“十二五”磷肥行业多道难题待破解
□   中国磷肥工业协会  修学锋
    经过几十年的快速发展，2009年我国磷肥产量达到1386万t（折纯P2O5，下同），创历史新高，较2004年增
长36.2%（见表1），其中高浓度磷复肥产量1061.5万t，较2004年增长93.3%，过磷酸钙和钙镁磷肥产量324.2
万t，较2004年下降30.8%。在高浓度磷复肥中：DAP产量1045.4万t（实物量，下同），较2004年增长139%，
是所有磷肥产品中增长最快的品种；MAP产量835.2万t，较2004年增长101%；磷酸基NPK复合肥产量849.9万t，
较2004年增长32.4%；TSP产量131.6万t，较2004年增长47.5%；NP产量66.3万t，与2004年持平。高浓度磷
复肥在磷肥总产量中的比重达到了76.6%，较2004年提高了22.6个百分点。国产DAP的国内市场占有率达到95.1%，
较2004年提高了35.1个百分点，但同时也还有超过20%的产量要在国际市场上寻找出路。
             表1   2001年以来年我国磷肥产量统计      万t（折纯 P2O5）
年份         2001     2002     2003      2004      2005      2006      2007      2008      2009
磷肥        739.4    805.7    908.5    1017.4    1124.9    1210.5    1351.3    1285.5    1385.7
高浓度磷肥    296.5      368    448.8     549.1     667.8     820.3     992.4     948.4    1061.5
占比/%         40.1     45.7     49.4      54.0      59.4      67.8      73.4      73.8      76.6

行业顽疾待对症下药
　　1．磷复肥产能严重过剩　截至2009年底，我国已形成的磷肥生产能力约2000万t/a，其中DAP达到1400万
t/a，而国内年需求量仅有550万～650万t；MAP产能1400万t/a，国内需求量600万～700万t，但目前一些地
方还在盲目发展。预计到2010年底我国高浓度磷复肥产能还要增加150万t/a，届时市场竞争将更趋白热化。
　　2.硫、钾资源短缺  2009年我国进口硫磺1271万t，同比增长44.6%，占世界贸易量1/3强，加上进口硫酸
和有色金属冶炼行业进口原料伴生的硫，则我国硫资源进口依存度约为60%。虽然我国硫磺进口量世界第一，但由
于是多头进口，缺乏沟通和协调机制，进口价格一直高于美国、摩洛哥等其他主要硫磺消费国。
　　钾资源方面同样如此，我国每年都须从国外大量进口钾肥，其中主要品种是氯化钾。2009年由于国内复混肥
生产开工率不高，加上一些企业由于钾肥单养份价格过高而改变了复混肥的配方，导致钾肥进口量锐减，全年共进
口氯化钾198万t，同比下降61.4%，硫酸钾进口量达9.1万t。即便如此，国内钾肥总体对外依存度仍近60%。
　　3.产业集中度不高　我国有磷酸装置的企业在130家以上，其中DAP、MAP企业近100家，平均每家企业的磷
酸产能不到11万t/a，与美国、摩洛哥、突尼斯及部分独联体国家相比，我国的中小企业多、单体规模偏小，产
业集中度低，而我国取得生产许可证的复混肥生产企业数甚至高达4400余家，平均产能不到5万t/a。
　　4．创新能力不强　由于企业规模普遍偏小，研发力量不足，缺乏自主创新所必需的经济实力和技术积累，导
致目前的关键技术仍在模仿国外，真正拥有自主知识产权的专利技术不多。
　　5．市场环境有待进一步净化　目前化肥从生产、流通到使用，缺乏全局性的统一协调和沟通机制，有关部门
往往从部门利益出发，政出多门、管理混乱、各行其是、各收其费、地方保护严重、假冒伪劣屡禁不止，亟待建立
一个公平的竞争环境和有序高效的市场秩序。

国际生产贸易格局正发生巨变
　　2009年，世界P2O5生产能力达4660万t/a左右，产量3320万t，我国的产量已占世界总产量的41.7%。进
出口方面，全球主要磷肥品种DAP的贸易量为640万t(折纯P2O5)，我国的进出口量已占世界贸易量的18%。
　　受资源所限，世界磷肥的主要输出国集中在北美、北非和中国，制品地区集中在亚洲、南美、西欧。未来几年，
世界磷肥发展的增量将主要来自中东、北非和中国，其中将对我国国际市场份额造成影响的国家和地区有：沙特  沙
特项目一期将形成150万t/a磷酸、300万t/a DAP的生产能力，项目将于2011年建成投产，二期150万t/a磷
酸、300万t/a DAP项目已完成规划设计；摩洛哥等北非国家  摩洛哥将建设10套45万t/a磷酸及配套磷铵装置，
最终将形成3600万t/a采矿、950万t/a DAP生产能力，突尼斯也有200万t/a DAP将分两期建设完成；美国  未
见有新建项目报道，但为保住中亚市场，已与印度签订了连续3年，每年200万t的DAP供应合同。另外，墨西哥、
越南、委内瑞拉、俄罗斯、印度、约旦、埃及等国都将有新增产能投产。目前国际原油价格趋于稳定，生物柴油生
产的积极性受到打压，国际磷肥供应不会再出现大的缺口，上述项目将直接挤占我国的传统出口市场。

