中国热点化工产品市场分析304

结构矛盾凸显聚丙烯当谋变求强
□   晓 铭
产能  涨势依旧
  　截至2009年底，我国聚丙烯的生产能力达到956.0万t/a，同比增长18.3%，成为仅次于美国的世界第二大生
产国。然而面对旺盛的需求，产能增长态势仍未减弱，2010年一季度又有多个大型项目集中建成投产，其中包括
中国石化天津石油化工公司一套45.0万t/a装置、盘锦乙烯一套20.0万t/a装置、中石化镇海炼化公司一套30.0
万t/a装置等，使得我国聚丙烯产能再一次得以提升。截至2010年上半年，我国聚丙烯总生产能力已经达到1051.0
万t/a，基本上形成了溶剂法、液相本体-气相法、间歇式液相本体法、气相法等多种生产工艺并举的生产格局。
    工艺技术分布方面，连续法装置产能为869.6万t/a，约占总产能的82.74%；间歇法装置能力为181.4万t/a，
约占总产能的17.26%。各大企业层面，中石化集团的产能为499.4万t/a，约占国内总产能的47.52%；中石油集
团为279.4万t/a，所占比重为26.58%；其他企业为272.2万t/a，占比25.90%。预计到2010年年底，国内仍将
有大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司46.0万t/a、神华宁夏煤业集团化工分公司50.0万t/a、神华包头公司30.0
万t/a等多套聚丙烯生产装置建成，届时总生产能力将达到约1211.0万t/a。除中石油和中石化两大集团外，其
他类型生产企业（包括地方企业以及合资企业等）的聚丙烯生产能力所占的比重将由目前的25.9%提高到32.9%。
我国聚丙烯的主要生产厂家情况见表1。
  表1  2010年初我国聚丙烯主要生产厂家情况     万t/a
名称                                 产能    生产工艺
中国石化
  北京燕山分公司（3套）                12.0    三井油化浆液法
                                     5.0    三井油化釜式法（国内设计）
                                    28.0    BP-Amoco气相本体法
  上海石油化工股份有限公司（3套）    10.0    海蒙特环管法
                                    10.0    海蒙特环管法
                                    20.0    海蒙特环管法（国内设计）
  扬子石油化工股份有限公司（2套）    22.0    三井油化釜式法
                                    20.0    BP-Amoco气相法
  茂名分公司（2套）                    17.0    海蒙特环管法
                                    30.0    国产2代环管技术
  广州分公司（2套）                    10.0    三井油化釜式法
                                     5.5    三井油化釜式法
  青岛炼油化工有限责任公司            20.0    环管法，2008年投产
  海南炼油化工有限公司                20.0    环管法
  九江分公司                        11.0    海蒙特环管法（国内设计）
  武汉分公司                        17.0    海蒙特环管法（国内设计）
  长岭分公司                        10.0    海蒙特环管法
  福建炼油化工有限公司（2套）        12.0    海蒙特环管法（国内设计）
                                    40.0    Novolene 技术，2009年投产
  镇海炼化分公司（2套）                20.0    国产第二代环管工艺
                                    30.0    2010年2月新建投产，同上工艺
  济南分公司                        10.0    海蒙特环管法（国内设计）
  天津分公司                        45.0    Spherizone工艺，2010年已经投产
  上海赛科石油化工有限责任公司        25.0    BP-Amoco工艺
  广东湛江东兴公司                    14.0    国产环管法二代工艺，2009年新建投产
中国石油
  大连石化分公司（3套）                 5.0    三井油化釜式法（国内设计）
                                     7.0    海蒙特环管法（国内设计）
                                    20.0    Basell公司Spheripol技术
  大庆石化分公司                    10.0    海蒙特环管法（国内设计）
  大庆炼化分公司                    30.0    Basell公司Spheripol技术
  独山子石化公司                    10.0    海蒙特环管法
                                    55.0    Innovene公司技术，2009年投产
  华北石化公司                        10.0    Basell公司Spheripol新技术
  兰州石化分公司                    15.0    三井油化釜式法（国内设计）
                                    30.0    Basell公司Spheripol技术
  锦西石化公司                        15.0    Novolen公司技术，2009年投产
其他企业
  大连西太平洋石油化工有限公司        10.0    海蒙特环管法
  湖南长盛石化有限公司                10.0    海蒙特环管法（国内设计）
  甘肃兰港石化有限公司                11.0    液相本体-气相法（釜式）
  陕西延炼实业集团公司                10.0    海蒙特环管法（国内设计）
                                    20.0    2009年投产
  中海壳牌石化公司                    24.0    气相法
  浙江绍兴三园石化有限公司            30.0    国产环管技术
  台塑聚丙烯（宁波）有限公司        45.0    环管法，2008年2月投产
  盘锦石油化工公司                    20.0    2009年投产

