中国热点化工产品市场分析452
室温硫化硅橡胶中、低端市场过剩 高端产品供不足需
□ 中国化工信息中心中国硅材料信息研究中心 田国鹏
国内产能大幅扩张 形成两大生产基地
近10年来，国内室温硫化硅橡胶市场高速发展，国外有机硅生产企业纷纷在国内设置生产基地，同时国内生产厂家也大幅进行产能扩张，行业产能年均增长率达26.3%，产量年均增长率为23.1%。截至到2013年底，中国境内共有80余家室温硫化硅橡胶生产企业，合计产能103万吨，实际产量约64万吨，2013年我国室温硫化硅橡胶实际装置利用率为62%。大型室温硫化硅橡胶的生产企业主要集中在华南，其次是华东，中国其他区域的大型室温硫化硅橡胶的生产企业较少。其中，道康宁、迈图、广州新展、广州白云、成都硅宝、杭州之江等是生产较高档次室温硫化硅橡胶的企业，其产品的质量、规格均居国内前列。表1为2013年中国主要室温硫化硅橡胶生产企业。
近年来，随着技术水平的提高和市场需求的扩大，已形成浙江、广东两大室温硫化硅橡胶生产基地。2013年，我国室温硫化硅橡胶生产企业的平均开工率64%左右。未来几年，我国室温硫化硅橡胶产能将会继续扩大，目前报道的新建拟建项目有十多个，其中大部分的正在建设中。另外还有一些现有厂家技改及扩建项目，但没有具体投产日期见诸报道。随着新建扩建产能的相继投产，预计2014年中国室温硅橡胶的缺口将在0.5万吨左右，而且中、低端产品将会呈现过剩状态，而高端产品则仍供不应求。
表1 2013年中国主要室温硫化硅橡胶生产企业 万吨
生产企业 区域 产能
肇庆浩宏新材料有限公司 华南 10.0
广州新展有机硅有限公司 华南 8.0
道康宁（张家港）有机硅有限公司 华东 6.0
广州安泰化学有限公司 华南 5.0
瓦克化学（张家港）有限公司 华东 4.1
四会市欧利雅化工有限公司 华南 4.0
杭州之江有机硅化工有限公司 华东 3.0
广州市白云化工实业有限公司 华南 3.0
佛山市南海嘉美化工厂 华南 3.0
成都硅宝科技股份有限公司 西南 2.8
应用领域广泛
室温硫化硅橡胶最大的消费领域是建筑行业，主要用于建筑幕墙、房屋建筑的密封和门窗节能玻璃加工三个方面。另一主要应用领域在汽车行业，室温硫化硅橡胶以其优异的耐高温性、耐油性及抗老化性被应用于汽车发动机底壳、变速箱和车桥的平面密封、HID车灯电路模块的密封、汽车其他零部件的制造及维修领域。另外在电子电力、可再生能源及其他制造业方面，室温硫化硅橡胶广泛用于封装、胶粘等领域。2013年我国室温硫化硅橡胶消费量65万吨，同比增加3.8万吨，增长6.2%。
（1）建筑领域 室温硫化硅橡胶最大的消费对象是建筑行业。2013年，建筑幕墙领域消耗的室温硫化硅橡胶约16.5万吨，占中国全部室温硫化硅橡胶消费量的25.4%，是市场容量最大的应用领域；门窗密封和装饰装修领域消耗的室温硫化硅橡胶合计13.7万吨，占中国全部室温硫化硅橡胶消费量的21.1%，中空玻璃加工领域消耗的室温硫化硅橡胶6.7万吨，占中国全部室温硫化硅橡胶消费量的10.3%。中空玻璃加工将成为室温硫化硅橡胶在建筑领域中需求增长最快的应用领域。
（2）电子电器 目前中国是全球最大的电子产品生产国，产品行销世界各地，1999年以来电子元器件行业销售额的年均增长率保持在30%以上。2013年电子行业消耗的室温硫化硅橡胶约5.4万吨，占中国全部室温硫化硅橡胶消费量的8.3%。
