全球化学工业：寒冬已过 春天尚远
□ 宋玉春
由于日本和欧元区经济衰退，较之2010年4.2%的全球经济增速，2011、2012年的全球经济增速分别降至3%和2.5%。据IHS首席经济学家纳里曼·贝赫拉维什表示，尽管目前全球经济增长放缓，但有望在2013年下半年重新加速，企稳回升，增速将达2.6%。
受欧洲和日本经济衰退以及中国经济增长放缓的影响，据预计，2013年全球化学工业虽将好于2012年，但仍将低于正常水平的增速。据美国化学理事会（ACC）预测，不包括制药业，2013年全球化学工业产值将增长3.4%，高于2012年的1.1%。相类似地，全球化工贸易市场也不乐观。据ACC首席经济学家凯文·斯威夫特称，目前，市值约5万亿美元的全球化工贸易市场总体上处于停滞状态，其中，欧洲化工贸易市场呈减速状态，而中国化工贸易市场的增速放缓。然而，受新兴经济体的经济保持稳定增长态势所影响，新兴经济体对化学品的需求将增长。据统计，2012年，新兴经济体对化学品的需求增速为4.9%，2013、2014年将有望达到6.8%和7.4%。相比之下，2012年，发达国家对化学品的需求下降1%，据预计2013、2014年将增长1.8%和3.4%。
美国：页岩气革命助力石化工业再崛起
综观所有发达国家，2012年美国应该算是表现最好的，这主要得益于其充足而廉价的天然气供应。
在过去的10年中，天然气价格急剧攀升，极大地影响了美国化学工业原料市场的发展。而美国页岩气革命如火如荼，原料成本大幅下降，却为该国化学工业提高国际竞争力夯下了坚实的基础。从长远来看，美国化学工业的增速将超过该国的经济增速。据ACC预计，2013年，美国不包括医药化学品在内的化学品产量的增速将由2012年的1.5%增至1.9%。其中，轻型汽车和房地产等终端市场的需求增长将在一定程度上拉动美国特种化学品的生产增长。
据预计，未来几年，由于页岩气大发展引起石化产品及其衍生物生产投资的急剧增加，美国化学工业资本支出将强劲增长。2013年，美国化学工业资本支出将增长14%至430亿美元；到2017年，这一数字将高达645亿美元，超过2007年的两倍。
由于出口市场逐步复苏，据预计，美国化学品出口2013年将增长4.7%达到199.7亿美元，2014年将增长6.6%达到212.8亿美元。而美国化学品进口2013年将增长4.1%达到197.3亿美元，2014年将增长6.2%达到209.6亿美元。医药化学品和农用化学品贸易仍然存在赤字，而大宗化学品和特种化学品出口盈余将继续扩大。
中国：化工增速超经济增速
2013年，中国经济向上和向下的可能性都很大。向下的风险主要来自需求疲软和供应能力过剩。生产整合将成为2013年中国汽车、钢铁、有色金属、石化等工业的主旋律。向上的动力则是中国政府的十二五规划以及2012年底选举产生的新一届政治领导人的治国方略和经济政策。此外，中国经济还将面临欧元区危机、房地产调控等一些可能会剧烈波动的国内外因素。据HIS环球通视首席中国经济师任先芳预计，在全球经济存在很大不确定性的背景下，中国经济增速2013年有望略有回升，达到8%。
十二五规划强调推动有机材料、合成树脂、合成纤维及单体产业的发展，鼓励对高附加值行业的投资，以提高新材料、特种化学品和合成材料的产能。与此同时，十二五规划还计划逐步淘汰低效率高耗能的企业和产业。
2013年，新一届领导人的治国方略和经济政策开始逐渐显现，突出的重点包括推动经济可持续增长和消费增长，加速生产能力过剩行业的结构调整，对增值税进行改革，以降低企业的税负。
在此大背景下，2013年中国化工行业有望实现稳步增长，增速将高于GDP增速。据毕马威会计事务所亚太地区化工业务主管Norbert Meyring乐观预测，2013年中国化工行业的增速可高达9%。未来几年，中国市场对化学品的需求仍将保持强劲的增长势头。十二五期间，中国市场对化学品的需求增速将保持在10%。其中，特种化学品等市场的需求增速可能更高。
德国：强大内需力促化工业发展
