国内HDPE市场缺口仍较大

□ 中国化工信息中心咨询事业部   高利平

　　聚乙烯（PE）是合成树脂中产量较大的品种之一。根据生产工艺条件的不同，可分为高密度聚乙烯（HDPE，低压聚乙烯）、低密度聚乙烯（LDPE，高压聚乙烯）和线性低密度聚乙烯（LLDPE）等。HDPE是聚乙烯中产量和消费量最大的品种。

　　HDPE为乳白色、半透明的蜡状固体，是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂。与LDPE和LLDPE相比，HDPE支链化程度最小，分子能紧密地堆砌，密度最大（在0.94g/cm3及以上）；HDPE具有较高的抗冲击性、耐温和耐油性、耐蒸汽渗透性、抗环境应力开裂性、电绝缘性和较高的强度和劲度；HDPE吸水性极微小，无毒，化学稳定性极佳，薄膜对水蒸汽、空气的渗透性小。HDPE主要用于中空吹塑制品、注塑制品、包装膜、棚膜、管材、纤维等领域。

 

全球生产消费持续增长

　　（1）供应

　　近年来，受中东、亚洲地区产能增长的拉动，全球HDPE树脂的产能较快增长。2008~2013年，全球HDPE产能年均增长速度大约在9%，2013年，全球总产能达到4900多万吨，其中有将近20%为全密度装置，切换生产HDPE和LLDPE。

　　亚洲地区是全球最大的HDPE生产地区，该地区产能约占到全球总产能的将近40%，其次是北美、中东、西欧等地区。美国仍是全球最大的HDPE生产国，其产能约占世界总产能的16%；中国居第二位，占世界总产能15%。

　　受中东原料成本优势、美国页岩气开发、中国煤化工发展推动，预计未来5年全球HDPE产能仍将稳定增长。

　　（2）需求

　　2013年，全球经济发展势头向好，HDPE消费量增速加快，全年消费量约为3500多万吨，同比增长约4%。世界HDPE产品主要应用领域为吹塑制品、薄膜与板材、注塑制品、管材。根据用途，包装用品是最大的消费领域，其次是汽车工业；然后是建筑用品和消费品及工业用品。在西欧和北美地区，吹塑和注塑制品领域的消费占比较高；而在亚洲地区，薄膜消费却是北美和西欧地区的两倍以上。亚洲仍是HDPE最大的消费地区，约占全球总消费量的40%多。

　　未来5年，随着全球经济持续向好，尤其是发展中国家和新兴经济体的崛起，未来HDPE的应用领域仍将不断扩展，需求量将稳定增长。增长最快的地区主要有亚太、中东欧、中东和南美地区。未来中国和西欧仍是HDPE最大的净进口地区。

 

国内供需缺口大

　　改革开放以来，随着我国石化产业的快速发展和下游需求强劲增长，HDPE生产能力和产量均有了大幅度的增长。尤其是近几年，随着新一轮炼化一体化和乙烯新扩建项目的建成投产，HDPE的生产能力得到进一步提高。

　　2008年，国内HDPE产能约300多万吨，2013年，国内产能达到725万吨，年均增幅高达18%，2013年国内HDPE新增产能有齐鲁石化25万吨和武汉石化30万吨装置。2013年我国HDPE产量约400多万吨，同比增长6.4%；装置总体开工率超过60%。因HDPE生产装置中有300万吨全密度装置，切换生产HDPE和LLDPE，导致HDPE开工率偏低。

　　国内HDPE是PE中产量和消费量最大的品种，其中，HDPE产量占PE总产量约42%；需求量占PE总需求量约47%。

　　未来5年，国内HDPE新增产能主要来自煤化工项目、炼化一体化项目和和乙烯改造项目，其中煤化工项目配套HDPE产能占到80%，炼化一体化和乙烯改造项目配套产能占20%。由此可以看出，未来中国HDPE的原料结构将发生较大变化，以煤为原料的HDPE产能将不断增长。