（3）汽车制造 据中国汽车工业协会统计，2013年中国汽车工业产销双双超过2000万辆，分别为2211.68万辆和2198.41万辆，同比增长14.76%和13.87%。汽车胶粘剂用量约为18.0万吨，其中结构胶胶粘剂用量约为12.7万吨。随着汽车轻量化技术的发展，汽车用结构胶粘剂的需求量将会明显增加。包含汽车维修市场，2013年中国汽车行业用室温硫化硅橡胶约为4.8万吨，占中国全部室温硫化硅橡胶消费量的7.4%。
（4）电力环保 目前，烟气脱硫主要采用湿法脱硫，为防止烟气在排放过程中对烟囱内壁的腐蚀，需大量使用高性能室温硫化硅橡胶在烟囱内壁粘贴轻质耐腐蚀材料（如：发泡耐酸玻璃砖），以隔绝烟气和内壁的接触。根据实际施工情况测算，每个烟囱内壁面积约8000～10000m2，平均用胶量7kg/m2，每个烟囱用胶约在60吨左右。2013年电力环保行业消耗的室温硫化硅橡胶约4.5万吨，占中国全部室温硫化硅橡胶消费量的6.9%。
（5）可再生能源 目前中国正在加快发展风电，推进太阳能等可再生能源的开发利用，这将大大促进太阳能光伏产业元器件制备需求，对室温硫化硅橡胶作为元器件主要封装用材料产生巨大的需求拉动作用，为室温硫化硅橡胶的应用提供了新的机遇。目前每生产一个兆瓦的光伏组件需要使用约1吨左右的有机硅密封材料，估计2013年中国太阳能电池生产用室温硫化硅橡胶需求量在2.9万吨左右，占中国全部室温硫化硅橡胶消费量的4.5%。
（6）其他制造业 除上述行业外，室温硫化硅橡胶产品还可应用于各类机械设备制造等众多制造领域。如机械设备制造时的密封粘接、对焊缝的密封、有耐油密封要求的场合、发动机结合面的密封、挖掘机驾驶室的焊缝密封、电梯轿箱与加强筋的粘接密封。
随着对高性能有机硅胶粘剂研究的不断深入，传统的焊缝密封方式已逐步被有机硅胶粘剂替代，室温硫化硅橡胶应用领域仍在不断扩大。2013年室温硫化硅橡胶在其他制造业领域的消费量在10.5万吨，占中国全部室温硫化硅橡胶消费量的16.1%。
2013年中国室温硫化硅橡胶消费结构见图1。
价格逐步回升
2012年我国有机硅单体市场产能过剩严重，国外经济形势低迷，下游需求不旺，造成室温硫化硅橡胶价格的大幅下跌。2013年上半年我国有机硅单体市场产能过剩严重，国外经济形势低迷，下游需求不旺，造成室温硫化硅橡胶价格的大幅下跌，7月份开始，随着市场回暖，室温硫化硅橡胶的价格也迅速回升，9月份达到了全年峰值的18700元/吨。进入2014年，上半年室温硫化硅橡胶市场重复了2013年同期的大幅走低的态势，从7月开始，受原料价格高企的支撑，室温硫化硅橡胶价格逐步回升，从近两月的价格上涨趋势看，回升幅度平缓，预计2014年全年室温硫化硅橡胶的价格不会有较大变动。
2012～2014年国内室温硫化硅橡胶价格走势见图2。
低水平恶性竞争严重
中国的硅橡胶产量及消费量已经达到了一定的水平，而且发展十分迅速。但中国硅橡胶企业产品定位多在中低端，高端行业仍旧被道康宁、瓦克、信越等进口产品占据，就导致国内诸多硅橡胶企业内部竞争激烈，低水平的恶性竞争带来的直接后果就是制约了我国有机硅工业的健康发展。在未来硅橡胶发展过程中，越来越多的低端产品、产品质量低下、没有竞争优势的生产企业将逐渐被淘汰，硅橡胶市场集中度将大幅提高。