增长趋缓 胶粘剂行业结构调整正当时
□ 中国胶粘剂工业协会 龚辈凡
产销增幅有所降低
2008年我国胶粘剂及密封剂销售量为357万t（不包括脲醛、酚醛和三聚氰胺甲醛胶粘剂），销售额485亿元，
同比分别增长7.37%和15.48%（见表1），增幅均较上年下降了近5个百分点。虽然近年环保型胶粘剂增长较快，
但我国三醛胶（即脲醛、酚醛和三聚氰胺甲醛胶粘剂）的产量和消耗量仍很大，2008年其产量为566万t（其中脲
醛胶占到84.5%），同比增长3.85%。
2008年我国压敏胶粘制品（包括各种胶带、标签和广告贴等）产量为89.5亿m2（约79.5万t），同比增长2.87%。
因高性能和特种压敏胶粘制品以及织物涂层的需求增加，2008年国内有机硅和聚硫橡胶型密封剂销售量增长最快，
热熔胶和反应型胶粘剂也获得较大增长；聚合物分散体/乳液胶粘剂（水性型胶粘剂）销量已达230.5万t，占我
国胶粘剂总量的64.57%，该份额今后还将继续提高（见表2）。
2008年我国共进口各类胶粘剂和密封剂及相关原辅材料共18.63万t，金额116684.3万美元，与2007年相比
分别增长4.36%和18.63%。进口产品仍以高新技术和特种型胶粘剂及相关原料为主，如接枝型氯丁橡胶、EVA、PET、
SIS、PA和环氧等合成树脂。出口则以通用型胶粘剂产品和相关原料为主（如厌氧胶、α-氰基丙烯酸酯瞬干胶、
有机硅密封胶、改性丙烯酸酯胶等），出口量为27.12万t，同比增长38.02%；金额75158.8万美元，同比增长66.4%。
2008年我国压敏胶粘制品出口量38亿m2（约33.7万t），创汇7.6亿美元，主要是各类BOPP膜和纸基胶粘
带、压敏胶粘标签、SPVc电气绝缘胶带等通用型产品。由于受到全球金融危机的冲击和人民币升值的影响，压敏
胶粘制品出口量下降较大。
表 1 2006~2008年我国胶粘剂及密封剂产销统计 万t
年份 产量 销售额/亿元 同比增长/%
产量 销售额
2006 294.0 348.0 14.17 25.63
2007 332.5 420.0 12.76 20.69
2008 357.0 485.0 7.37 15.48
表 2 2006~2008年我国各类胶粘剂及密封剂销售量统计 万t
类型 品种 2006年 2007年 2008年 年增长率/%
聚合物分散体/ PVAc及共聚乳液 62.0 67.0 69.0 2.98
乳液胶粘剂 VAE乳液 14.6 16.6 14.7 -11.45
聚丙烯酸酯类 114.0 132.0 145.0 9.85
聚氨酯类（PUD） 1.6 1.7 1.8 5.88
小计 192.2 217.3 230.5 6.07
溶剂型胶粘剂 聚丙烯酸酯类 10.3 11.9 12.5 5.04
氯丁橡胶类 16.7 18.2 17.5 -3.85
SBS树脂类 4.7 6.0 8.6 43.33
小计 31.7 36.1 38.6 6.93
热熔型胶粘剂 EVA树脂类 7.2 7.6 8.38 9.21
苯乙烯嵌段共聚物
（SBS、SIS、SEBS） 8.6 9.8 10.9 9.18
合成树脂类
（PE、PET、PA） 3.5 4.35 5.0 14.94
小计 19.3 21.75 24.2 11.26
反应型胶粘剂 聚氨酯类 26.4 29.2 32.0 9.59
环氧树脂类 7.8 8.3 8.9 7.23
氰基丙烯酸酯类 0.82 1.12 1.27 13.39
改性丙烯酸酯类 0.62 0.76 0.75 -1.32