　　未来，中东天然气制乙烯、美国页岩气制乙烯形成的低成本聚乙烯产品大批量进入中国市场，将更加严重地冲击以石油为原料的聚乙烯产品。而煤制乙烯技术日渐成熟并规模化，更使传统“石油-乙烯-聚乙烯”产业链面临更大的压力，国内聚乙烯生产企业正面临利润空间逐渐压缩的威胁。尤其是从2010年起，中东以及签订了自由贸易协定的东南亚的聚烯烃产品进入我国市场，使我国通用聚烯烃产品市场进入竞争白热化状态，产能过剩的压力常态化。与通用料相比，高端聚烯烃却出现某种结构性短缺，聚烯烃产品结构性短缺与结构性过剩并存于国内市场，国内高端塑料产品的市场主要由欧、美、日、韩等垄断。因此，企业大力研发和生产HDPE专用料牌号，发展高附加值、高技术含量产品，是企业提高盈利能力、寻求发展的重要途径。

　　我国HDPE生产主要集中在中石化和中石油两大巨头，其中，中石化占国内总产能的44%，中石油占国内总产能的42%，此外中海油、盘锦乙烯和神华占有少量份额。2013年中国HDPE树脂主要生产企业见表1。

　　由于国内HDPE供需缺口较大，新建乙烯项目大多将HDPE作为主要下游配套方案。目前国内已报道的HDPE新扩建、拟建项目有20个，其中9个项目规划全部生产HDPE，另外11个项目是全密度装置，切换生产HDPE和LLDPE。随着国内煤化工产业迅速发展，HDPE新扩建项目中，其中有15个项目是煤化工项目。

　　2002~2013年我国HDPE树脂生产状况及未来5年预测见图1。　　

　　聚乙烯是中国重点进口的大宗化学品之一，尤其是HDPE，在三类PE产品中进口量最大。近年来，尽管我国HDPE产能和产量快速增长，但仍无法满足市场需求，进口量仍在不断增长。分析原因，主要有以下几个方面：在通用料方面，中东产品更具有价格优势，尤其是伊朗、沙特等地；在专用料领域，国内产品在质量方面无法与国外产品抗衡，虽然国外产品价格也较高，但因国内产品无法满足下游用户的需求，因此，下游企业更倾向于使用进口产品；而且有些专用料牌号，国内因技术等原因生产较少，如大型中空容器、汽车油箱、燃气管、瓶盖、电缆等专用料，主要依赖进口。2002~2008年，中国HDPE进口量一直在200万~250万吨之间。2008~2013年，我国HDPE进口量快速增长，2008年为231.3万吨，2013年达到473.8万吨，年均增速高达15%。

 

消费快速增长

　　近年来，随着我国包装、汽车、建材等领域的快速发展，我国HDPE消费量快速增长。2008～2013年，国内HDPE消费量年均增速达到约13%。2013年，国内海关开展“绿篱”行动，促进了HDPE新料用量的增加，HDPE树脂消费量大幅增长，达到900多万吨，同比增幅12%。

　　国内HDPE树脂在下游领域的消费比较均衡，具体消费构成为：吹塑制品、薄膜与板材、注塑、管材分别占20%左右，纤维和其他领域合计约占20%。

　　吹塑制品 HDPE因其密度大，刚性、韧性好，加工性能好，适用于生产液体食品容器、家用化学品容器、药品和化妆品瓶、工业容器、汽车油箱、机油瓶等各类大中小型中空容器。液体食品容器是HDPE中空料较大的消费领域，主要产品有奶瓶、无碳水饮料瓶、糖浆和食用油包装瓶等。一般情况下，用于中空制品生产的HDPE密度在0.947～0.967g/cm3，MFR（熔融指数）在0.01～1.0g/10min；而制造大型容器（200L以上）则需用高分子量HDPE，密度在0.945～0.955g/cm3，MFR在2～15g/10min。随着中国HDPE吹塑制品市场需求的不断扩大，该领域已发展为HDPE最大消费领域。

