中国热点化工产品市场分析275
吡啶类化合物竞争格局逐渐明朗
□ 北京苏佳惠丰化工技术咨询有限公司 李峰
国内产能逐步扩大 渐成投资热点
吡啶是苯环上含有一个氮原子所形成的六元杂环化合物，通常将吡啶及其衍生物统称为吡啶类化合物，主要包
括吡啶、2-甲基吡啶、3-甲基吡啶、4-甲基吡啶、3,4-二甲基吡啶、2,5-二甲基吡啶、2,6-二甲基吡啶和2-甲基
-5-乙基吡啶。吡啶类化合物主要用于生产除草剂百草枯和敌草快、烟酸/烟酰胺及医药和农药的中间体，应用非常
广泛，深加工前景相当广阔，是我国亟待发展的精细化学品之一。
我国吡啶类化合物生产始于上世纪50年代，但真正形成规模化生产是从2001年南通醋酸化工厂与美国瑞利合
资建设的一套生产装置开始的。2004年红太阳集团在南京化学工业园投资建设了一套吡啶类化合物生产装置，标
志着我国吡啶类化合物生产方法与技术改进取得重大突破，这一举措也在很大程度上改变了我国吡啶类化合物长期
依赖进口的局面，并推动了下游产品的开发和生产。2006年以来，湖北、安徽、内蒙古等地相继建成一批吡啶类
化合物生产装置。1981~2008年我国吡啶类化合物产能年均增长率20.11%，产量年均增长率达到20.47%。2000～
2008年我国吡啶类化合物生产统计见图1，主要企业产能统计见表1。
随着我国经济的稳步发展，吡啶类化合物的需求呈现较快的增长速度。尤其在国内企业逐步掌握了先进的化学
合成方法之后，该领域已成为近年来投资的热点，预计2010年我国吡啶类化合物产能将达到5.00万t/a。2009年
我国吡啶类化合物在建拟建装置统计见表2。
表1 2008年我国吡啶类化合物生产企业产能统计 万t/a
企业名称 加工工艺 产能 备 注
鞍山钢铁公司 焦油分离 0.02 其中纯吡啶占62%
上海宝钢化工有限公司 焦油分离 0.02 其中纯吡啶占55%
龙沙广州有限公司 化学合成 0.30 1999年建厂，主要用于生产烟酰胺
南通瑞利化工有限公司 化学合成 1.60 2001年建厂，纯吡啶占73%
红太阳集团有限公司 化学合成 1.10 纯吡啶占73%
表2 2009年我国吡啶类化合物在建拟建装置统计 万t/a
企业名称 加工工艺 地点 产能 备注
红太阳集团有限公司 化学合成 安徽省马鞍山市 1.10 已试生产
沙隆达集团公司 化学合成 湖北沙隆达化工新区 1.00 已完成可行性研究
国内市场需求飞速发展
近年我国国民经济呈高速发展态势，国民消费能力迅速增强，吡啶类化合物下游产品市场得到迅速扩大，这些
行业包括农药、医药、轮胎、日用化学品等。特别是近年我国对农作物除草的要求不断提高，以及汽车工业和饲料
行业的景气度持续走高，与其关联度极高的吡啶类化合物下游产品，如百草枯除草剂、苯乙烯-丁二烯-2-乙烯吡啶
（SBV吡啶胶乳）等产品几乎同时进入产能扩张高峰期，导致吡啶类化合物的需求快速增长。2008年我国吡啶类化
合物消费结构见图2。
市场缺口仍然存在
虽然我国吡啶类化合物产能、产量逐年增长，但仍不能满足国内市场需求，每年均需进口，且进口量呈逐年上
升态势。同时，我国每年也进口一定数量的下游产品来满足市场需求。2000～2008年我国吡啶类化合物进口统计
见图3，2006～2008年我国吡啶类化合物及下游产品进口统计见表3。
据海关统计，2008年我国吡啶类化合物进口量2.03万t，主要来自于印度（占42%）、美国（占38％）、中国
台湾（占11％）和日本（占8％）。
从集散地看，进口口岸在上海、武汉、青岛、天津、宁波五大传统港口的基础上新增了南京、杭州、石家庄、
广州、大连、深圳和北京等，进口集散地和国内目标市场布局趋于一致。江苏、山东、湖北和石家庄等地区仍然是
吡啶类化合物进口量最大的地区，其中上海依然是最大的进口集散地。
美国的吡啶公司与印度的吡啶公司在出口货源流向分配上总体一致，均选择华东、华南和华北作为主要目标市