欧元区主权债务危机和欧洲银行部门风险叠加使得欧洲经济今年仍将在困境中艰难跋涉。尽管欧元区其他地区尤其是欧洲南部的经济萎缩导致欧洲经济增长乏力，但是作为欧洲最大的经济体，德国有望在2013年避免经济衰退。据HIS环球通视预测，虽受到其他欧元区国家经济衰退的掣肘，但德国2013年的GDP增速将达到0.9%，好于欧元区国家的平均水平。据德国化工协会的最新预测称，不包括医药化学品，2013年德国化学品生产将比2012年增长1%，销售将增长1.5%，销售价格将平均上涨0.5%。
因为就业和收入状况良好，德国居民消费将保持稳健增长态势，消费支出占德国GDP的55%以上。自2010年中期以来，德国经济一直由出口型向内需型转变，这也是德国经济近两年来增长的主要驱动力。国内消费的强势终结了德国经济对出口依赖的历史。2013、2014年，消费支出将成为德国经济增长的主要动力。
2012年，出口导向型的德国化学工业深切感受到了欧元区债务危机的刺骨寒意。这种状况在2013年难有根本性改观。因此，德国化学工业将把眼光转向国内，力求促进国内需求。但是，考虑到新兴市场国家化学品需求增速依然较快，出口业务也仍将是德国化学工业增长的动力之一。
拉丁美洲：区域优势转移
根据拉丁美洲和加勒比经济委员会的统计，2013年，拉丁美洲国家的GDP增速平均将为3.8%，比2012年的3.1%略有提高。
受欧洲经济的不确定性和美国经历财政悬崖和财务上限争论之后经济恢复乏力的影响，墨西哥2013年的经济增速将较2012年的3.5%有所放缓。目前，墨西哥能源部门正在进行改革，以使更多私人资本进入能源领域。这将给墨西哥国家石油公司的一些项目注入新的资金。墨西哥Grupo Idesa总裁兼首席执行官José Luis Uriegas表示：“与2012年一样，2013年，公司预计将有个不错的年成，产品需求稳定，产品价格平稳，原料成本可控。同时，公司在2013年将继续进行业务扩张。”据墨西哥化工业内人士预计，该国出口到美国的化学品将增加，特别是可应用于汽车和航空行业领域的高附加值产品。此外，拉丁美洲唯一的新建石化项目也计划在墨西哥建设，旨在应对美国页岩气产能快速增长带来的挑战。这是巴西Braskem公司和墨西哥Idesa公司合作建设的耗资32亿美元的乙烯项目，其中包括一座105万吨的乙烯装置，该装置将于2015年中期建成投产。
哥伦比亚的经济正在蓬勃发展。虽然没有宣布新建项目，但该国的石化工业正变得越来越活跃。委内瑞拉则存在着太多的不确定性。
中东：继续推进多样化发展
2012年，整个中东地区的GDP增速为2.8%。据预计，2013年，整个中东地区的GDP增速将为2.2%；而海湾阿拉伯国家合作委员会（下文简称为“海合会”）国家——巴林、科威特、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国的GDP增速将为2.9%，较之2012年高达4.6%的增速显著放缓。
但是，2013年中东地区化工生产增速有望高达4.7%，化工产能增长将继续，重点将从基础化学品向下游高附加值产品转移。海湾石化和化工协会秘书长Abdulwahab Al Sadoun表示，2013～2016年，海湾地区化学品生产将增长12%。到2016年，该地区化学品生产能力将达到1.444亿吨。目前，该地区乙烯产能为2450万吨，约占全球乙烯总产能的16%。到2016年，该地区乙烯产能将新增200万吨。
过去，中东地区很少建设蒸汽裂解装置。但是，由于原料的限制以及为了创造更多就业机会，海合会国家将新建4座蒸汽裂解装置：沙特阿美和陶氏化学正在阿尔朱拜勒合资建设一座130万吨的乙烯装置；沙特阿美和住友化学正将其拉比格乙烯装置的产能提升30万吨，使其乙烯总产能增至160万吨；卡塔尔正计划在拉斯拉凡建设总产能为310万吨的两座乙烯装置；科威特也将对其140万吨的乙烯装置进行扩建，预计于2017年完成。
巴西：多举措减轻生产成本过高的负担
2012年，巴西GDP同比增长不到1%，据预计，2013年有望增长3%以上。这部分是因为巴西将举办2014年夏季奥运会和2016年世界杯，需要进行一些基础设施建设，从而在一定程度上带动了化学品的需求增长。然而，不可否认的是，2013年，巴西化学品生产商仍将继续面临生产成本高和低成本进口产品不断涌入的压力。