　　薄膜与板材制品 在薄膜产品中，HDPE主要用于生产包装膜（背心袋、杂货袋等商品包装袋、垃圾筒衬垫、食品包装袋）和棚膜等，包装膜消费量占97%。

　　高强薄膜主要使用HDPE树脂，广泛用于生产包装膜，如背心袋、购物袋、垃圾袋、杂货袋、多层衬里膜、工业用包装膜等。由于生产薄膜对设备和工艺要求不高，因此国内此类生产企业较多，规模一般都在1000吨左右，万吨以上规模的企业不多。此外，HDPE薄膜料也在向土工膜方向发展，如铁路和公路建设中的土工材料都用HDPE高强薄膜专用树脂来生产。

　　中国生产棚膜主要有功能棚膜和普通棚膜。功能棚膜多为三层挤出复合膜，外层使用的树脂为HDPE和LLDPE，中间层使用EVA树脂或EVA树脂与HDPE、LLDPE的共混物，内层使用EVA树脂或HDPE与EVA树脂的共混物，所用HDPE基本为棚膜专用树脂。目前国内功能棚膜用量约占棚膜总用量的30%。普通棚膜生产多采用HDPE棚膜专用树脂与普通LLDPE的共混料，掺混比例不等。有的厂家为了降低成本，不断提高LLDPE在棚膜中的使用量，这样明显降低了棚膜的质量。

　　注塑制品 HDPE注塑料主要用途为工业包装箱、船运包装箱、装货箱、托盘、中型散装容器、水果箱及鱼筐等，此外还有摩托车配件、瓶盖、食品容器（如冷冻食品和冰淇淋包装）、玩具、家庭用品（餐具盘、碟架、冰块托盘、洗衣篮、厨房用具）等。

　　管材 HDPE管材可以分为以下几种：给排水管、燃气管、矿用管、农田喷滴灌用管及通信用管（如穿线管、硅芯管、梅花管）等。我国HDPE管材料主要用于给水管、燃气管、矿用管和通信管。

　　燃气管对HDPE专用树脂的性能要求较高。除具备纯聚乙烯管的要求外，出于安全的考虑，该专用树脂还必须通过其耐快速开裂的性能测试。生产厂家要求燃气管专用树脂必须通过PE100认证。目前，我国HDPE管材专用料的生产呈现出牌号不齐、规格不配套的状况，与HDPE管材生产能力相比发展滞后。中国燃气管HDPE专用树脂主要依赖进口。

　　此外，HDPE还用于纤维制品、电线电缆、涂层制品，发泡制品等，HDPE纤维制品主要有单丝和编织制品，用于制造绳索、渔网丝和彩条布。在电线电缆领域，国内6kV级以上电力电缆已全部采用聚乙烯交联绝缘料；1kV以下的低压电缆则以聚氯乙烯绝缘和聚氯乙烯护套为主，通讯电缆一般以HDPE做绝缘层，以LLDPE做护套层；光缆则主要是用HDPE和MDPE作为护套料。

 

自给率将不断提高

　　2008~2013年，随着国内一批大型炼化一体化项目和乙烯项目建设，国内HDPE产能和产量快速增长，年均增速分别为18%和10%。虽然HDPE生产增长较快，但消费量增长速度亦不俗，达到了年均13%的增速。因此，HDPE的进口量不断增长，市场缺口不断扩大，2013年达到460多万吨，自给率仅50%多。未来几年，国内正在建设的许多煤化工项目将集中投产，HDPE产能随之快速增长。同时，随着人们生活水平提高、基础设施建设、国家城镇化进程的推进，HDPE吹塑中空制品、包装膜、注塑、管材等领域也将快速发展，从而促进HDPE需求增长。总体来看，预计未来我国HDPE的需求缺口将有所下降，但仍处在较高水平，自给率会不断提高。

 

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