农药：2013年继续快速增长
□ 中国农药工业协会 段又生
从国家统计局各项数据来看，2013年农药产量保持平稳增长，进出口持续增长，企业效益有所增加，农药行业在继2012年走出2009年至2011年连续3个“小年”后，继续表现出景气态势。行业效益提高的同时，保证了农业防治病虫草害的需要，对全国连续10年夏粮增产作出了积极的贡献。
2013年，我国农药行业相比较氮肥、磷肥、纯碱等其他石化行业，在整体发展过程中实现了利润逆势增长，展现出“一花独放”的态势。
市场需求增加，农药价格恢复性上涨
2013年1～10月，全国小麦和油菜主要病虫害呈现前期发生偏早、中期上升迅猛、后期为害较轻、虫害重于病害的特点，部分玉米、水稻和棉花等主要作物产区病虫害大发生;秋季农作物病虫发生危害显著重于常年，农药需求旺盛，市场上扬。
除草剂产量增幅大
根据国家统计局统计，2013年1~10月份，339家规模以上农药企业产量达到262.0万吨，同比小幅下降0.3%。杀菌剂和除草剂产量增长，增幅分别为9.3%和7.6%，产量分别为13.6万吨和133.3万吨，见表1。其中除草剂产量占农药总产量的54.7%，杀菌剂占比为5.2%，高于2012年的4%左右，反映出行业重心向除草剂和杀菌剂转移的趋势明显。而杀虫剂产量同比下降7.0%，为59.4万吨，占农药总产量的22.6%。
表1 2013年1~10月我国农药产量统计 万吨
产量 2012年同期 同比/% 占比/%
化学农药 262.0 262.9 -0.3 100
杀虫剂 59.4 63.9 -7.0 22.6
杀菌剂 13.6 12.4 9.3 5.2
除草剂 143.3 133.3 7.6 54.7
进口大幅增长，进口平均单价大幅上涨
根据海关总署统计，2013年1~10月农药累计进出口贸易总额37.33亿美元，同比增长31.4%，见表2。
2013年1~10月份，我国共进口农药6.34万吨，同比增加16.9%，进口金额达到5.85亿美元，同比增加21.4%。杀虫剂、杀菌剂和除草剂的进口量和进口金额全部呈两位数的正增长。杀虫剂进口量为0.89万吨，同比增加26.6%，进口金额为1.37亿美元，增幅达到22.0%。杀菌剂进口量为2.25万吨，增幅为10.2%，进口金额为2.49亿美元，增幅为10.6%。而除草剂进口量1.92万吨，同比增长10.4%，进口金额1.03亿美元，同比增长36.5%。近年来，国际跨国公司专利品种大量涌入，他们推出农化产品和种子技术的综合解决方案，进一步冲击国内市场，而其他农化巨头的高端主流产品也在逐步占据主导地位，其中进口除草剂的价格下降最多，使得国内非专利农药品种销售受限，制剂市场空间被进一步压缩。
表2 2013年1~10月我国农药进出口统计 万吨
进口量 进口金额/万美元 出口量 出口金额/万美元
农药 6.34 58460 93.34 314887
杀虫剂 0.89 13690 19.13 76385
杀菌剂 2.25 24937 6.02 31478
除草剂 1.91 13019 64.68 99641
出口持续增长，增幅下降
2013年1~10月份，我国共出口农药93.34万吨，同比增长24.6%，出口金额达到31.49亿美元，增幅为33.4%。其中，除草剂出口量和金额仍保持大幅增长，出口量64.68万吨，出口额19.96亿美元，增幅分别达到29.9%和46.5%；杀虫剂出口量为19.13万吨，金额达到7.64亿美元；杀菌剂出口量呈现小幅增长，出口金额同比增长12.2%。与2012年同期相比，农药出口量和出口金额的增幅都有所下降。
行业利润持续较快增长，行业保持上扬态势
2013年1～10月，全国农药行业800多家规模以上企业主营业务收入达到2248.6亿元，同比增长17.7%。1～10月份，利润总额达到160.8亿元，同比大幅增长39.1%，行业平均销售利润率达到7.2%， 较2012年同期有所上升。同时我们看到，行业的亏损面达到11.4%，亏损金额5.5亿元，同比降低9.9%，进一步说明行业效益有所好转。见表3。
表3 2013年1~10月农药行业主要经济运行数据 亿元
企业数/个 资产总计 同比/% 主营业务收入 同比/% 利润总额 同比/%
化学农药制造业 828 1804.6 12.7 2248.6 17.7 160.8 39.1
化学原药制造 699 1659.9 12.9 2021.6 18.0 145.1 41.6
生物化学农药及 129 144.7 10.2 227.0 15.0 15.7 19.5
微生物农药制造
兼并重组持续 行业整合有序前进
根据工信部公告，2013年前三季度共有8家农药企业并购完成，包括3家原药企业和5家制剂企业，见表4。
表4 行业兼并重组情况汇总
序号 企业 事件 类型 点评
1 河北赛瑞德化工有限公司 兼并天津市迎新农药有限公司 制剂 省外扩张
2 安徽华星化工股份有限公司 兼并安徽喜洋洋农资连锁有限公司 原药 扩张终端市场业务
3 安徽佳田森农药化工有限公司 兼并常州市植物药品厂 制剂 省外扩张
4 上海沪联生物药业（夏邑）有限公司 兼并上海艾科思生物药业有限公司 原药 原药企业并购
制剂企业
5 河南波尔森农业科技有限公司 兼并呼和浩特市绿邦农药有限责任公司 制剂 省外扩张
6 湖南东永化工有限责任公司 兼并益阳市润野化工有限公司 制剂 省内并购
7 江苏景宏生物科技有限公司 兼并四川华丰药业有限公司 原药 制剂企业兼并原药企
业转型为原药生产商
8 重庆树荣化工有限公司 兼并四川福达农用化工有限公司 制剂 省外扩张
结构调整、技术创新和节能减排产能成最大支撑
我国农药行业利润大幅增长还得益于行业持续推进结构调整、技术创新和节能减排。一方面，国内环保门槛提高、环保核查及园区化抑制了部分不合规企业的开工，给大企业留出市场和利润空间，还使正在使用的高毒农药比例逐步下降。另一方面，企业从主观上增强了技术创新意识，一批新产品、新工艺不断涌现。
2014年市场预测
根据全国31个省（自治区、直辖市）级植保植检站统计预测分析，2014年全国农药需求总量（商品量）预计比2013年略有减少，减少幅度为1.38%，为100.99万吨，折百量为32.97万吨。其中杀虫剂的需求量下降，杀菌剂稳步增加，除草剂和植物生长调节剂的增幅明显，种衣剂和植保药械的需求也将有大幅增加。预计大部分农药价格将维持2013年水平，部分产品会随病虫害的发生上下浮动。外贸出口继续稳步增长，预计出口增幅低于2013年水平；进口持续大幅增长。全年总产量将达到320万吨左右，可保证全年农业生产防治病虫害需要。