中国热点化工产品市场分析290

上下游携手促苯酐、增塑剂行业健康发展
——2010（第二届）苯酐、增塑剂及上下游产业链（南充）国际市场峰会专题报道
    2010年4月22～23日，由中国化工信息中心、中国苯酐行业协会、中国增塑剂行业协会联合南充市人民政府
联合主办的“2010（第二届）苯酐、增塑剂及上下游产业链（南充）国际市场峰会”在上海成功召开。苯酐、增塑
剂及上下游产业界的专家、代表齐聚一堂，深入探讨了从苯酐、增塑剂原材料到下游应用整个产业链的现状及未来
的发展预测。本刊特精选行业资深专家的精彩发言，以飨读者……

南充
南充石化产业鲲鹏展翼
四川南充经济开发区（化学工业园区）管委会主任  范飞
　　凭借丰富的石化、天然气、盐岩资源，便利的交通条件，大量的人才储备，高起点、高标准的园区定位和建设，
以及优惠的投资政策，再加上成渝经济区的行成和川东天然气化工基地的落户，南充石化产业迎来千载难逢的机遇。
　　早在新中国成立之初，国家就把南充规划成西南石油重镇，围绕石油天然气化工部署了生产、教育、科研、钻
探勘测等一整套机构、企业和设施。目前，南充已形成了炼油化工、农用化工、日用及特种化工等产业。2009年
规模以上石化企业达33户，实现销售收入138亿元。随着南充被列入成渝经济区（一极一轴一区块的总体发展构
想）经济发展轴的规划范围，四川省委、省政府将南充列入全省重点建设的三大优势资源基地之一——川东北天然
气化工基地，南充石化产业将迎来前所未有的发展机遇。2009年中国石油西南销售公司与南充市签订《石化资源
与产业发展战略合作协议》，将为园内企业提供三苯及各种化学助剂等充足的石化资源；以仪陇、营山为中心的龙
岗气田，远景储量十分丰富，首期年处理40亿m3的天然气净化厂已正式投产运营；西南地区最大、品质最优的南
充盐盆，储量达1.7万亿t、氯化纳含量为95.05%~97.73%，便于水溶开采。凭借这些丰富的石化、天然气、盐岩
资源，便利的交通条件，大量人才储备，高起点、高标准的园区定位和建设，以及优惠的投资政策，南充石化产业
的发展正鲲鹏展翼。

油价
2010年布伦特原油平均价格可能在78-88美元/桶
中国石化集团经济技术研究院  侯 晖
　　综合预计，2010年布伦特原油平均价格可能在78~88美元/桶的水平。其中，二季度国际油价仍将保持较高水
平；下半年受经济增速放缓及刺激政策退出的影响，油价出现波动的可能性较大。如果部分国家或地区的经济出现
二次探底，今年原油均价有可能跌至75美元/桶以下，但很难下跌到60美元/桶以下。从中长期来看，未来国际油
价总体仍将是上涨趋势。
　　2010年一季度国际油价整体大幅上涨，布伦特与WTI原油平均价分别为77.37美元/桶和78.79美元/桶，同
比分别上涨31.65美元/桶（69.2%）和35.69美元/桶（82.8%）；环比2009年四季度小幅上涨2.4%和3.4%。国际
油价上涨主要受经济向好的带动，实际需求恢复缓慢。预计2010年美欧等经济大国石油需求回升有限，而新兴经
济体化工行业和其他制造行业的快速复苏将成为石油需求增长的主要动力。而据IEA预计，2010年非欧佩克产量
将同比增加约56万桶/日，欧佩克凝析油产量增幅较大，再加上原油库存以及欧佩克剩余产能均处于高位，总体来
看，预计2010年石油供应略大于需求，炼油能力继续增加，炼油瓶颈出现的可能性较小。
     其他影响因素：（1）基金炒作    原油期货市场规模比其他金融市场小，因此，来自其他金融市场的资金对
油价影响较大。从交易量看，期货市场交易达到实际需求的6倍以上有可能形成偏离供需面的价格。可见，基金重
返市场后，未来不确定性依然很大。（2）产油国政治风险、天气、突发事件等 　伊朗核问题、伊拉克安全局势、
尼日利亚不同教派之间的暴力骚乱以及俄罗斯与乌克兰之间关于向欧洲输送石油问题的争端不断等主要产油国的
一系列政治风险、天气、突发事件因素都将对国际油价的短期波动产生影响。