场，竞争较为激烈。由于合资公司的加盟，美国瑞利在我国的布局更具有前瞻性和完整性，战略性抢占我国吡啶类
化合物及其下游产品市场。国内吡啶类化合物市场基本形成以南通瑞利为首的合资公司和以红太阳集团为主的本土
企业竞争格局。
表3 2006～2008年我国吡啶类化合物及下游产品进口统计 t
进口产品 2006年 2007年 2008年
纯吡啶 9875.070 15943.595 19191.978
3-甲基吡啶 3776.695 4834.507 4338.535
吡啶硫酮锌 1049.200 2700.949 3269.646
3-氰基吡啶 943.319 1081.613 2026.946
二甲基吡啶 365.200 767.657 675.676
2-氰基吡啶 388.197 593.461 649.370
2-乙烯基吡啶 296.631 258.435 436.349
2,3-二甲基吡啶 212.280 369.765 327.075
2-甲基吡啶 416.870 120.340 232.320
三氯吡啶醇钠 327.200 964.160 204.890
4-甲基吡啶 583.999 161.428 117.640
2-氨基-6-甲基吡啶 5.000 3.100 84.301
2-氨基-3-甲基吡啶 6.650 29.460 —
2-氯-6-三氟甲基吡啶 108.138 672.227 59.550
2,6-二甲基吡啶 17.616 7.582 49.471
吡啶硫酮铜 49.540 69.400 40.400
2-氨基-4-甲基吡啶 — 0.925 22.720
2,5-吡啶二甲酸 0.003 1.679 2.691
2,4,6-三甲基吡啶 2.565 4.560 2.245
2-[4-(3-甲氧丙氧)-4-甲基吡啶 0.58 1.025 0.600
3-乙基吡啶 0.021 0.344 0.489
2,3-二氯-5-三氟甲基吡啶 2-[4-(3-甲氧丙氧) 4.95 0.403 0.169
-3-甲基吡啶 0.005 1.064 0.156
4-二甲基氨基吡啶 0.001 0.183 0.052
提高产业竞争力刻不容缓
（1）有关生产厂家应根据自身条件，继续不断改进吡啶类化合物生产工艺，加强研究，加快工艺国产化进
程，建成具有自主知识产权工艺的合成吡啶生产装置。
（2）新建装置最好能上、下游产品统一考虑，即本地区拥有廉价的甲醛、乙醛和氨的原料，可根据市场情
况建立下游产品生产装置，以实现效益最大化。
（3）抓好工艺管理、设备管理、质量管理等企业管理工作，进一步提高产品质量、降低原材料和能源的消
耗、降低产品成本，进而提高企业的竞争力。
（4）加强吡啶类化合物企业的环境保护和安全生产及职业卫生工作，为可持续发展创造必要的条件。
（5）科研院所、大专院校应进一步加紧对吡啶类化合物下游产品及应用的研发，这是我国吡啶类化合物扩
大生产和持续发展的驱动力。
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全球吡啶类化合物的生产与市场
吡啶(Pyridine)是苯环上含有一个氮原子取代后所形成的六元杂环化合物，通常将吡啶及其衍生物统称为吡啶碱类，主要包括吡啶、2-甲基吡啶(2-MP)、3-甲基吡啶(3-MP)、4-甲基吡啶(4-MP)、3,4-二甲基吡啶、2,5-二甲基吡啶、2,6-二甲基吡啶和2-甲基-5-乙基吡啶(MEP)。
吡啶类化合物最初都是从煤焦油中提取的，随着经济增长对吡啶的需求量的增加和合成化工技术的发展，当今，合成吡啶已占世界吡啶的生产和消费的绝大部分。
吡啶类化合物主要用于生产除草剂百草枯(Paraquat)和敌草快(Diquat)、烟酸(Nicotinic acid)/烟酰胺(Niacinamide)及医药和农药的中间体，应用非常广泛，深加工前景相当广阔，是我国亟待发展的精细化学品之一。
