中东及美国石化工业展望
□ 中国石化镇海炼化公司 许志荣
发展中国家对石化产品需求持续大幅增加。亚洲将继续是需求增长的中心，印度和中国不断壮大的中产阶级将重塑所有石化产品的需求格局。中东天然气的成本优势因价格上涨、地区不稳定等因素，正在逐渐削弱。在北美，增加的页岩气供应量改变了天然气价格。北美石化生产商已经开始发生转变，他们在全球市场上的竞争力已日趋明显。
中东石化工业：投资向下游进军
近几年，全球乙烯产能暴增，尤其是在中东，2008~2012年均增长率接近12%，从1690万吨增加到2630万吨。现如今，中东烯烃热潮已经结束，预计2012~2016年均增长率将下降到5.6%，而伊朗的政治形势及制裁存在不确定因素，可能导致项目进一步推迟。大规模扩能步伐已经放缓，大多数中东国家已开始向下游石化行业进军。图1为中东乙烯产能增长及预测。
天然气价格低曾经为中东气体石化项目提供了具有吸引力的投资环境。现在除了伊拉克及卡塔尔外，其他国家由于国内天然气消费量的增长，这些优势已不复存在。随着生产成本的大幅上升，预计中东国内气价会上升，这将迫使政府为石化原料制定更高的价格。除非投资者能从政府得到原料供应保证及价格，或与炼油厂一起建立联合装置以提供石脑油原料，否则新项目前景不容乐观。这意味如果要保持现有业务的经济性，投资将向石化价值链的下游延伸。
伊朗：扩能继续 挑战或将影响投产
尽管由于种种制裁，伊朗仍旧是该地区的重要石化生产商。伊朗石化行业的发展归功于合适的原料价格及投资者10年免税期。2010年伊朗生产4000万吨石化产品，其中，乙烯产能530万吨，占中东总产能的21%；丙烯产能110万吨。当前伊朗正在建设中的乙烯及丙烯产能见表1，这些项目完工后，伊朗的乙烯及丙烯产能将大幅增加。到2014年，伊朗的乙烯产能预计将增加到850万吨，丙烯增加到140万吨。
虽然扩能计划仍在继续，但由于面临金融困难及缺乏原料，伊朗新项目将面临投产长期推迟的挑战。该国最大的石化生产商吉姆自2009年以来就一直面临乙烷原料不足。由于来自南帕斯气田的乙烷供应量不够，其乙烷裂解炉操作负荷只有50%～60%，这直接导致下游衍生物装置削减产量。而天然气价格的上涨，使许多以此为原料的项目在经济上不可行。
沙特：原料紧缺成发展障碍
当前沙特的乙烯产能1450万吨，比3年前增加了500万吨；丙烯产能338万吨。目前两个石化项目在沙特建设（见表2）。即使有沙特阿美石油公司作为合作伙伴，由于沙特原料紧缺，原料保证及价格仍然非常重要。沙特阿美石油公司以固定的价格0.75美元/ 百万英热单位向石化项目提供原料气，便宜的原料对沙特石化行业来说是一个巨大的优势。
卡塔尔：扩建乙烯和乙二醇
目前卡塔尔有Qapco、Q-Chem以及RLOC三家公司生产乙烯，产能分别为：80万吨， 50万吨以及130万吨。
当前卡塔尔签订了两个建设蒸汽裂解装置的协议，一个是Qapco与道达尔的合资企业，年产乙烯140万吨；另一个是卡塔尔石油公司与壳牌的合资企业，总投资65亿美元的蒸汽裂解装置，年产单乙二醇150万吨，预计这两个项目将在2018年开车。卡塔尔石化项目的原料气价格仍极有竞争力，可继续确保石化行业的生存能力。
阿拉伯联合酋长国：以乙烷为原料生产乙烯和丙烯
阿布扎比有许多石化项目，而乙烷是唯一的原料。borougeⅠ和borougeⅡ分别运行一座60万吨和150万吨乙烯工厂，borougeⅡ还年产82.5万吨丙烯。
