
辛醇
2005 45.80 29.07 74.87 61.17
2006 49.70 25.41 75.11 66.17
2007 57.18 27.82 85.00 67.27
2008 58.50 27.11 85.61 68.33
表2 2008年我国丁/辛醇主要生产企业概况 万t/a
生产厂家 采用技术 设计产能
丁醇 辛醇
齐鲁石化公司 气相低压铑法 6.5 8.5
— 17.0
吉林石化公司 气相低压铑法 7.0 7.0
12.0 —
大庆石化公司 液相低压铑法 2.5 5.5
北京东方化工四厂 气相低压铑法 2.0 5.0
扬子石化-巴斯夫 气相低压铑法 10.0 11.0
合计 40.0 54.0
消费驱动效应明显
我国正丁醇主要用于生产丙烯酸丁酯，进而用于下游压敏胶、建筑乳液、纺织浆料及高吸水性树脂等产品的生
产。近年，一次性胶布的用量逐年增加，而城市住宅的快速发展带动建筑行业对建筑乳液的需求量同步增加，下游
的旺盛需求推动丁醇市场需求的大幅提升。醋酸丁酯是正丁醇的第二大消费领域，在硝化纤维、涂料、油墨、人造
革、医药、塑料及香料等领域应用广泛。此外，如医药中间体、农药中间体及选矿剂等产品对正丁醇的需求量也较
大（见表3） 。
我国辛醇主要用于生产邻苯二甲酸二辛酯(DOP)、对苯二甲酸二辛酯（DOTP）等，其他下游应用包括甲基丙烯
酸辛酯、硝酸酯、石油添加剂、表面活性剂和溶剂等（见表4）。从预测来看，丁醇需求的主要增长动力为丙烯酸
丁酯、甲基丙烯酸丁酯、醋酸丁酯、邻苯二甲酸二丁酯（DBP）及其他增塑剂和涂料溶剂，但消费结构变化较大。
其中，丙烯酸丁酯的消费比例将大幅增加，成为正丁醇最主要的下游消费产品；其次是醋酸丁酯及DBP；其他如医
药中间体、农药中间体和选矿剂等增长较缓。而今后2～3年内我国DOP的消费量占辛醇消费量的比例将逐步降为
70%，但消费绝对数量仍将继续增加。
表3 2008年我国丁醇消费状况 万t
应用领域 消费量 比例/%
丙烯酸丁酯 29.0 43.8
醋酸丁酯 21.0 31.7
DBP 9.5 14.3
其他 6.7 10.2
合计 66.2 100.0
表4 2008年我国辛醇消费状况 万t
应用领域 消费量 比例/%
DOP 68.5 80.0
DOTP 7.5 8.8
其他 9.6 11.2
合计 85.6 100.0
警惕潜在过剩风险
1．拟建、在建项目迅速扩张
从国际市场来看，由于金融危机的影响，欧美以及亚洲的丁/辛醇价格均大幅下滑，利润空间也被大幅压缩。
美国、西欧和日本的丁/辛醇消费市场已基本成熟，产能过剩，需求增长较缓，过剩产品主要出口到消费量较大、
产能不足的亚洲尤其是中国。
在国内方面，为了满足市场需求，未来仍有不少拟建与在建项目。预计到2011年，我国的丁/辛醇在建项目新
增总产能将达到约123万t/a（见表5）。这一数字并不包括各地现有装置扩建部分的产能，若各地处于前期规划阶
段的项目进程加速，则新增部分必将加速产能饱和的步伐。随着国内在建与拟建项目产能的快速扩张，卖方主导的
格局将很快被打破，潜在的过剩风险已经初显端倪。
2．消费领域问题凸显
丁醇的消费领域较为广泛，分布也较为均衡，而辛醇的消费领域则主要集中于增塑剂的生产。随着世界各国对
邻苯类增塑剂毒性问题研究的不断深入，相应的限制法规也越来越严格：邻苯二甲酸酯类增塑剂在玩具、儿童用品、
医疗用品和食品接触材料中的使用受到限制；REACH法规的实施将进一步限制DOP、DBP等物质的使用。因此，未
来随着无害环保型高性能增塑剂逐渐成为主角，丁/辛醇在增塑剂产品方面的用量必将大幅减少，C9、C10等高碳
增塑剂醇用量将会不断增加。
据2007年统计数据显示，不同地区的丁/辛醇消费结构有较大差别：美国和西欧正丁醇的消费集中在丙烯酸酯
行业，日本的消费领域比较分散；在辛醇方面，虽然增塑剂是辛醇最大的消费领域，但发达国家和地区该领域消费
比例相对较低，如北美为54%，西欧为66%，亚洲则为81%。发达国家在甲基丙烯酸辛酯领域消费比例相对较高，
如北美为31%，西欧为32%，亚洲仅为8%。这与亚洲软质PVC消费量大，DOP需求量高有直接关系。但随着各种法
规的严格限制，亚洲地区的丁/辛醇消费结构必将逐渐向欧美发达国家看齐。
表5 我国丁/辛醇部分建设项目概况 万t/a
项目名称 丁醇产能 辛醇产能 总产能 项目进展
天津碱厂搬迁改造项目 8.5 14.0 22.5 在建
中国化工山东华星公司 12.0 12.0 24.0 在建
中国石油四川石化 21.0 8.0 29.0 在建，预计2011年中交
利华益集团 8.5 14.0 22.5 在建
中石化巴陵分公司 不详 不详 25.0 在建，2011年竣工
合计 123.0
未雨绸缪 争取主动
1. 建立产业链上下游的充分沟通机制，优化产品结构
当前，我国附加值高、技术含量高的下游衍生物产品的开发与国外存在较大差距，国内所需特种增塑剂大多需
要进口，在技术与市场等方面都受制于国外。为此要尽快优化产品结构，加大丁/辛醇下游配套产品开发力度，开
发出有潜力的特殊增塑剂品种，生产附加值高的其他下游产品，如适应环保趋势的丙烯酸酯、甲基丙烯酸酯系列水
性涂料等，以进一步提高装置的整体经济效益。由于技术开发和下游应用拓展具有一定周期性，故早调整则早主动。
2. 适时启动反倾销程序，促进行业健康发展
国际市场丁/辛醇产品供大于求，生产能力过剩。因此，国外企业纷纷瞄准中国市场，每年都有大量的进口丁/
辛醇涌入国内。近年来，丁/辛醇进口均价略低于丙烯进口均价，并且价格涨幅也远小于丙烯，形成产品与原料价
格倒挂的局面，使国内丁/辛醇装置效益受损。大量进口产品严重影响了我国丁/辛醇行业的健康发展，为了维护国
内丁/辛醇行业利益、维持行业的正常秩序，应在适当的时机启动反倾销程序。