目前，我国的吡啶类化合物及其衍生物产品依赖进口，为缓和国内供需矛盾，研制和生产吡啶类化合物及其衍生物已是迫在眉睫。研究开发合成吡啶类化合物及其衍生物的工艺技术有着广阔的市场前景，对我国精细与专用化学品行业的发展有着重要意义。
1 国际吡啶类化合物的生产与市场
国际吡啶类化合物生产能力11.54万t/a，主要集中在美国、日本和西欧，最大的生产厂商有美国的Reilly Indnstries, Inc.和Nepera，荷兰的DSM，瑞士的Lonza AG，日本的Daicel和Koei等公司。
国际大型吡啶类化合物主要生产厂家，见表1。
表1 国际吡啶类化合物生产企业的概况
单位：t/a
公司 生产能力 副产甲基吡啶 其他产品 生产方法
美国 Cambrex.
美国 Nepera 14,000 - 烟酸/烟酰胺 化学合成
美国 Reilly Indnstries, Inc. 35,000 12,000 甲基吡啶/乙烯基吡啶/烟酰胺 化学合成
德国 RUTGERS 2,000 300 二甲基吡啶 焦油分离
荷兰 DSM 5,200 100 烟酸 焦油分离(15%)
化学合成(85%)
瑞士 Lonza AG 12,000 2,200 烟酸/烟酰胺 化学合成
英国 Schenectady 1,000 200 二甲基吡啶 化学合成
日本 Daicel 7,000 200 甲基吡啶 化学合成
日本Koei化学公司 7,500 600 甲基吡啶/二甲基吡啶 化学合成
日本Nippon 1,700 200 甲基吡啶/二甲基吡啶 焦油分离
印度Armour Polymers Ltd. 2,000 - 3-甲基吡啶 化学合成
印度VAM Organic Chemicals Ltd. 7,000 - 3-甲基吡啶 化学合成
台湾长春石油化工有限公司 10,000 - VB3 化学合成
吡啶类化合物用于生产除草剂百草枯和敌草快占35%；烟酸/烟酰胺占40%；农用化学品占15%。
2 我国吡啶类化合物的工业现状
我国吡啶类化合物生产始于1950年，已有59年的历史。我国吡啶类化合物的发展大致可划分为以下五个时期：①20世纪50年代初，我国开始采用从煤焦油中回收粗吡啶类化合物的生产方法，生产能力不足500t/a，总产量200~300t/a；②20世纪70年代初，北京第二制药厂开发过乙炔和氨为原料制甲基吡啶类化合物的合成技术，但由于污染严重和原料不足，于1983年停产，上海第五制药厂进行过乙醛-氨法研究，曾采用合成法生产过2-吡啶类化合物和4-吡啶类化合物，也由于工艺落后、污染严重而停产；③合资建厂，2001年由南通醋酸化工厂与美国瑞利(Reilly)公司合资建设一套合成法11,000t/a(纯吡啶8,000t/a，3-甲基吡啶3,000t/a)吡啶类化合物生产装置；④自主建厂，2004年红太阳集团有限公司在南京化学工业园投资建设了一套11,000t/a(纯吡啶8,000t/a，3-甲基吡啶3,000t/a)吡啶类化合物生产装置，这是我国吡啶类化合物生产方法与技术改进的一大突破。这一举措较大程度地改变了我国吡啶类化合物系列原料一直依赖进口的局面，同时也推动了吡啶类化合物下游产品的开发和生产；⑤发展时期，2006年以来，我国吡啶类化合物及下游产品的迅速发展，我国的湖北、安徽、内蒙古相续建立吡啶类化合物生产装置。
1981~2008年期间，我国吡啶类化合物生产能力年均增长率20.11%。
1981~2008年期间，我国吡啶类化合物产量年均增长率20.47%。
我国历年吡啶类化合物的生产能力和产量，见表2。
表2 我国吡啶类化合物的发展
单位：t/a
年份 生产能力 产量 年份 生产能力 产量
1981年 290 127 2004年 14,400 11,100
1991年 360 100 2006年 19,000 14,100
1997年 450 260 2007年 27,450 19,300
