春季氮肥市场“四大”利好推动回暖
□ 中国化工信息中心 路元丽
去年春季我国氮肥资源量处于“紧平衡”状态，但集中用肥的2～4月份，市场却没有呈现人们期待的产销
两旺局面，过于低迷的市场，挫伤了农资企业的生产积极性。今年春季的市场将会如何？这是入春以来广大氮肥
企业关心的首要问题。2月28日，在由中国氮肥工业协会主办的“2012年春季氮肥市场形势分析会”上，中国
氮肥工业协会名誉副理事长刘淑兰分析了春季利好因素，她表示今年春季氮肥市场总趋势是平稳向上，情况明显
好于去年。
第一，粮食生产“稳中求进”
去年年底召开的中央经济工作会议明确了2012年中国经济工作的总基调是“稳中求进”，提出要坚持不懈抓
好“三农”工作，增强农产品供给保障能力，加大强农惠农富农政策力度，加快农业科技进步，努力促进农业增
产、农民增收、农村发展。农业部提出，2012确保粮食总产在10500亿斤以上，力争稳定在11000亿斤水平。“稳
中求进”已成为2012年粮食生产的主线，也是今春农资市场的最大利好。
第二，尿素供需基本平衡
尿素是最大的氮肥品种，尿素产需平衡对化肥市场的稳定至关重要。自2010年以来，由于市场低迷，企业
效益差，连续两年尿素产能发挥基本维持在75%左右，停产产能达1000万t/a左右。同时，生产企业的理念有所
改变，按照市场需求理性组织生产的意识明显增强。由于产量下降，也使市场多余的资源得以消化，去年上半年
尿素供需首次呈现紧平衡状况，4月份以后，市场明显回暖，企业信心回升，行业总体情况好转。11月份以后进
入用肥淡季，尿素价格虽有回落，但总体态势趋稳，为今春市场稳定打下了良好的基础。
据中国氮肥工业协会统计，预计今年1～4月份尿素的资源量为3040万t，与去年基本持平。其中，2011年
结转1230万t，同比增加4万t，今年1～4月份预计尿素产量1830万t，同比增加78万t；同期需求量为2845
万t，其中工业需求340万t，其余为农业需求，需求总量比去年增加95万t（详见表1）。因此，组织好今春的
尿素生产对保障市场供应十分关键。
表1 2011与2012年春季尿素供需表 万t
年份 2011 2012 增量
供应 上年结转量 1226 1230 4
1～4月产量 1752 1830 78
1～4月出口量 63 20 -43
供应量 2915 3040 125
需求 农业需求量 2535 2600 65
工业需求量 310 340 30
需求量 2845 2940 95
供需平衡 - 70 100 30
第三，产能过剩危机不断化解
近年来我国氮肥产能过剩情况严重，不仅造成巨额资产不能发挥应有的作用，更严重的是破坏了市场的供需
平衡，干扰市场信心，导致市场过度低迷，极大地挫伤了农资企业的生产积极性和行业的健康发展。近两年，由
于尿素产品效益差，企业投资建设的热情明显减缓。目前，尿素行业“去产能化”的成果虽不明显，但已步入先
进产能替代落后产能的阶段，落后产能的退出在加快，产能过剩量在减少。再经过“十二五”的产业结构调整，
行业有望从产能过剩的困境中走出来。
目前已经退出的尿素产能为700万t/a（其中2011年退出230万t/a），到2011年底尿素产能6619万t/a，
其中长期停产或开工率过低的煤头产能409万t/a、弹性产能510万t/a（主要是以天然气和焦炉气为原料），稳
定产能为5700万t/a。按稳定产能和弹性产能合计计算，尿素产能过剩量有所减少。
因内蒙地区目前有国电赤峰煤化工有限公司、呼伦贝尔金新化工、大唐呼伦贝尔、内蒙古天润化肥-奈伦集
团4家企业在建设氮肥生产装置，总产能超过200万t/a，且均计划今年试车，流通企业担心这些新上项目会对
东北地区尿素市场产生冲击。对此，刘淑兰名誉副理事长分析，新建项目最早计划在4月份试车，而达产最少需
要6个月的时间，因此这些在建装置产品可能在今年淡季投放市场，不会对春季供应产生影响。另一方面，东北
三省目前有尿素生产企业11家，去年产量289万t，当地需求500多万t，仍需从区外调入，所以流通企业不必
担心东北市场会有明显动荡。
第四，国际化肥市场继续回暖
去年，尽管全球经济不景气，但对国际化肥市场并没产生明显的不利影响。在农产品价格不断上涨，能源价
格居高不下的情况下，全球化肥需求强劲。随着需求的波动，价格起伏较大，但市场走势总体向好。据IFA预测，
去年全球化肥总消费量1.753亿t，同比增长3.3%。尿素消费量（实物）1.533亿t，其中89%为农用，其余为工
业使用。今年国际农产品价格、能源价格依然高位运行，国际氮肥市场整体仍被看好，虽然全球经济形势不乐观，
但化肥市场的总趋势将延续2011年的回暖走势。保税区的尿素回流到国内市场的可能性不大。
通过上述分析，今年春季氮肥市场总趋势是平稳向上，情况明显好于去年。刘淑兰名誉副理事长同时提醒行
业要关注两个因素，一是尿素日产量要保持在15.5万t以上；二是气候影响，华北、东北春耕如果不能及时启
动，紧平衡态势会有所变化。
为了稳定市场，保障全年氮肥供应，推动行业健康发展，中国氮肥工业协会建议政府尽快出台“合成氨准入
条件”和淘汰落后产能的能耗指标、环保、清洁生产等指标，遏制新产能的过快增长，加快落后产能的退出，使
行业尽快摆脱产能过剩的困境；同时，加大化肥原料、电力的保障力度，为企业正常生产创造条件。据统计，西
南的大化肥企业因缺气，去年产能只发挥了50%；化肥用煤全年需求量为7017.9万t，但列入国家运输框架计划
的只有2105.4万t，70%的煤炭靠企业找米下锅，煤价高、供应得不到保证是多年困扰氮肥企业的主要问题。
为此，协会建议国家增加化肥用煤的运输计划，增加大企业尤其是粮棉大省的煤炭供应，增加西南化肥企业
的天然气供应。
随着能源价格的上行，尿素成本不断攀升，今年的尿素成本比去年增长了200多元/t。因此，建议国家适度
提高尿素出口的基准价，适当延长淡季窗口期，以稳定今年淡季的国内市场，缓解市场波动；另一方面，随着化
肥成本的不断上涨，市场价格上升再所难免，建议国家继续增加农资补贴资金，以保护农民的生产积极性，同时
也有利于改善农资企业的生存环境。