石化霸主地位争夺战：中东PK美国
——原料短缺抑制中东石化业发展 页岩气革命刺激美国石化业复苏
□ 荆门石化信通中心 唐绍红
中东丰富的油气资源历来备受业内瞩目。但是，令人意外的是近年来，受原料短缺的困扰，包括沙特、阿联酋、科威特、卡塔尔、阿曼和巴林在内的海湾合作委员会（下文简称为“海合会”，Gulf Cooperation Council，GCC）国家的石化产业正被迫转型，从平衡下游转向高附加值产业。GCC国家石化原料的短缺，尤其是乙烷原料，现已逼迫该地区多数国家削减了基础石化产品领域的扩能，从而使得过去30年来的强劲增长势头放缓。中东石化企业依靠廉价原料占尽成本优势已成历史。目前，这些国家石化产业的发展战略是进军高附加值产品领域，使用混合或液体原料，以及在海外寻求投资机会。液体原料的使用虽扩大了更为广泛的下游衍生物产品组合，却也在一定程度上削弱了该地区与全球其它地区相比的竞争优势。据厄兰毕克（Alembic）全球顾问公司分析师艾哈迈德（Hassan Ahmed）表示：“沙特混合进料裂解装置的乙烯生产成本现已接近于550美元/吨，而纯乙烷进料裂解装置的生产成本仅为200美元/吨。”
与此同时，受益于页岩气革命大获成功带来充足的低成本乙烷原料的供应，美国或重新登上全球领先的石化产品出口国的宝座，海合会地区的石化统治地位正受到美国的强劲挑战。
切肤之痛 原料短缺
2011年，中东约占全球208.4万亿立方米天然气储量的40%，全球前四大天然气储量国中有三个国家地处中东地区。伊朗是全球仅次于俄罗斯的第二大天然气储量国，紧随其后的是卡塔尔和沙特。尽管拥有如此丰富的天然气资源，但是GCC国家的乙烷生产却明显滞后，一些成员国已经遭受原料短缺的困境，被迫从邻国进口乙烷。一些新建的石化项目为获取乙烷供应合同，石化生产商正拟从电力生产商及现有的石化生产商手中争夺乙烷原料，这无异于“虎口夺粮”。
沙特的石化产量约占海湾地区的2/3。目前，该国正努力发展石化产业，计划到2015年实现石化产能超过8000万吨/年的目标。但是，自2006年初以来，鉴于沙特国内乙烷供不应求的状况，沙特政府一直没有给石化产业增加乙烷配额。2000~2010年期间，沙特国内天然气产量的年均复合增长率为5.4%，而乙烯产能的年均复合增长率为8.1%。因发电需求迅速上升，科威特天然气也现短缺，该国重点石化项目——烯烃Ⅲ项目只能被迫采用混合原料。
据预计，未来几年，GCC国家将面临巨大的气体原料供应缺口，而且缺口将日益加大。迪拜博斯公司（Booz & Co.）合伙人安德烈·霍恩卡斯尔（Andrew Horncastle）表示：“未来，乙烷供应不可能出现大幅增加，多数预期中的新增供应已被现有或新建的石化项目所获取。GCC地区的天然气短缺量将从2012年的240亿~320亿立方米增至2015年的310亿~510亿立方米。2012~2014年期间，沙特乙烷的年供应量将稳定在1400万吨，2015年将小幅增至1410万吨。”
在经历了30年的快速增长后，乙烷供应低增长已然成为中东特别是沙特石化业前进的“绊脚石”。受乙烷原料供应短缺制约石化产业发展的影响，沙特进一步加大非伴生天然气的勘探力度，积极在陆地上加大页岩气以及常规天然气的勘探、开发。2011年，沙特国家石油公司（下文简称为“沙特阿美”，Saudi Aramco）的天然气产量为99亿标准立方英尺/天，比2010年增加5亿标准立方英尺/天。公司计划到2015年将天然气产量提升至155亿标准立方英尺/天。为此，沙特阿美宣布2016年前将投入巨资进行非伴生和伴生天然气资源的开发。沙特国内位于波斯湾的首个非伴生天然气田Karan气田的开发是其采取的重要举措。Karan气田发现于2006年，已于2011年投产，预计2013年将达到满负荷生产，旨在满足石化生产、海水淡化和电力行业等迅猛增长的需求。通过一条110公里长的海底管线，Karan气田能够向Khursaniyah天然气处理工厂日供应18亿标准立方英尺的含硫天然气。
转型之路 进军高附加值领域
原料短缺越演越烈，中东多数国家加快石化业务多元化发展的步伐，向高附加值、劳动密集型领域转变。
沙特基础工业公司（Sabic）旗下沙特卡扬石化（Saudi Kayan）位于朱拜勒的石化联合体日前已投产运营。该联合体是一套混合进料的裂解装置，使用乙烷和丁烷为原料（比例为35∶65）生产高附加值产品。
沙特阿美和住友化学（Sumitomo Chemical）共同组建的合资公司拉比格炼化公司（Petro Rabigh）目前正在推进二期扩能项目，总投资额约为70亿美元，拟对现有产能为130万吨的乙烷裂解装置进行扩能，并且还将新建一个芳烃联合体。二期扩能项目预计于2016年完成，届时将新增3000万标准立方英尺/天的乙烷以及约300万吨/年的石脑油，产品主要包括乙丙橡胶、热塑性聚烯烃、甲基丙烯酸甲酯单体（MMA）、聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）、低密度聚乙烯（LDPE）/乙烯-醋酸乙烯共聚物（EVA）、对二甲苯、苯、异丙基苯和苯酚/丙酮等。
陶氏化学（Dow Chemical）和沙特阿美投资200亿美元的萨达尔（Sadara）化工合资项目将于2016年建成投产，计划年产300多万吨的石化产品，其中多数产品将是沙特国内首次生产，如胺类产品、乙二醇醚、丙二醇、多元醇、异氰酸酯、溶液法聚乙烯和弹性体等，预计约25%的产品供应中东市场，45%出口亚洲，20%出口欧洲，10%出口其它海外市场。陶氏化学高级副总裁兼萨达尔项目办公室负责人Jim McIlvenny表示：“混合原料裂解装置将使萨达尔合资公司具有更大的灵活性，能够裂解更具优势的原料，有助于公司进军电子、涂料、粘合剂、食品包装等更大、更具潜力的市场领域。”
外部威胁 美国复苏
综观全球，正当中东石化生产商深受原料短缺困扰而被迫发展下游业务时，美国石化产业却因页岩气革命产生的充足廉价页岩气而日渐复苏。未来10年，美国新增乙烯产能将超过全球其它任何地区。艾哈迈德表示：“美国已经宣布约1000万吨/年的新增乙烯产能，虽仍然滞后于中东，但如果美国天然气价格仍能维持低价水平，那么在10年或20年后，美国或将取代中东再次成为全球领先的基础石化产品出口国。”
IHS化学中东和印度业务总监托尼·波特（Tony Potter）也称：“未来10年，受低成本原料所驱动，北美地区将比中东地区新建更多的裂解装置。”
壳牌化学（Shell Chemicals）也表示，除了原料这一重要的影响因素外，美国更加宽松的环境也将更有利于其石化产业的发展。公司执行副总裁范伯登称：“中东地区原料的可获得性正在下降，而且原料开发的难度也日益加大。”受美国投资风险较小、原料优势日益明显的影响，壳牌拟计划在美国投资新建石化装置。此外，公司还将在卡塔尔和伊拉克投资。不过，在这些地区投资的政治风险较大。