国内乙二醇供应将现“三分天下”格局
□ 中国石化化工销售有限公司华南分公司 郭继梅
煤基路线快速发展
目前全球乙二醇总体供应过剩，中东是乙二醇主要生产区域，亚洲是乙二醇主要消费区域。中国已成为全球最大的乙二醇消费市场，消费量占到亚洲消费总量的72％。2013年国内乙二醇主要产能达504.3万吨，其中乙烯路线法产能364.3万吨，煤制路线和甲醇路线140万吨，占27.8%，见表1。
我国乙二醇生产能力和产量远不能满足国内聚酯等日益增长的市场需求，据统计，2013年全国的聚酯产能为3190万吨，乙二醇表观消费量接近1192万吨，国内总产量大致368万吨，进口量为824万吨，进口依存度达69.25%。2007~2013年乙二醇供需情况见图1。
由图1中可知，2007~2012年国内乙二醇需求量对外依存度均超过70％，2013年略有降低至69%左右，我国每年需要大量进口，主要进口来源为中东(沙特)、中国台湾、新加坡等地国家和地区。煤制乙二醇在2009年初就被列入国家石化产业调整和振兴规划，目前建成、在建、拟建、规划的煤制乙二醇项目30多个，见表2。若表中所述装置全部按计划投产，我国煤制乙二醇产能将达到1270万吨，假设开工平均负荷在60%，则全年产量为762万吨，加上现有石油路线乙二醇装置，国内乙二醇产能完全能够满足国内市场需求。
目前已投产的煤制乙二醇装置产能共计90万吨：通辽金煤化工一期20万吨、河南煤化集团3套装置60万吨、新疆天业5万吨和华鲁恒升5万吨。预计2014年投产的装置产能达195万吨，届时煤制乙二醇产能高达285万吨。
国内的乙二醇供应将逐步形成国内石油法制乙二醇、煤制乙二醇及进口乙二醇 “三分天下” 格局。
表1 2013年国内乙二醇主要装置产能统计 万吨
生产企业 所属集团 产能 技术路线 投产时间
中海壳牌 中海油/壳牌 32.0 乙烯法 2006年
扬子/巴斯夫 中石化 30.0 乙烯法 2006年
扬子石油化工 中石化 26.2 乙烯法 1999年
上海石油化工 中石化 60.5 乙烯法 1990年投产，2007年扩产
辽阳石油化纤 中石油 20.0 乙烯法 2007年底
吉林石油化工 中石油 15.9 乙烯法 1996年投产，2002年扩产
茂名石油化工 中石化 10.5 乙烯法 1996年
北京燕山石油化工 中石化 8.0 乙烯法 1998年7月扩产
抚顺石油化工 中石油 4.0 乙烯法 2000年扩产
新疆独山子石油化工 中石油 6.0 乙烯法 1996年投产，2002年扩产
天津联合化学有限公司 中石化 4.2 乙烯法 1996年
北京东方化工厂 中石化 4.0 乙烯法 1996年
辽宁北方化学工业有限公司华锦化工 20.0 乙烯法 2010年3月中旬
天津石化-SABIC合资 中石化/沙特 40.0 乙烯法 2010年2月中旬
镇海炼化 中石化 55.0 乙烯法 2010年6月
武汉乙烯 中石化 28.0 乙烯法 2013年8月
小计 364.3
内蒙古通辽 20.0 煤制路线 2010年
河南煤化 60.0 煤制路线 2012年
华鲁恒升 5.0 煤制路线 2012年
新疆天业 5.0 煤制路线 2012年9月
宁波禾元 50.0 甲醇路线 2013年1月
小计 140.0
总计 504.3
表2 国内目前建成、在建、拟建、规划的煤制乙二醇项目 万吨
装置所在地 公司 产能
内蒙古通辽市 通辽金煤化工 20（一期）
40（二期）
内蒙古鄂尔多斯 易高煤化科技 20
惠生集团恒远化工 30
开滦化工 2×20
华维能源 20
亿利能源集团 30
东海新能源 3×20
内蒙古锡林部勒盟 博远投资内蒙古苏尼特碱业 20
