中国热点化工产品市场分析373
我国正成长为全球最大丙烯酸生产国
□ 北京东方石油化工有限公司 齐瑞平 郑承旺
一、全球装置产能提升
截至2011年12月，全球粗丙烯酸(酯化级丙烯酸，CAA)的装置产能达到了537.9万吨，较2010年的515.6万吨增长了4.3%；全球通用丙烯酸酯(CAE，包括丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸正丁酯和丙烯酸2-乙基己酯)的装置产能为478.2万吨，同比增长6.8%。通用丙烯酸酯的产能显著小于酯化级丙烯酸，这是因为越来越多的酯化级丙烯酸被用于生产高纯丙烯酸，用于生产通用丙烯酸酯的酯化级丙烯酸比例逐年减小。高纯丙烯酸主要用于超吸水性树脂(SAP)的生产。表1为2011年全球CAA和CAE装置产能统计。
目前全球丙烯酸产能主要集中在美国、欧洲和中国。中国是近年丙烯酸产能发展最快的国家，预计到2012年年底将成为全球丙烯酸装置产能最大的国家。图1为2011年全球CAA生产装置的产能分布情况。
表1 2011年全球CAA和CAE装置产能统计 万吨
公司 地址 CAA CAE
美国
StoHaas Monomer 美国(得克萨斯州迪尔帕克) 16.50 0
American Acryl 美国(得克萨斯州帕萨迪纳) 12.00 6.00
阿科玛 美国(得克萨斯州克利尔莱克) 32.00 19.50
陶氏化学 美国(得克萨斯州迪尔帕克) 41.00 41.00
陶氏化学 美国(路易斯安娜州塔夫特) 11.00 18.00
巴斯夫 美国(得克萨斯州佛里波特) 23.00 18.00
巴西
巴斯夫 巴西 0 5.00
Proquigel 巴西 0 3.00
德国
巴斯夫 德国(路德维希港) 30.50 38.00
StoHaas Monomer 德国(马尔) 26.50 6.00
陶氏化学 德国(伯伦) 8.00 6.00
日本
出光石化 日本爱知县 5.00 5.00
三菱化学 日本(三重县) 11.00 11.50
日本触媒 日本(姬路) 46.00 13.00
大分化学 日本(大分县) 6.00 0
韩国
LG化学 韩国(丽珠) 6.50 0
LG化学 韩国(丽川) 12.80 23.00
中国
台塑集团 台湾麦寮 10.00 10.00
宁波 16.00 20.00
台湾高雄 6.00 10.00
北京东方 北京 8.00 8.00
吉林石化 吉林 2.72 3.50
上海华谊 上海 23.00 26.00
江苏裕廊 江苏盐城 20.50 19.00
扬子巴斯夫 南京 16.00 15.50
浙江卫星 嘉兴 16.00 21.00
沈阳蜡化 沈阳 8.00 12.00
山东开泰 山东淄博 3.00 0.60
山东正和 山东广饶 3.40 6.00
兰州石化 兰州 8.00 10.00
其他地区
陶氏化学 墨西哥 4.50 5.50
阿科玛 法国(卡林) 27.50 27.00
巴斯夫 比利时(安特卫普) 32.00 15.00
Hexion 捷克(索科洛夫) 5.50 6.00
西布尔(Sibur) 俄罗斯(捷尔任斯克) 2.50 4.60
Sasol Acrylates 南非(萨索尔堡) 8.00 11.50
日本触媒 新加坡 7.50 8.00
日本触媒 印尼(芝勒贡) 6.00 10.00
BASF Petronas 马来西亚(关丹) 16.00 16.00
合计 537.92 478.2
二、国内产业发展迅速
1产能和产量增加
我国近年丙烯酸及酯装置产能发展极其迅速。2011年起又迎来一个装置建成的高峰期，其中包括浙江卫星集团2011年8月成功投产的6万吨丙烯酸装置；2012年将投产的裕廊化工有限公司的16万吨丙烯酸装置；中海油公司的14万吨丙烯酸装置等。2011年酯化级丙烯酸装置产能达124.6万吨，同比增长9.5%。表2为2011年国内丙烯酸及酯装置生产能力统计，表3为中国大陆历年丙烯酸及通用丙烯酸酯产量统计。
2011年国内酯化级丙烯酸产量为116.46万吨，同比增长 13.2%；通用丙烯酸酯产量116.32万吨，同比增长13.7%。2011年中国大陆丙烯酸装置的开工率为92.5%、通用丙烯酸酯装置的开工率为81.3%，较2010年分别提高1.1和-0.1个百分点。
2主要产品价格走低
2011年国外相关装置生产恢复正常，我国出口明显下降，国内产能、产量明显增加，致使价格一路走低，高纯丙烯酸从年初的22000元/吨下滑至年末的14000元/吨。
3出口量降低
2011年欧美丙烯酸及酯生产装置先后恢复正常生产，我国出口数量明显下降，同比下降23.8%，图3为近年我国丙烯酸及酯进出口量统计。
表2 2011年国内丙烯酸及酯装置生产能力统计 万吨
企业 CAA GAA PAA MA EA BA 2-EHA 酯类合计
北京东方 8.00 2.4 0.50 1.50 1.50 5 1.5 8.0
浙江卫星 16.00 0 0 3.00 4.00 10 4 21.0
沈阳蜡化 8.00 0 0 1.00 1.00 8 2 12.0