厌氧胶 0.16 0.2 0.23 15.00
小计 35.8 39.58 43.15 9.02
其他类型 有机硅类 13.8 16.2 18.9 16.67
聚硫橡胶类 1.2 1.4 1.6 14.29
小计 15.0 17.8 20.5 15.17
合 计 294.0 332.53 356.95 7.37
市场需求多元化
目前我国胶粘剂和密封剂消耗量最大的仍然是建筑建材和室内外装饰装修行业，约占国内总消耗量的28%；其
次是包装和标签及木材加工（不包括人造板用三醛胶）行业。2008年市场需求增长最快的是装配（包括电子电器、
仪器仪表、机械设备、航空航天等）和交通运输行业，增长率分别为28.43%与18.18%，建筑建材、室内外装饰装
修、制鞋和皮革行业受全球金融危机冲击较大，2008年的增长率仅在3%左右（见表3）。
目前我国胶粘剂市场需求呈现高、中、低产品多元化，其中通用型、中低档型产品的产量和消费量仍居市场首
位，大多数产品供过于求的现象严重，市场竞争激烈，如用于BOPP膜的聚丙烯酸酯压敏胶、用于书刊装订（中低
速）的EVA热熔胶，以及用于建筑物的内外墙涂料的苯丙乳液、乙丙型乳液、聚醋酸乙烯乳液（PVAc）、氯丁橡胶
型胶粘剂、502瞬干胶、硅酮胶等。部分高新技术和环保节能产品的生产和需求在快速增长，市场急需的一些高性
能、高品质、特种型和多功能产品还难以自给自足，如电子绝缘材料和大电机绝缘结构的高性能胶粘剂、用于液晶
显示屏和发光二极管等各向异性导电胶等。
表3 2008年胶粘剂及密封剂主要应用领域消费量统计 万t
应用领域 消费量 市场占有率/% 年增长率/%
建筑建材及装修 99.5 27.87 3.65
包装与标签 72.0 20.17 7.46
木工 53.5 14.99 11.46
纸加工及书刊装订 31.0 8.68 8.77
制鞋与皮革 29.5 8.26 3.15
纤维加工 27.5 7.70 7.84
交通运输 19.5 5.46 18.18
装配 13.1 3.67 28.43
自用 5.0 1.40 11.11
其他 6.4 1.79 12.28
合 计 357.0 100 —
产业结构调整意见出台
2009~2011年，我国胶粘剂和密封剂的市场需求量将以每年7%~8%的速度增长，增幅较前几年明显下降。预计
2011产量可达440万t，销售额680亿元，其中改性有机硅、聚氨酯、环氧等结构胶和热熔胶的年均增长率将达到
9%（见表4）。预计在今后3年内，我国胶粘剂和密封剂需求量最大的仍是建筑建材和室内外装饰装修行业，其次
是包装业和木材加工行业，需求量增长最快的将是交通运输和装配业，二者增长率均可超过10%。
由于全球金融危机的持续影响以及环保法规和市场监管的日趋严格，国内外市场竞争更加激烈，国内一些小规
模、低水平、重污染的作坊式和小型企业将面临倒闭或被兼并。据中国胶粘剂工业协会不完全统计，2008年我国
关闭转产或被兼并的胶粘剂企业多达320家，主要集中在江苏、浙江和广东地区，这一趋势在今后还将加剧。今年
9月，中国石化协会颁布了对我国胶粘剂产业结构调整指导意见，要求淘汰107胶，限制溶剂型氯丁橡胶类、丁苯
热塑性橡胶类、聚氨酯类和聚丙烯酸酯类等通用型胶粘剂的发展；重点发展改性型、水基型、热熔型、光固化型（UV
型）、高固含量型胶粘剂产品，并鼓励使用废弃物和可再生资源作为胶粘剂的生产原料。
该结构调整指导意见的实施必将推动胶粘剂生产企业的兼并重组，加快其向规模化、集约化方向的发展步伐。
