中国热点化工产品市场分析431

 

2014年我国环氧丙烷市场供应格局将彻底改变

□ 中国化工信息中心 张月

投资热情高涨产能即将爆发

　　截至2014年3月我国环氧丙烷生产能力232万吨，其中氯醇法生产能力144万吨，占全部生产能力的62%；共氧化法生产能力58万吨，占25%；HPPO法（直接氧化法）生产能力30万吨，占13%。不同工艺路线环氧丙烷产能比例见图1。

　　我国环氧丙烷生产工艺仍以氯醇法工艺为主，但其所占比例正逐渐下降。2013年因环保等问题关停氯醇法生产能力11万吨，分别为沈阳金碧兰化工有限公司4万吨氯醇法环氧丙烷装置、山东东辰控股集团5万吨装置和河北石家庄汇川化工有限公司2万吨装置。山东淄博永大化工有限公司5万吨氯醇法环氧丙烷装置也因环保问题开工率较低。

　　2014年我国HPPO法环氧丙烷取得重大进步。2月我国首套HPPO法环氧丙烷装置投产，为吉神化学工业股份有限公司的30万吨环氧丙烷装置，采用德国赢创伍德公司技术。中国石化股份有限公司长岭分公司10万吨HPPO法环氧丙烷装置也将在2014年年内投产。

　　我国共氧化法环氧丙烷生产装置主要为中海壳牌石油化工有限公司的29万吨环氧丙烷装置和宁波镇海炼化利安德化学有限公司28.5万吨环氧丙烷装置，烟台万华聚氨酯股份公司24万吨共氧化法环氧丙烷装置也将在2014年年内投产。

　　《产业结构调整指导目录2011年》指出：限制新建氯醇法环氧丙烷，鼓励15万吨及以上直接氧化法环氧丙烷、20万吨及以上共氧化法环氧丙烷。可预见未来氯醇法环氧丙烷生产能力将逐渐减少，共氧化法和直接氧化法环氧丙烷生产能力将逐渐增加。

　　2014年3月我国环氧丙烷生产企业共16家，其中1家采用HPPO法，2家采用共氧化法，其余13家采用氯醇法，详见表1。

　　我国环氧丙烷主要集中在华东地区，尤其是山东地区。2014年3月我国华东地区环氧丙烷生产能力为145.5万吨，占总生产能力的63%，其中山东地区生产能力95万吨，占总生产能力的41%；东北地区生产能力为42万吨，占18%；华南地区29万吨，占13%；华北地区15万吨，占6%。

　　2014年我国新建拟建环氧丙烷生产能力123万吨，增长率50%以上，其中吉神化学工业股份有限公司30万吨HPPO法环氧丙烷已于2014年2月投产；山东三岳化工有限公司8万吨氯醇法环氧丙烷为已审批项目的二期。新建拟建生产能力主要为HPPO法和共氧化法，另外丙烯法环氧氯丙烷企业也意向转产环氧丙烷。2014年我国环氧丙烷新建拟建项目见表2。

　　如果2014年新建拟建项目全部建成，则2015年我国环氧丙烷生产能力将达到325万吨，新增生产能力123万吨，如此庞大的生产能力一经释放将挤占绝大部分的进口市场份额，国内环氧丙烷市场供应格局将发生明显改变，将由供不应求过渡到供需平衡。国内企业竞争也将更加激烈，尤其是生产企业较集中的山东地区。

 

   表1 2014年3月我国环氧丙烷主要生产企业    万吨

公司名称                        区域    产能        生产工艺

吉神化学工业股份有限公司        东北    30.0        HPPO法

中海壳牌石油化工有限公司        华南    29.0        共氧化法

宁波镇海炼化利安德化学有限公司 华东    28.5        共氧化法

山东无棣鑫岳化工                华东    20.0        氯醇法

山东滨化集团有限公司            华东    20.0        氯醇法

山东金岭化工股份有限公司        华东    16.0        氯醇法

天津大沽精细化工股份有限公司    华北    15.0        氯醇法

方大锦化化工科技股份有限公司    东北    12.0        氯醇法

江苏钟山化工有限公司            华东    10.0        氯醇法

山东大泽化工有限公司            华东    10.0        氯醇法

其它                                    41.0   

合计                                   231.5

 

