中国热点化工产品市场分析308

增强技术实力   比肩国际先进水平
——国内塑料抗氧剂、光稳定剂“十二五”发展形势分析
□   北京加成助剂研究所  李杰  孙书适  隋昭德
“十一五”回顾
生产：产能、产量增长超过2倍
　　随着国内外石化工业和塑料工业的快速发展，“十一五”期间我国塑料抗氧剂、光稳定剂产能、产量、品种数
量、国内消费量、出口量均实现了大幅度增长。预计到“十一五”末，我国抗氧剂产能、产量将分别由2005年的
3.42万t/a和2.71万t增加到10.65万t/a和9.0万t，光稳定剂产能、产量预计由2005年的0.4万t/a和0.34
万t增加到2万t/a和1.4万t（见图1、图2）。
　　目前我国塑料抗氧剂、光稳定剂企业的开发能力、生产工艺、产品质量及应用效果持续提高，部分企业已基本
具备参与国际市场竞争的能力。市场供需基本平衡，品种基本齐备，价格适当，但产品利润仍然不高。
技术：取得突破性进展
　　2006～2010年，我国塑料抗氧剂、光稳定剂企业的工艺改进或新产品开发基本依靠与大专院校、科研院所的
合作进行，产学研合作是国内塑料抗氧剂、光稳定剂品种、产能、产量、质量快速提升的基础。
　　（1）专用型抗氧剂如液体受阻酚1135，含氮受阻酚3114、1098，半受阻酚抗氧剂245，相对高分子量紫外线
吸收剂UV-360，苯基取代基苯并三唑紫外线吸收剂UV-234，猝灭型光稳定剂1084等产品有了稳定的产能和产量。
　　（2）抗氧剂由通用型产品向通用-专用结合的方向发展，数家企业开始向抗氧剂、光稳定剂多系列发展。
　　（3）受阻酚抗氧剂和部分受阻胺光稳定剂的合成采用无锡催化剂技术，降低了受阻酚抗氧剂和部分受阻胺光
稳定剂的重金属锡含量，满足了环保需求；大部分企业的亚磷酸酯抗氧剂168水解稳定性试验超过48h，达到国际
水准；二苯甲酮类紫外线吸收剂的合成采用氯代正辛烷代替溴辛烷，提高了收率和产品质量，减少了环境污染；苯
并三唑类紫外线吸收剂的二还原工艺采用盐酸代替浓硫酸，提高了还原效率，改善了生产的工作环境和危险程度。
问题：创新能力仍然薄弱
　　尽管“十一五”期间我国塑料抗氧剂、光稳定剂在生产规模、产品数量、质量方面均取得了长足发展，但与国
外同类企业相比，仍存在着很大的差距。
　　●人才、技术实力薄弱   国内企业绝大多数是民营或私营企业，处于起步或发展的初期，企业的资金、技术、
人才、市场、管理的整体实力有限。国内生产的塑料抗氧剂、光稳定剂品种，多为国外产品分子结构和合成工艺的
仿制，完全自主创新或拥有自主知识产权的产品品种和产量极少。
　　●品种系列少   国内企业生产的品种系列较少，构不成系列体系，没有能同时生产多系列抗氧剂和光稳定剂
产品的规模化企业。此外国内工程塑料及改性塑料专用型或特殊类型的抗氧剂、光稳定剂品种较少，尚不能满足下
游行业发展以及对产品质量、档次提高的需求。
　　●质量不稳定   国产产品质量不稳定，不同批次产品经常出现明显的外观和质量数据差异。高档次或高要求
的塑料制品，用国产塑料抗氧剂、光稳定剂代替同类型进口产品后，塑料制品的抗老化性能时常降低。
　　●竞争意识有待提高   目前国内企业的产品出口基本是被动型的，出口产品价格和利润并不理想，而国内企
业之间的竞争仍以传统的销售价格竞争和人际关系竞争为主要方式，其结果就是销售价格和利润的降低。
　　●原材料供应不稳定   如2,2,6,6-四甲基哌啶醇、间苯二酚、丙烯酸甲酯、癸二酸等，在国内市场尚未形成
稳定的供给。原材料价格和抗氧剂、光稳定剂产品的价格经常随供需矛盾产生较大幅度波动。
　　●高污染、高排放产品依然存在  部分产品如苯并三唑类和二苯甲酮类紫外线吸收型光稳定剂、硫化钠法硫代
酯抗氧剂、猝灭型光稳定剂生产的三废排放量很高、污染程度严重。

