己内酰胺进入产能扩张高峰期
□ 湖南岳阳巴陵石化技术中心情报中心 余毅宋超
己内酰胺是重要的有机化工原料之一，主要用于生产尼龙6工程塑料和合成纤维（锦纶）。尼龙6树脂用作汽车、船舶、电子电器、工业机械和日用消费品的构件和组件等；尼龙6纤维可制成纺织品、工业丝和地毯用丝等；尼龙6薄膜可用于食品包装；此外，己内酰胺还可用于生产抗血小板药物6-氨基己酸和月桂氮卓酮等，用途十分广泛。
世界生产、消费发展集中于亚洲
2012年世界己内酰胺总产能达到543.2万吨，比2011年增加近20%，是近年来发展最快的一年，但增长主要来自于亚洲特别是中国。2012年中国大陆有一大批己内酰胺装置密集投产或扩产，包括山东海力20万吨、中石化巴陵石化与浙江恒逸集团在萧山合资建设20万吨、山东洪业20万吨三套新建装置及中石化岳阳10万吨、浙江巨化2.5万吨扩能投产，新增产能共52.5万吨。除中国大陆外，2012年亚洲仅有中国台湾中国石化开发公司（CPDC）新增己内酰胺产能10万吨，其总产能达到40万吨。在亚洲己内酰胺扩产的同时，世界其他地区己内酰胺增长较少，如俄罗斯天然气寡头Gazprom旗下的石化子公司西布尔石化公司宣布，2013年4月关闭一个含氯的己内酰胺原料工厂；乌克兰NF Trading公司2012年5月闲置了一个位于乌克兰的6万吨己内酰胺工厂。
世界已内酰胺生产企业相对集中，巴斯夫、中石化、帝斯曼、霍尼韦尔、宇部工业、中国台湾石油发展是己内酰胺的主要生产企业，2012年这6家公司的产能合计达到325.5万吨，占世界总产能的近60%。随着中国己内酰胺新建计划的实施，世界排名发生变化。2012年中石化新增浙江杭州的20万吨和湖南岳阳扩能10万吨，使中国石化超越帝斯曼成为世界第二大己内酰胺生产企业。不过随着2013年在南京建成投产20万吨己内酰胺装置，帝斯曼将跃其成为世界第一大己内酰胺生产企业。
2012年世界已内酰胺产量约411.3万吨，供需总体平衡，但各个地区发展差异较大。亚洲、北美和西欧是已内酰胺的主要生产和消费地区。2012年世界主要地区已内酰胺供需状况见表1。2012年世界己内酰胺消费主要集中在亚洲、北美和西欧地区，其中亚洲地区消费量约占总消费量的55.80%。亚洲是世界最大的己内酰胺消费和净进口地区，中国大陆和中国台湾地区的己内酰胺进口量分列全球第一和第二，2012年中国大陆进口己内酰胺70.7万吨，中国台湾进口近134万吨。
预计到2015年，全世界己内酰胺的总产能将超过700万吨，其中亚洲地区扩能是拉动全球能力增长的主要因素，新增产能将超过200万吨，今后世界己内酰胺的发展将以亚洲为中心。随着中国、俄罗斯及印度等国家己内酰胺产能的不断增加，将使己内酰胺市场竞争更加激烈，而北美、西欧及日本地区因受下游需求增长迟缓的影响，预计新建或扩建较少，出于环境和盈利能力考虑，将有部分装置关停。如宇部兴产公司将在2014年3月停止在日本大阪府堺市的10万吨己内酰胺生产，装置设施将用于生产有附加价值的特色产品，包括锂离子电池材料。
表1 2012年世界己内酰胺供需状况 万吨
地区 产能 产量 净出口量 消费量
北美 97 92.1 14.3 77.8
西欧 129 92.2 25.5 66.7
亚洲 257 158.2 -78.1 236.3
其他 60 68.8 26.1 42.7
世界合计 543 411.3 -12.2 423.5
国内市场缺口巨大
我国己内酰胺工业始于20世纪50年代末，但在其后的40年发展较慢。1992年中石化南京化学工业公司和中石化巴陵石化分别从荷兰帝斯曼引进5万吨装置，于1993年顺利建成投产、试车成功；90年代末期中石化石家庄炼化（原石家庄化纤）从意大利引进甲苯法生产己内酰胺技术建成一套5万吨装置，于1999年投产。通过引进的三套装置，我国己内酰胺生产迈入大规模工业化时代，但在2011年前，我国仅有巴陵石化、南京帝斯曼、石家庄炼化和浙江巨化等四家己内酰胺生产企业。2011年这4家企业总产能为59万吨，2012年随着山东海力、浙江恒逸、山东洪业己内酰胺新装置的投产试车，我国己内酰胺总产能达121.5万吨，2008~2012年我国己内酰胺生产企业生产情况见表2。
