苯酐又名邻苯二甲酸酐(简称PA),是一种重要的基本有机化工原料,主要用于生产邻苯二甲酸酯类增塑剂,其中又以邻苯二甲酸二辛酯(DOP)、邻苯二甲酸二丁酯( DBP)所占的比例为最大。此外还可用于生产醇酸树脂、不饱和聚酯树脂(UPR)、氨基树脂涂料、染料、农药和医药等,用途广泛。
世界各主要国家或地区的苯酐生产和消费现状存在差异化,发展前景也各不相同。亚洲地区是目前世界上最主要的苯酐生产和消费地区,其中中国大陆、韩国、印度和中国台湾占据主导地位。苯酐消费依然以增塑剂为主,未来的发展仍主要集中在除日本以外的亚洲地区,尤其是中国大陆仍将以较快的速度发展。
全球市场供需概况
2015年,全世界苯酐的总产能为579.4万吨,其中北美地区的产能为46.9万吨,约占总产能的8.09%;中南美地区为31.4万吨,约占5.42%;西欧地区为62.0万吨,约占10.70%;中东欧地区为34.7万吨,约占5.99%;非洲地区为2.6万吨,约占0.45%;中东地区为16.9万吨,约占2.92%;亚洲地区为384.9万吨,约占66.43%。
中国是世界上最大的苯酐生产国,产能为243.3万吨,约占总产能的41.99%;其次是美国,产能为46.9万吨,约占8.09%;再次是韩国,为41.5万吨,约占7.16%。中国台湾联成化工公司是世界上最大的苯酐生产厂,产能为44.5万吨,约占总产能的7.68%;在中国大陆和台湾建有生产装置;其次是BASF公司,产能为37.5万吨,约占总产能的6.47%,在美国、德国、马来西亚和中国大陆建有生产装置。2015年世界前10家苯酐生产厂家情况见表1。
消费现状及发展前景
2014年,全世界苯酐的总消费量为399.8万吨,其中北美地区的消费量为31.5万吨,约占总消费量的7.88%;中南美地区为18.7万吨,约占4.68%;西欧地区为48.7万吨,约占12.18%;中东欧地区为16.3万吨,约占4.08%;非洲地区为5.6万吨,约占1.40%;中东地区为16.6万吨,约占4.15%;亚洲地区为262.4万吨,约占65.63%。消费主要集中在增塑剂、醇酸树脂以及不饱和聚酯树脂(UPR)等领域。其中增塑剂的需求量为211.5万吨,约占总消费量的52.90%;醇酸树脂为83.8万吨,约占20.96%;不饱和聚酯树脂为54.6万吨,约占13.66%;其它方面(包括聚酯多元醇、染料、颜料等)为49.9万吨,约占12.48%。预计2014~2019年的消费量将以年均2.35%的速度增长,到2019年总消费量将达到449.1万吨。
主要国家和地区的供需分析
美国
2015年,美国苯酐的总产能为46.9万吨,主要生产厂家情况见表2。
2014年,美国苯酐的总消费量为30.3万吨,其中增塑剂的需求量为16.7万吨,约占美国总消费量的55.12%;不饱和聚酯为3.7万吨,约占12.21%;醇酸树脂为3.9万吨,约占12.87%;其它方面为6.0万吨,约占19.80%。预计2014-2019年,美国对苯酐的需求量将以年均1.41%的速度增长,到2019年总需求量将达到约32.5万吨,其中增长最快的是不饱和聚酯,消费量的年均增长率将达到约1.57%。
中南美地区
2015年,中南美地区苯酐总产能为31.4万吨,其中巴西是最主要的生产国家,产能为14.7万吨,约占中南美地区总产能的46.82% ;墨西哥为7.5万吨,约占23.89%。2015年中南美地区苯酐主要生产厂家情况见表3。
2014年,中南美地区苯酐的总消费量为18.7万吨,其中增塑剂的需求量为12.2万吨,约占中南美地区总消费量的65.24%;不饱和聚酯为2.8万吨,约占14.97%;醇酸树脂为2.6万吨,约占13.90%;其它方面为1.1万吨,约占5.89%。预计2014~2019年,中南美地区对苯酐的需求量将以年均约1.65%的速度增长,到2019年总需求量将达到约20.3万吨,其中增长最快的是不饱和聚酯,消费量的年均增长率将达到约2.06%。
