中国热点化工产品市场分析407
聚氨酯对BDO需求将进入平稳增长期
□ 中国聚氨酯工业协会秘书长 朱长春
全球生产正在向亚洲集中
1,4-丁二醇（BDO）是一种重要的有机和精细化工原料，广泛用于化工、医药、纺织、造纸、汽车、化妆品、农药等领域，还用于制造四氢呋喃（THF）及其聚合物、γ-丁内酯（GBL）、N-甲基-2-吡咯烷酮（NMP）、N-乙烯基吡咯烷酮（NVP）及聚合物聚乙烯基吡咯烷酮（PVP）等。上世纪七十年代以后，聚氨酯（PU）工业和聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)工程塑料迅速崛起，促进了BDO产业的快速发展。
2000年全球BDO产能只有100万吨，主要集中在欧洲及美国，亚太地区产能约33万吨，占全球总产能的30％，而中国并不具备BDO生产能力。经过十几年的高速发展，亚洲地区尤其中国BDO市场产能、消费量大幅增加，全球BDO 生产中心逐渐向亚洲地区转移。2012年全球BDO总产能达到222.4万吨，其中亚洲地区为144万吨，占全球总生产能力的65%。中国大陆地区的总产能达到92万吨，占全球总产能的40%以上。2012年全球BDO产能及分布情况见表1。
表1 2012年全球BDO产能及分布情况 万吨
生产商 产能 区域 工艺方法
巴斯夫 19.0 欧洲 Reppe
13.5 北美 Reppe
12.5 亚洲 日本Reppe，马来西亚顺酐法
利安德 5.5 北美 环氧丙烷法
13.3 欧洲 环氧丙烷法
ISP 10.0 欧洲 Reppe
6.0 北美 正丁烷法
英威达 11.0 北美 Reppe
日本三菱 10.0 日本四日 丁二烯法
韩国PTG 2.8 韩国蔚山 顺酐法
韩国SK 4.0 韩国蔚山 Reppe
海湾先进化工 7.5 沙特 顺酐法
大连化学 2.2 台湾高雄 丙烯醇法
3.6 江苏仪征 丙烯醇法
南亚化学 4.0 台湾清宜 丁二烯法
6.0 台湾麦寮 丁二烯法
台湾水泥 3.0 台湾昌化 顺酐法
山西三维 15.0 山西洪洞 Reppe、顺酐法
山东中亚 5.5 山东东营 顺酐法
四川天华 8.5 泸州 Reppe
新疆美克 6.0 库尔勒 Reppe
江苏蓝星 11.0 南京 顺酐法
福建湄洲湾 4.0 泉州 Reppe
陕西比迪欧 3.0 渭南 Reppe
云南云维 2.5 曲靖 Reppe
河南开祥 10.0 义马 Reppe
河南鹤煤 5.0 鹤壁 Reppe
新疆天业 3.0 石河子 Reppe
仪征化纤 10.0 南京 顺酐法
浙江华辰 5.0 浙江平湖 顺酐法
合计 222.4
国内产能过剩压力突增
目前，欧美地区BDO市场较为饱和，新增产能规划较少，全球BDO产能扩张主要集中在亚洲地区，特别是中国。统计数据表明，中国的BDO扩建规划之大，覆盖区域之广，都将使得中国在未来几年内持续成为全球BDO生产能力最大的国家。据不完全统计，现有在建项目完成后，我国BDO总产能有望突破170万吨（见表2）。未来几年，中国大陆还有计划开工建设产能110万吨拟建项目（见表3）。预计5年内，BDO总产能将会达到280万吨以上。随着我国BDO总产能快速增长，全球的BDO总产能将有望突破400万吨大关。
受全球金融危机影响，欧、美等国家实施了较多贸易保护主义政策， 中国作为未来最大的BDO生产国，将面临着诸多压力，消费潜能将会被大大消减。未来，因下游行业的增长速度远远赶不上BDO的产能扩张速度，将会给全球的BDO生产商带来巨大的销售压力。国内BDO生产工艺大部分采用炔醛法，耗能严重，低碳经济的提出，也给未来的中国BDO企业带了新的挑战，如何解决好产品生产与能源消耗、环境污染的问题，应引起重视。
表2 国内BDO在建项目统计 万吨
在建企业 产能（万吨） 生产工艺 预计投产时间
国电英利特 20.0 reppe 2013年
山东淄博嘉周 5.0 顺酐法 2013年
重庆建峰 10.0 reppe 2014年
重庆驰源 6.0 reppe 2014年