消费  映射不足
　　我国聚丙烯产品的应用比例与欧美国家有所不同，主要用于生产编织制品、薄膜制品、注塑制品、纺织制品等，
其消费结构具体见图1。
  　近年来，除传统市场保持一定增长外，用于工业、汽车和家电领域的聚丙烯数量增长较快，特别是纤维级聚丙
烯、双向拉伸聚丙烯薄膜(BOPP)、家用电器专用料、汽车专用料的需求有很大增长。虽然这些产品大部分国内均可
以提供，但部分性能好、附加值较高的产品如三元共聚、高乙烯聚丙烯嵌段共聚物、熔喷无纺布专用料、汽车改性
料等国内仍无法生产，需要大量进口。
    预计2010年全年我国对聚丙烯的总需求量将达到约1350万t，应用领域仍以拉丝制品为主，但所占比例将下
降。纤维制品、注塑制品以及管材等将得到较大发展，尤其是以PP-R管材为代表的新型管材将在国内得到推广。
此外，用高透明聚丙烯制成的生活用品、办公用品将有望风靡市场，防粘无纺布、熔喷无纺布、细旦和超细旦聚丙
烯纤维的广泛应用，也将成为聚丙烯市场的新亮点。

格局  稳中有变
  　近两年来，我国聚丙烯工业生产呈现以下几个特点：
    ①投资主体多元化  随着一大批外商、港商和台商投资的合资企业进入市场，如福建炼化40.0万t/a、上海
赛科石油化工有限责任公司25.0万t/a、中海壳牌石化公司24.0万t/a以及台塑聚丙烯（宁波）有限公司45.0
万t/a聚丙烯装置的建成投产，打破了我国这一领域由中石化、中石油两大集团公司一统天下的局面，投资主体正
在朝着多元化方向发展，并且这种变化还有不断增强的趋势；
    ②单装置规模逐渐扩大  我国已经或即将投产的聚丙烯装置生产能力不断提高，规模大多在20.0万t/a以上，
规模化竞争能力大大增强；
    ③原料路线将发生变化  目前，我国聚丙烯产量来自乙烯联合生产企业的约占40%，以炼油厂副产丙烯为原料
的约占60%。随着神华宁夏煤业集团化工分公司、神华包头公司、大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司甲醇制烯烃
（MTP），进而生产聚丙烯的装置建成投产，将改变我国聚丙烯生产原料单一的局面，从而形成多种原料路线；
    ④新建装置分布更趋合理  不仅华东地区生产能力大幅度增加，西部等经济欠发达地区的产能也在大幅增长，
这对于促进西部地区塑料加工等行业的发展具有重要意义。

未来   图变求强
　　近几年，虽然我国聚丙烯的生产能力和产量都得到了很大的发展，但与国外先进水平相比还存在一定差距，主
要表现为生产规模小、集约化程度低、产品档次和附加值低、市场竞争力差、通用牌号供应多、高中档产品空缺严
重等方面。在高端市场和部分中端市场占据主导地位的国外生产商凭借其地域和低成本优势，将继续扩大对我国的
出口。
  　以往我国聚丙烯装置通常与乙烯厂和炼油厂配套建设，中小装置居多，装置布局过于分散。北方装置生产的聚
丙烯除部分商品就地加工成编织制品外，其余产品南运，运输成本过高；珠三角市场经过多年发展已基本饱和，长
三角市场潜力有限。为抢占先机，部分下游加工企业战略北移，但东北和西北市场距离“做强做大”尚有距离。另
外，由于新增产能过于集中，市场将重点消化扩能高峰期形成的产能，今后的竞争将更加激烈，聚丙烯行业重新洗
牌不可避免，中小型装置逐步退出生产领域将成为必然。此外，我国还将受到来自中东等国家低价格进口产品的冲
击，因此，我国聚丙烯行业未来的市场竞争将更加激烈。
  　鉴于此，今后我国聚丙烯产业一方面应当加快以催化剂为核心的新技术研发，通过改进现有工业化齐格勒-纳
塔催化剂，加强新型内外给电子体的研究开发，进一步提高催化剂的性能，同时还应该加大茂金属催化剂和非茂金
属催化剂的研究开发力度，并尽快实现产业化。另一方面，应增加高档次品种牌号的生产比例、加快注塑级和纤维
级聚丙烯产品的开发，特别是高结晶、高流动性、刚韧性能平衡好的新型抗冲共聚物和高乙烯含量无规共聚聚丙烯
牌号等，满足国内汽车、包装以及建筑等行业快速增长的需求；努力开发双向拉伸聚丙烯热封膜及高速生产线专用
树脂，加速三元共聚流延聚丙烯树脂的开发；加强高透明聚丙烯产品的研究、生产和应用，开发洗衣机内桶和底座
专用树脂、薄壁注塑制品专用树脂以及聚丙烯吹塑容器等市场急需的专用树脂。此外，还应加紧在建和扩建聚丙烯
项目的实施，弥补国内市场中高端消费缺口，在加紧行业重组和企业间并购的同时，扩大国际出口贸易，利用地域
优势辐射周边发展中国家，化解国内低端产品过剩的供需矛盾，促使我国聚丙烯行业稳健快速发展。