近年我国己内酰胺工业发展较快，产能和产量的年均增长率都保持两位数，但仍不能满足下游生产需要，2005~2012年我国己内酰胺供需情况见表3。随着我国经济的快速发展，对己内酰胺的需求也逐年上升，大量依赖进口，虽然我国在2003~2008年对进口己内酰胺实施了反倾销，并在2010年开始第二次反倾销。2011年1月24日，我国商务部又发布《关于对原产于欧盟和美国的进口己内酰胺反倾销调查的初步裁定》，于2011年1月25日起实施反倾销制裁措施。但在下游需求市场的支撑下，我国己内酰胺进口量依然没有减少，自给率维持在较低水平。
表2 2008~2012年我国己内酰胺生产企业生产情况万吨
生产企业 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年
南京帝斯曼 16.0 17.0 20.0 20.0 20.0
巴陵石化 14.5 14.5 20.0 20.0 30.0
石家庄炼化 6.5 16.5 16.5 16.5 16.5
浙江巨化 1.5 1.5 1.5 2.5 5.0
山东海力化工 - - - - 20.0
浙江恒逸集团（萧山） - - - - 20.0
山东方明化工 - - - - 10.0
合 计 38.5 49.5 58.0 59.0 121.5
表3 2005~2012年我国己内酰胺供需情况 万吨
年份 产能 产量 进口量 出口量 表观消费量 自给率/%
2005 28.0 21.2 49.3 0.20 70.3 30.16
2006 28.5 29.1 44.5 0.03 73.5 39.53
2007 36.5 30.2 47.3 0.03 77.4 38.99
2008 38.0 29.0 45.0 0.20 73.8 39.27
2009 48.5 34.0 60.1 0.16 94.0 36.20
2010 58.5 49.4 63.1 0.06 112.5 43.91
2011 59.5 53.7 63.3 0.75 116.2 46.21
2012 121.5 71.5 70.7 0.70 141.5 50.55
产能激增 市场竞争日趋激烈
2013年，我国预计还将新增己内酰胺生产能力约100万吨（见表4），预计到2013年年底我国己内酰胺产能将突破220万吨。随着鲁西化工、旭阳焦化等煤化工企业的加入，将丰富我国己内酰胺原料来源，焦化苯将逐渐用到己内酰胺产业中。我国还有很多新建计划正在进行，如巴陵石化（福建福清项目）、恒申科技公司、浙江巨化、福建锦江石化、中平能化集团、铜陵化学工业集团等企业还有较大规模的己内酰胺新建计划。若以上计划均如期实施，预计到2015年我国己内酰胺产能将超过300万吨，成为世界己内酰胺的生产、消费中心。
己内酰胺建设热潮将改变我国己内酰胺产不足需、自给率低的现状。随着未来新建装置产能的释放，行业盈利空间将下降、市场竞争将进一步激化，产业布局和结构调整势在必行。我国己内酰胺生产布局不平衡，生产企业远离主要消费地区与企业，主要PA用户每年均需大量进口己内酰胺及切片产品。多数己内酰胺生产企业都没有形成完整的产业链，特别是下游纤维发展迅速，而工程塑料及薄膜消费比例仅占总PA用量的19%，远远低于世界平均及发达国家水平，因此己内酰胺在PA工程塑料方面的应用具有巨大的发展空间。
今后应大力扶持新技术的开发和应用，并应用成套新技术建设己内酰胺生产基地。中国石化巴陵石化和石科院共同开发了己内酰胺绿色组合新工艺，不但可以缩短工艺路线、降低操作难度、减少环境污染，且可以大大降低生产成本。
我国己内酰胺成套技术的开发成功为装置建设奠定了基础，但同时也应当加强知识产权保护，避免盲目投资；同时应当加大煤化工来源己内酰胺生产工艺、苯部分加氢等先进技术的开发力度，降低油价波动的影响，降低生产能耗和物耗，提高己内酰胺产品的竞争力和装置的技术经济水平。同时应重新修订己内酰胺不同细分市场的产品标准，制定己内酰胺生产环保标准。巩固反倾销成果，营造国内己内酰胺公平竞争的环境。
表4 2013年新增装置生产能力统计 万吨
厂家 原产能 新投产 计划投产时间
南京东方 20 20 2013年第三季度
湖北三宁 - 10 2013年6月份
鲁西化工 - 20 2013年5月
旭阳焦化 - 20 2013年12月
山东方明 10 10 2013年10月
山东海力 20 20 2013年6月
合 计 50 100