         表2 2014年我国环氧丙烷新建拟建项目      万吨

公司名称                        区域   产能       生产工艺          备注

吉神化学工业股份有限公司        东北    30      HPPO法              已投产

烟台万华聚氨酯股份公司          华东    24      共氧化法            在建

金陵亨斯迈新材料有限责任公司    华东    24      共氧化法            在建

江苏海兴化工有限公司            华东    17      环氧氯丙烷改造PO    意向

中石化长岭分公司                华南    10      HPPO法              在建

山东三岳化工有限公司            华东    8       氯醇法              二期

中海精细化工公司                华东    6       环氧氯丙烷改造PO    在建

齐鲁石化氯碱厂                  华东    4       环氧氯丙烷改造PO    意向

合计                                 123      

 

2013年供应仍存在缺口

　　我国为主要的环氧丙烷进口国，2003~2008年我国环氧丙烷进口量在10万~15万吨，2009~2013年我国环氧丙烷进口量呈跳跃式增长，2009年进口量25万，2012年进口量猛增至51.5万吨，达到历史高点，2013年我国进口环氧丙烷44.5万吨，同比下降14%。

　　图2为2002~2013年我国进口环氧丙烷数量和进口单价变化。可以看到，12年来我国环氧丙烷进口数量呈波浪式增长，价格变化的总体大趋势亦是逐步走高。据统计，2002~2013年我国进口环氧丙烷数量年均增长率达到19%。

　　我国环氧丙烷出口量一直很低，基本忽略不计。　　

　　可以看到，新加坡和泰国是我国主要的环氧丙烷来源地，2013年从新加坡进口环氧丙烷18.4万吨，占全部进口数量的41%；从泰国进口环氧丙烷17.3万吨，占全部进口数量的39%。除此以外，日本和沙特阿拉伯也是我国环氧丙烷进口的主要来源国家，2013年我国分别从日本和沙特阿拉伯进口环氧丙烷3.4万吨、3.2万吨，占全部进口数量的比例分别为8%和7%。

 

2013年行情持续上涨

　　我国环氧丙烷价格主要受原料丙烯价格和市场供需情况影响。原料丙烯价格上涨或市场供需紧张时，环氧丙烷价格上涨，反之则下跌。

　　2013年我国环氧丙烷价格整体呈上涨走势，全年价格涨幅达19%。一季度冲高回落，二季度基本平稳，三、四季度持续上涨。一季度价格波动主要受原料丙烯价格影响，1月平均价格为11900元/吨，2月冲高至12650元/吨，3月回落至11800元/吨，二季度月平均价格维持在11600~11700元/吨之间，三、四季度受市场货源紧张影响，价格持续上涨，12月上涨至14120元/吨，为全年最高点。

　　2011~2013年我国环氧丙烷价格整体呈先跌后升走势，2011年价格最高，年平均价14911元/吨，2012年价格处于低点，年平均价12111元/吨，2013年价格逐渐回升，年平均价12471元/吨，详见图3。

 

建议避开投资高潮期

　　2014年我国新建拟建环氧丙烷生产能力达123万吨，增长率50%以上。如果新增生产能力全部投产，则2015年我国环氧丙烷生产能力将达到325万吨，届时国内市场供应格局将发生明显变化，将由供不应求过渡到供需平衡，进口量将大幅缩减，企业竞争将更加激烈，尤其是生产企业较集中的山东地区。建议新建环氧丙烷项目避开2014~2015年投资高潮期，预计2016年以后随着下游需求的持续增长，环氧丙烷市场缺口仍将存在。

 

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