下半年石油和化工市场低位回升 总体平稳
□ 中国石油和化学工业联合会 赵志平
上半年，石油和化学工业经济增速持续减缓，下行压力不断增大。但经济运行缓中见稳，基本面尚未发生根本性改变。1～6月，全行业总产值5.89万亿元，同比增长12.5%；完成固定资产投资7341.72亿元，增速达30.7%；进出口总额3220.69亿美元，增长10.4%。1～5月，实现利润总额3031.44亿元，同比下降14.4%；主营业务收入4.72万亿元，增长11.8%；资产总计8.3万亿元，增长14.0%；从业人员674.80万，增长3.0%。
经济运行缓中见稳
（一）产值增幅回落较大
一季度增长比较平稳，二季度下滑较大。统计局数据显示，截至6月末，石油和化工行业规模以上企业26696家（主营收入2000万元以上企业），累计总产值5.89万亿元，同比增长12.5%，增幅较上年同期回落逾21个百分点，较今年1～5月回落0.6个百分点，下滑速度进一步趋缓；占全国规模工业总产值的13.6%。分季度看，一季度同比增长16.1%，二季度增幅只有9.5%，为2009年四季度来最低。
油气开采增速加快，化学工业缓中企稳。上半年，石油天然气开采业产值6760.3亿元，同比增幅12.3%；炼油业产值1.65万亿元，增长9.6%；化学工业产值3.42万亿元，增幅13.7%，下滑有企稳之势。1～6月，专用设备制造业累计产值1379.8亿元，同比增长18.9%，保持平稳较快增长势头。
农用化学品、橡胶制品业增长较快。化学工业中，农用化学品、橡胶制品业上半年产值平稳较快增长，成为行业中少有的亮点。化肥制造业产值3815.4亿元，增幅21.1%；农药制造业产值1178.2亿元，增幅21.3%；橡胶制品业产值3995.6亿元，增长18.1%，均明显高于同期化工行业平均增幅。
东部地区增长趋稳，中西部持续减缓。分地区看，1～6月，东部地区产值3.85万亿元，同比增长11.6%；中部地区产值1.04万亿元，增幅13.0%；西部地区产值9955.94亿元，增幅15.8%。上半年，东部地区产值占比达65.4%，呈上升趋势。
内资企业和非公经济体保持较快增长。从注册类型看，1～6月，内资企业产值同比增幅14.5%，占比81.6%；港澳台资企业增幅4.7%，占比6.6%；外资企业增长4.3%，占比11.8%；内资比重呈上升趋势。从控股看，上半年，非公控股经济体产值同比增长16.9%，占比49.3%；公有控股经济体增长8.2%，占比46.3%；其他经济体增速为11.9%，占比4.4%。非公经济体占比呈上升趋势。
（二）主要产品增长总体平稳
能源生产总体有所加快，主要化学品保持平稳。1～6月，全国原油天然气产量约1.49亿吨油当量，同比增长1.9%；主要化学品总量约2.27亿吨，同比增长8.7%。
原油增速逐步回升，天然气趋缓。1～6月，全国原油产量1.01亿吨，与上年同期基本持平；天然气产量536.3亿立方米，同比增幅6.3%。上半年，全国原油加工量2.30亿吨，同比增长1.7%，为三年来最低增幅；成品油产量（汽、煤、柴油合计，下同）1.38亿吨，增长4.4%。其中，柴油产量8489.8万吨，增长2.0%；汽油产量4271.1万吨，增长7.7%；柴油增速继续减缓，汽油保持平稳较快。
化肥、农药增长较快。1～6月，全国化肥产量（折纯，下同）3705.1万吨，同比增长11.9%。其中，尿素产量1518.1万吨，增长10.4%；磷肥产量979.8万吨，增幅18.3%；钾肥产量240.7万吨，增长6.8%。上半年，合成氨产量2711.4万吨，同比增长7.1%；农药原药产量（折100%）172.4万吨，增幅达21.7%，其中，除草剂产量78.8万吨，增长36.4%。