“十二五”展望
合成树脂将拉动市场年均增长5%
　　2009年我国五大合成树脂产量约3000万t，表观消费量约4620万t。随着一批新装置的开工，预计到2010
年底，我国五大合成树脂产能将达到4400万t/a；产量将在3700万t左右，同比增长20%以上；表观消费量约4900
万t，同比增长约6.5%。随着国内合成树脂行业发展，到2015年，预计PE和PP的产量和表观消费量都将有不同
程度的增长（见表1）。树脂牌号的增加和专用化、功能化预计将拉动塑料抗氧剂和光稳定剂产能、产量、表观消
费量年均增长5%左右。
塑料加工业可拉动年均增长8%
　　我国是全球最大的塑料制品生产国和消费国，但我国塑料抗氧剂、光稳定剂的消费量与合成树脂消费量的比值
仍很低。如表2数据显示，2010年我国合成树脂和塑料制品整体档次及质量水平仅相当于北美、西欧和日本2000～
2005年的水平。
　　与发达国家相比，我国改性塑料、工程塑料占塑料消费总量的比例较低。2011～2015年，国内改性塑料、工
程塑料消费量预计将有更大的上升空间。国内塑料加工行业的发展，塑料新产品、新工艺和新应用的涌现将为塑料
抗氧剂、光稳定剂的发展提供良好的外部环境和机遇，预计拉动塑料抗氧剂和光稳定剂产能、产量、表观消费量年
增长8%左右。
出口市场年均推动增长7%
　　目前，我国通用型塑料抗氧剂、光稳定剂1010、1076、168、626、DLTP、DSTP、531、326、622、770、944等
品种已经基本满足国内需求并有出口；专用型抗氧剂、光稳定剂如300、245、1135、1098、3114、234、360等品
种也已经有生产装置和市场销售。通用型和专用型抗氧剂、光稳定剂每年都有稳定的出口需求，尤其是紫外线吸收
型光稳定剂、受阻胺光稳定剂和专用型抗氧剂，出口量约占国内生产量的30%～80%。
　　此外，塑料抗氧剂、光稳定剂的主要原料，如HALS944的中间体己二胺哌啶、叔辛胺等国内已形成稳定供应，
而且受阻胺光稳定剂企业也开始自行生产中间体己二胺哌啶，数家抗氧剂生产厂还开始自行生产2,6-酚、2,4-酚
等主要原料，少数企业的产品质量、数量、品种、市场营销、人员素质、企业管理等方面已经达到或接近国际水准，
已基本具备参与国际市场竞争的能力。
　　国外生产厂家和经销商在发展中国家采购或定制（贴牌）抗氧剂、光稳定剂，为我国塑料抗氧剂和光稳定剂的
发展提供了机遇。国外厂家和商家的需求，预计将拉动塑料抗氧剂和光稳定剂产能、产量7%左右的年增长幅度。
需求激增推动产业持续增长
　　2006～2009年，我国专用化学品领域的投资每年以30%～50%的速度增长，产值、规模的增速在化工各个子行
业中达到领先水平。预计2011～2015年，专用化学品行业的投资、产值、产量的年增长速度将超过前5年，而塑
料抗氧剂和光稳定剂作为专用化学品，其2011～2015年投资、产能、产量的年增长速度将不低于专用化学品行业
的平均值。
　　2011～2015年，预计国内合成树脂和塑料加工业的发展以及国外厂家和商家的需求将拉动塑料抗氧剂和光稳
定剂的产能、产量的年均增长量为20%左右。塑料抗氧剂产能、产量将累计增长100%左右；塑料光稳定剂产能累计
增长150%左右、产量累计增长200%左右（详见表3、4）。
技术创新：着重自主研发
　　2011～2015年，国内塑料抗氧剂、光稳定剂企业应以增强企业的技术实力和人才实力为根本，适应人民币升
值、企业人工成本增加、环境保护措施严格等趋势，把握国际、国内石油化工行业、塑料加工行业及相关行业快速
发展的良好契机，积极参与国际市场竞争，大幅度提高企业或行业的科研开发水平、生产工艺水平、产品质量水平、
应用技术水平和企业管理水平，力争使行业整体水平在“十二五”末接近国际水平。为实现这一目标，未来几年应
当：
　　①开发具有自主知识产权、年产量及消费量500t以上的新产品数达到5个；
　　②大力推广无锡催化剂合成酚类抗氧剂和部分受阻胺类光稳定剂工艺、非硫化钠法合成硫代酯抗氧剂工艺、苯
并三唑类紫外线吸收剂加氢还原等生产工艺；
　　③制定并实施抗氧剂1135、245、3114、1098、626等产品的国家标准，制定并实施主要光稳定剂（产量及国
内消费量1000t以上），如受阻胺622、944、770、复合产品783、紫外线吸收剂326、531等产品的国家标准；
　　④通过技术创新，力争使新分子结构、新合成工艺、新应用技术的发明成果或实用新型专利数量达到20项。
（注：本文全部数据及状况未包括我国台湾、香港、澳门地区企业）
表1  2009～2015年国内PE/PP树脂生产、消费情况         万t
产品            产量                     表观消费量
       2009     2015      增长/%        2009    2015    增长/%
PE        813        1250    53.8        1536    1750    13.9
PP        821        1150    40.1        1232    1700    40.0

