纯苯国际市场供不应求 国内需求增速放缓

□  吉林石化公司行政事务中心高洪鹏   中国石油吉林石化研究院米多

一、全球供应紧张 国内产不足需

　　纯苯的生产和消费主要集中在亚洲、北美和西欧地区。从世界范围来看，目前石油苯约占纯苯总产量的95%，其中源于催化重整约占35%，源于裂解汽油约为41%。不同地区间纯苯的来源也有很大的差异性，西欧、东亚地区很大程度上依靠石脑油发展石化产业，催化重整和裂解汽油的比例相对均衡；而北美地区由于乙烯原料从石脑油逐渐改为乙烷，来自于裂解汽油的纯苯比例从30%逐步下降至15%以下。2014年世界纯苯生产能力为6100万吨，产量为4300万吨。2014年世界各地区纯苯生产能力统计见表1。2014年世界十大纯苯供应商如表2所示。

　　近几年，由于新增产能涨幅有限，国际纯苯市场供求矛盾突出，预计到2015年，世界纯苯新增产能约为180万吨。其中东北亚地区（以中国为主）年新增约100万吨，世界纯苯产能将达到6280万吨，供应缺口将会增加市场价格的波动。

　　2014年我国石油苯产能已达到1096.8万吨 ，产量在735.57万吨左右。“十二五”期间，国内乙烯产能将由1500万吨增长到2200万吨，年均产能增长率为8.0%；重整产能将由3800万吨增长到5500万吨，年均产能增长率为7.7%；对二甲苯产能将由820万吨增长到1200万吨，年均产能增长率为7.9%。相应的到2015年，预计国内各行业纯苯产能将分别增长162万吨、80万吨和75万吨，合计产能增长317万吨。国内石油苯产能将由2014年的1096.8万吨增长到2015年的1413.8万吨。2014年国内主要石油苯生产企业及其产能统计见表3。

　　从当前纯苯下游用户扩张的规模和速度来看，下游新增产能对纯苯需求量将增加280万吨左右，我国纯苯产能、产量的增加远不能满足下游用户扩张的需求。虽然我国纯苯自给率较高，但仍不能满足国内需求，供需缺口仍然存在。

