丙烯腈产业变局中觅新机

■ 晓铭

  　　截至2016年6月，我国丙烯腈的总产能达到207.7万吨，超过美国成为全球最大丙烯腈生产国。随着自给率的提高，价格逐渐下滑。未来产业将面临着生产主体、消费结构和产销格局的变化，未来应加快生产工艺的革新，重视应用市场的培育，实现上下游联动柔性化生产，从而在产业变局中觅到新机遇。

产能集中在“两桶油”

　　  我国丙烯腈生产装置全部采用丙烯氨氧化法生产工艺，初期均采用引进国外BP公司的技术，后来大都采用中石化上海石油化工研究院的技术进行改扩建。生产装置主要集中在中国石油化工集团公司和中国石油天然气集团公司所属企业，其中中国石油化工集团公司（含合资企业）的产能合计为为107.0万吨，约占总产能的51.52%；中国石油天然气集团公司的产能为73.9万吨，约占总产能的35.58%；其他企业的产能为26.8万吨，约占总产能的12.90%。上海赛科石油化工股份有限责任公司是目前我国最大的丙烯腈生产厂家，产能为52.0万吨，约占总产能的25.04%；其次是中国石油吉林石油化工公司，产能为45.2万吨，约占总产能的21.76%。

  　　我国丙烯腈生产装置区域比较集中，主要分布在丙烯资源较为丰富的东北、华东和西北地区，其中华东地区（包括上海、江苏、安徽、山东）的产能为133.8万吨，约占总产能的64.42%；东北地区的产能为70.4万吨，约占总产能的33.89%；西北地区的产能为3.5万吨，约占总产能的1.69%。上海市是我国最大的丙烯腈生产基地，产能为65.0万吨，约占总产能的31.30%；其次是吉林省，产能为45.2万吨，约占总产能的21.76%。2016年我国丙烯腈的主要生产厂家情况详见表1。

自给率提高价格持续下滑

  　　随着国内产能和产量的不断增加,进口量逐年下降。根据海关统计，2015年的我国丙烯腈进口量为39.79万吨，同比减少约23.17%。2016年（1～4）月份的进口量为12.14万吨，同比减少25.84%。2007～2016年我国丙烯腈的进出口情况详见表2。

  　　我国丙烯腈的进口来源国家和地区仍主要集中在美国、韩国和中国台湾等国家和地区。2015年来自这3个国家和地区的进口量合计达到37.78万吨，约占总进口量的94.95%，同比减少约16.75%。

  　　随着腈纶以及ABS树脂等行业的不断发展，我国丙烯腈的表观消费量不断增加。2007年我国丙烯腈的表观消费量为149.25万吨，2011年需求量为165.57万吨，2015年由于进口量的大幅度下降，消费量同比减少约4.01%。相应产品自给率2007年为70.95%，2011年为67.28%，2015年增加到77.87%。近几年我国丙烯腈的供需平衡情况详见图1。

　　  我国丙烯腈产品的消费结结构基本稳定，主要用于生产腈纶、ABS/SAN以及丙烯酰胺和丁腈橡胶等产品，2015年的消费结构为：腈纶对丙烯腈的需求量约占总消费量的36%，ABS/SAN约占34%，丙烯酰胺约占22.5%，丁腈橡胶约占2.5%，其他方面约占5%。

    近几年，我国丙烯腈的市场价格总体呈现不断下降的发展态势。2014年10月份价格达到全年最高14870元（吨价，下同），随后开始下跌。至2016年4月，市场价格比较平稳，基本维持在8100～8400元。今后一段时间内，由于2015年所投产的装置将转入正常运行，下游需求增速放缓，加上油价下跌所引起的原料丙烯价格下降，以及进口产品价格也呈现下跌趋势，预期市场价格仍将维持在较低价位运行。2014～2016年我国丙烯腈的市场价格变化情况详见图2。  