邻苯
邻苯紧缺仍将持续
中石化化工销售华东分公司  邹起明
　　近期国际市场邻苯价格基本与供需关系脱离，出现了进口价格高于港口价格的反常现象。由于我国邻苯高度依
赖进口，国际邻苯价格的反常将对我国整个苯酐产业链造成伤害。在目前我国邻苯产能短时期内仍无法满足国内需
求的情况下，苯酐产能的扩充要谨慎，否则，只会加剧邻苯供应的紧张和苯酐市场价格的竞争。
　　目前，全球邻苯产能约520万t/a，苯酐产能约550万t/a。2009年，我国邻苯产能约100万t/a，苯酐产能
达到180万t/a，邻苯严重供不足需。短期内，我国邻苯产能不会有大的增长，而2009年上海焦化5万t/a、常州
清红化工5万t/a以及泰兴协联5万t/a苯酐装置相继投产并释放产能，加剧了国内邻苯供应的短缺，促使苯酐价
格竞争进一步激化。今年2~3月份，邻苯与苯酐曾一度出现价格倒挂的现象，苯酐生产企业亏损严重。再加上国际
市场邻苯价格基本与供需脱离关系，而是跟随石脑油、原油的价格在波动，这对于我国高度依赖进口邻苯的苯酐行
业来说，无疑是雪上加霜。而更令人担忧的是， 4月下旬，国内几套正在检修的苯酐装置重新开车，有可能造成5
月份邻苯和苯酐的价差再次缩水。因此，在目前国内邻苯产能暂时没有大幅提高的情况下，企业扩能务必要保持谨
慎。

苯酐
苯酐市场面临激烈竞争                    
中国苯酐行业协会会长、河南庆安化工高科技股份有限公司董事长  司俊杰
    原料紧缺、资源垄断、苯酐产能快速扩充、宏观经济尤其是房地产行业的不确定性以及石油价格的剧烈波动等
多重因素将致使未来苯酐行业竞争更加激烈，业内企业应加强团结，开拓下游应用，加大外销力度，缓解国内市场
压力。
　　未来影响苯酐行业发展的因素主要包括：
    ●原材料瓶颈短期难以改观  目前，我国苯酐产能已突破180万t/a，年产量达到125万t，均位居全球首位，
而原料邻二甲苯则发展缓慢。
　　●上游垄断影响产业链健康发展  国内邻二甲苯主要集中在中石化和中石油两家公司，国外资源则被少数贸易
商垄断，致使与苯酐相关的产业链严重扭曲，苯酐与邻二甲苯价格严重倒挂，上游暴利，而苯酐行业却出现全行业
亏损局面，严重影响了苯酐乃至整个产业链的健康发展。
    ●产能过剩加大，市场竞争激烈  目前我国苯酐行业的产能已达到近200万t/a，近两年还有50万t/a的新
增产能投产，而市场消费量仅有不足140万t，行业开工率不足70%，大部分生产厂家均无法满负荷生产，因而造
成行业成本大幅上升，同时产品质量也受到不同程度的影响，争材料、抢市场的现象愈演愈烈。
　　●宏观经济的不确定性必将影响行业的正常发展  近年来因我国房地产行业的过度开发，已造成经济结构的极
度不合理，房价的涨跌均会造成不可预料的后果。而苯酐与房地产行业的发展息息相关，万一房地产泡沫破灭，对
行业的影响将非常大。
　　●石油价格动荡对行业的负面影响不可小视  全球经济变暖，大宗商品价格快速回升，美元继续贬值，都将拉
高油价。油价直接影响苯酐价格，特别是上游垄断和贸易商的恶意炒作，苯酐与邻苯将会处于长期倒挂的现象，最
终也将损害苯酐及其产业链的健康发展。
    针对产业面临的一系列问题，行业应加强内部团结，共同探讨研究解决方案；加强上下游产业链的合作，实现
共赢。苯酐作为一种重要的有机化工原料，用途广泛，其应用领域亟待开发，各生产厂家应加强苯酐产品的应用性
试验，并积极协助下游行业拓宽新的应用领域。此外，要加大苯酐的外销力度，积极组织产品出口，缓解国内市场
的压力。