西欧地区
2015年,西欧地区苯酐的总产能为62.0万吨,其中德国的产能为19.5万吨,约占西欧地区总产能的31.45%;比利时为12.0万吨,约占19.35%;意大利为11.0万吨,约占17.74%。2015年西欧地区苯酐的主要生产厂家情况见表4。
2014年,西欧地区苯酐的总消费量为48.7万吨,其中增塑剂的需求量为35.1万吨,约占西欧地区总消费量的72.07%;不饱和聚酯为4.9万吨,约占10.06%;醇酸树脂为7.3万吨,约占14.99%;其它方面为1.4万吨,约占2.88%。预计2014~2019年,西欧地区对苯酐的需求量将以年均约0.97%的速度增长,到2019年总需求量将达到约51.1万吨,其中增长最快的是醇酸树脂,消费量的年均增长率将达到约1.07%。
中东欧地区
2015年,中东欧地区苯酐的总产能为34.7万吨,其中俄罗斯的产能为11.3万吨,约占中东欧地区总产能的32.56%;捷克为4.8万吨,约占13.83%;白俄罗斯为4.8万吨,约占13.83%。
2014年,中东欧地区苯酐的总消费量为16.3万吨,其中增塑剂的需求量为8.2万吨,约占总消费量的50.31%;不饱和聚酯为1.0万吨,约占6.13%;醇酸树脂为6.4万吨,约占39.26%;其它方面为0.7万吨,约占4.30%。预计2014~2019年,中东欧地区对苯酐的需求量将以年均约1.89%的速度增长,到2019年总需求量将达到约17.9万吨,其中增长最快的是不饱和聚酯,消费量的年均增长率将达到约3.71%。
中东地区
2015年,中东地区苯酐的总产能为16.9万吨,其中伊朗的产能为6.7万吨,约占中东地区总产能的39.64%;土耳其为7.0万吨,约占41.42%。
2014年,中东地区苯酐的总消费量为16.6万吨,其中增塑剂的需求量为7.6万吨,约占中东地区总消费量的45.78%;不饱和聚酯为3.5万吨,约占21.08%;醇酸树脂为4.9万吨,约占29.52%;其它方面为0.6万吨,约占3.62%。预计2014~2019年,中东地区对苯酐的需求量将以年均约2.63%的速度增长,到2019年总需求量将达到约18.9万吨,其中增长最快的是不饱和聚酯,消费量的年均增长率将达到约2.71%。
亚洲地区
1. 印度次大陆国家
2015年,印度次大陆国家苯酐的总产能为38.8万吨,其中印度的产能为36.1万吨,约占总产能的93.04%。
2014年,印度次大陆国家苯酐的总消费量为31.8万吨,其中增塑剂的需求量为11.0万吨,约占印度次大陆国家总消费量的34.59%;不饱和聚酯为3.0万吨,约占9.43%;醇酸树脂为8.0万吨,约占25.16%;其它方面为9.8万吨,约占30.82%。预计2014~2019年,印度次大陆国家和地区对苯酐的需求量将以年均约4.11%的速度增长,到2019年总需求量将达到约38.9万吨,其中增长最快的增塑剂,消费量的年均增长率将达到约3.87%。
2. 东北亚地区
2015年,东北亚地区(包括日本、中国大陆、韩国和中国台湾地区)苯酐的总产能为331.1万吨,其中中国大陆的产能为243.3万吨,占总产能的73.48%;韩国为41.5万吨,约占 12.53%;中国台湾为29.3万吨/年,约占 8.85%;日本为17.0万吨,占5.13%。
预计2014~2019年,东北亚地区对苯酐的需求量将以年均约2.53%的速度减少,到2019年总需求量将达到约233.7万吨,其中增长最快的是醇酸树脂,消费量的年均增长率将达到约2.62%。东北亚地区苯酐的消费结构现状及预测见表5。
3. 东南亚地区
2015年,东南亚地区(包括印度尼西亚、马来西亚和泰国)苯酐的总产能为15.0万吨。
