乙烯工业规模化、集约化和炼化一体化发展
□ 中国石油吉林石化分公司研究院 郭贞姬
世界增速放缓
2012年世界乙烯生产能力增长310万吨，增速与2011年基本相同，但明显慢于2008~2010年。2012年中国、美国和阿联酋新增340万吨乙烯产能，日本关闭了33万吨产能，世界乙烯生产能力达到14400.3万吨。2012年世界各地区乙烯生产能力情况见表1。
2012年，全球十大乙烯生产商的总生产能力为8592.7万吨，占全球乙烯总产能的59.7%。其中沙特基础工业公司是全球最大的乙烯生产商，占全球乙烯总生产能力的9.3%；排名第2的是陶氏化学，占9.1%；排名第3的是埃克森美孚公司，占8.7%；中国石化以952.5万吨的乙烯生产能力排在第4位。2012年全球十大乙烯生产商排名见表2。
2012年世界前十大乙烯联合装置排名基本保持不变，台塑石化仍居首位，其次是诺瓦化学公司。世界十大乙烯联合装置的总乙烯产能为2071.6万吨，约占世界总产能的13.9%。2012年全球十大乙烯联合装置排名情况见表3。
2012年，世界乙烯生产大国或地区位次基本保持不变，美国仍是世界第一大乙烯生产国。近三年来美国乙烯产能一直保持不变，中国乙烯产能位居第二。2012年全球十大乙烯生产国或地区生产能力情况见表4。
由于中东地区供应过多，以及美国利用页岩气的乙烯产能增加，预计未来世界乙烯及其衍生品依然过剩，从2014年开始，过剩的产能可能超过500万吨。亚洲地区石化产品需求明显增长，尤其是中国和印度，因此，亚洲市场对全球市场的影响不断加大。2013~2014世界主要乙烯产能增长计划情况见表5。
表1 2012年世界各地区乙烯生产能力情况 万吨
地区 2012年生产能力 2011年生产能力 增加 增长/%
亚太 4370.1 4263.1 107.0 2.5
北美 797.1 797.1 0 0
西欧 2600.7 2455.7 145.0 5.9
中东/非洲 3503.6 3450.8 52.8 1.5
东欧 638.4 638.4 0 0
南美 2490.4 2490.4 0 0
总计 14400.3 14095.5 304.8 2.2
表2 2012年全球十大乙烯生产商情况 万吨
排名 生产商名称 生产能力 装置/套
1 沙特基础工业公司 1339.2 15
2 陶氏化学 1304.5 21
3 埃克森美孚公司 1251.5 20
4 中国石化集团公司 952.5 13
5 壳牌化学 935.8 13
6 道达尔公司 789.5 11
7 雪佛龙菲利浦斯化学公司 560.7 8
8 莱昂德尔巴赛尔公司 520.0 8
9 伊朗国家石化公司 473.4 7
10 英力士公司 465.6 6
表3 2012年全球十大乙烯联合装置排名情况 万吨
排名 装置名称 装置所在地 产能
1 台塑石化公司 台湾省麦寮 293.5
2 诺瓦化学公司 加拿大焦弗雷 281.2
3 阿拉伯石化公司 沙特朱拜勒 225.0
4 埃克森美孚公司 美国得州Baytown 219.7
5 雪佛龙菲利浦斯化学公司 美国得州Sweeny 186.5
6 陶氏化学 荷兰特纽赞 180.0
7 英力士烯烃和聚合物公司 美国得州Chocolate Bayou 175.2
8 美国等星石化公司 美国得州Chanelview 175.0
9 沙特延布石化公司 沙特延布 170.5
10 科威特Equate石化公司 科威特舒巴 165.0
表4 2012年全球十大乙烯生产国或地区生产能力情况万吨
排名 国家名称 2012年 占世界总产能的比例/%
1 美国 2812.1 19.5
2 中国（含台湾省）2110.1 14.7
3 沙特阿拉伯 1315.5 9.1
4 日本 693.5 4.8
5 德国 573.4 4.0
6 韩国 563.0 3.9
7 加拿大 553.0 3.8
8 伊朗 473.4 3.3
9 荷兰 396.5 2.8
10 巴西 350.0 2.4
合计 - 9840.5 68.3
表5 2013~2014世界主要乙烯产能增长计划 万吨
国家/地区 公司名称 地点 产能
卡塔尔 卡塔尔石油/埃克森美孚 拉斯拉凡 160.0
卡塔尔石化公司 梅赛义德 90.0
沙特 国家石化工业公司 朱拜勒 100.8
Tasnee石化公司 朱拜勒 100.0
中国台湾 台湾中油 高雄林源 60.0
