MTBE产能快速扩增 行业面临洗牌
□ 中国石油吉林石化公司研究院 关颖
甲基叔丁基醚（MTBE）是生产无铅、高辛烷值、含氧汽油的调合组分，普遍应用于汽油添加剂。随着2005年美国各州禁用MTBE法规的相继出台，全球MTBE生产受到极大冲击。但2008年初，欧盟委员会宣布确认MTBE对健康不构成威胁，使MTBE或将仍可继续作为清洁汽油的主要辛烷值改进剂，并对有效终止持续的全球产能萎缩起到积极的作用。
全球产能呈下降趋势
由于受美国出台禁用MTBE法案的影响，北美及欧洲一些国家开始逐步减少MTBE在汽油中的加入，近年来一些MTBE装置被关闭，或转产异丁烷或用于其他用途，从而导致全球MTBE产能持续下降，但亚洲和中东等地区的产能无明显变化。2011年全球MTBE产能降至1615.0万吨，2012年随着中国产能的增加而使全球总产能增至1665.9万吨。
近年全球主要MTBE生产厂家及其产能统计见表1。其中沙特基础工业公司以205.5万吨的总能力从2009年的全球第二升至2010年的第一位，而美国利安德巴塞尔工业公司由于产能削减，排名降至全球第三位。2010年缩减产能的厂家还有美国壳牌、EniChem、PDVSA等公司。
但是随着欧盟委员会近期完成了对MTBE的风险评估，评估报告认为MTBE对健康不构成威胁。这个新结论不仅肯定了曾被美国环保部门列为可能致癌物质的MTBE将再次成为欧洲、亚洲和中东市场的清洁汽油主要的辛烷值改进剂，而且将极大地刺激MTBE新一轮的发展。
2011年全球MTBE消费量约1336.1万吨，其中亚洲最大达到493.7万吨，消费量最小的仍然是非洲仅29.8万吨。由于MTBE在汽油中的应用总体仍处于萎缩阶段，预计2015年全球总消费量将降至1287.3万吨，其中西欧、中南美、北美地区是销量下降最多的地区。全球MTBE的消费结构以及未来消费结构预测见表2。
表1 全球主要MTBE生产商及其产能统计 万吨
年份 2010 2011 2012
沙特基础工业公司 205.5 205.5 205.5
中国石化 142.2 155.4 188.9
利安德巴塞尔工业公司 157.6 127.6 127.6
壳牌公司 70.7 70.7 70.7
埃克森美孚公司 116.1 116.1 116.1
中国石油 78.9 78.9 96.3
美国亨斯迈公司 73.0 73.0 73.0
意大利埃尼化学公司 53.1 53.1 53.1
台湾塑胶集团公司 50.4 50.4 50.4
迪拜酋长国（Dubai Emirate） 50.0 50.0 50.0
伊朗国家石油公司 50.0 50.0 50.0
墨西哥国家石油公司 49.9 49.9 49.9
委内瑞拉国家石油 37.7 37.7 37.7
俄罗斯Gazprom天然气公司 34.0 34.0 34.0
阿拉伯石油投资公司 30.0 30.0 30.0
其他 532.2 432.7 432.7
合计 1731.1 1615.0 1665.9
表2 全球MTBE的消费结构及预测 万吨
消费领域 2011年 2016年
汽油 1231.3 1224.7
用于MMA的异丁烯 52.3 57.6
其他用途的异丁烯 51.0 53.3
其他领域 1.4 1.6
合计 1336.1 1337.1
国内市场增长迅猛
我国目前是世界上仅次于美国的第二大MTBE生产国。据不完全统计，截至2012年，我国共有MTBE生产装置60余套，总产能接近664.6万吨。其中，三大主营炼厂（中石化、中石油和中海油）的产能为265.2万吨，地方炼厂的产能为399.4万吨，详见表3。2008~2013年国内MTBE装置的产能和产量变化见图1。
目前，国内MTBE生产技术基本实现国产化，以催化蒸馏为核心的组合工艺技术成为主体技术。在汽车工业快速发展、车用汽油质量标准不断提升的拉动下，国内MTBE需求仍将以较快速度增长。同时，欧盟委员会解除了对MTBE的环保警报，因此未来几年国内MTBE产业将进入快速增长高峰期。
1.清洁汽油继续拉动需求
目前我国汽油氧含量限制在2.7%以下，通过添加MTBE提高辛烷值已成为提高我国汽油标准最经济的手段。我国炼油工业正处于发展期，油品需求增长速度居全球之首，加之油品质量升级和排放要求的提高，以及进口高硫原油加工量的增加，MTBE的添加比例及其消费量将逐步提高，MTBE的需求将稳步增长。另一方面，随着我国替代燃料的发展，以及催化重整和醚化等加工能力的提高，尤其是乙醇汽油和甲醇汽油的应用，将减轻对石油汽油的依赖，加之国家相关政策的出台都将影响MTBE的需求，因此MTBE用于汽油添加剂正面临着挑战。
2.化工消费逐步增加
MTBE裂解制异丁烯，是高纯度异丁烯的重要来源。随着我国碳四资源的不断增加，MTBE主要化工下游产品链需求量将有较大的提高。如有预测指出，2015年我国丁基橡胶需求量将达35万吨，甲基丙烯酸酯为55万吨，聚异丁烯为10万吨。此外，叔丁胺、聚异丁烯胺、以高纯异丁烯为原料的叔丁基酚类系列抗氧剂等等，市场前景都较为乐观。
