?荩印度化工业发展潜力不容小觑
在过去几年中,印度化学工业的发展速度始终保持在每年5%左右,但考虑到其优势因素,包括庞大的人口基数、巨大的需求潜力以及人们对于生活水平标准的更高期望,印度化学工业的发展潜力不容小觑。
事实上,印度化学工业的发展现状并未与其潜力相互匹配,这主要是因为原料(如原油和天然气)供应方面的限制以及煤炭生产停滞不前。尽管印度的矿物储备相当可观,但由于人口密度过高以及当地居民对于开采矿井所感到的威胁,矿井开发及拓展方面始终存在问题。
目前印度有若干发电项目和化肥项目因为缺少天然气和煤炭资源而停滞。从以往表现来看,印度天然气和原油的生产能力很难满足需求。尽管已经采取相关增产措施,但印度煤炭年进口量已经达到约1.7亿吨,并将进一步增长。
在这种状况下,生产能力与需求增长的不匹配,使印度已经成为若干重要的大宗化学品和特殊化学品的净进口国。
从表1中可以看到,一些化学品在过去几年中逐渐增长的进口趋势。
尽管印度化工业的生产能力与需求现状不符,但其服务板块发展势头良好,GDP年增长率稳定在5%~6%。印度政府当前的目标是将GDP增长率提升至每年8%甚至更高,这将促进化学品需求以及化学品进口的稳定增长。
?荩印度应成为中国化工业出口目标
中国化工行业产能的显著增长全世界已有目共睹,这说明在华投资者热情高涨,中国政府的积极政策也发挥了作用。在过去几年中,中国化工业的高增长率已经使国内大量化学品供过于求成为常态,甚至有些产品的国内供应超过了全球需求。因此中国化工业急需向出口市场渗透,在不同地域获得更大的全球份额。
尽管欧洲国家化工业产能近期还未赶上中国,但美国因页岩气储备已使产能增至高点。与此类似,尽管中东国家的本土市场规模较小,但因其原油和天然气开采优势也使化工产能获得巨幅增长。
在这种状况下,鉴于印度庞大的市场,中国化工业理应将其视为出口目标国。
?荩中国化工行业走向印度策略
随着印度正在逐渐成为大宗和特殊化学品的新兴市场,中国化工企业要想抢占印度市场份额,势必要与国外化工企业进行竞争,特别是来自中东国家的企业。
国际公司,特别是日本公司尝试通过延长信用期限、开设贸易办事处以及建立分销链等方式渗透印度市场,这一举措获得了成功。
反观中国企业,目前还未采取这些系统化的措施来渗透印度市场,很多中国的大型公司甚至在印度没有销售办公室,而是更多地依赖于当地分销商。此外,相比美国、欧洲及日本的企业,中国企业为促进行业消费所提供的技术支持可谓微乎其微。但是相对前三者而言,中国化学品更具价格优势,因此中国化工企业在印度市场仍占有一席之地。然而,中国化工企业目前尚未针对印度市场进行详细调研,确定其对不同化学品的需求以及锁定大客户以供产品销售。
除此以外,中国化工企业还应尝试向印度企业提供技术援助,这主要是因为许多印度企业尚未获得足够产能,而中国的一些小产能工厂技术则能够满足印度的需求。
目前,在印跨国企业正意识到在印度化工市场站稳脚跟的最好方式就是成为投资者而不仅仅是交易方,因此许多企业正计划在印度以合资方身份同当地企业共同建设项目,这有助于印度当地企业及跨国投资方实现共赢。中国化工企业同样需要考虑上述以投资为导向的市场策略。
表1 印度化学品进口增长(吨)
2008~2009 2009~2010 2010~2011 2011~2012 2012~2013 2013~2014
(时间:当年4月~次年3月)
乙二醇 424427 682128 771189 634589 654830 820723
甲苯 145719 198906 187442 245391 307144 263759
对苯二甲酸 181488 474488 744370 594914 647958 978391
聚碳酸酯 41638 54315 105264 116029 122742 123433
碳黑 58729 71876 73145 122632 139863 141033
烷基苯 76115 91248 74444 106813 125293 117580
丙烯酸 7982 10277 11688 12543 16407 16668
苯酚 91829 100563 121969 146101 171717 213005
丙酮 68363 80080 78236 100637 95939 116757
三聚氰胺 11869 17241 27471 29144 40512 40829
己二酸 8744 14926 17113 13673 18015 20740
异丙醇 22793 28988 35604 28866 50165 43265
苯乙烯 395724 453007 458594 520758 591646 572654
线型低密度聚乙烯(LLDPE) 219240 375877 581699 460658 531289 495577
对二甲苯 235440 292945 403296 435785 564832 678943
甲醇 1058865 822247 813421 1199635 1398982 1310438
甲苯二异氰酸酯 12216 14101 18097 19422 27825 32073
聚醛树脂 10909 15437 19190 21081 25933 26265
醋酸乙烯单体 50377 76657 85368 124726 127535 147364