中国热点化工产品市场分析372

丁腈橡胶 需求放缓 产能增加市场竞争日趋激烈

□  中国石油东北炼化工程有限公司吉林设计院   张铭然                           

　　丁腈橡胶（NBR）是丁二烯和丙烯腈单体的共聚物，因耐油、耐苯、耐热性能和物理机械性能优异， 已经成为耐油橡胶制品的标准弹性体，广泛应用于汽车、航空航天、石油开采、化工、纺织、电线电缆、印刷和食品包装等领域。

一、产能快速增长

　　近年来汽车工业的快速发展，给橡胶工业带来新的生机，也为NBR装置产能的释放提供了较好的契机。截至2011年末，我国共有兰州石化、镇江南帝化工（台湾南帝独资公司）、宁波顺泽橡胶、吉林石化4家NBR（固体）生产企业，总产能达到16.35万吨。其中，兰州石化公司拥有3套NBR生产装置（包括1套NBR硬胶装置、2套NBR软胶装置），产能为6.95万吨；镇江南帝化工公司拥有1套3.4万吨装置；吉林石化公司拥有1套1万吨装置，该装置是经丁苯橡胶装置改造后兼产型装置。宁波顺泽橡胶公司的5万吨丁腈橡胶装置于2011年6月开车，成为国内第4家丁腈橡胶生产企业。

　　2011年，国内NBR生产企业经营状况良好，特别是2011年宁波顺泽橡胶公司5万吨NBR装置投产，使国内NBR总产量再创历史新高，达到10.05万吨，同比增长25%。2011年国内NBR生产装置产能、产品牌号、产量及装置负荷率见表1。

　　国内NBR生产装置高负荷运转，经济效益良好，加之对未来发展的良好预期，激发了国内外企业的投资热情，如镇江南帝化工公司2012年初把江苏镇江NBR生产厂的产能从3.4万吨扩大到了5万吨；朗盛-台湾合成橡胶（南通）化工公司在江苏南通的3万吨装置5月23日开车，这套装置生产中高档NBR；英萨-金浦（南京）合成橡胶公司建设的6万吨NBR装置可望在2014年第一季度开车，该公司是墨西哥Kuo SAB集团和江苏金浦集团的合资公司；中石化计划与俄罗斯西布尔公司合资在上海建一个5万吨/年NBR工厂；中国蓝星也计划新建一套4万吨NBR装置。如果这些装置均能按计划建成投产，预计2014年我国NBR产能将达到31万吨。

           表1  2011年国内NBR各装置生产情况统计                  万吨

生产商             装置能力            产品牌号                     产量  装置负荷率/%

吉林石化         1.00           NBR-220S、NBR-2209H、NBR23OS、      -       -

                                NBR-23OSL、NBR240S

兰州石化         0.45（硬胶）   NBR-3604、NBR-2707、NBR-17043           -       -

                 1.50（软胶1#）连续法产品牌号：N-21、N-31、N-32、N-41   1.53        102.0

                                间歇式产品牌号：DN003、DN401、DN214、

　　DN631、N-34

                 5.00（软胶2#）                                         3.91        78.2

镇江南帝化工公司3.40            一般型、快速硫化型和特殊型（羧基丁腈橡胶、3.21  94.4

                                NBR／PVC共混物、D0P塑化NBR等）

宁波顺泽橡胶公司5.00                                                    1.40        28.0

合计            16.35                                                   10.05

二、需求增速有所放缓

　　我国NBR主要用于汽车零部件、电线电缆、胶粘剂、印刷设备零部件等，其中用于制造各种汽车零部件的NBR约占总消费量的50%以上。因此，汽车行业的发展对NBR产业影响程度最大。据中国汽车制造商协会的数据显示，2011年国内汽车产量增加0.84%，销售量同比增加2.45%，为1851万辆，这两项数据都是以往13年中的最低增长率。加上机电、家用电器等相关行业的需求增长放慢，使2011年NBR表观消费量较上年下降约0.8%，约为18.05万吨。2007~2011年我国NBR供需及消费情况见表2。由表可见，我国NBR表观消费量增长趋缓，国产胶市场占有率上升，2011年已经达到55.7%，同比上升了12个百分点。

　　最近几年，我国GDP通常都维持在8%的水平，2012年GDP增长目标从8%降到7.5%， GDP增速下降已影响到相关市场行情。预计，未来几年国内NBR需求增长速度将保持在6%左右，2015年将达到23万吨。