巴西的乙烯生产主要以石脑油为基础，这使得其难以与美国和中东地区竞争。繁重的税收结构、不利的货币汇率、高昂的劳动力成本、燃料和电力成本，也使得巴西化工产品的竞争力不及低成本的进口产品。此外，巴西化工公司还将面临其他一些挑战，包括频繁的电力供应故障、熟练劳动力短缺等。这导致越来越多的低成本进口化学品不断涌入巴西。目前，诸如Braskem等公司正面临艰难选择，要么大幅降低产品价格与低成本的进口产品竞争，要么出让市场份额给进口产品。为此，巴西政府计划采取一些措施，如提高进口关税，增设其他限制等，以减轻本国化工生产商生产成本过高的负担。
2012年，巴西化学工业进口赤字高达280亿美元。未来，受国内需求持续增长，加之本国因生产成本高而无法与美国和中东相抗衡的生产装置的关闭，这种趋势将进一步加剧。
加拿大：化工投资激增 出口风险犹在
得益于北美的页岩气开发热潮，2012年是加拿大化学工业强劲增长的一年，化工公司经营利润为27亿美元，仅次于最高纪录。据加拿大化学工业协会预计，2013年加拿大化学工业资本投资将增长60%至27亿美元。加拿大东部地区也从美国东北部页岩油气开发中受益。2013年，加拿大聚乙烯产量预计将增长2%~4%。
出口对于加拿大化学工业极为重要，出口占加拿大化工产品全部销售额的75%以上。然而，出口市场存在极大的不确定性，尤其是欧元区经济衰退，中国经济增速放缓，加之美国经济复苏乏力以及美国页岩气产量快速增加刺激了该国的化学品生产等，都对全球化工产品的供需预期投下了浓厚的阴影。鉴于此，加拿大化工公司对中国和美国出口的下降颇为担忧。
日本：转向高附加值领域
2012年，日本GDP增长了2%。2013年，在促进出口和货币刺激政策推动下，日本经济状况应该逐渐复苏。2012年，日本化学品产量下降0.4%。但进入2013年，日本化学品产量增速预计将超过GDP增长，增速预计为3.1%，这主要是由于海外市场需求拉动。
当前，日本化工公司主要利用石脑油生产乙烯，利润空间小，产量不得不减少。日本乙烯产量已从2007年的770万吨大幅减少。据三菱化学估计，未来几年内，日本乙烯产量将下降至500万吨。同时，三菱化学还称，由于日本大宗化学品的出口竞争力下降，日本化工公司向高附加值产品转移已是大势所趋。
俄罗斯：能源出口是关键
欧元区债务危机周期性发作，全球经济增长持续放缓，导致市场动荡，俄罗斯很难独善其身。据HIS环球通视预测，2013年俄罗斯经济增长将放缓，比2012年的3.6%略有下降至3.4%。但是，到了2014年，全球经济有望再拾升势，俄罗斯经济增速也将再次回升至4%。
俄罗斯过度依赖能源出口收入来推动国内经济增长，因此，该国的化学工业正越来越容易受到出口需求波动的影响。2012年，由于国内需求和出口的双双下降，该国化学品产量下降了7.3%。2013年，俄罗斯的化工行业表现将好于宏观经济，其中生产增速有望高达5.8%，这标志着该国化学工业将迎来显著反弹。
由于生产成本低和出口税低，俄罗斯生产的聚合物大部分都非常有竞争力。就甲烷为基础的产品，如甲醇、合成氨、化肥等，俄罗斯是重要的净出口国。但是，这些产品的生产商大部分位于俄罗斯内陆地区，而且建成时间早，生产规模小，因此，面临的压力很大。而对于聚烯烃等诸多化学品来说，俄罗斯已经从一个净出口国转变为进口国。由于俄罗斯新建化工项目少，大部分生产装置都是满负荷运行，因此未来该国化学品产量不会有大的增长。随着经济的发展，该国化学品进口将会增加。
印度：积极扩张 稳步增长
2013年，印度经济预计将有所改善。据HIS环球通视预测，印度2013财政年度的GDP增速将由2012财政年度的5.1%提高至5.8%。加之最近的一系列政策改革，投资者对印度的信心正在逐渐恢复。
印度化工理事会也认为，2013年印度化工行业将保持稳定增长，增速将达7%～9%；全行业销售收入预计将达到1200亿美元；化学品需求有望增长8%～10%；但出口可能将受到抑制。化学工业中的某些部门，如特种化学品、农药、化肥、医药、水处理化学品等，可能将强劲增长。其中，特种化学品的增长将尤为显著，增速有望高达11%～12%，而一些非常小众的特种中间体和建筑化学品的增速更是将高达15%～20%。然而，其他特种化学品行业则将处于较低的增长水平：由于汽车和家用电器行业前景不容乐观，所以这两个领域应用的特种化学品需求将受影响；纺织行业应用的特种化学品的需求增速也将放缓。