调整结构提高竞争力聚丙烯：抓住机遇赢市场

■ 天津石化经营计划部张晓洁

聚丙烯（PP）作为丙烯下游的重要产品，是主要的通用塑料产品之一,在注塑、挤管、吹膜、涂覆、喷丝、改性工程塑料等各种工业和民用塑料制品领域具有广泛的应用。随着我国聚丙烯工业的发展，生产能力和消费量不断增长，已经成为五大合成树脂中发展速度最快的产品之一。在五大通用塑料中，其产量仅次于聚乙烯和聚氯乙烯，国内消费量仅次于聚乙烯位列第二位。近十年，我国聚丙烯消费量以年均17.59%的速度增长，远超世界平均增速。

产能增长迅速

有望扭转供需局面

　　近几年，随着多套较大型聚丙烯生产装置的建成投产，我国聚丙烯工业发展迅速，国际竞争能力显著增强。近年来我国在国内强劲需求的推动下产能快速增加，2012年国内聚丙烯产能达到了1218万吨，成为世界最大的聚丙烯生产国。

　　截至2015年底，国内生产聚丙烯的企业有61家，生产装置有近93套，总生产能力达1778万吨，总产量为1686.3万吨，同比增长22.7%。其中中石化和中石油作为国内聚丙烯生产的两大巨头，其产能分别达到621万吨和396万吨。截至2016年3月，我国聚丙烯主要生产厂家产能情况见图1。

　　近年我国聚丙烯产能呈现逐年增长之势，产量也逐年增加。但国内聚丙烯市场仍供不应求，缺口较大，从而刺激国内企业新建大型炼油、乙烯联合项目，以及煤制烯烃项目下游大多配套聚丙烯装置。预计，未来我国聚丙烯生产能力还将有大幅增长。同时，考虑到部分规模较小、工艺落后的聚丙烯装置，特别是间歇式小本体法装置将逐步淘汰，在新建装置中，除了少数几套规模为年产量20万吨级以外，绝大多数超过30万吨级，达到世界级规模，抗风险能力明显增强。如果这些聚丙烯项目能按照计划建成投产，预计2020年我国聚丙烯总产能将达2500万吨左右，届时我国聚丙烯市场供不应求的局面将可能发生逆转。此外，中东地区也出现大规模扩产，众多中东聚丙烯生产企业将目标瞄向中国市场，因此未来几年市场竞争或将变得异常激烈。

市场缺口巨大

进口国身份难改

　　当前，我国聚丙烯仍需大量进口。根据海关统计，2015年的进口量为339.72万吨。我国因其旺盛的市场需求和巨大的市场缺口，为世界过剩的聚丙烯产能提供消化的空间。我国聚丙烯的进口主要来源于韩国、沙特阿拉伯和新加坡等国家和地区，2015年该来源的进口量合计达191.12万吨，约占总进口量的56.26%，其中，韩国是最大的聚丙烯进口来源国家，进口量约占总进口量的25.03%。

　　2015年，中国进口聚丙烯的贸易方式仍以一般贸易和进料加工贸易为主，其中一般贸易份额最大，占比为55%。此外，由于上半年新加坡、中国台湾地区以及东盟地区的主要聚丙烯装置未有检修，导致更多的零关税货源报关进入中国市场。从近年来的情况看，来自沙特、阿联酋的产品也增加迅速。中东地区近年来加快丙烯系列产品发展步伐，其聚丙烯产品在我国进口聚丙烯中所占的比例大幅提高，将成为影响我国聚丙烯进口及市场消费格局的重要力量。

　　在进口的同时，我国聚丙烯也有少量出口，对外依存度在35%左右浮动。2015年出口量达16.64万吨，同比上涨32.38%，明显有所增加。在聚丙烯各个级别中，均聚级别仍占据着最大的出口量，其次为共聚。国内两大石化公司均将目光瞄向了海外，并几次尝试出口小批量货物至东南亚等国外市场，但因其产品本身竞争力尚有待提高，且出口的套利窗口目前尚不成熟，故短期内大批量出口可能性较小，中国仍将维持PP进口国的局面。