印度 石油和天然气公司 Dahej 110.0
OPAL 古吉拉特邦 110.0
裂解与聚合物公司 Lepetkata Assam Brahmaputra 22.0
伊莎古吉拉特石化 古吉拉特邦 130.0
Gail印度公司 Diburgarh Assam 22.0
泰国 PTT聚乙烯公司 马塔堡 100.0
委内瑞拉 Pequiven Jose Anzoategui 105.0
Polimerica Jose Anzoategui 130.0
Tablazo Polinter Ei 100.0
阿尔及利亚 道达尔/Sonatrach 阿尔泽 110.0
新加坡 埃克森美孚 裕廊岛 100.0
国内产能快速增长
2012年我国乙烯工业产能快速增长，装置大型化、炼化一体化程度进一步提升，截至2012年底，国内乙烯总生产能力为1709.5万吨，同比增长8.9%。国内共有24家乙烯生产企业、30套生产装置(其中石脑油基制乙烯装置28套)，乙烯生产企业平均规模74.1万吨，比2011年的68万吨增加了6.1万吨；乙烯装置平均规模57万吨，比2011年的56.1万吨上升了0.9万吨，高于世界52万吨的平均规模。
国内乙烯装置产能主要集中在中国石化和中国石油两大集团公司，占国内总产能的87.4%。其中，中国石化下属乙烯生产厂家为14家（包括上海赛科、南京扬巴、福建联合石化和天津中沙石化4家合资企业），共有15套乙烯装置，乙烯总产能达到952.5万吨，占国内总产能的56.9%；中国石油下属乙烯生产厂家为6家，共有11套装置，乙烯总产能为511万吨，占国内总产能的30.5%。
2012年国内乙烯总产量为1486.8万吨 ，同比下降2.4%，继2008年以后历史上第二次下降，其中，来自蒸汽裂解装置的产量为1459.5万吨，占国内总乙烯产量的98.2%。中石化乙烯产量为945.6万吨，同比减少56.4万吨，占国内乙烯总产量的63.6%；中石油全年乙烯产量为354.0万吨，与上年基本持平，占国内乙烯总产量的23.8%。2012年全年乙烯开工率93.5%，与过去几年接近100%的开工率相比明显下降。2012年我国主要乙烯生产装置情况见表6。
目前，国内已基本形成长三角、环渤海湾地区、珠三角三大乙烯产业聚集区，合计产能占全国总产能的64%，各地区分别占27%、24%和13%。为适应中部崛起、西部大开发的需要，满足中西部地区经济发展对石化产品需求的增长，国内在新疆、甘肃、四川、湖北等中西部地区已建成、改扩建或正在建设一些大型乙烯装置及其下游配套生产设施。
随着四川、武汉等大乙烯的建成投产，预计2013年我国将新增乙烯产能220万吨，国内乙烯产能将接近2000万吨。近几年国内新建和扩建大型乙烯项目情况见表7。
表6 2012年我国主要乙烯生产装置情况 万吨
企业名称 生产能力 产量 乙烯收率/% 双烯收率/%
中国石油 大庆石化 60.0+60.0 60.00 34.78 48.95
吉林石化 70.0+15.0 61.32+6.39 32.48+28.40 47.64+41.94
抚顺石化 14.0+80.0 13.75 33.80 47.84
辽阳石化 20.0 20.73 32.06 48.79
兰州石化 46.0+24.0 42.19+22.48 31.04+31.92 47.51+45.15
独山子石化 22.0+100.0 24.63+102.46 33.83+33.96 48.14+50.01
小计 511.0 353.95
中国石化 镇海炼化 100.0 110.27 32.64 48.85
燕山石化 71.0 75.06 31.03 46.44
齐鲁石化 80.0 80.07 33.16 47.66
扬子石化 70.0 64.95 31.10 46.03
上海石化 70.0+14.5 75.83+15.64 32.47+30.13 48.07+45.83
茂名石化 100.0 110.14 32.22 47.74
广州石化 21.0 22.42 33.73 49.50
天津石化 20.0 18.82 32.46 48.04
中原石化 18.0 12.10 34.61 49.71
东方石化 15.0 8.95 - -
上海赛科 119.0 104.09 31.23 46.85
南京扬巴 74.0 67.76 30.30 46.20