乙烯产量继续下降，其他重点产品总体增长平稳。1～6月，全国乙烯产量758.2万吨，同比下降3.3%；甲醇产量1311.2万吨，增幅达17.3%；硫酸产量3737.8万吨，增长6.0%；烧碱产量1304.5万吨，增长3.2%；电石产量965.0万吨，增长7.8%；化学试剂522.5万吨，增长14.6%；合成树脂2605.2万吨，增长9.4%，其中聚氯乙烯产量671.0万吨，增长4.6%；合成纤维单体产量1099.6万吨，增长16.3%；轮胎外胎产量4.20亿条，增长8.2%，其中子午胎产量2.07亿条，增长9.8%。
（三）投资增长持续加快
1～6月，石油和化工行业固定资产投资7341.72亿元，同比增长30.7%，增速较上年同期加快约11个百分点，比今年前5个月加快2个百分点，高出全国固定资产投资平均增幅10.3个百分点，投资增速进一步加快。
化学工业和油气开采投资加快，炼油有所趋缓。1～6月，石油天然气开采业投资838.7亿元，同比增长3.3%；化学工业投资5385.44亿元，增幅达34.9%；石油加工业投资790.17亿元，增长32.0%。上半年，专用设备制造业投资327.41亿元，同比增长52.6%，继续保持高速增长态势。
化学工业中，合成材料、基础化学原料和化学矿采选等大幅增长。1～6月，合成材料投资708.98亿元，同比增幅达72.2%，增速居化工各行业之首，占化工投资总额的13.2%；化学矿采选投资增幅达62.2%，排名第二；基础化学原料制造投资1755.66亿元，增长49.2%，排名第三，占比32.6%，其中有机化学原料投资增幅达66.0%。此外，上半年，专用化学品投资1230.8亿元，增长20.0%，占比22.9%；橡胶制品投资586.05亿元，增长16.7%，增速稳中趋快。
东、西部地区投资持续加快，中部地区减缓。分地区看，1～6月，东部地区投资同比增长32.5%；中部地区投资增幅35.0%；西部地区投资增长35.4%。中、西部地区占比保持上升。
内资和外商企业投资保持较快增长，港澳台大幅下降。分经济类型看，1～6月，内资企业投资6657.73亿元，同比增长33.0%，占全行业投资总额的90.7%；港澳台投资180.16亿元，同比下降15.7%，占比2.5%；外商投资494.18亿元，增长26.2%，占比6.7%。上半年，个体经营者投资9.65亿元，同比增长94%，占比0.13%。
新开工项目增长趋缓。1～6月，石油和化工行业新开工项目6390个，同比增长7.5%。上半年，石油和化工行业在建项目11200个，同比增长3.2%，也呈下降趋势。
（四）对外贸易波动较大
进出口总额增速回落，波动加大。1～6月，全行业进出口总额3320.69亿美元，同比增长10.4%。上半年，累计逆差1543.38亿美元，同比扩大19.3%。
能源进口保持较快增长。上半年，国内进口原油1.40亿吨，同比增长11.0%；进口金额1182.23亿美元，增长24.7%，占行业进口贸易总额的49.6%；进口均价为844.1美元／吨，同比上涨12.4%。1～6月，进口天然气1278.2万吨，同比增长30.6%；进口金额70.54亿美元，增长73.5%。上半年，我国进口有机化学品1746.2万吨，同比增长5.7%，净进口1205.8万吨；进口合成树脂1447.9万吨，同比下降0.5%，净进口1256.9万吨。
橡胶制品出口增长平稳，化肥继续下降。1～6月，橡胶制品出口金额208.50亿美元，同比增长13.4%，占出口总额的24.9%。化肥出口368.5万吨（实物量），同比下降26.3%，出口额14.19亿美元，下降20.8%。此外，前6个月有机化学品出口金额173.57亿美元，同比增长4.4%，占行业出口总额的20.0%；专用化学品出口额84.49亿美元，同比下降3.6%，占出口总额比重10.6%，呈上升趋势。
（五）市场需求总体增长平稳
