有机硅单体在低谷中徘徊

□ 中国化工信息中心中国硅材料信息研究中心 田国鹏

一、行业加速洗牌 市场震荡走低

　　近年来，我国的有机硅单体（除特指外，主要指甲基氯硅烷单体）产能增速很快。2009年我国有机硅单体产能为93.5万吨，2011年猛增到180万吨，两年内翻了一番，产能的集中释放造成阶段性过剩。2012年整个有机硅行业跌至了谷底。2013年随着行业整合的推进，洗牌过程取得成效，重点有机硅单体企业的开工率达到90%，行业重复建设现象得到遏制，龙头企业开始显现，单体企业略有盈利，有机硅下游企业盈利较好。值得注意的是，浙江新安于2013年10月宣布其全资子公司镇江江南化工有限公司收购了江苏宏达新材料股份有限公司的有机硅单体装置，进一步加速了行业的整合。

      2014年有机硅市场经营形势更为严峻。受国内甲基氯硅烷产能严重过剩、国内外市场需求不旺及生产成本不断上升的影响，有机硅单体生产企业的盈利能力大幅下滑，整体开工不佳。2014年有机硅单体企业共计14家，年内单体装置开工率在60%以上的企业有8家，开工率在50%左右的企业有2家，开工不足50%的企业有4家。其中浙江中天、江西星火新装置、山西三佳、江苏弘博、四川硅峰等企业的单体装置在年内均有不同程度的长期停车，且四川硅峰在9月份正式挂牌出售有机硅相关业务。2014年全年，多数单体企业装置开工维持在65%左右，其中浙江合盛单体装置开工率最高，在75%左右。表1为2014年我国主要有机硅单体生产企业及产能统计。

　　2015年，国内有机硅市场整体震荡走低，市场供应宽松。上半年，有机硅单体企业前期停车、新增产能开始释放，装置开工负荷同比小幅上升，停车成本与开车利润已成为企业考虑的主要因素之一。预计2015年全年国内有机硅单体产量在160万吨左右，是近几年来的新高。

表1  2014年我国主要有机硅单体生产企业及其产能统计万吨

生产企业                        区域    产能

道康宁-瓦克                     华东    40.0

江西星火有机硅厂                华东    20.0

浙江新安化工集团股份有限公司    华东    27.5

浙江恒业成有机硅有限公司        华东    25.0

山东东岳集团                    华东    20.0

浙江合盛硅业有限公司            华东    18.0

山东金岭化工股份有限公司        华东    15.0

唐山三友化工股份有限公司        华北    10.0

浙江中天氟硅材料有限公司        华东    8.0

江苏弘博新材料有限公司          华东    10.0

山西三佳化工新材料有限公司      华北    6.0

鲁西化工集团股份有限公司        华东    6.0

湖北兴瑞化工有限公司            中南    8.0

四川硅峰有机硅材料有限公司      西南    3.0

二、消费增长，未来仍具潜力

　　有机硅单体是一种重要的化工原料，主要用于硅橡胶、硅油和硅树脂的生产。2014年我国有机硅单体消费量（折合100%聚硅氧烷，下同）71.6万吨，同比增加0.7万吨，增幅1.0%。

　　1．硅橡胶

　　我国的高温硅橡胶行业主要面向电力、电子领域，主要产品包括按键胶、高压绝缘子和电线电缆制品，其余消费分散于机械、汽车、玩具等各个行业，消费量远低于发达国家。2014年我国高温硫化硅橡胶产量约35.0万吨，消耗有机硅单体23.2万吨，占有机硅单体总消费量的32%。

　　我国室温硫化硅橡胶主要应用于建筑、工业和模具等方面。其中在建筑方面的应用包括幕墙、中空玻璃加工、门框密封、装修等，在工业领域的应用包括汽车、电子、电力、新能源等。近年来，由于我国建筑、汽车、电子、新能源等行业迅猛发展，对室温硫化硅橡胶的需求强劲。2014年我国室温硫化硅橡胶产量约68万吨，消耗有机硅单体31.3万吨，占有机硅单体总消费量的44%。

　　我国液体硅橡胶主要用于计算机电脑键盘按键、医疗导管、婴儿奶嘴、蛋糕模具、汽车配件等。虽然用途很广泛，但我国液体硅橡胶总消费量相对较少。近些年随着人民生活水平提高，在医疗卫生、婴幼用品等方面的需求越来越大，对液体硅橡胶的需求量大幅提高。2014年我国液体硅橡胶产量约1.8万吨，消耗有机硅单体1.6万吨，占有机硅单体总消费量的2%。

　　2．硅油

　　硅油的应用领域比较多，主要用于纺织、日化、消泡剂、润滑和表面处理剂等行业。其中以纺织行业的用量居多，约占总消费量的30%以上。其次是日化产品，在头发洗护、护肤、彩妆制品中都已普遍使用。另外还用于加工助剂，如作为消泡剂、脱模剂和表面活性剂等。2014年我国硅油产量约15.0万吨，消耗有机硅单体14.8万吨，占有机硅单体总消费量的21%。

　　3．硅树脂

　　硅树脂在整个有机硅材料市场中所占比例不大。2014年我国硅树脂产量约3.8万吨，消耗有机硅单体0.7万吨，占有机硅单体总消费量的1%。

　　2014年我国有机硅单体消费结构见图1。

三、价格震荡走低 近期难以乐观

　　2014年的有机硅单体市场整体呈现凹字走势。以其下游混合硅氧烷环体（DMC）的价格为例，1～5月震荡下行，6～8月止跌反弹，9～11月窄幅震荡，11～12月年底回落。2015年上半年，国内DMC市场整体走势与2014年基本一致：春节前夕市场高位震荡，春节过后持续走低，且市场价格普遍比2014年偏低。震荡走低已经成为2015年下半年的主流趋势。2010～2015年国内DMC价格走势见图2。

　　目前国内外经济环境回暖暂不明朗，下游终端需求购买力较弱， 2015年弱势的购买力和增加的单体产能比例仍旧失调，有机硅整体市场仍难好转。

四、未来前景广阔

　　我国的有机硅产业目前虽然受到产能过剩、消费市场复苏乏力、产品拓展能力不足等多重因素的袭扰。但当前有机硅单体市场低迷是阶段性的，整体上看，有机硅行业仍将保持快速发展势头，市场前景广阔。

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