丁腈橡胶：国内扩张谨防过剩
□ 中国石油吉林石化公司研究院 石明霞
2009年注定是橡胶产业发展中不平凡的一年，国内丁腈橡胶行业同样受到了全球经济危机和轮胎特保案的冲
击。危中求机，虽然路途坎坷，但仍然保持了稳步前行。
总产能亚洲占半 众巨头仍谋扩张
截至2009年底，世界丁腈橡胶（NBR）固体总产能为67.85万t/a，其中亚洲和西欧仍是主要生产地区。2009
年亚洲产能为31.85万t/a，占世界总产能的47.0%；其次是西欧地区，产能为14.8万t/a，占世界总产能的22.0%；
北美地区紧随其后，为9.5万t/a。
朗盛（Lanxess）、日本瑞翁（Zeon）、中国石油兰州石化在全球NBR生产公司中产能分列前三（见表1）。近两
年来朗盛经过装置能力的调整，已使其绝大部分的NBR产能转移到现代化程度较高的位于法国的NBR生产厂，从而
降低了生产成本，进一步巩固了产品在国际市场上的竞争优势。目前，朗盛公司NBR产品行销世界各地，并大量出
口到亚洲地区。其在市场上销售的品牌包括Perbunan、Krynac和Baymod N的多等级NBR，用于液压和气动应用的
密封和胶管生产。2009年朗盛推出了一种新型丁腈橡胶Krynac M 3340 VP替代了先前的Krynac E 3338 F产品，
后者于2009年底停止销售。至此，朗盛已经从其产品线中去掉了所有基于邻苯二甲酸盐的橡胶产品。2010年5月
朗盛与台橡(TSRC)联合成立了朗盛－台橡（南通）化学工业有限公司，计划在中国大陆建设3万t/a的丁腈橡胶（NBR）
生产装置。到2012年，朗盛计划将其全球的NBR（固体）产能增加到28万t/a。
2009年世界新增产能主要来自中国石油兰州石化公司新建的5万t/a NBR（固体）装置，该装置于2009年10
月建成投产，其NBR生产能力由原来的1.95万t/a猛增到6.95万t/a。一跃成为亚洲最大丁腈橡胶生产商。另外，
中国宁波顺泽橡胶有限公司投资兴建的5万t/a丁腈橡胶项目预计于2010年6月底建成投产。
预计，到2012年全球NBR（固体）生产能力有望达到88万t/a。
表1 2009年世界NBR（固体）主要生产公司及能力 万t·a-1
生产公司 生产能力 占世界总能力/%
Lanxess公司 14.30 21.1
Zeon化学公司 10.50 15.5
中国石油兰州石化 6.95 10.2
韩国LG Chemical 4.60 6.8
中国台湾南帝公司 4.40 6.5
（含中国镇江南帝2.0万t·a-1）
日本JSR 4.00 5.9
俄罗斯Krasnoyarsk合成橡胶厂 3.50 5.2
意大利Polimeri Europa Spa 3.30 4.9
韩国Kumho石化 3.00 4.4
合计 54.55 80.5
金融危机致疲软 汽车拉动出阴霾
2009年初，受金融危机的冲击，NBR的市场需求显得较为疲软，加之业内人士对NBR的市场预测并不太乐观，
使得兰州石化新建的5万t/a NBR装置投产日期延后。尽管国内产能有了大幅增长，但因新装置投产时间偏于2008
年岁末，且兰州石化原有的1.5万t/a NBR装置在2009年5月中旬开始了为期1个月的停车检修，因此产量并未
有较大增长。
自下半年起，我国率先走出经济危机阴霾，经济发展步入正常轨道。此外由于制造各种汽车零部件的NBR约占
其总消费量的50%以上，汽车行业的发展对NBR产业影响巨大。2009年，国内汽车市场需求旺盛，产销量超过1370
万辆，这也客观地促进了NBR产业走出低迷，对于拉动NBR需求、释放新增产能都提供了较好的契机。2009年国
内NBR（固体）总产能为9.95万t/a，产量4.8万t，较上年增长0.62万t。其中，兰州石化的2套软胶装置产量
为2.5万t，镇江南帝化工（台湾南帝独资公司）产量为2.3万t(见表2)。
由于国产NBR远不能满足国内市场需求，NBR进口量始终保持着增长态势。2009年进口NBR达到11.2万t，
同比增长13.7%。
2009年我国初级形状丁腈橡胶进口主要来自韩国、日本、法国和中国台湾，从上述国家和地区共进口4.62万
t，约占初级形状丁腈橡胶总进口量的96.3%。其中，来自韩国的初级形状丁腈橡胶由2008年的1.24万t猛增到 2009
年的3.11万t，约占总进口量的64.9%。其主要原因是，2009年韩国经济受挫，韩国LG等丁腈橡胶生产商为缓解
自身市场压力，向中国大量销售，并以低成本货源抢占中国市场，这一状况一直延续到2009年7月初，对国产丁
腈橡胶造成了较大的压力。进入2010年，中国经济发展向好，汽车零部件及电线电缆等应用领域需求的不断增加，
将使NBR市场需求量有所增长，预计2010年，国内NBR的消费量将达到18万t（见表3）。
随着国内NBR新增产能的释放，国产与进口NBR市场竞争将更加激烈，尤其是中低端丁腈市场。但从国内产能
及产品等级来看，国产NBR仍不能满足国内市场的需求。因此，预计2010年我国丁腈橡胶进口总量仍将在10万t
左右。
表2 2009年国内NBR各装置产能及产量 万t/a
生产商 装置能力 产量/万t 装置负荷率/%
吉林石化 1.00 0 0
兰州石化硬胶 0.45 0 0
兰州石化软胶1# 1.50 1.8 120
兰州石化软胶2# 5.00 0.7 14
镇江南帝化工公司 2.00 2.3 115
合计 9.95 4.8
表3 2005~2010年我国NBR供需情况 t
项目 2005 2006 2007 2008 2009 2010年预计
产量 38800 35000 40400 41800 48146 -
进口量 76475 81949 98009 98508 111200 100000
出口量 2380 2385 2137 1274 1160 -
表观消费量 112895 114564 136272 141034 159230 180000
自给率/% 34.4 30.5 29.6 29.6 30.2 -
原料价格持续上涨 低端市场谨防过剩
2009年初国内NBR价格仅为13000元/t，但原料丁二烯和丙烯腈价格的大涨有利地支撑了NBR价格的上扬振
荡走高。到2009年末NBR的价格已上涨至18000元/t。但不同的丁腈橡胶产品如初级形状的丁腈橡胶（胶乳除外）
（见图1）和丁腈橡胶板、片、带（见图2）受市场争夺的影响，不同月份仍然有涨有跌。
进入2010年，价格涨势依然未改，到2010年3月中旬一路突破了20000元/t。2010年我国经济大环境的向
好，为NBR下游的稳定发展起到推动作用，但随着国产胶数量的增加，市场竞争也将日趋激烈。预计，短期内国内
NBR市场价格将仍在高位振荡，由此必然会吸引更多的资金进入丁腈橡胶产业中来。但与丁苯橡胶、顺丁橡胶等大
宗橡胶相比，丁腈橡胶虽然用途广泛但用量相对较小，一哄而上的进入往往会导致产能过剩，且国内装置往往存在
原料单耗、能耗、成本高等劣势，因此呼吁国内企业应该根据自身情况，合理安排生产计划，谨防过剩。