同时，值得注意的是，目前我国部分胶粘剂与密封剂及压敏胶粘制品的产能已严重超过了市场需求，不宜再投资新
建或扩建相关项目，如均聚型聚醋酸乙烯乳液（即均聚型白乳胶）、通用型α-氰基丙烯酸酯瞬干胶、中低速无线装
订用热熔胶、通用型有机硅密封剂和胶粘剂、通用型丙烯酸酯-苯乙烯（或醋酸乙烯）共聚物、BOPP膜或纸基的通
用型丙烯酸类压敏胶及胶带、标签及风力发电设备用各类胶粘剂等。
表4 2009年～2011年各类胶粘剂与密封剂产量及增长率预测 万t
胶种 水基型 溶剂型 热熔型 反应型 其他 合计
2011年产量 282 45 31 56 26 440
2009～2011年增长率/% 7.0 5.0 9.0 9.0 8.5 7.3
全文如下：
我国合成胶粘剂行业现状及发展预测
中国胶粘剂工业协会 龚辈凡
一、行业现状
1-1 产量、销售额及增长率
2008年我国胶粘剂及密封剂产量为357万t，销售额485亿元，分别比2007年增长7.37%和15.48%（其中脲醛、酚醛和三聚氰胺甲醛胶粘剂未统计在内），见表一。
表一 我国2006-2008年胶粘剂及密封剂产量、销售额及年增长率
类 别 时 间
产量 销售额
2006年 294.0 348.0 14.17 25.63
2007年 332.5 420.0 12.76 20.69
2008年 357.0 485.0 7.37 15.48
1-2 三醛胶
2008年我国三醛胶（即脲醛、酚醛和三聚氰胺甲醛胶粘剂）产量566万t，销售额278.2亿元（见表二），分别比2007年增长3.85%和3.73%。三醛胶主要用于木材加工，脲醛胶是各种人造板的主要原料，目前我国三醛胶的产量和消耗量均居世界第一位。
表二 2008年我国三醛胶产量及销售额
脲醛胶 酚醛胶 三聚氰胺甲醛胶 共计
销售量（万t） 478.0 72.0 16.0 566.0
销售额（亿元） 191.2 79.2 7.8 278.2
1-3 各类胶粘剂与密封剂销售量、销售额和增长率
2008年我国增长最快的是有机硅和聚硫橡胶型密封剂，热熔胶和反应型胶粘剂也有较大增长，溶剂型胶粘剂增长率为6.93%，这是因一些高性能和特种压敏胶粘制品以及织物涂层的需求量增加。2008年水性型胶粘剂产量已达230.5万t，占我国胶粘剂总量的64.57%，这个比率今后还将会提高，见表三。
表三 2006年-2008年我国各类胶粘剂及密封剂销售量及增长率
胶粘剂类别 胶粘剂名称 2006年（万t） 2007年（万t） 2008年（万t） 年增长率（%） 销售额（亿元）
聚合物分散体/乳液胶粘剂 PVAc及共聚乳液 62.0 67.0 69.0 2.98 --
VAE乳液 14.6 16.6 14.7 -11.45 --
聚丙烯酸酯类 114 132 145.0 9.85 --
聚氨酯类（PUD） 1.6 1.7 1.80 5.88 --
合计 192.2 217.3 230.5 6.07 182.73
溶剂型胶粘剂 聚丙烯酸酯类 10.3 11.9 12.5 5.04 --
氯丁橡胶类 16.7 18.2 17.5 -3.85 --
SBS树脂类 4.7 6.0 8.6 43.33 --
合计 31.7 36.1 38.6 6.93 62.16
热熔型胶粘剂 EVA树脂类 7.2 7.6 8.38 9.21 --
苯乙烯嵌段共聚物（SBS、SIS、SEBS） 8.6 9.8 10.9 9.18 --
合成树脂类（PE、PET、PA） 3.5 4.35 5.0 14.94 --
合计 19.3 21.75 24.2 11.26 35.67
