印尼油气工业：油气供需不均 政策调整频频
中石化东南亚代表处 杨志明 联合石化（新加坡）有限公司
印尼位于亚洲和欧洲之间，是世界上最大的群岛国家，约由1.75万个岛屿组成，人口约2.4亿，是东南亚人口最多的国家。其中，爪哇岛的人口约占该国总人口的一半多，其它人口较多的岛屿还有苏门答腊岛、苏拉威西岛和加里曼丹岛。
印尼经济发展迅猛，农业、制造业和服务业发展较为均衡，2010年和2011年GDP增速分别为6.1%和6.5%。据预计，未来10~20年，印尼有望成为东南亚发展最快和最具潜力的发展中国家。该国主要出口石油、天然气、煤炭、镍、纺织品、陶瓷和木制品，最大的贸易伙伴是日本，其次是美国、新加坡和韩国。近几年来，该国与中国的贸易也快速增长。
石油供不应求 天然气出口为主
2000~2011年，印尼总能源消费增长58%至1.48亿吨油当量，石油长期占据主导地位，在2011年的能源消费中占43.5%；煤炭消费量增加了220.9%，在2011年的能源消费中占29.7%，超过天然气成为第二大消费燃料。
图1是2000~2011年印尼石油产量及其消费量。如图所示，自2000年以来，印尼原油产量一直呈下降趋势，2011年已降至4560万吨（不足100万桶/日）。2000~2011年，原油产量年均下降速度为4%。与此同时，该国石油需求一直稳步上升，2000~2011年，石油需求年均增速为1.41%。2011年石油需求为6440万吨，原油供应缺口达1880万吨。石油供应缺口逐年增大。自2004年以来，印尼已成为石油净进口国。
据统计，截至2012年1月，印尼年原油加工能力为5060万吨。印尼国家石油公司（Pertamina）共有8个炼厂，大部分位于爪哇和苏门答腊岛，总炼油能力为101.2万桶/日，产品主要供应国内，但仅能满足国内70%的需求。
1995~2005年，印尼成品油年均消费增长率为4.7%；因2005年燃料价格提高以及政府对一些大的工业消费者取消燃料补贴的影响，2006、2007两年的年均消费增长率有所下降；2008、2009年，成品油消费量继续重拾升势；2011年，消费量超过130万桶/日。在此大背景下，印尼大量进口成品油。2011年，汽油进口量为1140万吨，柴油进口量为840万吨。
为了满足国内市场的庞大需求，印尼还计划对炼厂进行扩能和升级改造，并提出到2017年实现石油产品自给自足。Pertamina 2010年8月与科威特石油公司计划对12.4万桶/日的Bolongan炼厂进行扩能；与沙特阿美探讨在爪哇东部建立20~30万桶/日新炼厂的计划；还计划与伊朗石油公司和马来西亚Petrofield炼油公司在Bojanegoro合资建立30万桶/日的新炼厂。
在天然气领域，截至2011年底，印尼拥有2.97万亿立方米的探明储量，全球排名第四，是管道天然气和液化天然气（LNG）的主要出口国（参见图2）。道达尔、康菲和埃克森美孚等跨国公司占主导地位，Pertamina仅占15%左右，但天然气的运输和销售仍由国有公司Perusahaan Gas Negara控制。
目前，印尼共有3个LNG接收站，总能力为445.2亿立方米，如表1所示。其中位于Bontang的接收站是印尼最大也是全球大型的LNG接收站之一，能力高达311.6亿立方米。
石油政策一览
?荩油气补贴政策 多年来，印尼实行油气补贴和低油价制度。按照该国2002年制定的价格调整制度，Pertamina每个月按照国际市场价格的75%来确定国内石油产品价格。根据2005年制定的办法，印尼政府向印尼石油公司受管制的零售价格与实际价格之间的差价提供补贴。
在这种制度下，印尼国内成品油零售价格不仅低于国际市场价格，而且是亚洲非经济合作与发展组织国家中最低的。这使石油公司丧失了自我投资和发展能力，也刺激了石油消费需求的增长。据悉，由于国际油价不断攀升，2011年该国燃油补贴预算多次追加，最后高达180亿美元，比预算额高出27%，约占政府税收的10%。据预计，2013年燃料补贴将高达200亿美元。
?荩成品油进口政策 印尼成品油进口实行许可管理制度，只有拥有成品油进口配额的公司和企业才拥有成品油进口权。Pertamina负责进口的汽油、柴油和航煤一直享受国家进口补贴，补贴金额和比例每年视进口需求和分配进口配额的数量不同而异。其他工业、勘探、发电等领域，私有甚至是合资企业亦可根据生产经营需要申请进口配额，但不能享受国家的价格补贴。
2005年初，印尼政府取消车用燃料和航空燃料油的进口关税。但进口产品仍需要预缴2.5%或7.5%的所得税以及10%的进口增值税。
?荩成品油分销政策 印尼油品分销需要加工业务许可证和一般贸易业务许可证。该国成品油零售一直由Pertamina独家垄断。2002年底，印尼成立BPH Migas，承担Pertamina对下游活动的管理职能。随着政策放开，2004年7月，政府授予壳牌和马来西亚Petronas零售经营许可权。
成品油批发方面的税收政策 石油产品的生产商和进口商都需要向政府缴纳所得税和商业销售增值税。在所得税方面，不论是普通汽油、柴油还是优质汽油，私有加油站均征收销售额的0.3%，Pertamina加油站则征收销售额的0.25%。商业销售增值税为销售额的10%。
成品油零售方面的税收政策 成品油零售商需要向政府缴纳所得税、零售增值税以及车用燃料税。零售增值税为销售额的10%，车用燃料税为5%~10%。
多举措应对油价飙升
?荩成品油调价 2005年，印尼把燃油价格调高1倍多。3月，汽油和柴油价格调高了29%，汽油价格升至0.25美元，柴油价格升至0.23美元；10月，汽油价格调高至每升0.48美元，柴油也调高至0.46美元。
2008年5月，印尼政府全面提高了各类燃油价格：汽油价格提至每升0.65美元，涨幅约33.3%；柴油价格提至每升0.59美元，涨幅约27.9%；煤油价格提至每升0.28美元，涨幅为25%。
2012年4月1日起，政府又一次上调燃油价格，普通汽油上调幅度高达37.5%，其他高级汽油也有不同程度上调。为了降低油价上调带来的负面影响，印尼政府还采取了增加财政补贴，取消、削减或推迟一些非急需的行政开支等一系列应对措施。
取消补贴 2010年12月，印尼议会批准了一项取消燃料补贴的措施，即对除摩托车、公共交通工具以外的所有车辆取消燃油补贴。该政策拟2011年4月在大Jakarta地区先试行，2013年全国实行。但因担心会加剧通胀，所以该措施在2011年3月被无限期搁置。其后，国会否决该提案，但允许政府在国家基准原油价格6个月平均值达每桶120.75美元时上调补贴燃油价格。2012年8月印尼政府颁发法令称自2012年9月起禁止棕榈油公司使用补贴燃料。
鼓励石油行业投资 印尼政府积极鼓励石油行业投资，以提升国内原油产量，减少进口。
积极发展新能源 印尼制定了新的能源发展规划，大力发展以可再生能源为主的新能源，逐渐降低对石油等传统不可再生资源的依赖。
表1 印尼LNG接收站
位置 能力（亿立方米） 运营起止时间
Arun Aceh 28.9 1978
Botang East Kalimantan 311.6 1977
Tangguh Papua 104.7 2009
Donggi-Senoro Sulawasi 28.9 2014
Masela Arafura Sea, Maluku Province 34.5 2016年以后