2000年 3,640 2,500 2008年 30,450 19,500*
2001年 14,400 5,700 2009年 30,450
注：*估计值。
我国吡啶类化合物生产主要由钢铁企业的焦化厂和化工企业组成。其中，南通瑞利(Reilly)化工有限公司的吡啶类化合物的生产技术先进。
我国吡啶类化合物生产企业的概况，见表3。
表3 我国吡啶类化合物生产企业的概况
单位：t/a
企业名称 加工工艺 生产能力 备注
鞍山钢铁公司 焦油分离 210 其中，纯吡啶占62%
上海宝钢化工有限公司 焦油分离 240 其中，纯吡啶占55%
龙沙广州有限公司1 化学合成 3,000 1999年建厂，主要用于生产烟酰胺
南通瑞利(Reilly)化工有限公司2 化学合成 16,000 2001年建厂，纯吡啶占73%
红太阳集团有限公司 化学合成 11,000 纯吡啶占73%
注：1，瑞士(Switzerland)龙沙(Lonza)公司占68%，广州农药厂占32%；
2，美国瑞利(Reilly)工业公司占67%，南通醋酸化工厂占33%。
3 吡啶类化合物已成为我国的投资热点
随着我国经济的稳步发展，吡啶类化合物的需求呈现出较快的增长速度。在我国逐步掌握先进的吡啶化学合成法技术之后，伴随我国农化产品的快速发展，吡啶类化合物已成为近年来投资的热点。
鉴于我国吡啶类化合物市场的快速增长，我国大型农化企业——红太阳集团有限公司在安徽省马鞍山市投资建设年产11,000吨吡啶装置。
表4 我国吡啶类化合物的在建拟建概况
单位：t/a
企业名称 加工工艺 地点 生产能力 备注
红太阳集团有限公司 化学合成 安徽省马鞍山市 11,000 已试生产
沙隆达集团公司 化学合成 湖北沙隆达化工新区 10,000 可行性研究已完成
预计，2010年我国吡啶类化合物的生产能力约50,000t/a。在2005-2010年期间，我国吡啶类化合物生产能力的年均增长率为21.35%。
4 飞速发展的国内市场需求
4-1 下游产品拉动吡啶类化合物的市场需求
由于近年我国国民经济呈高速发展态势，国民消费能力迅速增强，使吡啶类化合物的下游产品得到迅速发展，强力拉动了吡啶类化合物的国内市场需求，这些产品行业包括农药、医药、轮胎、日用化学品等。特别是近年我国农作物除草步伐加快，以及随着汽车工业和饲料行业的景气度持续走高，与其关联度极高的吡啶类化合物下游产品，如百草枯除草剂、SBV(苯乙烯(Styrene)-丁二烯(Butadiene)-2-乙烯吡啶(2-VP))吡啶胶乳等产品几乎同时进入产能扩张高峰期，导致吡啶类化合物的需求快速增长。2008年我国吡啶类化合物消费结构，见表5。
表5 2007-2008年我国吡啶类化合物的消费领域
单位：t/a，%
消费领域 2007年 2008年
消费量 所占比例 消费量 所占比例
农用化学品 17,535.44 52 17,773 50
医药 13,488.8 40 14,929.32 42
SBV吡啶胶乳 1,180.27 3.5 1,777.3 5
其他 1,517.49 4.5 1,066.38 3
合计 33,722 100 35,546 100
4-2 吡啶类化合物仍需进口
虽然我国吡啶类化合物生产能力不断提高，产量不断上升，但尚不能满足国内市场需求，仍需进口，见表6。
表6 我国历年吡啶类化合物的供需情况统计
单位：t/a，%
年份 生产能力 产量 进口量 出口量 表观消费量 自给率
2000年 3,640 2,500 4,565 951 6,114 40.89
2001年 14,400 5,700 5,110 1,836 8,974 63.52
2002年 14,400 8,400 7,930 1,629.4 14,701 57.14
2003年 14,400 11,050 8,922.4 2,559 17,413 63.46
