中国热点化工产品市场分析299

TDI: 产能过剩警报将于2011年拉响
□   中国化工沧州大化集团技术中心  张宝辉、张占营
全球总体需求放缓 国内需求稳步攀升
　　甲苯二异氰酸酯（TDI）是有机合成的重要中间体，广泛用于高分子合成材料及涂料等领域。目前全球共有30
多家TDI企业、40多套TDI生产装置，总生产能力约为200万t/a。产能主要集中在亚洲和欧美地区，主要生产商
包括陶氏化学、拜耳、巴斯夫、日本三井武田化学株式会社、日本聚氨酯工业公司、韩国KFC公司等。近几年全球
TDI下游需求略有放缓，消耗年均增长量在20万t左右，供需基本平衡（见表 1 ）。近年来，在环保压力下，欧
美发达国家对氯产品装置建设慎重，在着手开发非光气TDI生产技术的同时，生产与销售不断向亚洲地区转移。
　　随着我国经济的高速发展，TDI下游消费需求近年来增长较快。受金融危机影响，2008年上半年TDI下游需求
增长速度有所放缓，但随着2008年6月份国家提高家具出口退税率、我国最大的家具出口市场美国的经济逐步走
出衰退、以及东盟与中国签订自由贸易协议，刺激了我国家具出口的大幅增长。外部需求逐步回暖，成为拉动我国
TDI软泡市场恢复增长的主要动力。另外，国内汽车行业的快速发展和房地产业的持热不冷，也对TDI在软泡市场
的恢复增长起到了明显的推动作用。2008年我国TDI产量31.20万t，进口TDI 9.67万t，同比减少24.75%（见
表 2）。预计2010年之前我国TDI仍将处于净进口的局面。这种供求偏紧的局面将对TDI价格形成较为有利的支撑。
　　随着我国汽车和房地产市场的逐渐趋稳，TDI产品在软泡领域的需求增长将很难再有跨越式的发展，预计未来
几年国内TDI 市场的需求量有望保持9%左右的年增长率。到2015年，我国TDI的需求量将达到80万t左右。
        表 1   2002～2009 年全球TDI 的消费状况             万t
年份      2002     2003     2004     2005     2006     2007     2008    2009
产能     158.3    167.3    176.3    186.5    194.6    200.8    219.1     229
消费量     139.0    146.0    163.0    155.0    170.0    190.0    209.0       -

   表2   中国近年TDI生产、消费情况     万t
年份      产量   进口量  出口量   表观消费量
2003     3.50    18.39     0.20        21.69
2004     5.30    24.57     0.76        29.11
2005     7.00    23.75     0.75        30.00
2006    18.00    16.26     0.61        33.60
2007    24.40    12.85     0.83        36.40
2008    31.20     9.67     1.44        39.40
2009       -       -        -        43.00

软泡市场仍将是主要消费动力
　  我国的TDI装置主要是在引进巴斯夫、瑞典国际化工两大TDI生产技术基础上发展起来的，由于生产技术不尽
相同，在下游的应用领域上也存在较大差异。采用巴斯夫技术生产的TDI产品应用领域较广，在软泡、弹性体等领
域认可度高，在油漆和涂料市场的开发也较为成功；采用瑞典国际化工技术生产的TDI产品则主要集中在软泡领域，
在涂料和油漆市场应用很少，随着对国外技术的消化吸收再创新，该工艺TDI产品正逐渐进入涂料和油漆应用领域。
    我国TDI消费量约占全球总消费量的25%，消费主要集中在软泡、聚氨酯弹性体、涂料及胶粘剂等领域。其中
软泡应用最为广泛，用于制造家具、床垫、汽车座椅、地毯衬垫等，约占国内消费量的80％以上；其次是涂料，
约占16.7％；另外粘胶剂、密封剂、弹性材料和塑胶市场也占有一定的市场份额。
　　近几年，我国弹性体领域的需求增长速度达到15%，聚氨酯软泡稳定在8%左右，涂料、胶粘剂则保持在7%的
年增长速度。总体来看，未来几年内软泡市场仍将是我国TDI消费的主要动力。

国内产能急剧扩张 供大于求不可避免
　  目前，国内TDI生产企业主要有上海巴斯夫、甘肃银光、沧州大化、北方锦化、蓝星清洗、烟台巨力六家企业。
由于我国TDI市场需求正处于上升期，国内各生产企业纷纷扩能（见表 3）。
　  随着2009年沧州大化和北方锦化2套5万t/a TDI装置的建成投产，2010年国内TDI供应缺口进一步减小。
　　未来几年，我国还会有3套TDI装置陆续建成：拜耳材料(上海)25万t/a TDI计划2010年底投产、沧州大化
10万t/a TDI装置预计2011年底建成投产；烟台巨力5万t/a TDI今年初已开工建设，预计2011年底建成投产。
这将使国内TDI产能大幅增加，供求状况将发生根本性逆转。特别是拜耳材料(上海)25万t/a TDI采用的是气相
光气工艺，较目前通用的溶剂法生产工艺投资降低20%～30%、能耗降低40%～60%、溶剂消耗减少80%，生产成本
具备很大的竞争力。另外，中国化工蓝星集团、福州二化、延长石化等多家企业也计划新建或扩建TDI项目。预计
到2015年国内TDI生产能力将达到200万t/a 。预计我国从2011年起将进入产能过剩时期，行业前景堪忧（见
图 1）。　　
　  工信部为了提高异氰酸酯行业水平，促进行业稳定健康发展，防止低水平重复建设，于2009年12月发布了《异
氰酸酯（MDI/TDI）行业准入条件》，规定新建TDI装置单套起始规模必须达到15万t/a及以上。该准入条件无论
是从产业布局、规模工艺和装置，还是在原料和动力消耗、安全健康环境保护等方面都对TDI行业设置了新的准入
门槛，所以建议国内有意建设TDI生产装置的企业慎重决策，避免重复投资建设。
   表3  国内TDI生产企业产能情况 万t/a
公司名称      2010年  2011年   “十二五”规划
上海巴斯夫        16        16            扩能到30
甘肃银光        10        10            扩建20
沧州大化         8        18            扩建10
蓝星清洗         3         3            新建15
烟台巨力         2         7            扩建10
北方锦化         5         5              -
上海拜耳         -        25              -
福州二化         -         -            新建10
烟台万华         -         -            新建30
延长石化         -         -            新建30
合计            44        84              -