内蒙古东源 10.0 reppe 2014年
新疆天业 17.0 reppe 2014年
新疆美克 10.0 reppe 2013年
河南鹤煤 5.0 reppe 2013年
合计 83.0
表3 国内BDO拟建项目统计 万吨
企业名称 产能 生产工艺
中石化川维 20.0 reppe
重庆和友 13.0 reppe
陕西比迪欧二期 10.0 reppe
国电英力特 10.0 reppe
内蒙古东源二期 20.0 reppe
内蒙古广远 6.0 reppe
山西三维四期 10.0 reppe
大庆油田化工 6.5 正丁烷法
台湾长春（盘锦） 15.0 丙烯醇法
合计 110.5
下游聚氨酯应用前景广阔
中国聚氨酯工业协会“十二五”规划明确提出：在“十二五”末，聚氨酯不仅要在产业规模上达到900万~1000万吨，居世界首位，而且要在技术水平上有显著提升。主要通过自主科技创新开发，使重要基本原料、助剂、主要类型产品的生产技术、产品质量达到或接近国际水平。加快产业结构调整，提高产品高端化水平。淘汰落后产能，初步形成布局趋于合理、绿色环保、低碳高效的聚氨酯材料工业体系。
目前，我国不仅是世界第二大经济体，也是聚氨酯的第二大消费市场。首先，我国生产了全世界95%的冷藏集装箱、60%的鞋子以及70%的玩具；其次，我国的建材、氨纶、纺织品、合成革和汽车产量均居世界第一；同时，我国的城市化进程加快、高速铁路投资加大，环保合成木材需求增加等，这些产业的强势发展都为聚氨酯带来了巨大的市场机遇。2012年我国聚氨酯总产量达到780万吨，其中聚氨酯泡沫塑料320万吨；聚氨酯纤维（氨纶）35万吨；聚氨酯弹性体60万吨（包括CPU、TPU、防水铺装材料等）；聚氨酯合成革浆料和鞋底原液195万吨（含溶剂）；聚氨酯涂料130万吨；聚氨酯胶黏剂和密封剂40万吨，比2011年增长11.5%。我国已成为全球聚氨酯生产和消费大国，到2012年年底聚氨酯产销量占全球总产销量40%以上。2012～2017年我国聚氨酯产量统计及预测见表4。
表4 我国聚氨酯产量统计及预测 万吨
PU制品 2012年 2013年 2017年 年均增长率/%
泡沫塑料 320 355 480 7．0
涂料 130 145 190 7.9
胶黏剂/密封剂 40 45 60 8.4
合成革浆料 160 168 240 8.4
鞋底原液 35 36 43 4.2
氨纶 35 38 55 9.5
弹性体 60 73 102 11.2
合计 780 860 1170 8.4
聚氨酯对BDO需求旺盛
我国BDO最大的消费领域是聚氨酯行业，约占总消费量的58%，其他领域主要包括PBT、PBS、GBL等产品，所占比例40%以上。
氨纶纤维 2003年氨纶产业在国内兴起，刺激了PTMEG的需求，从而带动了BDO的消费量，2007年对BDO的需求曾达到23.2万吨。而2008年受到全球金融危机影响，BDO消费量下降到22.9万吨，但是到2009年，随着下游包括PTMEG在内的原料扩产，对BDO的需求大量增加，当年消费量达到29万吨，同时还进口了50%左右的PTMEG。中国氨纶产业的高速发展，提升了PTMEG需求量，国内外很多公司看好中国PTMEG市场，从2009年开始，纷纷宣布要建设PTMEG装置。2012年我国氨纶产能达到48万吨，产能已占全球60%以上，消费量35万吨。产能1万吨的企业有17家，产值150多亿元。我国已成为全球氨纶生产、消费和出口大国。
在现有的工艺方法中，有90%以上氨纶产品采用PTMEG作为原料。2012年国内用于氨纶的PTMEG产量为18.3万吨，进口量为12万吨。未来几年，PTMEG产业的产能年均增长速度将达到18%以上。从近三年国内PTMEG装置的平均开工率来看，PTMEG行业对BDO的消费量年均增长速度预计在10%以上。