2014年,东南亚地区苯酐的总消费量为24.5万吨,其中增塑剂的需求量为12.5万吨,约占本地区总消费量的51.02%;不饱和聚酯为3.3万吨,约占13.47%;醇酸树脂为5.9万吨,约占24.08%;其它方面为2.8万吨,约占11.43%。预计2014~2019年,东南亚地区对苯酐的需求量将以年均约2.78%的速度增加,到2019年总需求量将增加到约28.1万吨,其中增长最快的是不饱和聚酯,消费量的年均增长率将达到约2.86%。
表1 2015年世界主要的苯酐生产厂家情况 (万吨)
生产厂家名称 所在国家或地区 生产能力 所占百分比%
台湾联成化工公司 中国大陆和台湾 44.5 7.68
BASF公司 美国、德国、马来西亚和中国大陆 37.5 6.47
南亚塑料公司 中国台湾 24.8 4.28
ExxonMobil化学公司 美国和西欧 21.1 3.64
Aekyung石化公司 韩国 20 3.45
宏信化工股份有限公司 中国山东 18 3.11
IG石油化工公司 印度 17 2.93
Thirumalai化学公司 印度 14.5 2.5
铜陵化学工业公司 中国安徽 13 2.24
Polynt公司 意大利 11 1.9
表2 2015年美国苯酐主要生产厂家情况 (万吨)
生产厂家名称 厂址 生产能力
BASF公司 Pasadena,TX 12.5
ExxonMobil化学公司 Baton Rouge,LA 13.6
Kopper碳材料和化学公司 Cicero,IL 10
Stepan公司 Millsdale,IL 10.8
合计 46.9
表3 2015年中南美地区苯酐主要生产厂家情况 (万吨)
生产厂家名称 厂址 生产能力
阿根廷Varteco Quimica公司 San Lorenzo ,SF 1.5
巴西Elekeiroz公司 Camacari,Ba 4.5
巴西Elekeiroz公司 Varzeapaulista,SP 2.2
巴西PETROM石化公司 Mogidas Cruzes 8
智利PanimexQuimica公司 Quiliccna 0.9
哥伦比亚Permapint公司 Bogota,Cundinamarca 1.5
哥伦比亚Andercol公司 Medellin,An 0.7
委内瑞拉Petroquimica Sima公司 Charallave,Mir 4.6
墨西哥Primex公司 Altamira,Tam 4.1
墨西哥Sintesis Org公司 Apizaco,Tlax 3.4
合计 31.4
表4 2015年西欧地区苯酐的主要生产厂家情况 (万吨)
生产厂家名称 厂址 生产能力
奥地利Atmosa石化公司 Schwechat 5
比利时Proviron 公司 Zandvoorde 10
比利时VFT公司 Zelzate 2
德国BASF公司 Ludwigshafen 11
德国Lanxess公司 Krefeld 8.5
意大利Polynt公司 SanGiovanniValdarno 3
意大利Polynt公司 Scan Zorosciate 8
荷兰ExxonMobil化学公司 Rotterdam 7.5
西班牙CEPSA公司 Algeciras 3.5
瑞典Perstorp OXO 公司 Stenungsund 3.5
合计 62
表5 东北亚地区苯酐的消费结构现状及预测情况 (万吨)
增塑剂 105.3 51.07 117.2 50.15 2.16
醇酸树脂 42.7 20.71 48.6 20.79 2.62
不饱和聚酯树脂 31.2 15.13 35.4 15.15 2.56
其它 27 13.09 32.5 13.91 3.78
合计 206.2 100 233.7 100 2.53