中国热点化工产品市场分析306

锦纶工业丝&帘子布  行业瓶颈待突破
□   中国化纤工业协会信息中心特聘专家    顾超英
锦纶工业丝产能过剩  消费下滑
　　我国锦纶产业用丝主要用于生产锦纶帘子布，应用于斜交轮胎骨架材料，其次用于传送带、国防、安全绳网、
体育材料、水产养殖材料等方面，年需求量为30万t左右。据统计数据显示，我国现有锦纶工业丝企业约40家，
总生产能力在50万t/a以上，其中锦纶66工业丝总产能约为11万t/a(神马实业产能约10万t/a，青岛联创2000t/a，
萧山帝凯近两年通过改造形成锦纶66工业丝产能约5000t/a），见表1。
  表1  近年我国锦纶工业丝生产与消费情况     万t
年份         2005     2006     2007     2008     2009
产量        34.81    37.00    38.00    31.50    30.80
进口量         1.16     2.74     1.91     2.98     2.85
出口量         4.65    10.85    10.65    15.85    15.35
表观消费量    31.32    28.89    29.06    18.63    18.30

锦纶帘子布供大于求  步入微利时代
　　据中国橡胶工业协会骨架材料专业委员会分析，由于近几年帘子布市场供大于求，出现买方市场，价格走低，
同时其原料己内酰胺价格受国际市场原油价格上涨影响而成倍增长，锦纶6帘子布生产已处微利，迫使部分企业暂
时停产、限产。2007年中国橡胶工业协会骨架材料专业委员会会员企业（21家）生产帘子布34.73万t，比上年
增加3.47万t，其中，锦纶66帘布4.50万t，锦纶6帘布22.59万t，涤纶帘布7.64万t；2008年会员企业（21
家）生产帘子布约38.00万t，其中锦纶66帘布4.62万t，锦纶6帘布23.85万t，涤纶帘布9.55万t。2009年
国内部分锦纶帘子布企业生产情况见表2，下游橡胶制品行业消耗帘子布情况见表3。
                  表2   2009年国内部分锦纶帘子布企业生产情况              万t
  企业名称                   2009年产量                 2010年计划                   帆布
                         小计    锦纶    涤纶        小计    锦纶   涤纶      2009年  2010年
骏马化纤股份有限公司     7.40     7.40       -         7.50     7.50       -         -          -
宁波锦纶股份有限公司     6.35     6.35       -         6.70     6.70       -         -          -
神马集团实业有限公司     4.06     3.90    0.16         4.70     4.50     0.20         -          -
江苏海阳化纤有限公司     2.50     2.50       -         2.50     2.50       -        0.20    0.20
杭州帝凯工业布有限公司     2.70     2.70       -         3.00     3.00       -          -          -
晓星化纤(嘉兴)有限公司     3.00        -     3.00         3.30       -     3.30          -          -
山东博莱特化纤有限公司     1.15     0.15     1.00         1.25     0.15     1.10        1.50    1.50
科赛(青岛)尼龙有限公司     0.31     0.31       -         0.30     0.30       -          -          -
南京可隆有限公司         1.00        -     1.00         1.30       -     1.30          -          -
杭州中纺锦纶有限公司     0.80     0.80        -         1.00     1.00       -          -          -
合计                    33.26    24.70     8.56        36.15    26.40     9.75        4.22    4.35

                 表3   2009年部分橡胶制品行业帘子布消耗情况
   产品名称             产量/万条   骨架材料品种  消耗帘子布/t  消耗钢帘线/t
轮胎                25506.48                      197631        777650
    （1）子午胎        20238.26            
         全钢胎         5791.07        钢丝帘线          -            633178
         半钢胎        14447.19        涤纶帘布       51300        144472
    （2）斜交胎         5268.22        锦纶帘布      146331    
自行车胎            43000.00        锦纶帘布       30100    
手推车胎             1182.60        锦纶帘布        3548    
摩托车胎             11157.80        锦纶帘布       33473    
三角带/万Am            156256.48        涤纶线绳       17188    
非会员企业                            锦纶帘布       19700    

形势严峻  当多方努力求突破
　　目前我国锦纶帘子布产能增长主要集中在锦纶6帘布行业，而锦纶66帘布产能基本保持稳定，国内总需求量
变化不大，但在市场结构上有较大调整。受煤炭、钢铁、矿山等行业发展的带动，EP、NN帆布对锦纶66工业丝的
需求明显增加，而传统市场受轮胎子午化比例提高的影响，锦纶66帘子布需求已明显减少。
　　近年来，锦纶下游行业（以帘子布为主）扩张速度过快，市场竞争日益激烈，产品价格滞后于己内酰胺价格的
波动，企业效益受到一定的影响。虽然我国对己内酰胺进口实施了反倾销措施，但不少国外企业通过加大下游产品
向我国的出口来变相弥补反倾销的负面效应，应加以警惕。
　　市场方面，受锦纶工业丝及帘子布供大于求以及市场无序竞争的影响，其产品价格一蹶不振。国内普通斜交胎
市场以价格相对低廉的锦纶6帘布为主，锦纶66帘布主要应用于质量要求较高的品牌轮胎或特种轮胎上。由于国
内部分厂家的锦纶帘子布产品缺乏自主创新技术，同时缺乏差异化竞争意识，导致产品集中于低端，造成过度竞争
局面。个别厂家对新建项目投资缺少认真、科学和系统规范的市场调研分析，其盲目投资加剧了本已饱和的市场竞
争程度，总体形势日趋严峻，行业出现洗牌局面在所难免。
　　今后，产品差异化将成为国内锦纶产品发展的主导趋势，上下游产业链同步发展就显得尤为必要。帘子布新品
开发应与下游轮胎产业的发展方向紧密结合。一方面，帘子布企业应该大力开发高性能、多用途系列纤维产品来满
足下游需求，助力轮胎产品提高性能和质量，降低生产成本；另一方面，下游企业面对日趋严格的技术壁垒也应形
成主动实现产品升级的意识。未来一段时间内，内需将逐渐成为我国经济发展的新引擎，个人消费需求的增长必将
使得汽车等大宗消费品生产保持快速增长。同时，国家基础工程建设、农用车补贴及多个行业发展规划的实施，也
有利于扩大轻卡胎、农用车胎生产的持续增长，锦纶帘子布的刚性需求依然存在，未来仍将呈现平稳增长态势。因
此，促进上下游之间密切合作、规范市场秩序将成为锦纶工业丝及帘子布行业实现健康发展的必由之路。