多重因素引发产业大变局

    1.生产主体逐渐多元化

  　　由于目前我国丙烯腈的产量仍不能满足实际生产的需求，因此在2016～2020年期间,仍有多套新建或者扩建装置将建成投产。其中主要有天津渤海化工集团拟与英力士丙烯腈公司合资（各占50%的股份），采用英力士集团先进的工艺和催化剂技术，在天津新建一套26.0万吨生产装置，产品主要供其下游ABS树脂装置使用，装置计划在2016年建成投产；山东科鲁尔化学有限公司二期13.0万吨生产装置，计划在2016年建成投产,届时该公司丙烯腈的总产能将达到26.0万吨；广西科元新材料有限公司计划新建20.0万吨生产装置，为其在防城港的40.0万吨ABS项目提供原料，装置预计将在2016年建成投产；山东海力集团计划新建13.0万吨生产装置，为其50.0万吨ABS项目提供原料。此外，中海油海南东方精细化工二期工程计划新建20.0万吨生产装置，青海庆华集团也计划新建30.0万吨生产装置,如果这些项目均能够按照计划实施，预计到2020年，我国丙烯腈的总产能将达到300.0万吨。与此同时，随着民营企业（盛虹集团、山东万达）和外企（BP、英力士）的进入，将打破我国丙烯腈生产由中石化和中石油两大集团公司垄断的局面，投资主体和市场将逐渐多元化，国企、民企、外企和进口资源将四分国内丙烯腈市场。

    2.消费结构将重组

    腈纶一直是我国丙烯腈的最大消费市场，近几年，我国腈纶产业发展较为缓慢，一方面是丙烯腈价格长期在高位运行，增加了腈纶企业的生产成本，与替代产品涤纶的价差较大，使得市场份额部分被涤纶替代；另一方面是由于腈纶行业一直较为低迷，产能也呈现萎缩状态，一些落后小装置被淘汰，我国腈纶供需格局相对稳定。今后几年，我国腈纶没有新建或者扩建计划，腈纶下游消费结构不会发生太大波动，因而需求亦保持相对平稳状态。预计2020年占总消费量的比例将下降到约32.0%。

    近几年，随着我国汽车等行业的不断发展，ABS树脂的产能稳步增加。今后几年，仍将有中海油乐金化工有限公司二期15.0万吨，上海华谊聚合物有限公司16.0万吨，宁波科元塑胶有限公司在广西40.0万吨、山东海力集团50.0万吨装置等多套新建或者装置将建成投产。预计到2020年，我国ABS/SAN树脂对丙烯腈需求量所占比例将增加到约37.0%，超过腈纶成为我国丙烯腈最大的消费领域。

  　　丙烯酰胺是一种用途广泛的有机化工原料，以它为单体合成的产品上百种，其中以聚丙烯酰胺用途最广。目前聚丙烯酰胺是世界上应用最广，效能最好的高分子有机合成絮凝剂，也是我国目前使用量最多的絮凝剂。随着聚丙烯酰胺应用范围的日益扩大，聚丙烯酰胺在石油开采、采矿、造纸及水处理四大应用领域需求量的进一步增加，预计到2020年，占总消费量的比例将提高到24.0%。

    丁腈橡胶因具有优异的耐油、耐热性能和物理机械性能，在汽车、航空航天、石油开采、纺织、电线电缆、印刷等领域应用广泛。今后几年，我国仍将有南京金浦英萨合成橡胶有限公司、俄罗斯西布尔（Sibur）与中国石化合资公司、中国蓝星石化天津公司、安徽安庆华兰科技有限公司等多套新建或扩建丁腈橡胶生产装置将建成投产。如果这些装置均能按照计划建设投产，预计到2020年，我国丁腈橡胶对丙烯腈的需求量所占比例将增加到2.8%。

    加上丙烯腈在己二腈/己二胺、抗水剂和胶粘剂、其他有机合成和医药以及非质子型极性溶剂等方面的需求量，预计2020年我国对丙烯腈的需求量将达到220万～230万吨。而届时的产能却将达到约300万吨，供大于求局面已形成。

    3.产销格局孕育新变化

  　　虽然目前我国仍是丙烯腈的净进口国家，但受进口货价格及时滞等因素影响，国内进口厂商采购外盘意向降低。且随着国内新建装置的投产，国产供应水平提升，将进一步降低国内厂商采购进口货的积极性。未来几年，我国丙烯腈进口量或呈现逐年递减趋势。但国内进口货源消费大户多为中外合资或外商独资企业，部分需消费本国丙烯腈产品，部分企业原料需做全球采购规划，故短期进口量难以被国产货源全部取代。此外，为保持外贸稳定增长、优化进出口商品结构，商务部、海关总署对加工贸易禁止类商品目录进行了调整。调整后，自2015年1月1日起丙烯腈加工贸易遭禁，丙烯腈进口货源竞争力被削弱，进口货存减少。2015年通过加工贸易进口的丙烯腈总量仅为0.97万吨，同比下降约88.25%。

