己二酸需求内增外减 激烈竞争不可避免
□   石油和化学工业规划院   屠庆华
世界需求放缓  产能下降
    2008年全球己二酸产能为331.9万t/a，产量为223.5万t，装置平均开工率约为67.3%。2008年英威达仍为
世界最大的己二酸生产商，罗地亚居第二位，其生产能力分别为117.4万t/a和53.7万t/a，分别占世界己二酸
总能力的35.4％和16.2％。
    2008年世界前五家己二酸生产企业的总能力为254.1万t/a，占全球总能力的76.6％，生产高度集中（见表1）。
    目前，世界范围内的己二酸主要用于生产尼龙66盐，进而生产尼龙66树脂和纤维、聚酯多元醇、增塑剂等。
2008年全球己二酸消费量约为240万t，其中北美占31.5%，西欧占32.9%，亚洲占28.3%。美国己二酸消费主要
用于尼龙66纤维和树脂，其他领域消费较少；西欧与美国的消费结构差距较大，尼龙66纤维和尼龙66树脂方面
的消费量基本相当，其次是聚酯多元醇方面的消费；日本的己二酸大约有74%用于制造尼龙66盐。
    己二酸及其下游产业在美国、欧盟等地区已经发展得十分成熟，区域内需求稳定， 2005年以来美国、欧盟等
市场己二酸供过于求，未来这些国家和地区没有新扩建计划。
    反观亚太地区，由于汽车等工业领域的快速发展，对尼龙工程塑料和聚氨酯多元醇需求旺盛，拉动和刺激了该
地区己二酸的生产与消费，我国也已成为亚洲最大的己二酸生产与消费国。
    未来全球除我国己二酸产能仍将有所增长外，其他国家产能基本维持不变或有所降低（英威达位于英国的27
万t/a装置于2009年底完全关闭），预计2013年全球己二酸生产能力将缩减至320万t/a左右。
    总体而言，除亚洲地区（不包括日本）未来己二酸市场需求仍将快速增长外，其他市场需求放缓，预计西欧及
日本市场需求将有小幅下降。2008～2013年全球己二酸需求年均增速预计约为1.6%，到2013年全球己二酸消费量
将达到259.2万t。
表1  2008年世界主要已二酸生产企业及产能统计   万t/a
企业                                     产能
英威达                                    117.4
罗地亚                                     53.7
美国Ascend Performance Materials LLC     42.0
巴斯夫                                     26.0
兰蒂奇化工                                 15.0
其他                                     77.8
合计                                    331.9

国内新扩建计划规模庞大
    2009年我国己二酸产能为58.5万t/a，产量约36万t。随着山东海力、山东洪业及新疆天利高新装置的相继
投产，我国己二酸的自给率大幅提高，供应已由辽阳石化一枝独秀，变为多家供应商竞争的格局。2009年我国己
二酸主要生产企业有5家（见表2）。
    2009年商务部对己二酸反倾销终裁（第78号公告)措施出台，对于国内己二酸生产企业而言，未来5年将是
加快占领国内市场份额的大好时机。国内己二酸装置新建、扩建热情高涨，未来市场竞争将进一步加剧。
    据悉，山东海力化工三期工程新建7.5万t/a装置将于2010年下半年投料试车；山东洪业化工规划新建14万
t/a装置，一期7万t/a预计2011年可以完成；辽阳石化正在筹备三期扩产，计划将己二酸产能提高到30万t/a。
此外，山西阳煤、河北开滦等煤化工企业也在积极筹备利用焦化苯生产己二酸。与此同时，国外厂家也在抢滩中国
市场。日本旭化成化工公司(旭化成的子公司)拟选址张家港建设世界级的一体化尼龙-纤维联合装置，该联合装置
将包括己二酸、环己醇和尼龙66丝等生产环节。
    如果以上新建、扩建计划均能如期投产，预计到2015年我国己二酸总产能将达到100万t/a左右，成为世界
第一大生产国。
表2   2009年国内己二酸主要生产企业及产能统计   万t/a
   企业            产能                备  注
辽阳石化        16.0    计划新建一套16万t/a装置
山东海力        15.0    三期7.5万t/a装置于2009年底开工建设
山东洪业        15.0    规划新建14万t/a装置
新疆天利高新     7.5    2009年8月试车成功
神马集团         5.0    　
合计            58.5    　

需求仍将稳健增长
    随着聚氨酯工业的迅速发展，我国己二酸消费结构发生了很大的变化，从以生产尼龙66盐为主转向为生产聚
氨酯材料所用的聚酯多元醇为主，此外，还有部分用于己二酸酯类产品的生产。
    2009年我国己二酸的表观消费量约43万t，其中聚氨酯行业是最大的消费领域，约占总消费的58.8%，尼龙
66盐约占20.7%，其他领域约占20.5%。
    ●聚氨酯  2009年我国聚氨酯行业共消费己二酸约25.5万t，其中PU浆料和鞋底原液分别消耗己二酸16.5
万t和8.5万t。预计2010～2015年聚氨酯行业对己二酸的需求将以年均13.5%的速度增长，到2015年其消耗量
将达到54.5万t。
    ●尼龙66盐  我国尼龙66盐主要用于生产尼龙66纤维、尼龙66帘子布及无纺布。己二酸在该领域的消费趋
于稳定，目前国内只有神马集团有限公司一家生产企业，有效产能为20万t/a，2009年产量约为16万t，消耗己
二酸9万t。国内其他尼龙66切片生产企业均以进口尼龙66盐为原料。预计到2015年，我国尼龙66盐产能将达
到30万t/a，以开工率80％计，需消耗己二酸13.4万t。
    ●己二酸酯类增塑剂  己二酸酯类增塑剂是塑料加工的一类重要助剂，如己二酸二辛酯等，这类增塑剂具有耐
寒、耐油、耐水及耐久的特点，有永久性增塑剂之称，应用前景较好；不饱和聚酯树脂生产中也需要少量己二酸；
此外，己二酸还可生产己二酸铵、己二酸单酯等产品，并用于电子工业(电容器生产)。预计至2015年，己二酸在
除聚氨酯和尼龙66盐之外的领域消耗量将达到12.8万t。
    综上所述，预计2015～2020年国内己二酸需求年均增长率将达到7%，2015年国内己二酸需求量将超过80万
t，拉动市场的主要动力来源于国内市场对聚氨酯下游产品的巨大需求。届时国内己二酸产能有可能达到100万t/a，
供应基本平衡。
    从全球来看，己二酸总体已供大于求，未来几年全球己二酸需求增长将进一步趋缓，供大于求的状况短期内不
会改变。虽然我国己二酸需求仍将稳健增长，但目前看来不仅新、扩建计划规模庞大，且国外企业也瞄准中国市场，
未来激烈的市场竞争已不可避免。