增塑剂
DOP替代趋势逐渐明朗
爱敬（宁波）化工有限公司   陶建宁
　　我国的增塑剂产业结构正逐渐向规模化、集约化方向调整。总体来看，目前国内DOP产能占到所有增塑剂产能
的60%以上，短期内DOP作为国内增塑剂主导产品的地位不会改变，但是随着近年来邻苯类增塑剂对于儿童健康影
响的质疑加剧，DINP、DPHP等环保型增塑剂逐渐受到关注，且逐步取代DOP的趋势越来越明显。
　  2009年全球各类增塑剂总产能约890万t/a，产量约670万t。我国增塑剂生产企业已超过130家，2009年万
吨级以上企业28家，合计产能约273.5万t/a，其中20万t/a以上的有6家，10万t/a以上的有10家，合计产
能占全国总产能的75.8%，我国增塑剂产业结构正逐渐向规模化、集约化方向调整。
    ●DOP  目前国内DOP产能占到所有增塑剂产能的60%以上，但是随着近年来邻苯类增塑剂对于儿童健康影响
的质疑加剧，邻苯类增塑剂已成为部分塑料制品如儿童玩具等对外出口的绊脚石。包括中国在内的世界各国正在加
速或酝酿相关立法进程，对传统增塑剂采取限制措施，其市场份额日益萎缩将是不争的事实。因此新型绿色环保增
塑剂的研究、开发与大规模生产必然成为当务之急。
　  但是，目前我国新型增塑剂的生产仍然存在一系列问题，主要体现在使用传统催化剂污染严重，价格较传统增
塑剂高，限制其在低端产品上的使用。这就要求我们在生产过程中采用新型催化剂，采用新型合成工艺，降低生产
成本。
　  ●DINP  2009年我国消费DINP 35万t，主要为进口。目前国内只有山东宏信、中山联成、昆山合峰等少数厂
家有DINP生产装置，且现阶段受制于原料进口的依赖，未来发展充满不确定性。尽管目前国内市场DOP主导的情
况仍然没有实质改变，但可以肯定的是DINP逐步取代DOP的趋势越来越明显。
　  ●DPHP  近年来德国巴斯夫（BASF）公司力推DPHP和DINCH以替代DOP，2009年在出口市场低迷的环境下，
DPHP进出口仍出现明显增长。尽管短时间内DOP在国内增塑剂行业中的主导地位难以改变，但是市场人士的眼光
已经开始向其他方向转移，而DPHP就是未来替代DOP的又一重量级明星。DPHP除了具有安全无毒的优势外，挥发
性降低、迁移和排放减少，同时它的低温和高温性能优越，使其户外使用性能更为优异。同时，其工艺流程与传统
增塑剂类似，技术成熟可靠，加之庚醇的原料粗丁烯比辛醇的原料丙烯便宜，生产成本相对较低，因此可以预见，
庚酯类产品必将逐步扩大市场份额。

