水处理化学品——突破困惑 奋力前行
□  中国精细化工协会   严瑞瑄   崔小燕

一． 全球水处理化学品市场稳中有增
　　水处理化学品又称水处理剂、水质稳定剂等，主要指工业水处理所用的化学药品，包括冷却水、锅炉水和油
田用水等工业水处理用的阻垢剂、缓蚀剂、分散剂、杀菌灭藻剂、消泡剂、絮凝剂、除氧剂、污泥调节剂和螯合
剂等。原水和污水处理用的凝聚剂和絮凝剂也包括在水处理化学品中，此外活性炭和离子交换树脂也是重要的水
处理化学品。
　　据统计， 美国有500多家从事水处理剂生产及服务的公司，它们以技术服务为主。西欧水处理市场主要受
美国公司控制，西欧各国只有少数的水处理公司。日本从事水处理剂生产和技术服务的公司也很多，其中与冷却
水处理剂制造和技术服务有关的公司就有20多家，见表1～表5。从以上表中可见：
　　⑴美国、西欧和日本的分类基本一致，都将水处理化学品分为两大类，即特种化学品和配方产品及服务两类。
特种化学品主要是离子交换树脂和有机聚合物；配方产品美、欧与日本稍有不同，美欧是按阻垢、缓蚀和杀菌来
分别统计，而日本是按水处理业务如冷却水、锅炉水，杀菌剂等单独列出；
　　⑵发达国家的水处理化学品市场拓展已大大减缓，年增长2%~3%，而日本更出现了负增长，全球平均年增长
率为3.1%；
　　⑶特种化学品约占全部化学品的1/3左右，配方产品占2/3，离子交换树脂约占特种化学品的1/3，有机聚
合物获得了比其他品种更大的发展速度；
　　⑷全球水处理专用化学品市场销售额2012年预计为110亿美元，按3.1%速度，2010年估计总市场销售额应
在100亿美元左右，其中美国占37%，西欧16%，日本占8%，中国占12%。

　　　　　　　　　　　 表1  美国水处理化学品市场       百万美元
           项目               2004年  2007年  2012年（E）  2007~2012年均
                                                               增长率/%
特种化学品        离子交换树脂     120     200      236            3.4
                有机聚合物         583     892     1029            2.9
配方产品和服务    防腐蚀剂        1240    1440     1629            2.5
                阻垢剂             713     818      903            2.0
                杀菌剂             195     235       272            3.0
                消泡剂              76      90      104            3.0
合计                            2927    3675     4173            2.6    

　　              表2  西欧水处理化学品市场       百万美元
           项目               2004年  2007年      2012年（E） 2007~2012年均
                                                               增长率/%
特种化学品        离子交换树脂    210.0    212.1       245.2         2.9
                有机聚合物        480.0    597.0       724.3         3.9
配方产品和服务    防腐蚀剂        256.0    297.1       312.3         1.0
                阻垢剂            201.0    240.2       265.2         2.0
                杀菌剂             41.4    165.5       180.1         1.7    
                消泡剂             55.0     63.5        66.7         1.0
                其他             50.0        -           -           -
合计                            1293.4    1575.4      1793.8         2.2

　　              表3  日本水处理化学品市场       百万美元
           项目                2004年  2007年  2012年（E） 2007~2012年均
                                                               增长率/%
特种化学品        离子交换树脂     90.4     91.4      95.3            0.8
                有机聚合物         91.9     90.0      93.6            0.8
配方产品和服务    防腐蚀剂        194.4    215.3     242.9            2.4
                阻垢剂            235.2    225.1     236.6            1.0
                杀菌剂            180.6    165.8     167.4            0.2
                消泡剂             42.1     38.8      39.4            0.3
                其他             72.7     66.5      66.9            0.1
合计                            906.9    892.9     942.1            1.1

        表4  世界其他国家水处理化学品市场      百万美元
          项目                   2004年 2007年 2012年（E） 2007~2012年均
                                                              增长率/%
特种化学品        离子交换树脂     -        132         182            6.8
                有机聚合物        100        166         245            8.1
配方产品和服务    防腐蚀剂         -        330         476            7.6
                阻垢剂             -        231         333            7.6
                杀菌剂             -         37          52            7.4
                消泡剂             -         26          37            7.5
                其他            650         31          44            7.0
合计                            750        953        1369            7.6

                    表5  全球水处理化学品市场        百万美元
          项目              2004年      2007年   2012年     2007~2012年均
                                                          增长率/%
特种化学品        离子交换树脂  584         858     1024        3.6
                有机聚合物     2015        2646     3152        3.6
配方产品和服务    防腐蚀剂     2406        3094     3583        3.0
                阻垢剂         1521        1964     2253        2.8
                杀菌剂          387         643      734        2.7
                消泡剂          283         332      371        2.2
                其他          973          43       61        2.6
合计                         8169        9581    11178        3.1
表1～5数据均来自Specialty Chem，展示了世界主要地区水处理化学品的情况。


二． 中国市场增长较快
　　表6是国际权威咨询公司按世界通用的格式统计的中国近年水处理化学品市场的情况，某些数据不是非常准
确和完全，但基本反映了我国水处理化学品市场的发展情况。
　　目前，中国国内的水处理化学品市场约为164亿元，预测2012年将增至187亿元，见表7。

　　　　　　　　　　 表6  中国水处理化学品市场        百万美元
           项目                   2004年 2007年 2012年（E）  2007~2012年均
                                                               增长率/%
特种化学品        离子交换树脂     164    222         265            5.9
                有机聚合物         565    686         817            3.5
配方产品和服务    防腐蚀剂         675    802         929            3.0    
                阻垢剂             427    509         584            2.8
                杀菌剂              79      86          96            2.2
                消泡剂             273     12          17            2.8
                其他             273     12          17            2.8
合计                            2292    2484    2899            3.1