数据显示，1～6月，我国石油天然气表观消费量3.11亿吨（油当量），同比增长7.3%，增幅与1～5月持平；主要化学品表观消费总量约2.17亿吨，增幅8.8%，较1～5月回落0.3个百分点。
石油消费加快，天然气增长趋缓。1～6月，国内石油表观消费量2.48亿吨，同比增长6.9%；其中原油表观消费量2.39亿吨，增长6.1%；天然气表观消费量700.0亿立方米，增速12.2%。前6个月，成品油（汽、煤、柴油合计，下同）表观消费量1.35亿吨，同比增长4.8%。此外，前6月石脑油表观消费量1591.8万吨，同比增长1.7%。成品油消费延续低速增长态势。
化肥消费持续较快增长。1～6月，全国化肥表观消费量（折纯，下同）3853.8万吨，同比增长14.8%。
基础化学原料消费增长总体趋缓，合成材料需求回升。1～6月，乙烯表观消费量821.8万吨，同比下降0.9%；甲醇表观消费量1554.9万吨，增长10.8%；硫酸表观消费量3795.9万吨，增长6.7%；烧碱表观消费量1190.6万吨，增幅3.2%，创年内新低；纯碱表观消费量1121.7万吨；电石表观消费量956.6万吨，增幅7.9%，继续回落。上半年，合成树脂表观消费量3862.1万吨，同比增长6.1%；合成橡胶表观消费量244.0万吨，增幅5.8%，为一年来新高；合成纤维单体表观消费量1892.5万吨，增幅14.4%，延续较快增长势头。
（六）效益下滑较大
上半年，石油和化工行业效益下滑较大。油气开采利润增幅不断收窄，化学工业利润深度下降，炼油亏损持续扩大；行业成本高位运行，企业经营环境比较严峻。
利润降幅较大。据统计，1～5月，石油和化工行业利润总额3031.44亿元，同比下降14.4%；上缴税金3385.25亿元，同比增长1.1%；主营业务收入4.72万亿元，增长11.8%；资产总计8.30万亿元，增长14.0%；从业人员674.80万人，增长3.0%。
成本高位运行，亏损企业状况有所趋缓。1～5月，石油和化工行业销售成本3.91万亿元，同比升幅14.8%，高于收入增幅3个百分点；每100元主营收入成本为82.84元；产成品资金3361.12亿元，同比增长16.0%，产成品资金占用率为7.13%。1～5月，全行业亏损企业4328家，同比增加26.7%，亏损面为16.2%；亏损企业亏损额685.92亿元，同比上升94.1%，升幅继续收窄；行业负债累计为4.64万亿元，同比增长13.6%，资产负债率55.89%，基本保持稳定。
炼油业亏损扩大，化工利润继续深度下降。统计显示，1～5月，炼油业累计亏损166.04亿元；化学工业利润总额1240.92亿元，同比下降19.7%；石油天然气开采利润1902.62亿元，增幅只有4.1%，为2010年以来最低。
上半年，由于国内外市场需求扩张乏力，价格大幅下挫，行业经济增速持续减缓，下行压力不断增大。但是，经济增长缓中见稳，基本面仍未发根本性改变。行业投资保持快速增长，市场需求增长总体平稳，进出口保持一定增幅；大宗原材料价格回落，成本升势有望缓解。
（七）市场价格持续下行
价格继续走低。统计局价格监测显示，今年6月，石油和化工行业价格总水平出现2009年12月以来的首次下降，同比降幅0.8%。分行业看，石油天然气开采业下降3.9%；炼油业价格同比持平；化学工业下降1.3%。1～6月，石油和化工行业生产者出厂价格同比涨幅3.3%。
销售率下滑。6月份，石油和化工行业产品销售率为96.8%。其中，石油天然气开采销售率为98.4%，炼油97.0%，化工96.5%，专用设备制造94.2%。除石油天然气开采外，均创年内销售率新低。1～5月，石油和化工行业产品累计销售率为97.6%。
下半年行业经济企稳回升
今年以来，为“稳增长”，国家不断加大宏观政策的预调、微调力度，政策调控效果将在下半年后逐步显现。宏观经济保持平稳，将为行业转型升级创造更为有利的环境。总体看，上半年石油和行业经济运行态势缓中见稳。预计二季度行业经济增速下滑见底，三季度企稳，四季度回升加快。下半年行业经济运行总体趋势：企稳回升。