上述两大类主要消耗领域再加上其他用途如溶剂等，预计未来我国MTBE需求将保持年均1.5%~2%的增速增长，而产量的增加将会消除进口，逐渐恢复到一个平衡的贸易水平。
表3 2012年国内MTBE主要生产厂家及产能统计 万吨
厂家名称 生产能力
辽宁盘锦和运集团 45.0
山东玉皇化工有限公司 30.0
中国石化镇海炼化公司 23.0
陕西延长炼化公司 18.0
中国石油大庆炼化公司 16.0
中国石化燕山石化公司 15.0
湖南岳阳兴长石化公司 15.0
广州诚恒化工 14.4
中国石化青岛炼化公司 12.0
中石化Sabic天津石化公司 12.0
中石油吉化北方精细化学品厂 11.0
中石化荆门石化公司 11.0
中国石化海南炼化 10.0
中国石油华北石化公司 10.0
山东恒源石化集团公司 10.0
中国石油大连石化公司 9.0
中国石化茂名炼化公司 9.0
中国石油兰州石化公司 8.0
中国石油独山子石化公司 8.0
山东正和集团股份有限公司 8.0
山东利华益集团股份有限公司 8.0
中国石化巴陵石化公司 8.0
中国石化武汉石化公司 8.0
山东齐旺达石油化工有限公司 8.0
中国石化金陵石化公司 7.5
中国石化上海石化公司 7.4
中国石化扬子石化公司 7.0
中国石油抚顺石化公司 7.0
中国石化福建炼化公司 7.0
中国石化青岛石油化工有限公司 7.0
中国石化高桥石化公司 6.0
中国石化齐鲁石化公司 6.0
中国石化洛阳石化公司 6.0
陕西延炼石化 6.0
中国石化广州石化公司 6.0
中国石油锦州石化公司 5.0
中国石油吉林石化公司 5.0
中国石油大港石化公司 5.0
中国石油哈尔滨石化 5.0
中国石油乌鲁木齐石化 5.0
大连西太平洋石化公司 5.0
黑龙江石油化工厂 5.0
湖北金澳科技化工有限公司 5.0
河北沧州炼化公司 5.0
安徽泰和森化工 5.0
中普石油公司 5.0
江苏裕廊石化 5.0
浙江中嘉华宸能源化工 5.0
中国石化长岭炼化公司 4.5
中国石化中原石油化工公司 4.5
中国石油锦西石化公司 4.3
中国石化济南炼化公司 6.0
河南洛阳宏力化工公司 4.0
广东南海炼油厂 4.0
中海石油河北中捷石化公司 3.0
中国石油呼和浩特石化公司 3.0
中国石化石家庄炼化公司 3.0
中国石化泰州石化公司 3.0
蓝星石化有限公司天津分公司 3.0
锦西联华石油化工有限公司 3.0
新疆独山子天利高技术石化公司 3.0
其他 152
合计 664.6
未来市场竞争激烈
近期国内在/拟建MTBE装置不断增加（详见表4），据不完全统计拟新增总产能455余万吨。此外，亨斯迈于2012年底宣布和中石化金陵公司签订合同，合建南京金陵亨斯迈新材料有限公司，将新建世界级的PO和MTBE装置，预计2014年底完工，将采用亨斯迈的PO/MTBE生产技术。包括在/拟建及正在设计在内的国内MTBE装置，预计2015年后我国MTBE总产能或将突破1000万吨。
但由于国内原料C4资源紧张，厂家生产成本较高，而国内汽油资源一直较丰富，下游市场需求低迷，且新加坡、美国等地的生产商将过剩MTBE输往我国市场，低价优势必将对MTBE调油市场形成冲击，多方面利空因素影响下，增产或新建MTBE装置应该谨慎。
此外，国家税务总局发布液体石油消费税新政，自2013年1月1日起，纳税人以原油或其他原料生产加工的在常温常压条件下呈液态状(沥青除外)的产品，将以石脑油(1元/升)或燃料油(0.8元/升)的税率征收消费税。受此影响，此前未纳入国税局征税范围的液体产品如MTBE、混合芳烃等调和汽油类产品都将被按照1元/升来征收消费税，这将直接影响MTBE生产商的收益与利润，MTBE厂家面临着上游原料不足、中间税收加重、下游需求乏力的三重打压，或将迎来行业的洗牌。
表4 近年国内在/拟建MTBE装置产能统计 万吨
生产企业 产能 备注
中国化工集团青岛安邦石油化工公司 10.0 在建
中国石油宁夏炼化公司 10.0 在建
中国石油广西石化公司 8.0 在建
中国石油独山子石化 12.0 在建（筒反-催化蒸馏）
中国石油四川石化 17.0 拟建
浙江省平湖市 60.0 计划2013年投产
山东玉皇化工有限公司 50.0 2012开工，2015竣工
南京扬子石化炼化公司 5.9 在建
中国石化广州石化公司 5.4 拟建
中国石化天津分公司 12.0 设计与可研
扬州实友化工有限公司 5.0 拟建
辽阳石化公司 3.0 拟建
浙江美福石油化工有限责任公司 4.0 试产
福建炼化公司 8.0 拟建
中海油海南公司 8.0 计划2013年投产
中海油宁波大榭 20.0 计划2013年投产
中国石油大庆炼化分公司 6.0 拟建（由14万吨扩至20万吨）
新疆中哈能源科技有限公司 100.0 2011年开始建设，分三期完成
山东烟台万华 77.0 环氧丙烷装置副产，计划2014年投产
中国石油锦西石化公司 8.0 在建，2012年开建，2014年投产
辽宁同益石化有限公司 18.0 拟建，2013年2月省环评公示
山东天弘化学有限公司 8.0 拟建
合计 455.3