内蒙古呼伦贝尔 华电呼伦贝尔能源 2×20
河南濮阳市 河南煤化集团、通辽金煤化工 20
河南洛阳孟津县 20
河南商丘永城市 20
河南新乡市 20
河南安阳市 20
河南义马市 义马煤业集团 2×30
陕西渭南市 陕西煤业化工集团 20
陕西合阳县 陕西中油海峰 10
陕西榆林市 榆林天鸿煤化工 100
陕西延安市延长县 陕西延长石油集团 38
陕西神木大保当镇 神华陶氏榆林项目 40
新疆奇台县 宝泰隆煤化工 20+80
新疆奇台县 苏宁环球集团 120
新疆阿泰勒 新疆生产建设兵团农业建设第十师 22
新疆石河子 新疆天业 25
山西临汾 山西太岳焦化 6
山西长治市襄垣县 襄矿泓通煤化工 30
河南鹤壁市 鹤壁宝马集团 25
河北唐山市 中科院唐山中心 60
山东德州 华鲁恒升 5
山东滕州 山东能源枣庄集团 20
山东枣庄 海华公司 5
山东寿光 山东联盟化工股份有限公司 20
山东枣庄 埃新斯(枣庄)新奇特 4
贵州毕节黔西县 黔希煤化工 30
贵州贵阳开阳县 贵州开阳化工 2×20
湖北枝江 中石化湖北化肥分公司 20
黑龙江双鸭山市 国电盛世煤电 2×20
安徽淮南市 安徽淮化集团 10
产能合计 1270
煤制乙二醇不能满足聚酯行业的需要
我国乙二醇的消费领域主要集中在聚酯，聚酯消费量达乙二醇需求总量的92%，其余8%用在防冻液和不饱和树脂领域。煤制乙二醇因其紫外透光率、醇度和杂质等指标不能满足聚酯市场的需要，其应用领域主要分布在防冻液和不饱和树脂（UPR）行业。
乙二醇水溶液在一定的比例时冰点可达-60℃以下，而沸点在110℃以上，它不会损害橡胶软管，加入防锈剂后不腐蚀金属，无刺激气味，因此这种液体目前被广泛采用作为汽车冷却系统的循环介质，称为汽车防冻液。这几年我国的汽车工业发展迅速，轿车大量进入普通家庭，带动了对防冻液需求的大幅提高。由于气候因素，防冻液的需求以北方市场为主。每年防冻液消费乙二醇60万吨，约占乙二醇总消费量的5%左右。
乙二醇也是一种用途广泛的化工原料，在UPR、粘合剂、油漆溶剂、耐寒润滑油、表面活性剂和聚酯多元醇等多个领域都有一定的使用量，总计占乙二醇消费比例的3%左右。
目前煤制乙二醇的主要下游市场都是防冻液和UPR行业。其中新疆天业和华鲁恒升产能各为5万吨，市场在华北地区的防冻液和UPR行业。河南煤化和内蒙通辽因产能大，该两家工厂在立足北方市场的同时，其主要目标市场是华东区域，河南煤化主要通过汽车运输到华东市场，而内蒙通辽则主要通过铁路运输发往华东市场。河南煤化和内蒙通辽将市场重心放在华东的同时，目光也瞄准了华南市场，华南市场因距离较远，到货周期较长，两家工厂主要通过船运或铁路运输将乙二醇发往华南区域。华南市场的UPR客户已基本被煤制乙二醇“占领”。
优劣势面面观
具有成本优势 “有造气装置”煤制乙二醇成本比石油路线乙二醇的成本低1300~1450元/吨。“有造气装置”煤制乙二醇的成本，按褐煤（发热值3500大卡）单价350元/吨测算，生产成本约为5000元/吨，因远离市场，需外加运输成本大约在700元/吨，成本大约也在5700元/吨；“无造气装置”煤制乙二醇的生产成本在6200元/吨，运输成本在350元/吨；石油路线乙二醇的成本按乙烯1300美元/吨测算，乙二醇的生产成本在7200元/吨，运输成本基本上在50~200元/吨。
面临的技术瓶颈 煤制乙二醇凭着天然的成本等优势，2014年的产能将突破300万吨。但因指标问题还不能在聚酯行业得到推广，如果该领域不能很快得到突破，将面临产能过剩，许多新企业一投产当日就要面对产品的销售困难。如果技术得到突破的话，对后期的乙二醇供需格局将产生深远的影响。