2004年 14,400 11,100 11,669 2,157.5 20,612 53.85
2005年 19,000 14,340 11,684.5 1,677.7 24,347 58.89
2006年 19,000 14,100 10,192.8 2,977.4 21,315 66.15
2007年 27,450 19,300 16,750.9 2,328.5 33,722 57.23
2008年 41,000 19,500 20,269.29 4,223.394 35,546 54.86
2009年1-7月 41,000 - 12,024.458 1,331.042 - -
多年来，我国每年进口一定数量的吡啶类化合物及下游产品，来满足我国吡啶类化合物及下游产品市场的需求，见表7。
表7 2006～2008年我国吡啶类化合物及下游产品进口统计 t
进口产品 2006年 2007年 2008年
纯吡啶 9875.070 15943.595 19191.978
3-甲基吡啶 3776.695 4834.507 4338.535
吡啶硫酮锌 1049.200 2700.949 3269.646
3-氰基吡啶 943.319 1081.613 2026.946
二甲基吡啶 365.200 767.657 675.676
2-氰基吡啶 388.197 593.461 649.370
2-乙烯基吡啶 296.631 258.435 436.349
2,3-二甲基吡啶 212.280 369.765 327.075
2-甲基吡啶 416.870 120.340 232.320
三氯吡啶醇钠 327.200 964.160 204.890
4-甲基吡啶 583.999 161.428 117.640
2-氨基-6-甲基吡啶 5.000 3.100 84.301
2-氨基-3-甲基吡啶 6.650 29.460 -
2-氯-6-三氟甲基吡啶 108.138 672.227 59.550
2,6-二甲基吡啶 17.616 7.582 49.471
吡啶硫酮铜 49.540 69.400 40.400
2-氨基-4-甲基吡啶 - 0.925 22.720
2,5-吡啶二甲酸 0.003 1.679 2.691
2,4,6-三甲基吡啶 2.565 4.560 2.245
2-[4-(3-甲氧丙氧)
-4-甲基吡啶 0.58 1.025 0.600
3-乙基吡啶 0.021 0.344 0.489
2,3-二氯-5-三氟甲基吡啶 4.95 0.403 0.169
2-[4-(3-甲氧丙氧)
-3-甲基吡啶 0.005 1.064 0.156
4-二甲基氨基吡啶 0.001 0.183 0.052
据国家海关统计，2008年我国吡啶类化合物进口量20,269.29吨，主要来自于印度(41.88%)、美国(38.08%)、台湾省(11.26%)、日本(7.68%)。
表8 2007-2008年我国吡啶类化合物的主要进口国和地区
单位：吨，美元，%
贸易国 2007年 2008年
进口量 金额 所占比例 进口量 金额 所占比例
印度 8,365.635 45,296,989 49.94 8,488.528 44,197,141 41.88
美国 3,272.331 18,920,214 19.54 7,717.726 43,054,137 38.08
台湾省 3,255.373 17,597,879 19.43 2,283.134 12,522,510 11.26
日本 1,497.895 9,212,793 8.94 1,556.831 8,388,231 7.68
俄罗斯联邦 152.76 894,337 0.91 109.44 658,830 0.54
从集散地看，我国吡啶类化合物进口口岸在上海、武汉、青岛、天津、宁波五大传统港口的基础上新增了南京、杭州、石家庄、广州、大连、深圳和北京等口岸，进口集散地和国内目标市场布局趋于一致。