反应型胶粘剂 聚氨酯类 26.4 29.2 32.0 9.59 --
环氧树脂类 7.8 8.3 8.9 7.23 --
氰基丙烯酸酯类 0.82 1.12 1.27 13.39 --
改性丙烯酸酯类 0.62 0.76 0.75 -1.32 --
厌氧胶 0.16 0.2 0.23 15.0 --
合计 35.8 39.58 43.15 9.02 150.89
其他类型 有机硅类 13.8 16.2 18.9 16.67 --
聚硫橡胶类 1.2 1.4 1.6 14.29 --
合计 15.0 17.8 20.5 15.17 53.55
总 计 294.0 332.53 356.95 7.37 485.0
1-4 压敏胶粘制品
2008年中国大陆压敏胶粘制品（包括各种胶带、标签和广告贴等）产量89.5亿平方米（约79.5万t），年销售额约161亿元，分别比2007年增长2.87%和1.90%，见表四。
表四 2006-2008年中国大陆压敏胶制品产量、销售额及增长率
类 别 时 间
（亿平方米） 销售额
（亿元） 增长率（%）
产量 销售额
2006年 80.0 141.0 9.59 6.02
2007年 87.0 158.0 8.75 12.06
2008年 89.5 161.0 2.87 1.90
1-5 进出口量及金额
2008年我国出口各类胶粘剂和密封剂及相关原料共27.12万t，金额75,158.8万美元，分别比2006年增长38.02%和66.4%，主要是一些通用型胶粘剂产品和相关原料，如厌氧胶、α-氰基丙烯酸酯瞬干胶、有机硅密封胶、改性丙烯酸酯胶等，见表五。
表五 2006-2008年胶粘剂及密封剂进出口情况
类 别 时 间
数 量 金 额 数 量 金 额
万t 增长率（%） 万美元 增长率（%） 万t 增长率（%） 万美元 增长率（%）
2006年 18.31 7.01 74,778.5 21.23 13.41 16.31 28,394.9 24.69
2007年 19.48 6.39 98,361.96 31.54 19.65 46.53 45,167.5 59.07
2008年 18.63 -4.36 116,684.33 18.63 27.12 38.02 75,158.76 66.40
1-6 产品消费市场
目前，我国胶粘剂市场呈现高、中、低产品多元化的需求，其中通用型、中低档型产品的生产量和消费量仍居市场首位，大多数产品产量供过于求的现象严重，市场竞争激烈，如用于BOPP膜的聚丙烯酸酯压敏胶、用于书刊装订（中低速）的EVA热熔胶，用于建筑物的内外墙涂料的苯丙乳液、乙丙型乳液，聚醋酸乙烯乳液（PVAc）、氯丁橡胶型胶粘剂、502瞬干胶、硅酮胶等。部分高新技术产品和环保节能产品的生产和需求快速增长，市场急需的一些高性能高品质产品、特种型和多功能产品在我国还不能生产或产品性能和质量还不能达到市场的要求，只能从国外进口或从外资企业购买。如电子绝缘材料和大电机绝缘结构的高性能胶粘剂、用液晶显示屏和发光二极管等各向异性导电胶。
2008年我国胶粘剂和密封剂消耗量最大的仍然是建筑建材和室内外装饰装修行业，约占我国胶粘剂总量的28%，其次是包装和标签及木材加工（不包括人造板用的三醛胶）行业，市场需求增长最快的是装配（包括电子电器、仪器仪表、机械设备、航空航天等）和交通运输行业，分别为28.43%与18.18%， 建筑建材、室内外装饰装修、制鞋和皮革行业受全球金融危机冲击较大，2008年的增长率均在3%左右，见表六。
