己内酰胺/尼龙6 产不足需仍将持续
□ 神马实业公司 郭娟娟
需求快速增长 进口仍唱主角
截至2009年底，全球己内酰胺产能约470万t/a，主要分布在亚洲、西欧与东欧，其中西欧106万t/a、东欧
122万t/a、亚太地区170万t/a。目前全球最大的己内酰胺供应商为德国巴斯夫公司，其产量占世界生产总量的
16%以上。
我国的己内酰胺工业始于20世纪50年代末，直至上世纪90年代后期，随着中石化南京化学工业公司和中石
化巴陵石化分别引进1套5万t/a的己内酰胺装置，以及石家庄化纤从意大利引进甲苯法生产技术建成1套5万
t/a生产装置，我国己内酰胺的生产才开始迈入大规模工业化时代。截至2009年底，我国己内酰胺产能约为48万
t/a（见表1）。在国内需求不断增长的推动下，浙江恒逸与张家港骏马先后宣布加入到己内酰胺生产者的行列，其
中浙江恒逸的装置分两期进行，目前在建的为一期工程，产能10万t/a，预计将于2011年或2012年建成；张家
港骏马的20万t/a生产装置尚未正式兴建。
2009年1～10月份国内己内酰胺产量约为25.9万t，预计全年产量可达32.5万t，同比增加5万t，增幅18%。
自2008年6月商务部决定终止对部分国家己内酰胺产品实施反倾销措施之后，国内己内酰胺进口量呈现猛增态势。
2009年1～10月份其进口量达到50.31万t，估计全年可达到62.3万t，同比增加17万t。而在消费方面，2009
年国内己内酰胺的表观消费量继续呈现快速增长态势，估计全年可达到94.8万t，同比增加22万t，增长30%（见
图1）。
作为己内酰胺的主要下游产品，尼龙6切片主要用于生产纤维与工程塑料制品，其中约55%的尼龙6切片用于
生产各种民用和工业用纤维，约45%用于汽车、电子电器、铁路和包装材料等领域。随着国际产业转移的进一步加
快，纺织工业也在加快向中国转移。同时，随着国内汽车产量的不断提高，预计未来几年工程塑料和膜用领域将成
为尼龙6切片的主要需求增长点。
以往，由于尼龙6切片与己内酰胺的生产有较大的重合性，国际上己内酰胺的供应商也基本上是尼龙6切片的
主要生产商。近年来，由于技术进步与国际间的产业转移不断加快，尼龙6切片的生产已逐步与己内酰胺分离，在
市场增长较快的中国大陆与台湾地区表现得尤其明显。
目前全球尼龙6切片的生产能力约为580万t/a，相比于己内酰胺产能主要集中在少数厂家，尼龙6切片生产
则更为分散。在市场需求的强烈刺激下，国内尼龙6聚合产能进入到快速增长期，新增项目以民用纺丝级切片为主，
高端的高速纺切片产能扩张尤为迅速。但项目产能大多在10万t/a以下，与国外同类生产企业相比，仍存在不小
的差距。截至2009年底，国内尼龙6切片有效聚合产能约为120万t/a，在建且2010年有望投产的产能约35万
t/a，其中三鼎集团、长乐李恒和天津海晶公司在建项目产能分别为12万t/a、8万t/a和6万t/a。预计2009年
国内尼龙6切片的总产量约90万t，较2008年增长21.6万t左右。国内主要尼龙6切片生产厂家产能统计见表2。
近年来，国内尼龙6切片的进口量逐年大幅上升，到2009年进口量和进口依存度更是再创新高，1～10月份
国内尼龙6切片进口量达到56.97万t，进口依存度为42.5%，预计2009年全年尼龙6切片进口将达到63万t（见
表3）。其中来自中国台湾的进口量占据了国内尼龙6切片进口总量约49%的份额。
需求量继续保持快速上升势头，预计2009年国内尼龙6切片的需求量为155万t，较2008年增长约28%。
受尼龙6切片反倾销的影响，预计在未来几年反倾销关税征收期间，尼龙6切片进口量将会有所下降，缺失的
需求量可能通过进口己内酰胺来弥补。因此，预计未来几年己内酰胺的进口量会有相应增长，进口依存度仍然较高。
这种情况随着浙江恒逸一期10万t/a己内酰胺装置的建成投产可望得到一定程度缓解，但无法从根本上改变我国
己内酰胺长期大量依赖进口的状况。
表1 2009年国内己内酰胺生产企业产能情况 万t/a
公司名称 产能
南京帝斯曼东方化工 16.0
中石化巴陵石化 14.0
中石化石家庄化纤 17.0
浙江巨化集团 1.0
合计 48.0
表2 国内主要尼龙6切片生产厂家产能统计 万t/a
公司名称 产能
新会美达 18.0
无锡高分子 10.5
锦江科技 10.0
石家庄化纤 6.0
岳阳化纤 5.0
鹰山石化 4.0
温州华建 3.0
无锡明特 5.0
宁波亨润 5.0
DSM江阴 5.0
宁波舜龙 2.0
合计 73.5
表3 近年尼龙6切片进口情况 万t
年份 2005 2006 2007 2008 2009（1～10月）
进口量 24.68 33.44 49.15 55.12 56.97
进口依存度/% 24.51 29.84 36.80 39.30 42.50
长期依赖进口成产业发展掣肘
据统计，2008年我国锦纶6产量约为72万t，己内酰胺消费量为60.5万t，用于生产锦纶6的己内酰胺占到
了我国总消费量的81.8%左右。而长期大量依赖进口已经威胁到了国内化纤行业的产业安全。今后几年，我国化纤
行业受关联行业需求提升的影响而保持快速增长势头，供需缺口有可能进一步加大。
由于己内酰胺生产工艺复杂，技术难度较高，资金投入大，“高门槛”导致国内己内酰胺的生产主要集中在少
数大型企业，产能增长缓慢。
仅从生产工艺方面来看，目前世界上主要的己内酰胺工业化生产方法有环己酮-羟胺法、甲苯法和光化学亚硝
化法，其中采用环己酮-羟胺法生产的产品占总产量的70%左右。石家庄焦化集团采用日本旭化成技术，通过苯不
完全加氢生产环己烯，环己烯水合生产环己醇，然后脱氢合成环己酮。该工艺路线具有废物少、环境友好和综合成
本低的特点。国内己内酰胺生产装置除石家庄化纤旧装置采用甲苯工艺路线外，巴陵石化、南京东方、石家庄化纤
新装置和浙江恒逸均采用上述纯苯生产路线。引进技术的高昂成本，已成为制约己内酰胺产能提升的一大障碍。
但与此同时，尼龙6切片反倾销措施的实施，为国内己内酰胺和尼龙6切片产业发展带来了良好机遇。由于己
内酰胺和尼龙6切片生产技术要求高，资金投入大，具有一定风险。因此投资新项目须谨慎，务必要兼顾上下游产
业链条的通畅。