表2   国内外抗氧剂、光稳定剂以及合成树脂消费量比较      万t
产品                              2002年            2010年
                          北美     西欧       日本   中国
光稳定剂                  0.97      0.889         0.442      0.7
抗氧剂                      6.43        3.8           2.1        7
合成树脂                  5271       3710          1035     5500
光稳定剂:抗氧剂            1:6.63     1:4.27        1:4.75     1:10
光稳定剂/合成树脂(%)     0.018      0.024         0.041    0.013
抗氧剂/合成树脂(%)         0.122      0.102         0.203    0.127

       表3   2010～2015年我国主要抗氧剂生产、消费预计     万t
种类             产能（万t/a）                    产量              表观消费量    出口量
             2010   2015   增长率/%     2010    2015   增长率/%      2015         2015
受阻酚类     5.50     11        100.0         4.5        10.0    122.2          7.50         2.50
亚磷酸酯类     4.50      9        100.0         4.0         8.0    100.0          6.00         2.00
含硫类         0.65      1         53.8         0.5         0.9     80.0          0.45         0.45
合计        10.65     21         97.2         9.0        18.9    110.0         13.95         4.95

　　　　   表4  2010～2015年我国主要光稳定剂生产、消费预计     万t  
种类                   产能（万t/a）               产量             表观消费量     出口量
                2010    2015  增长率/%     2010    2015  增长率/%    2015     2015
受阻胺类        0.9        2.20    144.4       0.6    2.0       233.3     0.65        1.35
苯并三唑类        0.6        1.50    150.0       0.4    1.4       250.0     0.50        0.90
二苯甲酮类        0.6        1.35    125.0       0.4    1.2       200.0     0.45       0.75
合计            2.0        5.05    152.5     1.4    4.6       228.6     1.60        3.00
（全文8000字请登录www.chemnews.com.cn 下载浏览）