出口萎缩 倒逼国内磷化工行业整合
□ 中国商品信息网 于洋
截至2009年底，我国黄磷产能达到220万t/a，产量仅为60万～70万t；磷酸（含湿法精制磷酸）产能超过
600万t/a，而实际产量只有220万t左右，产能严重过剩将我国磷化工市场拖入恶性竞争的深渊。2009年之前，
国内磷化工企业利用资源、人工成本及相应的能源优势，产品大量出口至国际市场，出口量占总产量的70%左右。
在金融危机的后期，国际贸易保护加剧，贸易摩擦频发，再加上南非等地低价产品的竞争，国内粗加工的磷制品出
口量大幅下滑，磷化工行业整体疲软。2009年末政府再次调涨能源价格，使本就摇摇欲坠的磷化工行业彻底崩溃。
2010年磷化工企业上市公司马龙和昆钢联姻顺利摆脱磷化工转型至煤焦化，此举更是预示着磷化工产业进入行业
整合时代。
国外湿法磷酸（盐）项目大肆兴建致国内出口萎缩
自2009年开始，欧美在南非市场加大磷化工投资，兴建湿法磷酸盐项目，突尼斯、摩洛哥、南非等地也依靠
磷矿石湿法技术制磷酸、磷酸盐，并凭着成本优势以及港口物流优势，大肆抢夺我国热法磷酸盐国际市场。2010
年一季度我国磷制品出口大幅萎缩，以主流磷酸盐产品三聚磷酸钠为例，2月份工业级三聚磷酸钠出口萎缩接近
46%、食品级三聚磷酸钠萎缩接近42.8%。图1、图2分别为2009～2010年2月我国工业级以及食品级三聚磷酸纳
出口走势。
2010年1～2月我国工业级三聚磷酸钠对北美洲、拉丁美洲、欧洲的出口量比去年同期缩水12304.5t（见表1）。
我国食品级三聚磷酸钠对世界各大洲的出口量呈稳步上升的趋势（见表2）。这表明在湿法磷酸盐无法涉及的食品
级产品，我国仍保持着出口优势。但由于食品级三聚磷酸钠出口量只有工业级三聚磷酸钠出口量的1/10左右，所
以食品级磷酸盐恢复性上升，不会明显带动磷酸盐行业整体回暖。
表1 2009年和2010年1～2月我国工业级三聚磷酸钠对各大洲出口量统计 t
大洲名称 2009年1～2月 2010年1～2月 同比/%
北美洲 5816.6 433.4 -92.5
大洋洲 1805.0 2411.0 33.6
非洲 7883.7 9237.8 17.2
拉丁美洲 22040.5 15622.2 -29.1
欧洲 1155.9 652.8 -43.5
亚洲 29846.0 38444.0 28.8
共计 68547.7 66801.3 -2.5
表2 2009年和2010年1～2月我国食品级三聚磷酸钠对各大洲出口量统计 t
年份 2009年1～2月 2010年1～2月 同比增长/%
北美洲 180.3 1187.4 558．6
大洋洲 154.0 551.9 258.4
非洲 0 81.0 -
拉丁美洲 816.4 1279.5 56.7
欧洲 489.6 881.6 80.1
亚洲 1030.6 1603.3 55.6
合计 2670.9 5584.7 109.1
工业级磷酸盐面临挑战 行业将重新洗牌
可以预测，在未来的几年内，我国磷酸盐工业级将面临极大的挑战。
1. 国际市场竞争日趋白热化 从外部环境分析，南非湿法磷酸盐技术逐渐成熟，利用低价采购的硫磺及本地
高品位磷矿石，加工生产基础工业磷酸盐产品，成本低廉，相对我国热法磷酸盐产品价格更有优势。我国只有在西
南地区进入丰水期、电价十分低廉的情况下，黄磷成本大幅下滑，下游磷酸及磷酸盐成本下降，才能与其在价格上
拉平。由此不难看出，我国基础工业磷酸盐类产品一年只有5个月的时间可与南非地区争夺国际市场份额，长此以
往，我国将大量流失基础工业磷酸盐国际市场。另一方面，亚洲地区的越南、哈萨克斯坦等国也开始利用本土磷矿
资源及电力大力发展热法磷化工产业，在未来的5年里我国还要面临来自越南、哈萨克斯坦等新兴市场的冲击，国
际市场竞争趋向白热化。
2. 国家政策挤压企业生存空间 在国家政策层面，对高耗能行业的控制力度逐年加大，对环保、资源的重视
程度不断增强，能源价格也将逐年提高，粗加工类磷化工中下游产品利润基本被压缩殆尽，国内企业为了生存，必
然会启动相应的应对措施：其一，加大综合利用程度，降低产品成本，以此实现多元化经营，增加企业的抗风险能
力。其二，降低基础成本，从磷化工产业最低端下功夫，收购磷矿、煤矿；加大对低品位磷矿的利用；自建水电或
与电企联营；升级改造生产设备，提高产量，降低单吨能耗；投资物流、并购港口码头仓库，以降低运输、仓储成
本。其三，与相关科研院所联合，加大对科技研发的资金投入，提升科技含量；引进国外先进技术，对现有产品结
构进行更新换代。
预计未来5年，磷化工产业将重新洗牌，小型企业将逐渐退出资源行业；大型企业将面临着更多的挑战，如果
不能及时跟进市场、顺应形势的变化将会面临兼并的风险；中型企业在这5年的过度阶段发展空间很大，由于中型
企业的模式尚未完全定型，具有可变性，同时资金流动稳定，可融资注资空间良好，有可能成为行业内经营多元化、
科技高端化、资源自给化，竞争能力强、抗风险能力强、可持续发展能力强的“三强”企业。