乙二醇市场缺口继续扩大
□ 中国化工信息中心咨询事业部 陆险峰 张月丽
乙二醇（ethylene glycol，CAS号：107-21-1）是生产聚酯的原料，我国95%以上的乙二醇用于生产聚酯，其余不到5%用于生产防冻剂、作为溶剂或应用于精细化工领域。2013年我国乙二醇进口量高达825万吨，对外依存度超过70%，当仁不让地成为进口依存度最高的化工产品。
中石化占市场主要份额
2013年我国乙二醇产能496万吨，其中石油乙烯法361万吨，占全部产能的73%；合成气制乙二醇（含煤制乙二醇）85万吨，占17%；MTO制乙二醇生产能力为50万吨，占全部产能的10%。各种原料路线乙二醇产能比例见图1。
由图1可见，石油乙烯法乙二醇的产能占比已经由几年前的100%减至73%。但从2013年我国乙二醇装置的整体运行状况来看，石油乙烯法装置运行稳定、产量占有率依然是国产品的绝对主流；而合成气制乙二醇装置大多运行不稳定，产品质量欠佳，在聚酯中的应用数量有限。
2013年我国乙二醇主要生产企业22家，详见表1。
2013年中石化乙二醇产能为264万吨，占全部产能的53%；中石油47万吨，占10%；中海油35万吨，占7%，其他企业150万吨，占30%。中石化仍然是国内乙二醇生产的绝对领导者，但市场份额已经较几年前明显减少。
我国是全球聚酯生产大国，聚酯产量占全球消费总量的比例超过50%。这种聚酯生产大国的地位决定了我国对乙二醇有巨大的需求量。但由于我国乙二醇原料乙烯价格较高，导致国产乙二醇成本高，与进口产品相比，在价格方面缺乏竞争力，因此，长期以来我国乙二醇市场缺口非常大。随着近几年国内煤化工发展热潮来临，煤制乙二醇项目亦是遍地开花，目前已经运行的煤制乙二醇生产能力达到85万吨，正在建设和拟建的项目产能超过600万吨，但由于煤制乙二醇在技术方面尚有缺陷，因此运行不稳定，产品质量亦有待提高。预计未来3年之内，国内煤制乙二醇市场份额依然有限，不会超过石油乙烯法。
表1 2013年我国乙二醇主要生产企业
序号 公司名称 产能/（万t/a） 备注
中石化 中石化上海石油化工公司 60.5 石油乙烯法
中石化镇海炼化分公司 55.0 石油乙烯法
中石化扬子石油化工公司 30.0 石油乙烯法
中石化茂名石油化工公司 10.5 石油乙烯法
中石化北京燕山石油化工公司 8.0 石油乙烯法
中国石化集团天津石油化工公司 6.3 石油乙烯法
中沙（天津）石化有限公司 36.0 石油乙烯法
南京扬子-巴斯夫有限公司 30.0 石油乙烯法
中石化武汉分公司 28.0 石油乙烯法
小计 264.3
中石油 中石油辽阳石化分公司 20.0 石油乙烯法
中石油吉林石化分公司 15.9 石油乙烯法
中石油抚顺石化分公司 6.0 石油乙烯法
中石油新疆独山子石化分公司 5.0 石油乙烯法
小计 46.9
中海油 中海-壳牌石油化工有限公司 35.0 石油乙烯法
其他 辽宁北方化学工业有限公司 15.0 石油乙烯法
通辽金煤化工有限公司 15.0 煤制乙二醇
新乡永金化工有限公司 20.0 煤制乙二醇
安阳永金化工有限公司 20.0 煤制乙二醇
濮阳永金化工有限公司 20.0 煤制乙二醇
宁波禾元化学有限公司 50.0 MTO制乙二醇
新疆天业集团有限公司 5.0 合成气制乙二醇
山东华鲁恒升集团有限公司 5.0 合成气制乙二醇
小计 150.0
合计 496.2
进口达历史最高水平
2013年我国进口乙二醇825万吨，达到历史最高水平。图2为2002~2013年我国进口乙二醇数量和进口单价变化。可以看到，12年来我国乙二醇进口数量稳步攀升，价格变化的总体大趋势亦是逐步走高。据统计，2002~2013年我国进口乙二醇数量年均增长率达到13%。
沙特是我国最大的乙二醇来源地，2013年从沙特进口乙二醇378万吨，占全部进口数量的46%；第二大进口来源地为中国台湾，来自中国台湾的乙二醇数量占15%，约为125万吨；居第三位的是加拿大，2013年从加拿大进口乙二醇约71万吨，占9%。除此以外，中东地区的科威特和伊朗也是我国乙二醇进口的主要来源国家，2013年我国分别从科威特和伊朗进口乙二醇48万吨、41万吨，分别占全部进口数量的6%和5%。由于中东地区石油资源丰富，乙二醇原料充足、价格便宜，因此，近年来其乙二醇产能增长迅速，且其乙二醇几乎全部用来出口，中国则是他们最大的出口目的国。
价格持续波动
2013年上半年国内乙二醇价格持续下滑，年初平均价格约为8900元/吨，到6月份已经下降至7200元/吨，为全年最低点；随后价格开始攀升，8月份国内平均价格曾经上涨至8500元/吨，但随后开始降价，年底已经降至7900元/吨，国内乙二醇价格在下半年呈先升后降趋势。
整体而言，2013年国内乙二醇价格水平较低，低于2011和2012年平均水平，详见图3。
国内乙二醇市场中约有70%产品来自进口，因此，国际大型装置的检修、开工等均会对国内乙二醇价格产生影响；而乙二醇作为石油下游产品，国际原油价格直接影响乙二醇生产成本，进而影响乙二醇市场价格。
合成气法短期内难有突破
2014年我国预计新增乙二醇生产能力276万吨，其中石油乙烯法186万吨，合成气制乙二醇90万吨，预计2014年我国乙二醇生产能力将达到772万吨。但从实际运行来看，预计石油乙烯法乙二醇仍然为国产品的主流，合成气制乙二醇产量在近期内难有大量突破。