“十二五”转变发展方式任务艰巨
　　1．控制磷肥总量，防止盲目发展
    “十二五”期间国家不鼓励发展DAP、MAP、TSP、NP、磷酸基NPK复合肥。SSP、FCMP中的磷含量虽然较低，
但含有硫、钙、镁、硅等作物需要的中量元素，同时可以利用品位较低的磷矿，能满足不同消费层次的需要，可保
持现有生产能力，但不宜再扩大规模。
    “十二五”期间不宜再新建或改扩建湿法磷酸及配套磷肥项目，应把工作重点放在发展循环经济、降低能耗、
减少三废排放上，以提高行业整体竞争力。要引导基础性高浓度磷复肥继续向磷、硫资源产地集中；引导掺混肥、
专用肥等二次加工肥料向消费地区转移；现有企业的技术改造应立足于调整产品结构、延伸产业链、节能降耗减排、
加强资源综合利用等方面；鼓励中小型磷肥企业扬长避短，由生产基础肥料向肥料二次加工和生产专用肥方向转移，
鼓励有条件的中小企业根据自身优势向生产专、新、特、精的肥料方向发展；对管理水平差、环境污染严重、缺乏
竞争力的企业制定政策引导其转产、改产或关闭破产。
　　建立淘汰机制，在三年内将现有硫铁矿制酸装置采用水洗净化流程的以及10万t/a（含）以下硫铁矿制酸装
置、20万t/a（含）以下的硫磺制酸装置逐步淘汰。
　　2．提高中低品位磷矿利用率，增加磷资源保障程度
    继续推动中低品位磷矿，特别是胶磷矿精选富集技术的研究，鼓励磷矿综合利用；加大矿山的勘探开发力度及
胶磷矿选矿技术的开发和投入，加快中低品位磷矿选矿的产业化，制订政策鼓励磷矿贫富兼采，提高磷资源保障程
度，保证磷肥产业可持续发展；推动硫铁矿选矿技术的研究，提高硫铁矿入炉品位，以保证矿渣的合理利用。
　　3．通过优化资源配置、兼并、重组、联合等手段提高产业集中度
    有资源优势的磷肥企业可以通过优化资源配置，按产业链整合生产要素，对其他企业实行兼并、重组、联合，
实现优势互补和资源共享，争取再形成几个大的企业集团，提高行业集中度和整体竞争力。
　　4．加快技术进步步伐，提高技术创新能力
　　应充分利用农业部开展的测土配方施肥成果，生产真正满足作物需要的专用肥、功能肥及节水型肥料；要积极
开发利用品位较低、杂质含量较高的磷矿生产高浓度磷复肥的工艺技术，加快节能降耗减排新工艺研究和产业化工
作；研发利用中低品位磷矿生产磷肥新产品，或采用新技术使磷矿或钾矿中难溶性的磷和钾变为植物易于吸收的养
分；提升现有复混肥生产工艺技术水平，积极开发低能耗、低污染的磷肥新品种，提高磷肥利用率，实现产品、技
术的升级换代，提升产品竞争力。
　　继续加强对磷铵料浆泵、磷铵生产尾气风机、硫酸触媒、SO2风机及关键岗位仪表等设备材质及制造技术的国
产化研究，硫酸生产低温位热能回收技术的国产化研究及应用，尾气的低排放和高效率回收，磷酸副产氟回收技术
的研究工作。
　　在大型湿法磷酸生产企业中推广湿法磷酸净化技术，替代用黄磷生产的食品级和工业级磷酸及磷酸盐等精细化
工产品；推进磷系阻燃剂及应用于饲料、塑料、水处理剂等行业的磷制品的研究和应用，提高企业经济效益；搞好
氟、硅、碘等磷矿伴生资源的回收，生产高附加值系列产品。
　　鼓励发展缓、控释肥料及各种专用肥料，发展适用于节水农业的储水保水功能肥、滴灌肥原料（水溶性磷酸一
铵、磷酸二氢钾等品种）以及采用肥水一体化技术的液体肥、多功能肥料。
　　5．加快标准体系建设，提升行业形象
　　建立完善从原料、产品、能耗到排放的完整标准体系，制定更加严格的关于产品中杂质及有害元素含量的相关
标准，提高产品竞争力。
　　提高复混肥料行业准入门槛，进一步规范企业生产经营行为；进一步提高企业和质检人员的质量意识和品牌意
识，鼓励企业通过优势品牌整合市场和资源，提高行业集中度，并通过产能置换方式向消费地区转移。
　　6．积极开展资源的综合利用
　　“十二五”期间特别要加大磷石膏的综合利用力度：一要积极推进使用各种技术利用磷石膏制造新型建材（石
膏粉、板、砌块，水泥缓凝剂、土壤改良剂等）；二要进一步推进产学研的结合，开发新技术，生产高附加值的磷
石膏制品，提高企业效益；三要进一步推进化学法处理磷石膏技术的研究，除原鲁北的磷石膏制硫酸联产水泥技术
外，应当尽快开发新的处理方法（如硫代碳还原法等），进一步解决磷石膏堆存的问题。