（一）主要经济指标增长预测
全年产值达约12.73万亿元，同比增长14.5%。其中，三季度产值约3.22万亿元，增幅11.5%；四季度产值约3.62万亿元，增幅20%。预计全年利润总额约为8600亿元，增长约5%；主营业务收入12.45万亿元左右，增长约13%；进出口总额约6900亿美元，增幅14%。全年主要化学品总产量增长约9%，达4.5亿吨左右。
预计全年原油表观消费量约4.83亿吨，同比增长7%；天然气表观消费量约1500亿立方米，增长16%；成品油表观消费量约2.77亿吨，增长5.5%，其中柴油表观消费量约1.75亿吨，增长3.5%；化肥表观消费量约6600万吨，增长10%，其中尿素表观消费量约为2600万吨，增长7%；合成树脂表观消费量约8000万吨，增长7%；乙烯表观消费量约1700万吨，增长4%；烧碱表观消费量约2400万吨，增幅5%。主要化学品表观消费总量增长9.3%，达到约4.3亿吨。
（二）市场预测
对下半年石油和化工行业市场走势总体判断：低位回升，总体平稳。
1.国际油价继续震荡
下半年油价走势将取决于市场供需变化、世界经济复苏状况、中东地区局势等多种因素。国际能源署(IEA)7月12日发布的月度石油市场报告称，今年全球原油日均需求量将达8990万桶，同比增幅0.9%，市场供需大致平衡。就目前情况看，世界经济能否在三季度企稳，恢复人们对市场的信心，将对下半年油价产生决定性影响。预计三季度国际油价将继续走低，现货均价可能在90美元～100美元／桶之间，低于二季度约5%。四季度油价较三季度将有较明显的上升，全年均价与上年大致持平或略有提高。
2.化肥市场稳中趋降
当前，国内化肥市场需求增速继续减缓，出口继续受到控制，6月份化肥市场上攻显露疲态，价格已高位见顶。预计下半年市场需求将较上半年明显减缓。因此，三季度化肥价格涨势将会继续减弱，总体呈振荡回调格局，不过，大幅波动的可能性较小；四季度随着淡储的启动，将对价格产生一定的支撑作用，但稳中趋降的趋势不会改变。
3.基础化学原料市场平缓回升
无机原料市场将继续分化。其中，无机盐将继续保持相对较好的市场态势；无机酸市场的低迷状况会有所改善；无机碱可能延续弱市的局面。总体看，无机原料市场供大于需，尽管下半年需求增长会有所加快，但剩余产能的释放将对市场价格产生决定性影响。
有机原料市场总体平稳。随着国际原油价格的进一步回落，有机化学原料市场价格传导压力可能继续缓解，但由于市场需求增长依然乏力，进口压力较大，有机原料市场价格总体仍将延续较低走势，波动不会太大。不过，四季度随着原油价格上升，需求扩大，有机原料市场可能出现一个明显上升局面。
4.合成材料市场总体将好于上半年
合成树脂企稳回升。下半年，市场对合成树脂的需求将继续稳中有所加快；但进口压力依然很大，合成树脂价格难以大幅回升。预计合成树脂价格在6～7月间再次触底，此后将逐步趋稳，并呈回升走势。价格总水平将略高于上半年，全年均价仍将低于上年。
合成橡胶稳中趋升。上半年，合成橡胶价格总体降幅较大，但由于过去两年涨幅过高，因此，合成橡胶市场的抗跌能力很强，在三大合成材料中利润降幅最小。二季度末期，合成橡胶价格基本触底。预计下半年，橡胶制品出口仍将保持较平稳增长势头，国内汽车生产也将继续回升，但增速均不会很快。因此，合成橡胶市场需求将延续低速扩张态势。价格已稳为主，稳中趋升，四季度上升会加快。
合成纤维单体市场颓势难以扭转。去年下半年以来，合成纤维单体市场快速下滑，今年上半年下行更是加快，在三大合成材料中处境最为艰难。从目前情况判断，下半年纺织行业出口很难有进一步提振，内需扩张也难以进一步加快，纺织行业进入深度调整期，加之进口冲击，合成纤维单体市场短期内难见根本性好转。