需求增长

消费结构或将改变

2015年依然是聚丙烯市场的扩能高峰年，当量需求继续增加。从下游产品看，聚丙烯需求增速相对平稳。聚丙烯需求产业如包装、汽车和消费类产品的需求不断增长将继续推动聚丙烯市场发展。受房地产的影响，近年来占聚丙烯的消费比例呈下降趋势，但仍是我国聚丙烯树脂最大消费领域，2015年这部分产品约占到聚丙烯总用量的30%；注塑制品是我国聚丙烯的第二大消费领域，主要消耗聚丙烯专用料，以进口料为主，特别是用于洗衣机、汽车配件等的高档专用料，大多是以来料加工形式进口的，其产品质量要求高、附加值也高，下游企业用料相对固定。这部分产品约占总消费量的27%，也是今后聚丙烯需求潜力最大的领域之一；国内聚丙烯的另外一个主要消费领域是薄膜，约占总消费量的19%，其中以BOPP薄膜为主。2015年我国聚丙烯消费结构情况见图２。

　　预计未来几年，编织制品所占比例将逐渐减少，而注塑制品、纤维制品以及管板材等比例将增大，拉动国内聚丙烯需求的快速增长。此外，高透明聚丙烯，纺黏无纺布、熔喷无纺布、细旦和超细旦聚丙烯纤维，家用电器专用料以及汽车专用料等将是今后发展的重点。

　　预计2016年我国聚丙烯的总消费量将达到1850万～1900万吨，总需求量和产能将分别达到1800万吨和2480万吨，装置开工率达到约 85%～95%，或可满足市场需求，供需矛盾或将逐渐得到改善，今后产品的进口量将不断减少，出口量将不断增加，应用领域仍以拉丝制品为主，但所占比例将下降，纤维制品、注塑制品以及管材等将得到较快发展。

　　基于目前产能及2016年新增扩能装置影响，在国内经济复苏路途漫长影响下，产业链供需失衡所带来长期疼痛仍将延续。但国内经济转型、创新科技领域的需求仍将带动市场部分高端性能专用料产品需求，例如医疗卫生专用针管透明料、电气化及医疗器械专用高熔指注塑料等等，市场应用领域细化将更加明显。而普通类拉丝方面，市场需求力度及领域将呈现相对减少趋势。我国市场将逐步与国际市场接轨，低端耗能、成本高装置将逐步淘汰。综合国内外经济现状及国内供需等基本面分析，预计2016年拉丝市场高点将出现在3～4月份，高端价格或将徘徊在7000元/吨附近，而市场低点预计将出现在11～12月份，低端价格或将有跌破6000元/吨关口风险。

淘汰落后产能

提高国际竞争力

　　装置平均规模偏小，行业技术水平、集约化程度偏低　　近年来，我国合成树脂行业技术水平取得了明显提升。从装置规模和工艺流程技术水平来看，近年来新建通用合成树脂装置大多采用了最先进的生产工艺，规模也大多达到世界级水平。但与美国、西欧、中东以及东南亚周边石化发达国家和地区相比，由于国内合成树脂产业原有老旧装置存量较大，规模和工艺技术水平层次不齐，与发达国家相比在平均水平上依然存在较大差距。

　　我国聚丙烯装置通常与乙烯厂和炼油厂配套建设，中小装置居多，使得目前我国聚丙烯企业平均能力低于10万吨，单装置平均能力也不超过7万吨，远低于美国、西欧、中东以及东南亚周边石化发达国家和地区的水平。装置规模偏小也使得我国聚丙烯生产行业整体能耗、物耗水平较高，产品成本对国外进口产品缺乏竞争力。

　　产业竞争力低　　我国聚丙烯行业产品结构布局不合理，没有形成规模经济，生产成本高，与国际大型石化企业竞争上处于劣势。尤其近年来中东石化企业的迅速崛起，大量的百万吨级装置投产，利用其低成本优势冲击聚丙烯市场。随着国内的大幅扩能与国际大型石化企业的进入，国内聚丙烯市场竞争越发激烈，供大于求的局面仍将继续。但随着未来一段时间国内聚丙烯产能大规模集中释放以及国外大量新增产能对国内市场形成冲击，国内中小聚丙烯企业将面临长期亏损或者倒闭局面。

