氨基酸系列报道之七

产能严重过剩 甘氨酸企业前路艰难
□   孟  晖
　　2009年国内用于食品、医药和饲料领域的甘氨酸共约有2.5万t，其中工业级甘氨酸由于90%用于农药草甘膦
的生产，其需求量因草甘膦市场的低迷而大幅下降，可以说草甘膦市场的变化与甘氨酸产需休戚相关。

规模扩张  产能过剩
　　2007年，在全球草甘膦市场需求快速增加、价格急速飙升的影响下，国内甘氨酸装置投资、建设的步伐随之
加速。2009年国内甘氨酸生产企业达20多家，其中以河北东华化工总公司规模最大，产能约20万t/a；另外，渝
三峡、南通东昌、三门峡捷马、济源方升、泰州新治、江西电化、河北元氏宏升等近10家企业规模也在万吨以上
（详见表1）。其中，除渝三峡公司采用氢氰酸为原料外，其余均采用氯乙酸氨解法工艺路线，且主要生产企业均
配套有原料氯乙酸生产装置。截至2009年底国内甘氨酸产能达38万t/a，而2007年底仅为14万t/a；同时，国
内草甘膦产能也从2007年的29万t/a增加至2009年的62万t/a。另外，目前国内仍有不少规模化草甘膦装置处
在建设之中，预计2010年还将新增草甘膦产能15万t/a以上，部分拥有氯乙酸的生产企业仍在计划建设规模化的
甘氨酸装置。2009年上半年，由于金融危机的影响和草甘膦价格的快速回落，部分企业的甘氨酸项目被迫延迟，
但在2009年下半年行情略微好转后又重新启动，如渝三峡原计划建设5万t/a天然气-氢氰酸-羟基乙腈-甘氨酸项
目，后因市场原因仅建成一条1.6万t/a生产线，余下产能预计于2010年投产。另外，在部分氯碱和农药企业也
准备建设甘氨酸项目的推动下，预计2010年国内甘氨酸产能将新增约6万t/a。
　　2008年我国草甘膦产量约为48万t，2009年由于出口不畅、需求疲软，产量下降至约33万t。若按照产量
48万t和其中75%草甘膦采用甘氨酸法生产计算，草甘膦对甘氨酸的需求量约为22万t，而目前国内甘氨酸生产
能力已达36万t/a，2010年将达44万t/a；同时，由于其他领域消耗的甘氨酸较少，国内甘氨酸产能过剩的态势
已十分明显，企业盲目跟风的现象令人担忧。
       表1  2009年我国甘氨酸主要生产企业产能统计           万t/a
         生产企业               产能                备 注
河北东华化工总公司                20.0    其中有4万t/a精制甘氨酸装置
江西电化中达化工有限公司         4.0    主要销售给福建三农生产草甘膦
南通东昌化工有限公司             2.0    江山控股公司，主要供江山公司生产草甘膦
河北元氏县宏升化工有限责任公司     2.0    其中有5000t/a饲料级甘氨酸装置
泰州市新治化工有限公司             2.0    2009年底建成投产
渝三峡油漆股份有限公司             1.6    氢氰酸法，2010年计划扩能到5万t/a
泰州高伟化机厂                     1.5    供应给新安公司生产草甘膦
济源方升化学有限公司             1.0    2009年下半年投产
其他                             4.0    
合计                            38.1    

需求不旺  开工不足
　　2007年由于草甘膦供求关系的失衡导致原料甘氨酸严重供不应求，国内许多企业开始着手建设甘氨酸装置，
多数新建装置于2008年下半年投产，恰逢全球金融危机爆发，国际市场草甘膦需求萎缩，价格急速下滑。2008年
四季度至2009年上半年国内近50%的草甘膦装置处于停产或维持较低的开工率，下游市场需求疲软导致2009年国
内甘氨酸装置开工率约为50%，许多装置投产之日即是停产之时，众多企业处于亏损状态，生产与经营举步维艰。

需求增长不容乐观
　　尽管目前国内草甘膦产能仍在不断增加，且2009年欧盟暂停征收进口我国草甘膦的反倾销税，草甘膦的出口
和国内需求在未来都将有所增加，但值得注意的是，近年来新增规模较大的草甘膦装置并不消耗甘氨酸，如红太阳
集团2010年扩建的10万t/a草甘膦项目以及扬农股份3万t/a、华星化工2万t/a的新建草甘膦装置均采用亚氨
基二乙酸路线。以甘氨酸为原料的草甘膦比例正在逐步减少。根据目前主要草甘膦生产企业的统计，预计2010年
我国草甘膦产能将达77万t/a，其中以甘氨酸为原料的装置约47万t/a。由于以甘氨酸为原料的草甘膦装置“三
废”排放较多，处理困难，未来新建装置将更趋于亚氨基二乙酸路线，因此甘氨酸未来的需求增长不容乐观。2010
年甘氨酸法草甘膦装置按100%开工率计，需要甘氨酸约28万t，加上食品、药物和饲料约2.5万t的需求，未来
几年国内甘氨酸市场需求约为30.5万t，远低于2010年国内44万t/a的产能。

优胜劣汰进行中
　　由于市场持续低迷，许多中小规模的甘氨酸生产企业一直处于停产或半停产状态，即使草甘膦市场回暖，其对
原料甘氨酸的需求依然有限，产能严重过剩的状况短期内将无法改变。预计未来在原料价格没有剧烈波动的前提下，
甘氨酸市场价格不会出现较大幅度的上扬，甘氨酸企业将会维持微利状态，更多规模较小、没有上游原料配套、下
游客户不稳定、地区能源价格较高（甘氨酸是高耗能产品）的企业必将因生产成本的劣势逐渐被市场淘汰出局。
　　国内计划建设甘氨酸装置的企业应三思而后行，以避免投资风险和资源浪费；国外甘氨酸生产主要采用氢氰酸
法而非传统的氯乙酸氨解法，利用副产的氢氰酸生产甘氨酸成本较低，竞争优势明显。国内有原料供给优势的企业
应加快氢氰酸法合成甘氨酸工艺的开发与建设，提高企业的竞争力和可持续发展能力。