江苏裕廊 20.50 10.0 5.50 4.00 4.00 7 4 19.0
吉林石化 2.72 0 0 1.50 1.50 2 0 3.5
上海华谊 23.00 3.0 0 0 3.00 20 3 26.0
扬子巴斯夫 16.00 7.0 3.28 2.75 2.75 10 0 15.5
宁波台塑 16.00 3.0 0 3.00 1.00 12 4 20.0
开泰实业 3.00 0 3.00 0.60 0 0 0 0.6
正和集团 3.40 0 3.40 0 0 6 0 6.0
兰州石化 8.00 0 0 1.00 1.00 8 0 10.0
合计 124.62 25.4 15.68 18.35 18.25 88 17 141.6
注：CAA-粗酸或酯化级酸；PAA-普酸或聚合级酸；GAA-精酸或高纯酸；MA-丙烯酸甲酯；EA-丙烯酸乙酯；BA-丙烯酸正丁酯；EHA-丙烯酸2-乙基己酯(丙烯酸辛酯)；CAE-通用丙烯酸酯。
表3 近年中国大陆丙烯酸及通用丙烯酸酯产量 万吨
年份 CAA 同比增长/% CAE 同比增长/%
2000 13.69 4.54 15.83 9.69
2001 14.75 7.74 20.63 30.30
2002 14.93 1.22 23.27 12.80
2003 15.48 3.66 24.41 4.89
2004 17.00 9.82 25.23 3.36
2005 32.69 92.30 40.59 60.90
2006 51.30 56.90 61.10 50.50
2007 69.70 35.90 73.24 19.90
2008 76.44 9.68 75.89 3.62
2009 83.65 9.43 84.94 11.90
2010 102.86 23.00 102.33 20.50
2011 116.46 13.20 116.32 13.70
三、全球多套新装置将投建
1日本触媒计划大幅扩能
日本触媒将新建一套8万吨丙烯酸装置，预计在2013年5月完成机械安装，同年8月达到开工条件。该装置建成投产后，公司在姬路的丙烯酸产能将达到54万吨，在全球范围内的产能将达到78万吨。
日本触媒公司还在印尼芝勒贡的工厂内新建一套相同的丙烯酸装置，预计2013年8月投产。此外，公司正在芝勒贡新建一套9万吨的超吸水聚合物（SAP）装置。
2巴斯夫将在巴西建丙烯酸一体化工厂
巴斯夫2011年开始在巴西巴伊亚州Camacari新建一家世界级的生产厂，生产丙烯酸(16万吨)、丙烯酸丁酯和SAP，预计将于2014年第四季度建成投产。
巴斯夫还计划于2015年在圣保罗Guaratinguetá现有一体化化工装置区内建成投产一套丙烯酸-2-乙基己酯装置。
3LG公司韩国丽水新建丙烯酸装置
韩国LG公司目前正在韩国丽水建设新的丙烯酸及酯一体化生产装置，包括16万吨酯化级丙烯酸装置、12万吨高纯丙烯酸装置、3万吨丙烯酸丁酯装置和7万吨SAP装置。该一体化装置计划2012年下半年建成投产。届时LG公司在韩国丽水的CAA装置总产能将达到36万吨。
4日本东亚合成公司将建设8万吨丙烯酸装置
日本东亚合成公司计划在日本大分市建设一套8万吨丙烯酸装置，这套丙烯酸装置总投资为1.31亿美元，计划2013年5月建成投产。
5中海油惠州新建14万吨丙烯酸装置
中海油惠州丙烯酸及酯项目最初计划2010年底投产，后推迟至2012年7月。届时国内酯化级丙烯酸装置产能将增加14万吨，通用丙烯酸酯装置产能将增加16万吨。
6叶氏新建8万吨丙烯酸丁酯生产线
叶氏化工集团有限公司投资3亿元在广东江门兴建8万吨丙烯酸丁酯生产线，计划2012年9月建成投产。
7台塑公司在宁波新建丙烯酸装置
台塑公司正在宁波建设一套新的丙烯酸及酯类生产装置，预计2014年建成投产。装置包括CAA 16万吨、GAA 6万吨和丙烯酸丁酯(BA)12万吨。这套装置建成后，台塑公司在宁波的CAA总产能将达到32万吨。
8烟台万华丙烯酸项目规划
烟台万华正在规划一系列化工项目，包括30万吨丙烯酸项目和60万吨丙烷脱氢制丙烯项目，其中丙烯酸项目预计2014年可建成投产。
9扬巴将新建精丙烯酸装置
扬子石化-巴斯夫公司将在南京化工园新建一套19万吨精丙烯酸装置。与现有的精丙烯酸生产工艺相比，新建装置将采用德国巴斯夫公司先进的精丙烯酸专利技术，主要原料丙烯来自扬巴公司上游乙烯装置。新装置建成后，扬巴公司将关停现有的7万吨的精丙烯酸装置。
10浙江卫星和江苏裕廊的产能发展
浙江卫星集团和江苏裕廊化工公司将成为国内最大的两家丙烯酸生产企业，到2013年底浙江卫星的CAA产能将达到48万吨，江苏裕廊的产能将超过50万吨，这两家合计产能将超过100万吨。
四、发展建议
我国丙烯酸的装置产能2012年底即将超过美国，成为世界第一大丙烯酸生产国，摆在各生产企业面前的急迫任务是加强丙烯酸及酯的应用开发，像卫星石化和裕廊化工这样特大的丙烯酸单体生产企业，必须走上下游并进的发展路线。
传统应用领域中的胶粘剂、涂料、纺织、皮革、造纸等，应加快产品的更新换代，提高产品档次；新兴应用领域应关注SAP、混凝土减水剂等产品的开发与应用。