表六 2008年胶粘剂与密封剂主要应用领域消费量及市场份额
序号 应用领域 消费量
（万t） 市场占有率（%） 年增长率
（%）
1 建筑建材及装修 99.5 27.87 3.65
2 包装与标签 72.0 20.57 7.46
3 木工 53.5 14.99 11.46
4 纸加工及书刊装订 31.0 8.68 8.77
5 制鞋与皮革 29.5 5.32 3.15
6 纤维加工 27.5 7.70 7.84
7 交通运输 19.5 5.46 18.18
8 装配 13.1 3.67 28.43
9 自用 5.0 1.40 11.11
10 其他 6.4 1.79 12.28
共 计 357.0 100 ---
1-7 环保节能和资源利用取得较大进展
在2008年我国新修订了“室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量” （即GB18583-2008）国家强制性标准，新标准中降低了甲苯的用量，禁止了卤代烃的使用。目前，多数氯丁橡胶类、SBS树脂类和聚氨酯类溶剂型胶粘剂生产企业，采用了碳酸二甲酯（DMD）、乙酸甲酯、乙酸乙酯等毒性很小的溶剂来取代或部分取代毒性相对稍大的甲苯、120#溶剂汽油、丙酮、丁酮等溶剂，减少了对环境的污染，同时还降低了产品成本。
1、广东南海霸力化工制品有限公司和广东中山大学共同开发的水性聚氨酯（PU）鞋胶已实现了产业化生产，市场用量明显增加，在2008年销售量达到1000t的基础上，2009年预计可增加到2000t。
2、上海新光化工公司、无锡万力粘合剂材料厂、北京林氏化工公司和安徽合肥工业大学等单位开发生产的水性聚氨酯胶已在纺织、家具、轻工、皮革等多个领域应用，北京高盟化工有限公司开发的水性聚氨酯塑塑复合胶取得成功，现已在多家软包装企业使用，取得了良好效果。
3、北京高盟化工公司、北京市化工研究院等单位研究开发的无溶剂双组分聚氨酯复合软包装胶粘剂现已有产品问世，正在推广应用中。目前他们正在着手研发无溶剂单组分紫外光或电子束固化聚氨酯软包装复合胶。
中国航天集团公司以环氧树脂为原料合成无异氰酸酯聚氨酯胶粘剂取得成功，这是一种无毒和性能优异的新型环保型产品。
深圳市顾康力化工有限公司等企业新近研发和生产的水性氯丁橡胶胶粘剂现已在家具、沙发、床垫、玩具、工艺品等出口产品上应用，获得了良好效果。其初粘性、储存稳定性等性能指标已接近溶剂型氯丁胶粘剂，无毒无味、环保安全。目前，存在的主要难题是：我国生产的氯丁橡胶胶乳粒度达不到要求（≤3µ），必须从拜耳、BASF等公司进口，另外水性氯丁胶的残留单体含量与先进国家的产品相比含有差距（要求≤0.1%）。
南京林业大学以棉秆为原料提取棉秆焦油，替代苯酚。江苏工业学院等单位从造纸废液中提取木质素，替代部分苯酚，相继制备出性能较好的酚醛树脂胶粘剂，用于人造板的生产，不仅降低了生产成本，同时充分利用了资源，又减少了有毒物质的使用。
1-8 存在问题
据我会统计，目前我国胶粘剂和密封剂生产企业已达到800余家（不包括年销售额≤500万元企业），分布在全国24个省市自治区，但生产上规模、技术上水平的企业（年销售额≥1.0亿元）不足150家，主要集中在江苏、浙江、上海、广东、山东、辽宁、北京等省市，由于在行业中缺少大型的现代企业，难以聚集充足的人力、财力和物力开发高新技术产品，引领整个行业走向世界前列。
二、2009-2011年发展预测
2-1市场需求量增长减缓，市场竞争将更加激烈