表9 2007-2008年我国吡啶类化合物的主要进口口岸
单位：吨，美元，%
进口口岸 2007年 2008年
进口量 金额 所占比例 进口量 金额 所占比例
上海 9,369.507 51,985,698 55.93 9,611.376 51,366,140 47.42
武汉 1,792 9,587,863 10.7 3,344 18,562,300 16.5
青岛 1,621.666 9,098,489 9.68 2,801.222 15,498,467 13.82
天津 1,269.177 7,354,492 7.57 1,979.19 10,997,349 9.76
宁波 16.96 137,773 0.1 62 342,400 0.31
南京 1,150.924 6,825,264 6.87 1,493.647 8,095,759 7.37
杭州 832 4,409,774 4.97 576 3,103,200 2.84
石家庄 320 1,888,000 1.91 191.6 1,104,100 0.94
江苏、山东、湖北和石家庄等地区仍然是我国吡啶类化合物进口数量最大的地区，其中上海依然是我国吡啶类化合物进口的最大集散地。武汉、青岛、天津、南京、宁波是我国吡啶类化合物的主要进口口岸，成为我国吡啶类化合物进口量增长最快的口岸，目前年进口总量高于上海港。
美国的吡啶公司与印度的吡啶公司在出口货源流向分配上总体一致，均选择华东、华南和华北作为主要目标市场，竞争较为激烈。美国Reilly Indnstries, Inc.在我国的布局由于合资公司的加盟则更具有前瞻性和完整性，抢占我国吡啶类化合物及其下游产品市场，这将对我国吡啶类化合物产业的发展带来深远的影响。
5 增强我国吡啶类化合物产业的竞争力
5-1 国外公司已进入中国市场
美国Reilly Indnstries, Inc.已进入我国吡啶类化合物市场，在江苏南通市已建立1.6万t/a生产装置。
2004年后，我国吡啶类化合物产业形成美国Reilly与红太阳集团有限公司重新分配市场的新竞争格局。中国将可能由依赖进口国逐步转向自给，同时煤焦油分离法装置也将面临是开是关的处境。
5-2 我国吡啶产业逐步走向成熟
目前，世界吡啶类化合物生产方法主要有煤焦油分离法和合成法。其中合成法为吡啶类化合物生产的主流技术，占全球90%以上。过去我国吡啶类化合物生产技术和市场长期受制于发达国家，跨国公司转让技术条件苛刻且技术转让费用高昂。我国红太阳集团有限公司打破了国外技术垄断，开发出了拥有自主知识产权的技术，这标志着我国吡啶类化合物产业进入了一个技术创新的发展时期。
5-3 提高竞争力刻不容缓
面对我国吡啶类化合物市场发生的变化，如何调整自身定位关乎企业的长远发展。提出以下建议，供大家参阅。
(1) 我国有关生产厂家应根据自身条件，继续不断改进吡啶类化合物生产工艺，加强研究，加快工艺国产化进程，建成具有自主知识产权工艺的合成吡啶生产装置，这对我国精细与专用化学品工业的发展具有重要的意义。
(2) 新建装置，最好能上、下游产品统一考虑，即本地区拥有廉价的甲醛、乙醛和氨的原料，可根据市场情况建立下游产品生产装置，以实现效益的最大化。
(3) 继续抓好工艺管理、设备管理、质量管理等企业管理工作，以进一步提高产品质量、降低原材料和能源的消耗、降低产品成本，进而提高企业的竞争力。
(4) 加强吡啶类化合物企业的环境保护和安全生产及职业卫生工作，为可持续发展创造必要的条件。
(5) 科研院所、大专院校应进一步加紧对吡啶类化合物下游产品及应用的研发，这是我国吡啶类化合物扩大生产和持续发展的驱动力，进而可以推动我国精细与专用化学品的发展。使我国吡啶类化合物在应用和品种方面尽快达到发达国家水平。
总之，在吡啶类化合物市场竞争日趋激烈的环境下，要想取得竞争优势，必须坚持低成本、新技术战略。