　　布局分散，运输成本高　　我国聚丙烯装置多与炼厂及乙烯生产企业配套建设，在大型炼化一体化成为发展主流以前，已形成了大量分散布局的中小型装置。消费市场在南方，而生产装置却在北方。比如东北地区，铁路运输一直是严重的瓶颈问题，而这个地区的聚丙烯生产工业企业集中，部分聚丙烯产品要经铁路、公路，运往华北、华东、华南地区销售。国内物流业的“顽症”在聚丙烯产品的运输上也得到了充分的体现，以大庆产品到华南目标市场为例，铁路运输平均增加成本300元/吨左右，公路运输平均增加成本800元/吨左右，在世界大宗石化产品利润变薄的趋势下，过高的运输成本进一步削弱了国内聚丙烯产品的竞争力。

　　产品牌号档次和附加值低　　目前我国聚丙烯行业处于从“全面短缺”向“结构性短缺与过剩并存”转变的重要时期，由于市场形势的变化，面对大宗通用料市场日益严峻的市场竞争环境，国内合成树脂行业对专用料生产和开发日益重视。目前国内聚丙烯生产中专用料牌号所占比例已从2005年的30%左右提高到40%左右，并且在大部分领域均形成了一批具有市场影响力的国产专用料牌号，如燕山石化的聚丙烯洗衣机桶专用料，燕山石化、扬子石化、齐鲁石化等的聚丙烯汽车专用料，上海石化、茂名石化的BOPP高速膜料，燕山石化、齐鲁石化、扬子石化的PP-B和PP-R管材专用料等。但总体来看，目前国内合成树脂市场呈现“低端领域国内产品与中东进口产品竞争、高端领域发达国家进口产品主导市场”的竞争格局，国内专用料产品无论在比例还是产品档次上依然与国外发展国家和地区存在较大差距。

因此，未来行业发展要围绕以下几点进行：

　　淘汰落后产能，提高行业整体规模及技术水平　　结合国家炼油及乙烯产业结构调整和布局优化相关工作的开展，逐步淘汰规模偏小、物耗能耗高、竞争力偏低的小本体装置。同时，严格行业准入制度，确保新建项目在规模和工艺上均达到国际先进水平，并通过对上游基础原料如烯烃等项目的布局调控，优化聚丙烯产业空间布局，寻求生产成本与区域间调拨成本的合理平衡，提高企业的经济效益和市场竞争力，满足市场需求，增强抗风险能力。

　　调整产品结构，增加高档牌号及专用料的生产，提高总体技术含量　结合国内汽车、建筑等产业发展和人们生活水平不断提高的需要，加快高结晶高刚性产品、高速拉伸BOPP膜、热封膜、高透明包装及吹塑成型、高抗冲产品、薄壁注塑专用料等的开发和生产，把生产定位在生产适销对路、高质量、高附加值产品，从而代替进口产品上来，逐步提高合成树脂下游高端领域中国产料所占比例，逐步改变国内聚丙烯高端产品完全由进口产品垄断的局面，实现由成本竞争向附加值竞争的转变，规避行业目前已初步显现的产能结构性过剩风险。

　　加快新技术开发，增强自主创新能力和持续发展能力　一方面要继续加快聚丙烯先进生产工艺特别是气相法聚丙烯工艺的引进消化和推广开发，尽量缩短与世界先进国家生产工艺技术的差距；另一方面要加快新型催化剂的研究开发，追踪世界聚丙烯催化剂技术和应用技术，提高国产催化剂的质量和稳定性，争取早日实现替代进口催化剂产品，增强我国聚丙烯行业的核心竞争力。

　　扩大国际出口贸易　　目前世界聚丙烯市场的重心正在东移，印度与中国一起将成为全球聚丙烯消费增长的主要推动力。近年来印度经济出现快速增长的发展势头，可支配收入快速增长，这极大地刺激了消费的增长。印度还是亚洲巨大的汽车、各类器具和包装食品市场之一，加之印度正在大力改善基础设施，这一切都刺激了聚丙烯消费的强劲增长，届时还将有大量聚丙烯衍生物进口。我国可以利用地域优势辐射邻邦，以扩大国际出口贸易，化解国内的供需矛盾，使我国聚丙烯行业健康、稳步、快速发展。