表7  经修正后的中国市场情况    亿元
项目                   2010年     2012年
特种化学品    离子树脂     15             17
            有机聚合物     50             54
配方产品                 99            116
合计                    164            187

三．中国企业经营模式不断变革
　　水处理化学品不同于其他精细化学品，更不同于传统化学品。水处理化学品特别是专用水处理化学品，必须
与客户的水质、水系统材质、工艺条件紧密相关。因此，水处理化学品要求有很强的技术服务相配合：从配方设
计、使用工艺、分析监测到问题解决都需要技术服务人员提供成套的方案，并在现场指导方案的实施。这就要求
从事水处理化学品的企业要明确自身的经营模式。

　　国外模式：
    国外水处理化学品行业已有80多年的历史，企业在长期的市场运作中逐渐形成了比较成熟的模式，主要以
各有自己的市场和特色的化工公司和技术服务型公司为主。大宗的水处理化学品，如有机磷、杀菌剂、聚合物都
由大的化工公司生产，如罗门哈斯、陶氏化学等公司；复配产品和量少的化学品则由技术服务公司生产，如Nalco、
原贝兹、栗田等。国外从事水处理技术服务公司最著名的是Nalco和GE，他们由于历史长约有60年，实力雄厚，
目前销售额均在100亿元以上，虽然不如化工型企业有数百亿元销售额，但在世界上的知名度并不比化工企业逊
色。
　　化工公司主要针对产品的生产工艺进行不断地改善，力求提高质量、降低成本、增加规格品种、扩大应用领
域；技术服务公司则主要是针对具体的客户，提供技术方案、现场指导，使用户的使用效果达到最佳、投入成本
最低、出现的问题能及时解决。化工公司需要一支化工工程师队伍，技术服务公司需要一支经验丰富、熟悉现场
的技术队伍。化工公司把产品卖给技术服务公司，技术服务公司针对不同客户将产品进行适当的复配，卖给终端
客户。技术服务公司将面对成百上千个终端客户，而化工公司则只需面对几十个技术服务公司。化工公司的产品
利润大约只有百分之几，但产品销量很大；技术服务公司的产品利润较高，约有20%~40%，但产品销量较小。这
样的模式使得两种类型的公司认识到化工生产和技术服务各自的专业化优势，通常会互利互赢，共同成长。

　　中国模式：
    由于历史原因，中国的水处理化学品行业大多采用既生产水处理化学品，又兼做水处理技术服务，大部分稍
大企业还处于化工生产和服务混合型，少数企业定位为化工生产型，还有大量小型企业已定位为技术服务型企业。
目前国内比较典型的企业模式见表8。
　　目前国内还没有一家企业有实力既使化学品生产达到一流的规模、一流的工艺、一流的质量，又使水处理技
术服务的手段一流、经验一流、服务效果一流。随着市场的发展，许多企业已经认识到混合型模式的弊端：水处
理化学品企业间只有竞争，很难合作，以至于竞争过度，合作不足。因此有些企业开始只生产水处理化学品而不
再参与终端客户的供应，这样促进了企业效益大大提高。未来几年，国内水处理化学品企业的经营模式将会逐渐
向国外先进模式过渡。
表8  目前国内比较典型的水处理化学品企业模式
企业类型              典型企业      营业额/亿元
化工生产型企业    枣庄泰和化工公司        3.0
                南京顺恒信化工公司        0.8
混合型企业        常州江海化工公司        3.0
                常州科威化工公司        1.0
                常州武进精细化工公司    1.0
                常州水质稳定剂厂        1.0
技术服务型        上海未来企业            0.8
                上海淼清化工公司        0.3
                北京中天兰青公司        0.3
                上海恒泽公司            0.3
                北京天龙水处理公司        0.2

四、突破困惑 加大发展
　　我国水处理化学品经过30多年的发展，产品数量和品种基本上已经能满足国内市场的需求；质量和技术服
务也逐步与国内市场的需求相适应。但是近几年来在技术体系方面还没有更大的创新和突破性的发展。当前，水
处理化学品行业还普遍存在一些困惑：①缺少突破性技术发展，科研领域可供拓展的项目较少；②水处理化学品
的公司相互之间竞争激烈，公司间技术差距缩小，同质性增强，企业间兼并重组受阻，特大型企业的形成更为困
难；③大量企业长期处于微型规模，企业家创新、创业精神和激情淡化。
　　产生这些困惑的原因有我国经济中的普遍存在国企垄断、国进民退造成中小企业处境困难有关，也与这个行
业的逐渐成熟、缺乏市场新的刺激有关。人们期待着破解这些困惑，行业面临的问题必须放在改革的大盘中去考
虑，当改革进入“深水区”，必然要触动各种利益集团，其难度可想而知。我们呼吁水处理化学品行业仍然要振
奋精神，防止“精神懈怠”，把本行业作为我国深化改革的一部分，坚守政治责任感和历史主动性，在新的历史
阶段创造新的成果。
    今后，行业发展的着力点应该在以下几个方面：①扩大水处理的业务领域，包括污水、污泥处理、膜处理、
锅炉水处理、中水处理、包括与水处理有关的分析测试仪器、专用设备等；②建立一个创新的研究开发基地，拥
有先进手段和高水平专家；③培养一支经验丰富的技术服务队伍和建立先进的现场诊断手段；④建立覆盖全国并
涉及全球的技术服务及营销网络；⑤打造有良好信誉的知名品牌。