中国热点化工产品市场分析487

乙腈：利润提升寄望高端产品

□ 中国石油集团东北炼化工程有限公司吉林设计院 宋彬彬

　　自去年3月份以来，国内乙腈产品行情一路下滑，价格从2万多元（吨价，下同）跌至当前万元左右，与2009年时12万元的天价更是不可同日而语。这其中除了供求关系发生巨大变化和原油价格下跌等原因外，与产品等级水平偏低，同质化严重等关系密切。随着化工制药和生物制药的快速发展，乙腈作为高效溶剂及医药、农药中间体原料，市场前景广阔。工业级乙腈纯度不高，无法满足高效液相色谱和微电子工业的半导体清洗剂的需求，未来高附加值精细化工产品当是企业追寻的目标。

原油下滑产量增长 行情一落千丈

　　国内乙腈价格主要受原油价格以及市场供需情况影响。2008年初的乙腈价格从1.75万元一路逆市上涨到年底的6万元，2009年1月创下12万元的天价。原因主要是金融危机导致丙烯腈装置开工不足，造成副产乙腈产品严重供不应求。随着经济回暖，开工率回升，乙腈产量增加，价格逐渐回归理性。2013、2014年平均价分别为17974元和17933元。2014年底以来随着国际原油价格大幅下挫，原料丙烯也随之一路下滑，造成乙腈价格大幅回落，2015年9月乙腈价格仅为8176元。详见图1。

　　从生产状况来看，2014年国内乙腈产能99210吨，产量约51268吨。其中丙烯腈法产能54210吨，产量约43768吨；醋酸氨化合成法产能45000吨，产量约7500吨。因近年国内新建装置不多，乙腈产能变化不大，装置主要集中在华东和东北地区。作为副产品，乙腈产量变化主要受丙烯腈装置的开工率影响。2014年国内乙腈生产企业及产能情况统计见表1。

表1  2014年国内乙腈主要生产企业及产能统计吨

   地区      企业名称            产能      生产工艺

东北地区    大庆石化            2400       副产法

            大庆炼化            2400       副产法

            吉林石化            13500       副产法

            抚顺石化            2760       副产法

西北地区    兰州石化            1050       副产法

华东地区    上海石化            3900       副产法

            安庆石化            6300       副产法

            齐鲁石化            2400       副产法

            科鲁尔化学          3900       副产法

            上海赛科            15600       副产法

华东地区    南通醋酸            10000       合成法

            潍坊中汇            5000       合成法

            东营石大宏益        5000       合成法

            淄博金马            5000       合成法

            潍坊卡特尔          5000       合成法

            临沂裕荣精细化学    5000       合成法

            山东汇海医药        5000       合成法

华北地区    鹤壁市赛科化工      5000       合成法

        合计                    99210  

未来丙烯腈副产是主流

　　目前国内乙腈的生产方法主要为丙烯腈副产法和醋酸氨化合成法。丙烯氨氧化制丙烯腈副产乙腈是主要方法。该工艺分离出来的粗乙腈是一种组成非常复杂的水溶液混合物，除含乙腈外，还含有水、氢氰酸、丙酮、丙腈、苯腈、乙醛、丙烯醛等。醋酸氨化合成法乙腈选择性高，腐蚀性强，是强放热反应，反应条件苛刻，催化剂失活严重，需要频繁再生，成本高。

　　2010年前，我国乙腈绝大部分来自丙烯腈副产回收，受国际经济危机影响，国内丙烯腈装置开工率不高，供不应求。2010年后，国内企业纷纷采用醋酸氨化合成法生产乙腈，且随着国内经济回暖，丙烯腈装置开工率提高，乙腈供大于求。由于醋酸氨化合成法成本较高，装置纷纷停产，目前仅有少数几家自用或生产出口用高品质产品的企业，勉强维持生产。

　　预计未来醋酸氨化合成法装置因成本问题，依然面临大面积停产。按丙烯腈装置开工率85%计，乙腈产品基本可以满足国内市场的需求。由于丙烯腈需求旺盛，近年来国内企业纷纷拟建/扩建丙烯腈装置，乙腈产能也将迅速增加，预计2020年乙腈产能将达到122610吨。未来几年，国内乙腈新建/扩建装置情况见表2。