UPR
低成本原料侵占苯酐在UPR的应用
中国不饱和聚酯树脂行业协会  肖淑红
　　为缓解原料上涨的压力，近年国内企业纷纷利用双环戊二烯、粗对苯、PET等低价原料以其极低的价格、优异
的性能，取代苯酐在不饱和聚酯树脂行业的应用。粗略估计，在UPR制造中，低成本原料已挤占了苯酐大约1/3的
用量。
    2009年我国不饱和聚酯树脂（UPR）总产量达到153万t。2008年全球爆发经济危机，曾一度使国内UPR市场
出现滞销，但从2008年10月份后又迅速恢复增长。一方面，国家4万亿投资和十大产业调整振兴规划，给UPR及
其复合材料带来了广阔的市场和发展良机；另一方面，国际原油暴跌，化工原材料一路走低，使UPR制造企业获得
了前所未有的低价原料，同时也给UPR下游行业的低成本扩张赢得了机会。
　　到2009年底，我国不饱和聚酯树脂企业已超过160家，其中江苏共有50多家，合计产量超过60万t。目前
除国内树脂企业亚邦、天和、福田、华迅等都在扩产外，外资企业包括帝斯曼、华日、亚什兰等也已经进行了扩能
增产的布局，美国AOC、法国克雷威利、日本UPAK、美国雷可德、意大利郎基尔和德国纪曼佐利也纷纷登陆中国建
厂。可见我国URP复合材料市场仍有很大的发展空间。2009年，我国UPR产品中除去低成本树脂和特种树脂，邻
苯型树脂约占总量的50%，以每吨树脂苯酐需求量25%计，全年苯酐需求量是19万t，扣除进口的15%，国产苯酐
实际用量在 16万t左右。
　　但最近几年，国内企业为了缓解原料上涨的压力，纷纷利用双环戊二烯、粗对苯、回收PET取代苯酐，制造低
成本树脂。据保守估计，目前这类低成本树脂已超过树脂总量的1/3，并且有逐年上升的趋势。双环戊二烯、粗对
苯、PET等低价原料以其极低的价格、优异的性能，对苯酐在不饱和聚酯树脂行业的应用已形成极大的挑战。在UPR
制造中，低成本原料减少了苯酐大约1/3的用量。苯酐生产企业应对UPR行业低成本原料对苯酐市场的争夺引起足
够的重视。

人造革
功能型、环保型增塑剂快速进入人造革高端市场
佛山市高明威仕达塑料有限公司  刘战辉
    增塑剂作为聚氯乙烯人造革的基础材料，是必不可少的加工助剂。随着人造革产品向高韧性、生态型、功能化
的高端市场方向发展，各种生态型、环保型增塑剂在该领域的应用正在崛起，柠檬酸酯类、环氧化合物类等无毒、
环保新型增塑剂备受青睐。
　　2009年我国人造革合成革总产量为184.82万t，生产主要集中在长三角和珠三角地区，近几年中部地区和环
渤海地区也呈现快速增长的趋势，其中浙江省占32%、江苏省21%、广东省12%、福建12%、河北省5%。
　　目前PVC人造革与聚氨酯合成革、超细纤维合成革三代产品并存于我国人造革合成革应用市场。其中，PVC人
造革为主体，每年消耗PVC 100万t以上，特别是PVC与聚氨酯复合工艺加工制造的人造革合成革的发展继续保持
良好的市场前景。
　　目前我国人造合成革年消耗的增塑剂约占其总量的45%。用于PVC人造革的增塑剂，其品质性能直接影响了PVC
人造革制品的性能、质量、产品特性。未来，人造革合成革产品总的趋向是高韧性、生态型、功能化方向发展，如
超纤太空革、高剥离软质太空革、耐水解、超软、耐磨耗系列、透湿防水耐水解耐黄变等。高端产品来源于市场需
求，来源于原料革命、工艺革命。从材料入手：首先是是人造革合成革助剂功能化的发展，当前生态型、环保型各
类增塑剂领域是一种正在崛起的复合技术，所占比例不断上升，促进了人造革合成革行业的技术革命。
　　随着2009年3月《聚氯乙烯人造革有害物质限量》标准的实施，以及PVC人造革应用向汽车内饰、建筑装潢、
软家具、服装、医药器械、家电装饰等人类生活密切相关领域的拓展，人造革合成革行业对于环保材料的应用力度
不断加大，柠檬酸酯类、环氧化合物类等无毒、环保新型增塑剂因绿色环保而受到青睐，抗菌类、耐阻燃、耐低温
等各类功能型的专用增塑剂，赋予聚氯乙烯人造革新的特性，应用前景也更加广阔。