我会预测在2009-2011年内，我国胶粘剂和密封剂的市场需求量将以每年7-8%的速度增长，2011年产量可达443万t，销售额680亿元，其中改性有机硅、聚氨酯、环氧等结构胶和热熔胶的年增长率将达到9%，见表七。
表七 2009-2011年各类胶粘剂与密封剂产量及增长率预测
胶 种 类 别
2011年产量
（万t） 282 45.0 31.0 56.0 26.0 440
2009-2011年增长率（%） 7.0 5.0 9.0 9.0 8.5 7.3
2-2各应用领域需求量的增长率
我会预计在今后3年内，我国胶粘剂和密封剂需求量最大的仍是建筑建材和室内外装饰装修行业，其次是包装业和木材加工行业，需求量增长最快的将是交通运输和装配业，见表八。
表八 2009-2011年主要应用领域增长率预测
应用领域 建筑建材业 包装业 木工业 纸加工与书刊业 制鞋与皮革业 纤维加工业 交通运输业 装配业 自用及其它
年增长率（%） 5.5 7.0 8.0 7.5 6.0 7.0 10.0 11.0 6.0
2-3环保节能型和高新技术产品将有较大发展
由于市场需求量的增大和国家环保节能法规的强制执行，在今后三年内，一些“水基型”、“热熔型”、“生物降解型”、“生态型”、“光固化型”、“室温和低温固化型”以及“无溶剂和高固含量型”等环保节能产品将会有较大的发展，年增长率将达到9-10%，高出胶粘剂年平均增长率的1-2%，部分“改性型”、“反应型”和“多功能型”、“纳米型”和“特性型”等高新技术产品将得到快速发展，预计年增长率将高于10%。
2-4部分主要原料供应将得到明显改善，价格将趋于合理
2-5企业重组和兼并的趋势将会加剧
由于世界金融危机的严重影响、环保法规和市场监管的日趋严格以及国内外市场竞争的日益激烈，一些小规模、低水平、重污染的作坊式和小型企业将会倒闭和被兼并。据我会的不完全统计：2008年我国由于全球金融危机的严重冲击和环保不达标或经营不好而关闭转产或被兼并的胶粘剂企业约320多家，以江苏、浙江和广东为多，这一趋势在今后还将加剧。一些生产规模大、技术水平高、创新能力强、产品质量好、档次高、节能环保措施得力的大型企业将会进一步做大做强，国家和行业协会将全力支持和协助企业做得更好，不断增强在国内外市场的竞争能力。如回天胶业、成都硅宝、广州白云、杭州之江、广州宏昌、永大（中山）、河北华夏、广东达美等公司。
三、国家对胶粘剂行业产业结构调整指导意见
由我会提出，经有关专家讨论研究并广泛征求了企业和科研单位意见，中国石化协会于今年9月颁布了对我国胶粘剂产业结构调整指导意见。
淘汰107胶，限制溶剂型氯丁橡胶类、丁苯热塑性橡胶类、聚氨酯类和聚丙烯酸酯类等通用型胶粘剂的发展。重点发展改性型、水基型、热熔型、光固化型（UV型）、高固含量型胶粘剂产品。鼓励使用废弃物和可再生资源作为胶粘剂的生产原料。推动企业实施兼并重组，加快胶粘剂生产向规模化、集约化方向发展，引导企业向化工园区集中。
希望各胶粘剂和密封剂企业在今后安排生产和投资发展中认真考虑和执行以上原则，以免造成资源的浪费和对环境的危害。
四、产品预警通报
根据我会的了解：目前在中国大陆部分胶粘剂与密封剂及压敏胶粘制品的生产能力已严重超过了市场需求量，企业不宜再投资新建或扩建如下产品项目：
1、 均聚型聚醋酸乙烯乳液（即均聚型白乳胶）
2、 通用型α-氰基丙烯酸酯瞬干胶
3、 中低速无线装订用热熔胶
4、 通用型有机硅密封剂和胶粘剂
5、 通用型丙烯酸酯-苯乙烯（或醋酸乙烯）共聚物
6、 BOPP膜或纸基的通用型丙烯酸类压敏胶及胶带与标签
7、 风力发电设备用各类胶粘剂