中国热点化工产品市场分析283

ABS需求缺口过半  国内企业话语权仍待加强
□   中石油东北炼化工程有限公司吉林设计院  于春梅  韩晔
经济复苏  投机计划陆续出炉
　　上世纪90年代中期以来，我国ABS工业发展突飞猛进，国外公司纷纷来华建立生产企业。2009年我国新增ABS
产能25万t/a，总产能达到226万t/a，产量178.44万t，比2008年增加了21.05万t。韩国LG、台湾奇美、宁
波台塑、镇江国亨等几家颇具竞争实力的生产商和供应商，经过数年来的扩张，其装置产能已占到国内总产能的
70%，可以说，外资企业已在我国市场上占据主导地位(见表1)。
　　2009年，随着经济复苏趋势的基本确立和国内市场的逐步恢复，ABS新扩建计划纷纷浮出水面。继2009年镇
江奇美10万t/a和辽宁华锦集团15万t/a扩建项目投产之后，2010～2013年还将有上海华谊（20万t/a）、天津
大沽（40万t/a）、吉林石化（40万t/a）、中海油惠州（30万t/a）等4套新建装置合计130万t/a的产能等待进
入市场，2013年我国ABS生产能力将达到356万t/a。
表1   2009年我国 ABS树脂企业产能及产量统计   万t/a
生产企业         产能       产量/万t
兰州石化          5.0          1.61
吉林石化         18.0         17.57
镇江奇美         45.0         27.56
大庆石化总厂     10.5         11.03
辽宁华锦         15.0            —
盘锦双兴          5.0          0.34
镇江国亨         25.0         19.22
LG甬兴             50.0         54.00
新湖常州石化      7.5          5.30
宁波台塑化纤     25.0         26.28
中石化上海高桥     20.0         15.53
合计            226.0        178.44

消费以家电为主
　　我国ABS消费主要集中在小家电、家用电器、轻工产品、汽车等领域（见图1）。
　　我国是世界上最大的家用电器生产国和消费国，随着电视机、洗衣机等家电消费市场供需形势向供过于求转变，
以及改性聚丙烯和部分品种性能及色泽较好的HIPS等替代品的渗透和覆盖，ABS在大型家电市场的消费总体上呈
现出逐年下降的趋势，2009年家用电器消费ABS占总消费量的31％。
　　随着家居、厨房现代化等观念迅速普及，小家电对ABS的需求正在悄然升温，现已与大型家电旗鼓相当。展望
未来，办公设备和小电器对ABS的需求比例还将不断上升。
　　我国是世界箱包、玩具的生产和出口大国，产量和出口量分别居全球第一、二位，是我国传统的大宗出口创汇
产品。近年来，箱包、玩具等轻工产品对ABS的消费增长强劲，因此，未来ABS树脂消费结构的变化将主要受我国
外贸形势影响。
　　ABS消费潜力领域当属交通运输业，随着全球汽车业巨头纷纷抢滩登陆、合资办厂，汽车、摩托车生产和消费
大幅提升，为特殊牌号ABS的应用打开广阔的市场空间，汽车内饰件制品将成为ABS新的消费亮点。据汽车行业协
会统计，2009年我国新车产销量达到1300万辆，预计2010年将达到1500万辆，汽车行业对ABS需求比例将有所
提高。
　　游艇和活动房屋等休闲用品的走俏，为ABS市场打开新的销路；在管材和管件等建材市场上，ABS以其优异性
能也应有一席之地；此外，ABS在医疗器械和合金共混物的应用上也有着良好的市场前景。

海外巨头瓜分国内市场
　　上世纪90年代中期以来，我国ABS消费市场异军突起，成为全球最大的ABS目标市场。ABS制品多用于电子、
玩具和汽车行业，2008年这些领域受金融危机影响严重，使其消费量减至348.3万t，2009年随着经济复苏，很
快便恢复到2007年水平，表观消费量达到390.2万t（见表2）。
　　近几年，尽管我国ABS树脂的生产能力和产量增长很快，但仍不能满足需求，每年需大量进口。2000年进口
量135.1万t，2007年增至217.3万t。2008年受国际金融危机的影响，进口量减至195.2万t，但对外依存度仍
高达55%。2009年进口量达216.79万t，同比增加了21.6万t，进口产品仍然占据大半国内市场份额。
　　我国ABS树脂进口主要来源于中国台湾、韩国、日本、马来西亚及泰国等国家和地区，占总进口量的95%以上。
广东、浙江和上海等沿海地区是我国ABS树脂的主要进口地区，其中广东省占全国进口量80%以上，因此华南市场
主要被进口产品所占据。进口贸易以来料加工为主，大多用来加工一些性能指标比较高的制品，大部分为国内目前
难以生产的专用料牌号。
　　近年来，中国台湾、韩国和日本的ABS市场已进入成熟期，需求停滞或下降，这些国家和地区对出口市场依赖
度越来越大。因此，扩大对华出口，就成为ABS生产商的必然选择。为此，这些企业一方面投巨资，加快本土装置
扩能速度，把装置做大做强，大幅度提升产品的竞争力；另一方面采取独资或合资的方式，把生产装置直接建在我
国内陆。
　　反观国内企业，尽管在装置建设和进入市场初期，具有地缘、市场先入及上下游一体化等优势。但随着我国
ABS市场发育进入快速成长期，国内ABS生产企业扩能速度远远滞后需求增速，使国内大部分市场份额被外资ABS
生产商占据。目前外资企业装置产能占国内总产能的70%。国内ABS装置要生存发展，就必须在装置规模、产品质
量、产品种类等方面迎头赶上。
　　国外ABS树脂产品向高性能化、功能化、多品种化方向发展，各种专用料已形成系列化，可满足不同层次、不
同用户的各种需求。而我国大多ABS厂家只能生产通用型产品，今后应大力发展抗冲击、耐热、耐候、高流动、阻
燃、高光泽、抗静电、抗电磁屏蔽、抗振动阻尼等专用树脂品种以及生产电冰箱、头盔、板材和汽车仪表板等各种
专用料，改变我国ABS树脂品种单一、质量档次低的状况。近年来ABS树脂与其他高性能的工程塑料的合金/共混
物发展很快，其中最主要品种有ABS/PC、ABS/PVC、ABS/PBT、ABS/PA以及TPU/ABS等，我国应加大ABS树脂共混
合金的开发力度，并加快产业化进程，以满足国内市场对不同品质产品的需求。
　　　　表2   2000~2009年我国ABS树脂生产和消费统计      万t
年份   产能/万t·a－1    产量  进口量  出口量   表观消费量   自给率/％
2000         48.5         29.9     135.1    2.8            162.2        18.4
2001         58.5         40.0     142.6    2.9            179.7        22.3
2002        101.8         56.9     163.8    2.0            218.7        26.0
2003        108.0         92.8     179.0    2.1            269.7        34.4
2004        113.0        101.8     196.3    1.6            296.5        34.3
2005        117.0        109.6     198.7    1.4            306.9        35.7
2006        179.0        118.4     201.5    1.8            318.1        37.2
2007        186.2        177.4    217.3    3.2            391.5        45.3
2008        200.5        157.4    195.2    4.3            348.3        45.2
2009        226.0        178.4    216.8    5.0            390.2        45.7