福建联合 80.0 85.18 31.39 46.61
天津中沙 100.0 94.34 30.94 46.77
小计 952.5 945.62
地方石油化工 辽宁华锦化工 18.0+45.0 14.34+48.09 33.76+32.01 46.84+47.14
中海油 中海油壳牌 95.0 97.49 - -
表7 近几年国内主要新建和扩建大型乙烯项目 万吨
企业名称 现有规模 投产后规模 计划投产时间
四川乙烯 0 80 2013年
武汉乙烯 0 80 2013年
广东中科 0 100 2016年
上海石化 84.5 150 2014年
扬子石化 70 160 2015年
青岛石化 0 100 -
海南炼化* 0 100 -
惠州石化* 0 100 -
* 2013年6月，经国务院同意，国家发改委核准的项目。
需求增长趋缓 供应缺口巨大
2012年，随着经济增速持续回落，乙烯需求增长趋缓，国内单体乙烯表观消费量同比只增长3.1%，达到1670.8万吨，单体乙烯自给率为89%，但国内乙烯当量消费量约3300万吨，乙烯自给率不足50%，还存在很大的供应缺口。
目前，国内60%的乙烯用于生产聚乙烯，是乙烯最大的消费领域，其次是用于生产PVC，占乙烯消费量的23%。2012年我国乙烯的消费构成见图1。
随着我国建材、家电、汽车工业的快速发展，对聚乙烯、苯乙烯、合成橡胶等的需求仍将保持较快速度增长，从而可以带动乙烯的消费市场，预计2017年国内乙烯当量需求将达到4400万吨，而1500万~1600万吨将依赖进口，当量乙烯消费量缺口仍较大。随着未来国内乙烯产量的增长，2017年国内乙烯自给率将提高至67%。
随着我国乙烯消费量的增加，乙烯进口量由2006年的11.74万吨增加到2012年的142.25万吨，出口量由2006年的12.87万吨减少到2012年的1.01万吨。2012年的进口金额为1793亿美元，出口金额为2.72万美元。近几年国内乙烯进出口情况见表8。
表8 近几年国内乙烯进出口情况 万吨
年份 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
进口量 11.74 50.98 72.12 97.46 81.54 106.04 142.25
出口量 12.87 4.97 1.42 1.54 3.35 0.97 1.01
发展趋势
（1）未来乙烯生产将继续向规模化、集约化和炼化一体化发展 新建乙烯装置将以百万吨级为主，装置规模将继续扩大。例如，计划2014年之前投产的世界新建乙烯装置项目中，卡塔尔石油/埃克森美孚的新建乙烯装置规模为160万吨、印度伊莎古吉拉特石化和委内瑞拉Polimerica的新建乙烯装置规模均为130万吨。而且中东资源国家已将完善石油工业上中下游产业链，进一步发展炼化工业作为重要发展战略，利用其廉价天然气资源优势，通过在其国内与跨国大公司合资就地建设和到国外与有市场前景的国家合资建设大型炼化一体化项目。
（2）美国乙烯工业将重新赢得竞争优势 近年来美国由于非常规天然气的开发成功，其乙烷产量将继续较快增长，增速可能比乙烯产量略快，该地区的天然气价格将继续低于原油价格（在相同能量单位基础上），美国供应商将最大限度生产天然气凝析液，由此以天然气副产物为原料的乙烯装置得到更快发展。美国天然气价格较欧亚低，且其乙烯工业及下游高端产品生产具技术优势，美国乙烯及其下游产品生产成本将较前会有较大的降低，并重新赢得竞争优势。
（3）乙烯裂解原料结构将继续向轻质化方向发展 从世界各地区天然气液体在乙烯原料中所占比重看，北美地区最高，为84.3%，中东地区为77%，西欧和亚太地区分别为36.3%和32.6%。从石脑油在乙烯原料中所占比重看，亚洲和西欧分别高达60.1%和59.7%，北美地区仅为6.7%。预计2020年全球乙烯产量将增加5200万吨，其中，乙烷、LPG和液体原料的使用量将分别增加44%、14%和41%。世界乙烯裂解原料中，乙烷用量的年均增长率为2.3%，LPG的年均增速为0.2%，石脑油需求将以2.3%的年均速度递减。
（4）乙烯装置国产化程度越来越高 我国通过自主创新和合作开发具备采用自主技术建设百万吨级乙烯装置的能力，国产化80万吨乙烯成套技术LECT已应用于武汉乙烯装置，国产化大型裂解气压缩机和冷箱已应用于茂名乙烯技术改造项目中。