     表2  未来几年国内乙腈新建/扩建装置情况  吨

地区          生产商    产能     计划投产时间

华东地区    江苏斯尔邦  7800        2015年

            山东海力    3900        2017年

华南地区    广西科元    3900        2016年

华北地区    天津渤化    7800        2016年

        合计            23400  

高品质产品缺口待填

　　国内乙腈消费主要用于医药或农药生产中的有机溶剂或原料、石油化工生产中的抽提剂、色谱溶剂等。其中，制药业约占消费总量的71%；实验室试剂约占消费总量的14%；农药占10%，丁二烯异戊二烯共聚物占4%，其他占1%。2014年国内乙腈表观消费量约47768吨，出口量约5000吨，进口量约1500吨，是国内少数出口量大于进口量的化工产品。进口的产品多为高品质的乙腈，纯度为99.999%。因此，加紧产品工艺升级，增产高品质产品将是企业未来发展的方向。

　　1．传统需求萎缩

　　乙腈工业化的最初应用是由壳牌石油公司开发作为萃取蒸馏法的溶剂，从C4烃类中分离丁二烯，也用于其他烃类的分离，如从烃的馏分中分离出丙烯、异戊二烯和甲基乙炔等。1965年实现工业化，到70年代中期己有相当数量的装置采用乙腈抽提丁二烯，如壳牌石油公司环球油品公司大西洋富田公司等。我国也有一批丁二烯抽提装置采用乙腈作抽提溶剂。

　　然而，使用乙腈作溶剂存在如管道易堵塞，溶剂损失较大等问题。更为突出的问题是，乙腈对1,3-丁二烯、2-丁烯和炔烃的分离较困难，从而会影响丁二烯的纯度，难以满足生产下游顺丁橡胶产品的要求。因此，该消费领域逐渐萎缩。

　　2．潜力市场空间大

　　以乙腈为原料或溶剂开发的产品，大部分为精细化工产品，生产规模及市场需求量一般都较小，产品质量要求高，产品销路受市场需求变化影响很大，大部分产品还处于开发阶段。       

　　——高效液相色谱溶剂  高纯度乙腈在近紫外波段只有弱吸收，可作为薄层色谱、纸色谱、光谱、极谱和液相色谱的有机改性剂和溶剂，特别是作为高效液相色谱的流动相，分析灵敏度高，分析精度可达到ppb级以上。高效液相色谱分析方法的使用正不断普及，色谱级乙腈的需求量将逐年增长。

　　——半导体清洗剂  传统半导体清洗剂一直采用盐酸、硫酸、硝酸、过氧化氢、氢氧化铵、甲苯等，这些试剂均有强腐蚀作用，清洗效率低，清洗效果差。由于乙腈是极性较强的有机溶剂，对油脂、无机盐、有机物和高分子化合物均有很好的溶解性，可以清洗掉硅片上的油脂、蜡、指纹、腐蚀剂和助焊剂残留物等。所以微电子行业开始使用高纯乙腈作半导体清洗剂。预计今后这方面的需求量会有所增加。

　　——精细化工中间体  乙腈与氯氰反应生成高价值精细化工中间体丙二腈，丙二腈具有非常活泼的化学性质，是合成药物、染料和农药的重要原料。通过乙腈生产丙二腈，采用双腈法合成维生素B1，步骤少，产率高。在染料工业方面，丙二腈可用作合成含氰基染料的原料；在农药工业方面，可用来合成除草剂（如恶草嘧、丙异恶嘧、噻嘧等），我国农药行业所需丙二腈以进口为主。近年来由丙二腈制得的四氰基化合物为主体的有机导电材料在电器领域的应用也日益受到重视。丙二腈水解物丙二酰胺，可与聚丙烯腈缩合成多肽类的聚合物，具有较强的粘结力，性能稳定，涂饰范围广，类似于尼龙结构，用于外墙涂料很受欢迎。预计在“十三五”期间，这方面的需求量将越来越大。

    丙烯腈法乙腈的生产成本受丙烯腈生产规模影响较大。以往我国丙烯腈装置规模一般较小，而小装置回收乙腈在经济上并不十分有利，这也制约了我国乙腈产业的发展。随着丙烯腈装置规模的扩大，如新建的江苏斯尔邦、上海赛科、山东科鲁尔丙烯腈产能均为26万吨规模，将促进乙腈下游产品的开发利用。此外，目前国内已有高纯度乙腈的生产技术，建议企业今后新建项目采用先进的生产技术，生产高纯乙腈产品。