合成革浆料 2012年，我国PU合成革浆料产能240万吨，生产企业70多家，产量160多万吨。 除少数高档合成革采用PTMEG外，大部分PU合成革采用聚酯多元醇（AA-BDO，AA-BDO-EG等）为原料。同时要用一定比例的BDO用作扩链剂。 国内PU合成革浆料正在进行新一轮整合，产能向大企业集中，2012年产量超过5万吨的企业有近10家。千吨级以下规模的工厂将被淘汰。国内PU合成革浆料主要用于制造鞋面革、箱包革、家具革、服装革这四大类产品。但是，近几年随着中国汽车产量的迅速增加，用于汽车革的PU浆料也存在较大的发展空间。 尽管合成革市场趋于平稳，但合成革浆料市场的刚性需求依然存在，出口产品有国家相关退税政策扶持，未来市场继续保持良好的增长势头。目前，国内合成革浆料生产企业存在的问题是，技术水平整体偏低、产品结构单一，同质化现象严重，受上游主要原料BDO价格变化的因素影响较大。未来几年PU合成革浆料的年均增长率预计保持在8%左右。
鞋底原液 2012年国内鞋底原液产量在35万吨左右，千吨级以上规模生产企业20多家。 聚氨酯鞋底原液分两类，即聚醚型(PPG)和聚酯型(PBA、PBEA)，当前，以使用BDO为原料的聚酯型产品占绝对优势。国内鞋底原液产业集中度较高，生产规模正在向优势企业集中，前5家企业占总产量的近90%，其中华峰集团一家就占到了总产量50%。自2009年以来，国内PU鞋底原液市场需求量呈现反常态增长，但是产量大幅度增加的同时，企业利润并不乐观。未来几年，虽然中国鞋类出口将继续受到诸多方面因素的限制，但是下游终端鞋厂更青睐于价格低、品质优良的PU鞋底，从而拉高了对鞋底原液的需求。目前，国内聚酯型鞋底原液的比重较高，随着用户对于鞋品质要求的提高，聚醚类产品的需求度可能会提升，而这一方面恰恰会抑制BDO的需求。在鞋底原液总生产量不变的情况下，BDO的消耗量也有可能呈下滑态势。
弹性体（TPU、CPU） 2012年，聚氨酯弹性体消费量为60万吨左右，其中CPU占35多万吨（含防水铺装材料），TPU近20万吨，其他5万吨。 弹性体是聚氨酯产业发展最快的领域，主要使用含BDO为原料的聚酯多元醇，成为聚氨酯产业消耗BDO除PTMEG之外的第二大领域。 TPU行业在中国发展了近20年，但是高端产品市场基本上被巴斯夫、拜耳、诺誉及亨斯迈等国外公司占据，尽管万华化学的产量在国内居于首位，但是其产品的覆盖面非常狭窄，而这一状况是众多的国内TPU厂家所共同面临的问题。近几年TPU年均增长率保持在两位数以上，来自鞋材、薄膜、管材、热熔胶行业的需求较为旺盛。随着国内异氰酸酯等PU原材料扩产，高档弹性体价格也趋于合理，人们已开始接受这类产品，市场增长空间较大。预计未来三年，PU弹性体年均增长率仍可以保持在12%以上，因此，BDO在该领域年均增长率不低于10%。
涂料、油墨 PU涂料、油墨广泛应用于高档木器漆、高级汽车漆、飞机蒙皮漆、建筑涂料、重防腐蚀涂料、塑料涂层等。 2012年国内消费量达130多万吨，仅次于合成革浆料。 聚氨酯涂料、油墨多采用含BDO的聚酯多元醇为原料，与异氰酸酯反应，以获得较好的附着力和内聚强度。
BDO的未来依靠全面发展
我国聚氨酯工业产生于上世纪60年代，80年代改革开放后，得到了突飞猛进发展。特别是近10年来，随着基础原料产业不断壮大，下游制品产业也得到快速发展。但是，中国是聚氨酯产业大国，而不是强国，一大批核心技术仍掌握在国外大公司手上，如HPPO制造PO技术、气相光气法制造TDI技术、IPDI制造技术、熔纺氨纶TPU技术、高固含量PUD技术等。因此我国聚氨酯工业未来几年会进入到一个平稳发展时期，对BDO的需求不可能有爆炸性增长。未来三年，聚氨酯产业对BDO需求年均增长率预测在10%左右。
未来几年，中国处于经济高速增长调整时期，经济发展增幅不可能太高。因此，作为聚氨酯产业上游BDO产品一定要审时度势，认清现实，调整方向，扩大市场。一方面，要利用国家“调结构、转方式、促发展”的政策，化解好产能过剩的危机。另一方面，要加快产业一体化进程，拉长产业链，提升产品技术含量，提高产品市场竞争力。在原有聚氨酯产业基础上，加快在PBT、GBL、PBS等产业领域开发和推广应用。相信经过几年发展，BDO产业一定会度过寒冷的冬天。