     表1  2014年世界纯苯各地区生产能力     万吨

地区             产能        开工率/%

非洲            16.3           47.2

亚洲            3170.7          77.5

中东欧          317.1          64.5

中东            398.3          71.1

北美            1060.5          68.2

中南美          166.4          67.4

西欧            971.3          77.1

合计            6100.6          70.5

表2  2014年世界十大纯苯供应商及其产能统计万吨

供应商                       产能

中国石化                    372.4

埃克森美孚                  337.9

壳牌                        337.8

道达尔                      236.2

陶氏化学                    225.3

JX Group                    174.9

台塑集团                    146.0

BP                          128.0

康菲公司                    116.2

沙特基础工业公司            114.7

表3  2014年国内主要石油苯生产企业及其产能统计万吨

生产企业              生产能力    

中石化湛江石化          5.5

中石化安庆石化          4.0

中石化燕山石化          19.5

中石化长岭石化          3.2

中石化广州石化          7.2

中石化海南炼化          6.0

中石化金陵石化          19.5

中石化洛阳石化          9.7

中石化茂名石化          19.0

中石化齐鲁石化          36.3

中石化青岛石化          8.0

中石化上海高桥石化      2.5

中石化上海石化          50.1

中石化石家庄炼化        0.9

中石化天津石化          48.2

中石化武汉石化          18

中石化扬子石化          44.6

中石化镇海炼化          45.0

中石化中原石化          5.2

中石化广西青州石化      20.0

中石油大连石化          24.2

中石油大庆石化          22.2

中石油独山子石化        32.0

中石油抚顺石化          23.7

中石油华北石化          6.0

中石油吉林石化          31.0

中石油锦西石化          3.6

中石油锦州石化          1.5

中石油兰州石化          16.8

中石油辽阳石化          42.4

中石油四川乙烯          40.0

中石油乌石化            70.0

青岛丽东                39.0

扬巴公司                18.5

中海油惠州石化          35.0

中海油-壳牌石化         24.0

大连福佳                20.0

盘锦石化                8.0

上海赛科                21.5

山西三维                20.0

海南炼化                22.0

其他                    203

合计                    1096.8

二、中国是引领全球纯苯消费增长的引擎

　　纯苯的下游产品主要有苯乙烯、苯酚、烷基苯、环己烷、硝基苯及顺酐等。2014年全球纯苯的需求大约在4200万吨左右，超过70%的需求来自苯乙烯与苯酚产业，其中苯乙烯的发展速度远远超过了其他下游产品的发展速度。苯乙烯的需求增长主要集中在东北亚，特别是中国主导了全球当前和未来5年内苯乙烯的市场需求。亚洲苯乙烯衍生品的需求增长是全球苯乙烯需求增长的动力；而欧洲和美国的市场需求在预期内将保持相对平稳的增长；中东地区市场需求也有合理的增长，很多中东地区苯乙烯将供应给需求强劲的亚洲市场，这将改变全球贸易状况。

　　预计今后几年，亚洲将在全球苯酚产能的增长中占主导地位。但从长远看，苯酚的产能过剩和丙酮结构性供应过剩对苯酚的盈利能力是一个潜在的不利因素。预计到2015年，世界纯苯需求量将达到4961.6万吨。预计北美仍然是世界上最大的纯苯进口地区；西欧地区异丙苯和苯酚的需求增长会抵消一部分新增纯苯的产能，但仍将是一个主要的进口地区；东南亚将从现在的净进口地区向净出口地区转变；中东和印度的价格因区域过剩而较低，过剩纯苯主要销往欧洲和东南亚；南美地区主要出口到北美地区，其中也不乏销往西欧地区的机会。目前，中国已成为全球最大的纯苯消费国，其次是美国。在可预见的未来，中国仍将是推动全球苯消费量增长的引擎。

　　2014年我国纯苯行业市场需求稳定增长，纯苯产量达到735.6万吨，纯苯表观消费量达到788.2万吨。纯苯作为重要的基础化工原料，在宏观经济政策的引导下运行，稳步增长与回升成为全年的主旋律。2014年国内纯苯进口量累计60.1万吨，出口7.5万吨，与2013年相比进口量略有下降，出口量出现了小幅增长。由于下游行业需求增长，2015年预计我国纯苯需求将达到近1000万吨，其中石油原料和煤炭原料的纯苯需求将分别达到800万吨和180万吨。预计2017年前国内新增纯苯消费量超过400万吨（包括苯胺等新增需求，预测苯乙烯消费增长5%，苯酚5%，环己酮、已内酰胺6%，苯胺8%）。纯苯新增产能与下游需求之间的矛盾将有所增加。

三、下半年纯苯价格趋于走强

　　2014年，国内全年纯苯价格呈现宽幅震荡后大幅下跌的态势。上半年，纯苯市场行情整体处于高位盘整，最高价格出现在7月，主要支撑因素包括企业挂牌价、外盘及供应面，供需面特征仍然表现在供应量有限和下游开工提升上。下半年，受全球经济放缓、国际油价持续走低的影响，作为石油炼制重要产品的纯苯价格也出现不同程度下跌，纯苯失去原料成本支撑后，引起市场恐慌性抛货。2014年全年国内纯苯供应仍保持了平稳增长，虽然下游新增产能还在快速扩张，但受国内终端消费市场增长乏力的影响，下游装置开工率明显下降，尤其是苯胺和苯乙烯，加之二者市场价格低位运行，始终抑制着国内纯苯价格的上涨。2014年至2015年8月国内纯苯价格走势见图1。

　　2015年，亚洲及中国纯苯新增产能进一步减少，纯苯供应的变化主要影响因素是对二甲苯的开工负荷。虽然下游新增产能持续扩张，但受市场影响，预计下游装置开工率将进一步下降，对纯苯消费增速将继续减缓。2015年随着国内苯酚、己内酰胺新产能的持续释放，预计纯苯进口量将呈现恢复性增加，下游四大主要消费领域将成为纯苯市场价格走强的短暂支撑。