BorougeⅢ石化公司150万吨乙烷裂解乙烯装置正在建设中，将于2014年中投产。将年产150万吨乙烯。此外，拥有150万吨石脑油裂解装置及新建烯烃、芳烃和尿素装置的ChemaWEyaat项目仍处在讨论中，来自鲁韦斯炼油厂的原料定价问题是延迟的原因。
科威特、阿曼、伊拉克：仍有新增烯烃项目
科威特乙烯产能165万吨，目前唯一新增项目是石化行业公司的烯烃Ⅲ项目，其可行性研究已于2011年完成。阿曼继续在苏哈尔炼油厂生产丙烯。该炼油厂以烯烃模式运行，每年为阿曼提供大约32.7万吨的丙烯料。2010年韩国STX重工公司与伊拉克签署了装置改造谅解备忘录，但还未执行备忘录，目前该建设项目仍推迟进行。伊拉克可能继续将重点放在增加石油产能及发电上，而不是将重点放在石化产业上。
表1 伊朗正在建设中的乙烯及丙烯产能 万吨
项目 开车时间 乙烯 丙烯
第11烯烃（Kavyan石化公司） 2012/2013 200 _
第13烯烃（Ilam石化公司） 2013/2014 15.3 12
Gachsaran烯烃 2014 109 _
合计 324.3 12
表2 沙特正在建设中的乙烯及丙烯产能 万吨
项目 开车时间 乙烯产能
石油拉比格Ⅱ（沙特阿美石油公司-住友） 2015 30
Sadara（沙特阿美石油公司-陶氏） 2016 130
合计 160
美国石化工业：终端市场已复苏
目前，美国化学工业大多数终端市场已经复苏，尤其是与出口市场和商业投资相关的。2012～2016年，美国化学工业产值将持续增加。由于出口市场复苏，预计合成橡胶将先强劲增长，随后是石化产品、有机衍生物及塑料树脂。从长期来说，预计美国国内石化产品增长速度将超过美国总体经济增长速度。
页岩气发展提升美国制造业优势
由于页岩气的发展，未来几年美国对石化产品及其衍生物的投资将强劲增长。
从以前未开发的页岩气资源得到大量新的天然气，是近五十年来美国国内能源发展最激动人心的事件之一。天然气价格经过多年激烈波动后，页岩气的新经济性改变了这一切。低天然气价格为美国制造业创造了竞争优势，推动了更大的投资及工业增长。美国制造商将天然气用作各种化工装置的燃料及发电，用来大力发展制造业。
八年前许多行业观察家认为美国海湾地区的乙烯工业正在衰弱，那时该行业处于成本曲线的最高点，而页岩气革命的到来使情况迅速发生了变化。至2011年，美国墨西哥湾地区的成本得到了极大改善，现在紧随中东之后。而且中东原料低成本已逐渐走向末路。
作为一个粗略的估算原则，当布伦特油价除以亨利天然气价格所得值在6:1～7:1之间时，则美国墨西哥湾地区的石化产品及衍生物相对其它主要生产地区的竞争力将得到增强。于页岩气的缘故，这个重要比率数年来一直高于7:1。最近这个比率在40:1，这对美国化学品、塑料及其它衍生物的竞争力及出口非常有利。近年来，北美的资本投资得到了重新审视，宣布了大量新项目。单单石化行业新项目投资就将达200亿美元，其它下游及特种产品的投资可能还会增加230亿美元。据统计，至2018年美国新增乙烯产能将达732.7万吨，新建装置主要采用乙烷为原料。
中国应对：走差异化发展之路
中东和美国石化工业原料以乙烷为主，其成本比我国低，但其产品以C2衍生物为主。中东主要产品是聚乙烯、乙二醇及聚丙烯；而美国新增的乙烯产量绝大多数将用于聚乙烯、聚氯乙烯（PVC）和乙二醇等衍生物的出口。中国作为世界上最大的石化消费市场，其发展潜力巨大。我国要抢占发展机遇，扬长避短，加快发展C3～C5下游衍生物，比如环氧丙烷、聚醚多元醇等，走差异化发展之路。