  　　随着近几年多套新建或者扩建装置的建成投产，我国丙烯腈的产能得到较快发展。但下游需求增速慢于产能增速，新增产能无法消化，企业开工率大幅下滑，行业已经由供不应求步入供应过剩，由高利润时代进入微利润时代，市场竞争激烈。

  　　国家安监总局会同相关部门制定发布的《危险化学品目录（2015版）》已经于2015年5月1日起实施。丙烯腈从剧毒危化品降为一般危化品。对于丙烯腈以及下游市场来说，这一决定喜忧参半，降级后丙烯腈产品流通更为顺畅活跃，但不排除国外产品涌入带来销售压力，丙烯腈产销格局孕育新变化。

未来发展兼顾技术与市场

　　  一是加快技术进步。完善现有生产工艺，在消化吸收引进生产技术的同时，积极自主开发或引进新一代成本更低，收率更高和更环保的新技术。尤其是要进一步推进催化剂的国产化进程，并形成具有自主知识产权的自有技术。积极开发废水、尾气处理新技术，开发不产生硫酸铵的丙烯腈生产新工艺，以减少对环境的污染，提高原料的利用率。努力降低主要原料丙烯的成本，加强对副产乙腈和氢氰酸（HCN）的利用。此外，积极探索丙烷法制丙烯腈新技术的开发和应用，以降低产业成本，提高市场竞争力。

    二是发挥一体化装置优势，上下游联动柔性化生产。由于丙烯腈装置在设计时一般和腈纶、ABS、丙烯酰胺或者丁腈橡胶装置配套，可规避市场风险，建议上下游装置（如丙烯腈-ABS树脂配套装置）统一进行成本核算，根据工厂效益，市场需求和价格柔性调整装置开工率。特别是在产能过剩导致市场需求疲软，可以采用“限产稳价”的策略达到阶段性供需平衡和价格稳定的双重目的，避免出现“负荷高，价格跌”的被动局面。尽可能采用经济规模，实现丙烯腈规模化生产经营，与下游产品实施装置一体化建设或者建立供需合作伙伴，有效抵御市场风险。

    三是通过行业内协调稳定市场价格，减少低价竞争。随着丙烯腈资源供应的快速增加和市场价格的回归，业内竞价销售和市场份额的互相挤占不可避免，这将大幅挤压行业内部利润，不利于产业链上下游的稳定发展。所以应加强行业内协调，减少低价竞争和优化企业间资源目标市场配置。不仅有利于业内价格和负荷的稳定，还有利于产业链整体的可持续发展。

　　  四是加大下游产品的开发与应用。实现产业链配套，拓宽潜在市场，以促进我国丙烯腈及其相关行业健康稳步发展。

          表1  2016年我国丙烯腈的主要生产厂家情况        万吨 

              生产厂家名称                     产能                备注

中国石油大庆石油化工公司    8.0 配套生产腈纶和ABS树脂

中国石油大庆炼化公司        8.0 配套生产聚丙烯酰胺和丙烯酰胺

中国石油吉林石油化工公司    45.2    2010年新增24.0吨产能，配套                生产ABS树脂

中国石油抚顺石油化工公司    9.2 配套生产腈纶

中国石油兰州石油化工公司    3.5 配套生产丁腈橡胶和ABS树脂

               小计         73.9   

中国石化上海石油化工股份有限公司    13.0    配套生产腈纶

中国石化安庆石油化工公司    21.0    2012年扩能，配套生产腈纶

中国石化齐鲁石油化工公司    8.0 2011年扩能，配套生产腈纶

上海赛科石油化工有限责任公司    52.0    2015年新建

山东科鲁尔化学有限公司  13.0    2014年投产，配套生产聚丙烯

           酰胺和MBS

              小计  107.0  

齐泰化工责任有限公司    0.8

江苏斯尔邦石化有限公司  26.0    2015年新建

其他    26.8   

              合计  207.7

表2  2007～2016年我国丙烯腈的进出口情况

    年份              进口情况                       出口情况

            进口总量/万吨  进口金额/万美元    出口总量/吨   出口金额/万美元

2007            43.55       72230.62           1996.36         259.53

2008            28.52       55077.17           5990.16         1054.29

2009            45.10         49877.9           0.00           0.00

2010            44.58       90542.26           0.00           0.00

2011                54.17       125032.92          0.00           0.00

2012            55.54       104105.16          0.00           0.00

2013            54.76       98274.57           0.00           0.00

2014            51.79       100172.21          0.00           0.00

2015            39.79       55677.97           0.00           0.00

2016（1～4）月  12.14       11743.13           0.00           0.00