表2  2007~2011年我国NBR供需及消费情况 万吨

年份        2007    2008    2009    2010    2011

产量        4.04        4.18        4.81   7.96   10.05

进口量      9.80        9.85        11.12   10.46   8.47

出口量      0.21        0.12        0.12   0.22   0.47

表观消费量  13.63   13.91   15.81   18.20   18.05

自给率/%    29.6        30.0        30.4   43.7   55.7

三、进口量呈下降趋势

　　尽管2011年国内NBR产量有了较大的增长，但仍不能满足国内市场的需求，特别是一些特种NBR产品仍依赖进口。根据海关进出口统计，2011年NBR（胶乳除外）进口量为8.47万吨，同比下降了19%，其中初级形状的丁腈橡胶（胶乳除外）占进口量的34.6%，丁腈橡胶板、片、带占65.4 %。在进口的同时，我国的NBR也有少量出口，2011年出口量为0.47万吨，其中初级形状的丁腈橡胶（胶乳除外）占68.1%。近年来我国丁腈橡胶的进出口情况见表3。

　　从进口来源看，我国进口的丁腈橡胶主要来自韩国、日本、俄罗斯联邦、法国等4个国家，2011年从这4个国家的进口量合计达7.64万吨，占总进口量的90.2%（见表4）。

　　从进口贸易方式看，我国丁腈橡胶主要以一般贸易、边境小额贸易及进料加工贸易为主，2011年这3种贸易方式的进口总量为7.49万吨，占总进口量的88.5%（见表5）。

　　2012年，随着国内新增宁波顺泽橡胶有限公司的5万吨NBR装置正常运行，以及镇江南帝、朗盛-台湾合成橡胶（南通）化工公司新建装置的投产，NBR产量将会进一步提高，预计，2012年NBR进口总量将会继续下降。

           表3  近年来我国丁腈橡胶的进出口情况       万吨

年份    初级形状的丁腈橡胶         丁腈橡胶板、               合计

            (胶乳除外)               片、带

        进口量     出口量      进口量      出口量       进口量    出口量

2007    3.64            0.10            6.16            0.11            9.80       0.21

2008    3.74            0.09            6.11            0.03            9.85       0.12

2009    4.79            0.08            6.33            0.04            11.12       0.12

2010    3.80            0.13            6.66            0.09            10.46       0.22

2011        2.93            0.32            5.54            0.15            8.47       0.47

                           表4   2011年我国丁腈橡胶的进口来源                万吨

进口国家       初级形状的丁腈橡胶(胶乳除外)      丁腈橡胶板、片、带             合计

 和地区        进口量         所占比例/%       进口量    所占比例/%    进口量   所占比例/%

韩国            1.67                57.1                1.59            28.7            3.26            38.5

日本            0.30                10.2                1.39            25.1            1.69            20.0

俄罗斯联邦      0.02                0.7                1.55            28.0            1.57            18.5

法国            0.52                17.7                0.60            10.8            1.12            13.2

其他            0.42                14.3                0.41            7.4            0.83            9.8

合计            2.93                100.0           5.54            100.0       8.47            100.0

                     表5  2011年我国丁腈橡胶的进口贸易方式情况            万吨

进口贸易方式   初级形状的丁腈橡胶 (胶乳除外)    丁腈橡胶板、片、带   合计   所占比例/%

一般贸易                1.58                            3.12                4.70       55.5

边境小额贸易            0.00                            1.54                1.54       18.2

进料加工贸易            0.82                            0.43                1.25       14.8

保税区仓储转口货物      0.24                            0.33                0.57       6.7

来料加工装配贸易        0.28                            0.12                0.40       4.7

其他                    0.01                            0.00                0.01       0.1

合计                    2.93                            5.54                8.47       100.0

四、价格波动频繁

　　2011年国内NBR（N41）价格走势以8月份为分水岭，1~8月NBR价格振荡攀升，从年初的23200元/吨，上涨至8月份的33500元/吨，此后骤降， 11月已降至19200元/吨，岁末略有反弹。进入2012年，市场价格回升至25000元/吨。2011年以来我国NBR（N41）市场价格走势见图1。

　　2011年NBR价格变动的主要原因：一是受原料丁二烯和丙烯腈价格变化的直接影响，二是国内NBR产能产量的增加和下游需求增长放缓，导致NBR价格频繁波动。新装置建成投产，产能、产量的增长将加剧国产胶之间以及与进口产品的市场竞争，价格大战也必将更加激烈。

五、提升竞争力任重道远

　　我国NBR市场需求旺盛，产能也从2008年的4.95万吨猛增至2011年的16.35万吨，3年内增加了3倍。但是，产能的增加及国内NBR产品的价格优势，仍阻挡不住国外进口产品的大量涌入，这主要是由于国内NBR产品品种单一、质量及售后服务等方面不及国外进口产品。

    因此，国内NBR生产企业应针对市场需求积极开发多种适销对路的品种牌号，同时加大研发性能独特、附加值高的特种NBR 产品，提升产品的竞争能力和创效实力。另外，由于我国NBR应用客户的主要特点是用量小、制品品种繁多、加工技术和加工工艺形形色色，因此，恰当的售后服务是拓宽应用领域和销售渠道的重要手段之一，也是开发和使用新产品的重要前提。建议根据我国国情和区域消费市场的不同需求，建立灵活多变的销售模式和网络，使我国NBR生产、开发与市场需求相结合，促进NBR生产与应用技术的全面提升。